타법인 주식 및 출자증권 양수결정 6.0 (주)디앤디파마텍 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025년 6월 11일
회 사 명 : 주식회사 디앤디파마텍
대 표 이 사 : 이 슬 기
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27, 4층(금토동,텔레칩스)
(전 화) 031-8019-7771
(홈페이지) http://www.ddpharmatech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리팀장 (성 명) 박 평 아
(전 화) 031-8019-7771

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

Valted Seq, Inc.미국Bardia Nezami2,249,000자회사19,200,000연구개발업아니오4,800,00014,676,120,00097,499,966,01215.0569,569,189,92921.1018,000,00093.75자회사 Valted Seq, Inc.에 대한 지배력 강화2025년 06월 20일OV Principal Investments LLC 외 7인----1) 지급형태 : 주식회사 디앤디파마텍 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 후순위 영구전환사채 발행 후 대용납입2) 대금 지급시기 주식회사 디앤디파마텍 전환사채 대용납입일 : 2025년 06월 20일예1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시 행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부 자료로 사용될 목적으로 작성2) 사유 : 타법인 지분을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시동성회계법인2025년 06월 04일 ~ 2025년 06월 10일 본 평가인의 평가 결과, 평가기준일 현재 양수대상 주식의 가치는 8,780천달러에서 13,956천달러의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양도인간에 합의된 양수대상 주식의 예정가액인 10,800천달러는 평가기준일 현재 상기 평가금액을 고려할 때, 적정하다고 판단됩니다.*) 당사자간 합의된 기준일 (2025년 6월 10일) 최초 고시된 원/달러 환율 1,358.90원 기준 양수대상주식의 10,800천달러의 원화금액 14,676,120,000원 2025년 06월 11일2-참석아니오아니오해당사항없음미해당아니오-
1. 발행회사 회사명
국적 대표자
자본금(원) 회사와 관계
발행주식총수(주) 주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역 양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주)
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방 회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항 외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부 참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사의 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획은 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사' 중 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2024년말 연결재무제표 기준입니다.3) 상기 '6. 거래상대방 내역' 의 상세

매도인 보유주식수 보유지분율 최종 거래대금 (원)
OV Principal Investments LLC 1,100,000 5.73% 2,765,361,500
Octave Tech Investment V26 LLC 500,000 2.60% 1,256,982,500
㈜동구바이오제약 1,020,000 5.31% 3,395,891,100
㈜로프티록인베스트먼트 980,000 5.10% 3,262,718,900
㈜하나보 200,000 1.04% 665,861,000
이재욱 200,000 1.04% 665,861,000
박지수 200,000 1.04% 665,861,000
THE CAPITAL EL PTE. LTD. 600,000 3.13% 1,997,583,000
합 계 4,800,000 25.00% 14,676,120,000

4) 취득목적:주식회사 디앤디파마텍은 빠르게 진행되는 AI기술의 발전과 적응범위 확대로 인해 자회사의 Valted Seq.의 사업이 지노믹스 관련 AI 플랫폼 사업으로 확대되는 바, 미국 현지에서의 사업적 협력 및 자금조달을 원활히 진행하기 위해 지배력을 강화하기로 판단함. 이에, Valted Seq, Inc.의 외부주주가 보유하고 있던 보통주 및 우선주 (25%)의 취득을 결정 하였으며, 본 건 전환사채의 납입은 발행인과 인수인 사이에 체결한 주식회사 디앤디파마텍 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 후순위 영구전환사

채 인수계약서 및 Valted Seq, Inc. 주식양도 확인 및 주주명부 갱신 요청서에 따라 Valted Seq, Inc. 보통주 및 우선주 양수도대금과 본 건 전환사 채 인수대금을 상계처리할 예정임.

※ 관련공시 : 해당사항없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 천원)
756,8241,467,310-710,4862,249--2,661,903--2,810,568948,1531,862,4152,476--2,645,605--5,207,129930,1534,276,9762,433--5,623,198--
구 분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

주) 해당 연도말 기준 최초고시환율을 적용하여 환산한 원화금액을 기재하였습니다. (2024년 1,470,00원, 2023년 1,289.40원, 2022년 1,267.30원)

1)

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭) 국적 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
OV Principal Investments LLC 미국 9 E. Loockerman Street, City of Dover, County of Kent, Delaware
직업(사업내용) 투자업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분 성명 주식수 지분율(%)
최대주주 Octave Ventures LLC - 100%
대표이사 Michael Kim - -
(단위 : 백만원)
최근 사업연도 2024년 결산기 12월
자산총계 17,061 자본금 10,915
부채총계 - 매출액 -
자본총계 17,061 당기순손익 (974)
외부감사인 - 휴업 여부 아니오
감사의견 - 폐업 여부 아니오
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
- 당해법인과 거래상대방과의 관계 -
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 성명 상대방과의 관계
- - -
- - -
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분 거래 내역
당해년도 -
전년도 -
전전년도 -

2)

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭) 국적 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
Octave Tech Investment V26 LLC 미국 838 Walker Road, City of Dover, County of Kent, Delaware
직업(사업내용) 투자업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분 성명 주식수 지분율(%)
최대주주 - - -
대표이사 Michael Kim - -

주) Octave Tech Investment V26 LLC는 각 조합원에 대한 비밀유지의무를 부담하고 있어, 조합원에 대한 기재를 생략합니다. 다만, 조합원 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어 있지 않습니다.

(단위 : 백만원)
최근 사업연도 2024년 결산기 12월
자산총계 1,359 자본금 1,359
부채총계 27 매출액 0
자본총계 1,332 당기순손익 (29)
외부감사인 - 휴업 여부 아니오
감사의견 - 폐업 여부 아니오
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
- 당해법인과 거래상대방과의 관계 -
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 성명 상대방과의 관계
- - -
- - -
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분 거래 내역
당해년도 -
전년도 -
전전년도 -

3)

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭) 국적 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
㈜동구바이오제약 대한민국 서울시 송파구 법원로
직업(사업내용) 의약품 제조업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분 성명 주식수 지분율(%)
최대주주 조용준 8,068,463 28.35%
대표이사 조용준 8,068,463 28.35%
(단위 : 백만원)
최근 사업연도 2024년 결산기 12월
자산총계 244,061 자본금 14,232
부채총계 138,613 매출액 249,275
자본총계 105,448 당기순손익 1,991
외부감사인 한영회계법인 휴업 여부 아니오
감사의견 적정 폐업 여부 아니오
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
- 당해법인과 거래상대방과의 관계 -
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 성명 상대방과의 관계
- - -
- - -
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분 거래 내역
당해년도 -
전년도 -
전전년도 -

4)

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭) 국적 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
㈜로프티록인베스트먼트 대한민국 서울시 영등포구 여의대로
직업(사업내용) 신기술사업 금융업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분 성명 주식수 지분율(%)
최대주주 ㈜동구바이오제약 3,000,000 100%
대표이사 김도형 - -
(단위 : 백만원)
최근 사업연도 2024년 결산기 12월
자산총계 12,106 자본금 15,000
부채총계 568 매출액 2,168
자본총계 11,538 당기순손익 (303)
외부감사인 신우회계법인 휴업 여부 아니오
감사의견 적정 폐업 여부 아니오
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
- 당해법인과 거래상대방과의 관계 -
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 성명 상대방과의 관계
- - -
- - -
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분 거래 내역
당해년도 -
전년도 -
전전년도 -

5)

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭) 국적 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
㈜하나보 대한민국 서울시 강남구 논현동
직업(사업내용) 기타금융업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분 성명 주식수 지분율(%)
최대주주 한상호 20,000 33.30%
대표이사 한상호 20,000 33.30%
(단위 : 백만원)
최근 사업연도 2024년 결산기 12월
자산총계 9,626 자본금 300
부채총계 9,795 매출액 320
자본총계 (169) 당기순손익 52
외부감사인 - 휴업 여부 아니오
감사의견 - 폐업 여부 아니오
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
- 당해법인과 거래상대방과의 관계 -
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 성명 상대방과의 관계
- - -
- - -
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분 거래 내역
당해년도 -
전년도 -
전전년도 -

6)

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭) 국적 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
이재욱 대한민국 서울 서초구 사평대로
직업(사업내용) 주주
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분 성명 주식수 지분율(%)
- - - -
- - - -
(단위 : 백만원)
최근 사업연도 - 결산기 -
자산총계 - 자본금 -
부채총계 - 매출액 -
자본총계 - 당기순손익 -
외부감사인 - 휴업 여부 -
감사의견 - 폐업 여부 -
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
- 당해법인과 거래상대방과의 관계 -
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 성명 상대방과의 관계
- - -
- - -
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분 거래 내역
당해년도 -
전년도 -
전전년도 -

7)

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭) 국적 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
박지수 대한민국 서울 강남구 선릉로
직업(사업내용) 주주
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분 성명 주식수 지분율(%)
- - - -
- - - -
(단위 : 백만원)
최근 사업연도 - 결산기 -
자산총계 - 자본금 -
부채총계 - 매출액 -
자본총계 - 당기순손익 -
외부감사인 - 휴업 여부 -
감사의견 - 폐업 여부 -
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
- 당해법인과 거래상대방과의 관계 -
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 성명 상대방과의 관계
- - -
- - -
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분 거래 내역
당해년도 -
전년도 -
전전년도 -

8)

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭) 국적 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
THE CAPITAL EL PTE. LTD. 싱가포르 30 CECIL ST. SINGAPORE
직업(사업내용) 투자업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분 성명 주식수 지분율(%)
최대주주 선현석 1,000,000 100.00%
대표이사 선현석 1,000,000 100.00%
(단위 : 백만원)
최근 사업연도 2023년 결산기 12월
자산총계 1,041 자본금 1,031
부채총계 14 매출액 0
자본총계 1,027 당기순손익 (4)
외부감사인 - 휴업 여부 아니오
감사의견 - 폐업 여부 아니오
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
- 당해법인과 거래상대방과의 관계 -
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 성명 상대방과의 관계
- - -
- - -
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분 거래 내역
당해년도 -
전년도 -
전전년도 -