| 2023년 11월 02일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(신주인수권부사채 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 08월 01일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5.사채만기일 | 납입일 변경 | 2027년 11월 02일 | 2028년 09월 20일 |
| 8.사채발행방법 전환청구 기간 | 납입일 변경 | 시작일 : 2024년 11월 02일종료일 : 2027년 10월 02일 | 시작일 : 2025년 09월 20일종료일 : 2028년 08월 20일 |
| 12. 납입일 | 납입일 변경 | 2023년 11월 02일 | 2024년 09월 20일 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 11월 02일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 성안 | |
| 대 표 이 사 : | 성 동 훈, 이 준 영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 북구 검단동로 35 | |
| (전 화) 053-382-4772 | ||
| (홈페이지)http://www.startex.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 양 원 석 |
| (전 화) 053-382-4772 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 신주인수권에 관한 사항 | 행사비율 (%) | |||
| 행사가액 (원/주) | ||||
| 행사가액 결정방법 | ||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||||
| 신주대금 납입방법 | ||||
| 신주인수권행사에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 권리행사기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||||
| 시가하락에따른행사가액조정 | 최저 조정가액 (원) | |||
| 최저 조정가액 근거 | ||||
| 발행당시 행사가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 합병 관련 사항 | ||||
| 11. 청약일 | ||||
| 12. 납입일 | ||||
| 13. 납입방법 | ||||
| 14. 대표주관회사 | ||||
| 15. 보증기관 | ||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | ||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 사채권자는 본건 신주인수권부사채의 발행일 다음날부터 기산하여 1년이 경과한 날 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 “조기상환 지급기일”이라 한다)에 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기에 상환하여 줄 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(1) 조기상환 청구 및 지급장소 : 발행회사의 본점(2) 조기상환 청구절차 및 방법 :사채권자는 조기상환일 3영업일 이전에 발행회사에게 서면통지의 방법으로 조기상환 청구를 하여야 한다.나. 신주인수권에 관한 사항 :신주인수권의 행사에 따라 발행할 주식의 종류는 발행회사의 기명식 보통주식으로 하고각 신주인수권의 권면금액 의 100%를 행사 가격으로 나눈 주식수를 발행 주식수로하고 1주 미만의 단수주는 절사한다. 단, 신주인수권 권면금액의 일부에 대해서는 신주인수 행사를 청구할 수 없다.
(1) 신주인수권행사 청구기간 : 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 원금 상환기일 전 1개월이 되는 날까지로 한다. 이 기간 내에 신주인수권을 행사하지 아니하면 본 신주인수권은 소멸한다.(2) 신주인수권행사 청구장소 : 발행회사의 본점(3) 신주인수권행사로 발행된 주식의 교부방법 및 장소 : 발행회사는 유가증권시장에 상장된 법인으로서 신주인수권 행사로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교보하지 아니한다. 단, 신주인수권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대링인과 협의하여 신주인수권 행사청구일로부터 10영업일 이내에 상장하기로 한다.(4) 신주인수권행사로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 신주인수권행사로 발행된 주식은 신주인수권행사 청구일이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 발행된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 신주인수부사채의 이자는 신주인수권의 행사로 인하여 영향을 받지 아니한다.(5) 미발행 주식의 보유 : 발행회사는 신주인수권 행사기간 종료시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 신주인수권 행사로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
|
신주인수권 가치산정 관련사항 |
이론가격 | |
| 이론가격 산정모델 | ||
| 신주인수권의 가치 | ||
| 비 고 | ||
|
신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 |
| 권면(전자등록)총액 | ||
| 신주인수권증권매각총액 | ||
| 신주인수권증권매각단가 | ||
| 매각 상대방 | ||
|
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||