| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 6월 11일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 디앤디파마텍 | |
| 대 표 이 사 : | 이 슬 기 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27,4층(금토동,텔레칩스) | |
| (전 화) 031-8019-7771 | ||
| (홈페이지) http://www.ddpharmatech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리팀장 | (성 명) 박 평 아 |
| (전 화) 031-8019-7771 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 주) 상기 9. 전환에 관한-사항전환에 따라 발행할 주식-주식총수 대비 비율(%)을 산정하기 위해 사용된 발행주식수는2025년 6월 11일 현재 발행주식수 10,747,301주에 2025년 6월 5일 주식매수선택권 행사에따라 발행될 주식수 73,898주를 가산한 10,820,699주로 계산되었습니다. |
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 이자율의 조정 및 이자지급의 유예1) 사채의 이율: 발행일로부터 6년까지 연 [0.00]% 발행일로부터 6년이 도래한 날부터 11년까지 연 [2.00]% 발행일로부터 11년이 도래한 날부터 연 [4.00]%2) 이자율의 지급방법과 지급기일: 이자는 분기별로 지급한다. 회사는 단독 재량으로 해당 이자의 지급을 누적하여 이연(연기)할 수 있다. 이자지급일에 이자 지급을 중단하거나 이연하는 경우, 해당 이자지급일에 이자를 지급할 의무가 없으며, 이자 미지급에 따라 연체이자가 발생하지 않는다.(2) 발행회사의 조기상환권에 관한 사항1) 회사는 발행일로부터 3주년이 되는 날로부터 2주 이내에 서면통지를 사채권자에게 제공함으로써, 전환사채의 전부 또는 일부를 조기상환할 수 있다. 이 경우, 해당 전환사채의 원금에 발행일로부터 실제 상환일까지 연 2%의 이자를 가산한 금액으로 최대한 신속하게 상환한다.2) 회사는 발행일로부터 5주년이 되는 날로부터 1개월 이내에 서면통지를 사채권자에게 제공함으로써, 전환사채의 전부 또는 일부를 조기상환할 수 있다.이 경우, 해당 전환사채의 원금에 발행일로부터 실제 상환일까지 연 2%의 이자를 가산한 금액으로 최대한 신속하게 상환한다.(3) 발행회사의 전환사채매수청구권(Call Option)에 관한 사항1) 회사는 발행일로부터 콜옵션 만료일까지(이하 “콜옵션 행사기간”) 언제든지, 현물출자 투자자를 대상으로 각 투자자가 보유한 전환사채(발행일 기준)의 최대 30%까지를 원금 및 발행일로부터 콜옵션 행사일까지의 연 2% 이자를 합산한 금액(이하 “콜옵션 행사금액”)으로 매수할 수 있는 권리(콜옵션)를 가진다.해당 매수는 회사 또는 회사가 지정하는 제3자를 통해 진행할 수 있다.2) 회사는 콜옵션 행사기간 중 투자자에게 서면(콜옵션 행사통지서)으로 통지함으로써 콜옵션을 행사할 수 있다.별도의 추가 조건이나 절차 없이, 관련 법령상 필요 승인만 이행되면 콜옵션을 행사할 수 있다.3) 콜옵션 행사 및 전환사채 매매와 관련하여 법령상 필요한 승인이 있을 경우, 투자자와 매수인은 각자 및 그 계열사가 해당 승인을 신속히 취득할 수 있도록 최대한 협조한다.4) 콜옵션 행사통지일(이하 “콜옵션 행사일”) 또는 관련 승인 취득일 중 늦은 날로부터 5영업일 이내(이하 “콜옵션 종결일”)에, 투자자는 해당 전환사채를 매수인에게 양도하고, 매수인은 콜옵션 행사금액을 지급한다.투자자는 콜옵션 종결일에 전환사채 증서 및 양도서류를 매수인에게 제출하며, 회사는 채권자 명부를 갱신하여 투자자에게 제공한다.5) 필요한 승인을 취득하지 못하거나 법령상 제한이 있는 경우, 당사자들은 법령상 허용 범위 내에서 콜옵션 행사와 동일한 효과를 내는 대체방안을 마련한다.6) 콜옵션 행사금액은 콜옵션 종결일에 현금(대한민국 원화)으로, 투자자가 사전에 지정한 계좌로 이체하여 지급한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
주) Aquila Investments XX는 투자를 위한 특수목적법인(SPV)로, 기존 투자 자산 처분 이후 추가 투자 활동이 없어 재무제표상 주요 계정의 금액이 0원입니다.
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
주) Octave Tech Investment V26 LLC는 각 조합원에 대한 비밀유지의무를 부담하고 있어, 조합원에 대한 기재를 생략합니다. 다만, 조합원 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어 있지 않습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【납입방법이 "기타"인 경우】 |
| 납입자산 | 상세 내역 | 평가방법 |
|---|---|---|
| 【납입자산 관련 비상장회사 개요】 |
| 1. 기본사항 | |||||
| 업종 | 최대주주 | 대표이사 | |||
| 2. 주요사업의 내용 | |||||
| 3. 최근 결산기 재무에 관한 사항 | |||||
| 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 4. 납입경위, 거래내역 등 | |||||
| 발행사 또는 발행사의최대주주와의 관계 | 해당 비상장회사 주식또는 주식관련사채로납입하게 된 경위 | 전환사채권 발행결정 전후6월 이내 거래내역 및 계획 | |||
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||