2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
-
-
15,186,160,000
5,000,000,000
-
-
20,186,160,000
[공모자금 세부 사용목적]
당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 기발행된 당사 제34회 무보증 사모 전환사채의 조기상환금액 및 카메라 모듈 사업 관련 운영자금으로 사용할 계획이며, 금번 유상증자 자금사용내역의 우선순위는 아래와 같습니다.
| [유상증자 자금사용목적의 개요] |
| (단위 : 백만원) |
| 우선순위 |
자금용도 |
세부내용 |
사용(예정)시기 |
금액 |
| 1순위 |
채무상환자금 |
기발행 34CB 조기상환금액 |
2026년 4분기 |
5,000 |
| 2순위 |
운영자금 |
원재료 매입 등 |
2026년 2분기 |
15,186 |
| 합 계 |
20,186 |
다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면
한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체자금으로 충당할 예정입니다.
1) 채무상환자금당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이 채무상환자금 중 기발행된 제34회 무보증 사모 전환사채 상환에 사용할 예정이며, 이를 통해 부채비율 개선 및 금융비용 절감 등의 재무구조를 개선할 계획입니다.당사가 2025년 06월 25일 발행한 제34회 무보증 사모 전환사채의 주요 발행조건은 다음과 같습니다.
| [당사 기발행 제34회 무보증 사모 전환사채 주요 발행조건] |
| 구 분 |
주요 발행조건 |
| 발행일 |
2025-06-25 |
| 만기일 |
2030-06-25 |
| 발행금액 |
5,000백만원 |
| 발행잔액 |
5,000백만원 |
| 표면이율(Coupon) |
연 0.0% |
| 만기보장수익률(YTM, YTP) |
연 4.0% |
| 전환청구기간 |
2026-06-25 ~ 2030-05-25 |
| 전환가능주식수 |
6,188,118주 |
| 전환가액 |
808원 |
| 전환가액 조정(Refixing) |
발행 후 매 7개월마다, 최초 전환가액의 70%까지 |
| 조기상환청구권(Put Option) |
발행일로부터 18개월 및 이후 매 3개월마다 |
| 매도청구권(Call Option) |
발행일로부터 12개월 ~ 18개월, 매 1개월마다 |
| 매도청구권 비율 |
30% |
| 인수인 |
시너지아이비 상생혁신신기술투자조합 |
800백만원 |
| 시너지-프리미어 메자닌 블라인드 1호신기술사업투자조합 |
800백만원 |
| 시너지-NH 메자닌 블라인드 2호신기술사업투자조합 |
400백만원 |
| 시너지 턴어라운드 29호신기술사업투자조합 |
3,000백만원 |
| 출처 : |
전자공시시스템(dart.fss.or.kr) |
공시서류 제출 전일 기준, 당사 제34회 무보증 사모 전환사채의 전환가액은 3,260원으로 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 확정 발행가액인 1,396원을 크게 상회하고 있어 향후 조기상환청구권이 행사될 가능성이 높은 상황입니다. 제34회 무보증 사모 전환사채의 조기상환청구기간은 발행일로부터 18개월 뒤인 2026년 12월 25일에 도래할 예정으로, 당사는 조기상환청구가 들어올 경우 전자등록금액에 조기상환율을 적용한 106.0849%를 상환해야하며, 이를 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부인 5,000백만원과 자체자금을 합산해 이를 상환할 예정입니다.
2) 운영자금당사는 카메라 모듈 사업부문 관련하여 생산에 필요한 원재료를 주요 고객사인 '삼성전자 주식회사'가 지정한 국내 공급업체에서 구매한 후 당사의 종속기업인 'CAMMSYS VIE TNAM CO.,LTD.'에 판매하고 있습니다. 'CAMMSYS VIE TNAM CO.,LTD.'은 해당 원재료로 카메라 모듈 제품을 생산하여 '삼성전자㈜ 국내ㆍ외 법인'에 납품하고 회수한 대금으로 본사 원재료 구매대금을 결제하고 있으며, 본사는 해당 결제대금으로 원자재 업체에 대금을 지급하고 있습니다. 따라서, 운전자금의 확보는 원재료를 적시에 안정적으로 확보하여 제품 생산에 투입함으로써 고객사에 대한 대응과 납기 준수에 중요한 요소입니다.
| [당사 2025년 2분기 ~ 3분기 원재료비 현황] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
2025년 2분기 |
2025년 3분기 |
| 4월 |
5월 |
6월 |
합계 |
7월 |
8월 |
9월 |
합계 |
| 원재료비 |
25,165 |
21,697 |
18,696 |
65,558 |
20,280 |
18,982 |
25,509 |
64,771 |
당사는 주요 고객사의 신제품 출시 일정에 따라 매출액의 계절성이 발생하고 있으며, 금번 유상증자로 조달한 공모자금을 2026년 2분기에 집행할 예정입니다. 과거 해당기간 동안 당사가 사용하였던 카메라 모듈 사업 관련 원재료비는 2025년 4월 25,165백만원, 5월 21,697백만원, 6월 18,696백만원으로 총 65,558백만원을 사용하였습니다.
| [당사 공모자금 사용 예정내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
2026년 2분기 |
공모자금사용예정금액 |
| 4월 |
5월 |
6월 |
합계 |
| 원재료비 |
차기 Galaxy 'S' 시리즈 관련 카메라 모듈 |
WAFER |
8,825 |
8,874 |
6,254 |
23,953 |
8,825 |
| LENS |
1,965 |
772 |
538 |
3,274 |
1,965 |
| 기타 |
2,846 |
2,257 |
1,688 |
6,792 |
2,846 |
| 차기 Galaxy 'A' 시리즈관련 OIS 카메라 모듈 |
WAFER |
6,903 |
7,431 |
6,474 |
20,807 |
1,550 |
| 기타 |
2,958 |
2,430 |
2,154 |
7,541 |
- |
| 기타 모델 관련 카메라 모듈 |
10,812 |
8,962 |
10,166 |
29,940 |
- |
| 합 계 |
34,309 |
30,726 |
27,273 |
92,308 |
15,186 |
| 출처 : |
당사 제시 |
| 주) |
상기 기재사항은 사용 예정내역으로 향후 집행시기에 변동될 수 있습니다. |
한편, 주요 고객사의 신제품 출시 일정 중 상반기는 신모델 출시 효과로 양산 물량이 집중되는 시기입니다. 당사는 2026년 중 주요 고객사의 차기 플래그십 모델 'S' 시리즈 내 수주 모델이 기존보다 확대되어 전년 보다 전ㆍ후면 카메라 모듈 공급량이 증가할 예정이며, 역시 차기 모델인 Galaxy 'A' 시리즈에 평균판매단가(ASP; Average Selling Price)가 높은 OIS 카메라 모듈 수주에 성공하여 해당 제품을 공급할 예정입니다.이에 따라, 당사가 계획하고 있는 2026년 2분기 내 카메라 모듈 사업 관련 원재료비는 2026년 4월 34,309백만원, 2026년 5월 30,726백만원, 2026년 6월 27,273백만원으로 2026년 2분기에 사용할 총 원재료비는 92,308백만원이며, 해당 비용은 전년 동기 대비 26,750백만원이 증가한 자금이 소요될 예정입니다. 당사는 금번 공모 유상증자 대금 중 일부인 15,186백만원을 상기 기재한 세부 사용 예정내역대로 2026년 4월 중 집행할 계획입니다.그러나, 상기 기재한 향후 계획은 집행시기에 따라 변동될 수 있으며, 공모금액을 제외한 금액은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 또한, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다.