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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 04월 16일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 바이오솔루션 | |
| 대 표 이 사 : | 장 송 선 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 노원구 공릉로 232, 803호(공릉동, 서울과학기술대학교내 서울테크노파크) | |
| (전 화) 02-3446-8884 | ||
| (홈페이지) http://www.biosolutions.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 정 지 욱 |
| (전 화) 02-6491-6100 | ||
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
1. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:
본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날의 다음날인 2023년 7월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본건 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률(분기단위 연 복리 3.00%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
조기상환 청구기간: 본건 사채의 사채권자는 조기상환지급일 [60]일전부터 [30]일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
조기상환 청구절차: 본건 사채의 사채권자는 본건 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr;&cr; 2. 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 :
발행회사는 본건 사채의 발행일로부터 6개월이 되는 날의 다음날부터 발행일로부터 2년이 되는 날까지 본건 사채의 전자등록금액의 40%에 해당하는 부분에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며(위 권리를 이하 “매도청구권”), 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사에 따라 보유하고 있는 본건 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
매도청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 본건 사채의 발행일로부터 6개월이 되는 날의 다음날부터 발행일로부터 2년이 되는 날까지(2022년 1월 17일부터 2023년 7월 16일까지) 사채권자에게 매수인의 성명(상호), 매매대금의 액수, 매매대금의 지급기일(단, 매매대금 지급기일은 매도청구권 행사통지 발송일로부터 10영업일 이내의 날이어야 함) 및 본건 사채의 전자등록금액 40%에 해당하는 부분에 대하여 매도청구권을 행사한다는 뜻을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구권을 행사한다. 본건 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구권 행사통지가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. &cr;
매매금액: 본건 사채의 전자등록금액의 110%에 해당하는 금액으로 한다.
본건 사채의 매매: 발행회사가 사채권자에게 매도청구권을 행사한 경우, 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제3항에 따른 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구를 받은 사채를 인도한다. 매수인이 매수대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연 15%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
주1) 상기 투자조합은 현재 설립 및 인허가 절차를 진행 중에 있습니다.&cr;
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||