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| 금융위원회 귀중 | 2019년 12월 16일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 바이오인프라생명과학 | |
| 대 표 이 사 : | 김 철 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 대학로 49, 7층 | |
| (전 화) 02-6271-0102 | ||
| (홈페이지) http://www.bioinfra.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 차 장 | (성 명) 임 병 철 |
| (전 화) 070-8859-8545 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 신주인수권에&cr; 관한 사항 | 행사비율 (%) | |||
| 행사가액 (원/주) | ||||
| 행사가액 결정방법 | ||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||||
| 신주대금 납입방법 | ||||
| 신주인수권&cr;행사에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | ||||
| 권리행사기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 합병 관련 사항 | ||||
| 11. 청약일 | ||||
| 12. 납입일 | ||||
| 13. 대표주관회사 | ||||
| 14. 보증기관 | ||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr;상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr; 1) 자금의 사용목적
| 사용목적 | 금 액(억원) | 내 용 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 40 | 연구 개발비 및 운영자금 |
| 계 | 40 | - |
&cr; 2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr; ① 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점&cr; ② 조기상환 지급장소 : 투자자가 지정하는 상환 수탁기관의 계좌 또는 투자자가 &cr; 지정하여 통보하는 은행지점&cr; ③ 조기상환 청구기간 : 발행일로부터 12개월 후부터인 2020년 12월 18일 및 이후&cr; 매 1개월마다 신주인수권부사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에&cr; 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.&cr; 다만, 조기상환의 청구기간은 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간으로&cr; 하고, 조기상환수익률은 연 4.0%로 한다.&cr;&cr; 3) 투자자의 공동매도권(Tag-along right)&cr; ① 이해관계인이 주식을 처분하고자 하는 경우, 투자자는 이해관계인과 동일한 &cr; 조건으로(단, 신주인수권부사채가 공동매도권의 대상이 되는 경우에는 해당 &cr; 신주인수권부사채의 신주인수권이 행사된 경우의 주식수를 기준으로 가격을 &cr; 산정함) 투자자가 보유하고 있는 지분의 공동 처분을 요구할 수 있는 권리를&cr; 가진다. 투자자가 본 조에 의한 공동매도권을 행사하고자 하는 경우, 투자자&cr; 는 서면 통지를 받은 날로부터 10영업일 이내에 이해관계인에게 공동매도권 &cr; 행사 여부, 공동매도권을 행사하기로 선택한 경우 공동 매도하고자 하는 &cr; 지분의 종류와 수량을 서면으로 통지해야 한다. 이해관계인은 투자자가 지분의&cr; 공동 매도를 요청하는 경우 공동매도의 실행을 위해 필요한 조치를 다하여야 &cr; 한다.
② 투자자가 본 조에 따른 공동매도권을 행사하는 경우, 지분 양수예정자가 &cr; 이해관계인 및 투자자로부터 이해관계인과 투자자의 지분(주식 및 주식연계사&cr; 채) 비율에 따라 지분을 양수하지 않는 한, 이해관계인은 보유 주식을 처분할&cr; 수 없다.
&cr; 4) 신주인수권부사채의 분할 및 병합 : 본건 신주인수권부사채권은 무기명식으로만 발행하고 그 권면의 매수가 50매 미만이어야 하며, 본건 신주인수권부사채권은 발행일로부터 1년간 권면분할이 금지되나, 1년이 경과한 이후에는 권면 분할이 허용되고 그 특약이 권면에 기재되어야 한다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
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신주인수권 가치산정 관련&cr;사항 |
이론가격 | |
| 이론가격 산정모델 | ||
| 신주인수권의 가치 | ||
| 비 고 | ||
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신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | ||
| 신주인수권증권&cr;매각총액 | ||
| 신주인수권증권&cr;매각단가 | ||
| 매각 상대방 | ||
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매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
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