| 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득 | 9 | 회차 | ||
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채 | ||
| 발행일자 | 2017-08-10 | |||
| 발행방법 | 국내발행 (공모) | |||
| 주당 신주인수권행사가액(원) | 1,870 | |||
| 신주인수권 분리여부 | 해당 | |||
| 만기일 | 2021-08-10 | |||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 1,892,973,673 | KRW : South-Korean Won | ||
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 1,795,612,000 | KRW : South-Korean Won | ||
| - 기준환율 | - | |||
| - 취득일자 | 2020-02-10 | |||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위) | 7,397,127,744 | KRW : South-Korean Won | ||
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 |
- 만기전 취득사유: 조기상환청구(Put-Option)
- 향후 처리방법: 취득 후 소각예정(등록말소) |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | |||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 제9회 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채는 사채권은 9회차, 신주인수권증권(캠시스 7WR)은 7회차로 발행되었음을 양지하시고 투자판단에 유의하시기 바랍니다.
- 상기 '주당 신주인수권행사가액'에 대해서는 발행일로부터 현재까지 시가하락에 따른 Refixing이 적용되었으며 최종 행사가액은 1,870원입니다. → 발행시 행사가액(2017.08.10~2017.11.09): 2,665원 → 1차 Refixing(2017.11.10~2018.05.09): 2,400원 → 2차 Refixing(2018.05.10~2018.08.09): 2,320원 → 3차 Refixing(2018.08.10~2018.11.09): 2,305원 → 4차 최종 Refixing(2018.11.10~현재): 1,870원 * 각 행사가액의 변동내역은 하기 「※관련공시」 중 「신주인수권행사가액의조정(제7회차)」를 참조바랍니다. - 상기 '2. 사채 취득금액'은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 원리금지급일자입니다. - 상기 사채 취득은 신주인수권부사채 중 사채(Bond)만 취득하여 말소하는 것으로 현재까지 미행사된 신주인수권(Warrant)은 분리형으로서 유효합니다. |
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| ※ 관련공시 |
2017-07-31 신주인수권부사채권발행결정(제9회차 국내공모 BW)
2017-07-31 신주인수권부사채행사가액결정(제9회차 국내공모) 2017-07-31 증권신고서(채무증권) 2017-09-20 신주인수권행사(제9회차) 2017-10-13 신주인수권행사(제9회차) 2017-11-09 신주인수권행사가액의조정(제7회차) 2017-11-13 신주인수권행사(제7회차) 2018-05-09 신주인수권행사가액의조정(제7회차) 2018-08-09 신주인수권행사가액의조정(제7회차) 2018-11-09 신주인수권행사가액의조정(제7회차) 2019-06-28 신주인수권행사(제9회차) 2019-08-12 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2020-01-31 신주인수권행사(제9회차) |
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