| 2021년 07월 28 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 4월 16일
3. 정정사항&cr; (정정 전)
| 항 목 | 정정 전 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 사채의 권면&cr; (전자등록)총액 (원) | 60,000,000,000원 | |||||||||||||||||
| 2-1. 정관상 잔여 &cr; 발행한도 (원) | 100,000,000,000원 | |||||||||||||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 3.0 | ||||||||||||||||
| 만기이자율 (%) | 3.0 | |||||||||||||||||
| 5. 사채만기일 | 2026년 8월 13일 | |||||||||||||||||
| 6. 이자의 지급방법 |
1. 발행회사는 전환권이 행사되지 아니한 미상환 사채에 대하여 사채의 만기일인 2026년 8월 13일 에 해당 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액 및 이에 대하여 사채상환일 전일까지의 기간에 대하여 만기보장수익률을 적용하여 계산한 이자(단, 사채상환일 이전까지 지급한 이자를 공제함)의 지급과 함께 일시 상환한다. 다만 사채상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하기로 &cr;하고 이 경우 상환일 이후의 이자는 가산하지 아니한다.&cr;&cr;2. 이자지급 방법과 기한: 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일까지 매 [3]개월마다 표면이율의 [1/4]로 산정된 매 [3]개월분의 이자를 아래 이자지급기일에 후급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 가산하지 아니한다.&cr;&cr;3. 이자의 지급기일&cr; 2021년 11월 13일, 2022년 2월 13일 , 2022년 5월 13일 , 2022년 8월 13일 &cr;2022년 11월 13일 , 2023년 2월 13일 , 2023년 5월 13일 , 2023년 8월 13일 2023년 11월 13일 , 2024년 2월 13일 , 2024년 5월 13일 , 2024년 8월 13일 2024년 11월 13일 , 2025년 2월 13일 , 2025년 5월 13일 , 2025년 8월 13일 2025년 11월 13일 , 2026년 2월 13일 , 2026년 5월 13일 , 2026년 8월 13일 |
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| 9.전환에 관한 사항 | 전환가액(원/주) | 29,288원 | ||||||||||||||||
| 전환에 따라 &cr;발행할 주식 | 전환에따라 발행할 주식 수 | 2,048,620 | ||||||||||||||||
| 주식총수대비 비율(%) | 25.32 | |||||||||||||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2022년 8월 14일 | ||||||||||||||||
| 종료일 | 2026년 8월 06일 | |||||||||||||||||
| 시가하락에 따른 조정 | 최저조정가액 | 20,502원 | ||||||||||||||||
| 11. 청약일 | 2021년 7월 19일 | |||||||||||||||||
| 12. 납입일 | 2021년 8월 13일 | |||||||||||||||||
| 기타투자판단에 참고할 사항 | 특정인에 대한 대상자별 &cr;사채발행내역 |
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| 발행권면 총액 | 60,000,000,000원 | |||||||||||||||||
&cr; (정정 후)
| 항 목 | 정정 후 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 사채의 권면&cr; (전자등록)총액 (원) | 42,000,000,000원 | ||||||||||||||
| 2-1. 정관상 잔여 &cr; 발행한도 (원) | 100,000,000,000원 | ||||||||||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.0 | |||||||||||||
| 만기이자율 (%) | 1.0 | ||||||||||||||
| 5. 사채만기일 | 2026년 8월 13일 | ||||||||||||||
| 6. 이자의 지급방법 |
1. 발행회사는 전환권이 행사되지 아니한 미상환 사채에 대하여 사채의 만기일인 2026년 8월 13일에 해당 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액 및 이에 대하여 사채상환일 전일까지의 기간에 대하여 만기보장수익률을 적용하여 계산한 이자(단, 사채상환일 이전까지 지급한 이자를 공제함)의 지급과 함께 일시 상환한다. 다만 사채상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하기로 하고 이 경우 상환일 이후의 이자는 가산하지 아니한다. |
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| 9.전환에 관한 사항 | 전환가액(원/주) | 29,644원 | |||||||||||||
| 전환에 따라 &cr;발행할 주식 | 전환에따라 발행할 주식 수 | 1,416,812주 | |||||||||||||
| 주식총수대비 비율(%) | 17.51 | ||||||||||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2022년 8월 14일 | |||||||||||||
| 종료일 | 2026년 8월 06일 | ||||||||||||||
| 시가하락에 따른 조정 | 최저조정가액 | 20,751원 | |||||||||||||
| 11. 청약일 | 2021년 7월 29일 | ||||||||||||||
| 12. 납입일 | 2021년 8월 13일 | ||||||||||||||
| 기타투자판단에 참고할 사항 | 특정인에 대한 대상자별 &cr;사채발행내역 |
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| 발행권면 총액 | 42,000,000,000원 | ||||||||||||||
&cr;
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 07월 28일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 바이오솔루션 | |
| 대 표 이 사 : | 장 송 선 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 노원구 공릉로 232, 803호(공릉동, 서울과학기술대학교내 서울테크노파크) | |
| (전 화) 02-3446-8884 | ||
| (홈페이지) http://www.biosolutions.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 정 지 욱 |
| (전 화) 02-6491-6100 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
가. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
(1) 본건 전환사채의 사채권자는 본건 전환사채의 발행일로부터 2년이 되는 날의 &cr;다음날인 2023년 8월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본건 전환사채의 전자등록금액에 조기상환수익률(연 복리 1.00%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점&cr;
(3) 조기상환 지급 장소: 하나은행 공릉동 지점&cr;
(4) 조기상환 청구기간: 본건 전환사채의 사채권자는 조기상환지급일 [60]일전부터 [30]일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. &cr;
(5) 조기상환 청구절차: 본건 전환사채의 사채권자는 본건 전환사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr;&cr; 나. 발행회사의 전환사채매도청구권(콜옵션)
1. 콜옵션의 부여
인수인은 발행회사에게 본건 사채(이하 제3조 제3항에서 정의됨. 이하 같음)에 관한 매매계약을 성립시킬 수 있는 매도청구권(이하 “콜옵션”)을 설정 및 부여한다.
2. 행사기간 및 행사방법: 콜옵션 행사기간 및 행사방법은 다음과 같다.
(1) 행사기간: 본건 사채의 발행일 후 6개월이 되는 날의 다음날부터 발행일 후 &cr; 3년이 되는 날까지
(2) 행사방법: 인수인에게 매수인의 성명(상호), 매매대금의 액수, 매매대금의 &cr; 지급기일 및 본건 사채에 대하여 매도청구권을 행사한다는 뜻을 기재한 &cr; 서면통지 하여야 함.
3. 매매계약의 내용
(1) 매도인: 인수인
(2) 매수인: 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자
(3) 매매목적물: 본건 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 인수인이 보유하고 있는&cr; 본건 전환사채 중 전자등록금액의 합계액이 본건 전환사채 전자등록총액의 &cr; 30%에 해당하는 전환사채(이하”본건사채”)
(4) 매매계약체결일: 매도청구권 행사통지가 인수인에게 도달한 시점에 체결된 &cr; 것으로 본다.
(5) 매매대금 지급일: 매매대금 지급기일은 매도청구권 행사통지 발송일로부터 &cr; 10영업일 이내의 날 중 매도청구권 행사통지에서 정한 날
(6) 매매대금: 본건 사채의 전자등록금액의 110%에 해당하는 금액
(7) 매매목적물 인도일: 매매대금을 전액 지급한 날
(8) 매매대금 지급방법: 매수인은 매도인이 지정한 은행계좌에 즉시 출금 가능한 &cr; 자금을 계좌이체 하는 방법으로 매매대금을 지급한다.
(9) 지연배상: 매수대금 지급기일 내에 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인&cr; 은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여&cr; 연 12%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다. &cr; 단, 발행회사가 지정하는 자가 매매대금 및 지연배상금을 지급하지 아니하는 &cr; 경우 발행회사가 모든 손해를 배상하여야 한다.
4. 전환청구권 행사기간
인수인은 본건 사채에 관하여 발행일로부터 3년이 되는 날까지 전환청구권을 행사할 수 없다.
5. 조기상환청구권(Put Option)행사기간
인수인은 본건 사채에 관하여 발행일로부터 3년이 되는 날까지 조기상환청구권을 행사할 수 없다.
&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||