증권발행실적보고서 2.2 포스코대우 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2019년 03월 07일
&cr;
회 사 명 :&cr; 주식회사 포스코대우
대 표 이 사 :&cr; 사장 김영상
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 통일로 10&cr;연세재단세브란스빌딩
(전 화) 02-759-2114
(홈페이지) http://www.posco-daewoo.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 이희남
(전 화) 02-759-2742
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업도매 및 상품중개업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
250,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 21-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채120,000,000,0002022년 03월 07일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA-NICE신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 21-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채130,000,000,0002024년 03월 07일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA-NICE신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 21-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 03월 07일2019년 03월 07일2019년 03월 07일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
삼성증권7,500,00075,000,000,00062.50-케이비증권250,0002,500,000,0002.08-한국투자증권2,000,00020,000,000,00016.67-신한금융투자2,000,00020,000,000,00016.67-신영증권250,0002,500,000,0002.08-12,000,000120,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
삼성증권7,500,00062.50--------케이비증권250,0002.08--------한국투자증권2,000,00016.67--------신한금융투자2,000,00016.67--------신영증권250,0002.08--------기관투자자--1012,000,000120,000,000,000100.001012,000,000120,000,000,000100.00
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 12,000,000 100.00 10 12,000,000 120,000,000,000 100.00 10 12,000,000 120,000,000,000 100.00

6_청약및배정에관한사항 21-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 03월 07일2019년 03월 07일2019년 03월 07일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권7,250,00072,500,000,00055.77-키움증권2,000,00020,000,000,00015.38-신영증권1,750,00017,500,000,00013.46-대신증권2,000,00020,000,000,00015.38-13,000,000130,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권7,250,00055.77--------키움증권2,000,00015.38--------신영증권1,750,00013.46--------대신증권2,000,00015.38--------기관투자자--813,000,000130,000,000,000100.00813,000,000130,000,000,000100.00
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 13,000,000 100.00 8 13,000,000 130,000,000,000 100.00 8 13,000,000 130,000,000,000 100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 03월 07일&cr;

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

&cr;다. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)포스코대우 - 서울특별시 중구 통일로10
삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 21-1(단위 : 원)
회차 :
120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
-120,000,000,000--120,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 21-2(단위 : 원)
회차 :
130,000,000,000130,000,000,000-130,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
-130,000,000,000--130,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

[회차: 21-1] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 120,000,000,000
발 행 제 비 용(2) 415,320,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 119,584,680,000

[회차: 21-2] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 130,000,000,000
발 행 제 비 용(2) 439,520,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 129,560,480,000

나. 발행제비용의 내역 &cr;

[회차: 21-1] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
인수수수료 240,000,000 금 1,200억원 x 0.20%
대표주관수수료 12,000,000 금 1,200억원 X 0.01%
사채관리수수료 2,500,000 정액
신용평가수수료 74,500,000 한신평, NICE평가 (부가세 별도)
발행분담금 84,000,000 금 1,200억원 x 0.07%
상장수수료 1,500,000 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
상장연부과금 300,000 1년당 100,000원 (단, 최고 500,000원)
표준코드부여수수료 20,000 표준코드당 20,000원
등록수수료 500,000 10만원+100억원 초과 금액의 0.001%&cr;(최대 50만원)
합 계 415,320,000
※ 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회차: 21-2] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
인수수수료 260,000,000 금 1,300억원 x 0.20%
대표주관수수료 13,000,000 금 1,300억원 X 0.01%
사채관리수수료 2,500,000 정액
신용평가수수료 70,500,000 NICE평가, 한기평 (부가세 별도)
발행분담금 91,000,000 금 1,300억원 x 0.07%
상장수수료 1,500,000 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
상장연부과금 500,000 1년당 100,000원 (단, 최고 500,000원)
표준코드부여수수료 20,000 표준코드당 20,000원
등록수수료 500,000 10만원+100억원 초과 금액의 0.001%&cr;(최대 50만원)
합 계 439,520,000
※ 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

&cr; 2. 자금의 사용목적 &cr;&cr;가. 개요

[회차: 21-1] (단위 : 원)
시설자금 운영자금 차환자금 기 타 계
- 120,000,000,000 - - 120,000,000,000

[회차: 21-2] (단위 : 원)
시설자금 운영자금 차환자금 기 타 계
- 130,000,000,000 - - 130,000,000,000

&cr;나. 세부 사용목적 &cr;

용 도 내 용
운영자금 무역영업 관련 잔존만기 6개월 이하의 외화 대출 및 Banker's Usance 상환

&cr;(1) 운영자금의 세부 사용 내역 : 무역영업 관련 잔존만기 6개월 이하의 외화 대출 및 Banker's Usance 상환&cr;&cr;- 외화 대출 및 Banker's Usance 잔존만기 현황&cr;

(단위 : 천미불)
구분 ('19년) 2월 3월 4월 5월 6월 7월 계
외화대출 20,463 - 76,328 38,989 - 59,187 194,967
Banker's Usance 24,171 91,074 69,861 73,795 48,163 18,024 325,088
계 44,633 91,074 146,189 112,784 48,163 77,211 520,054
(주) 부족분은 자체 자금 및 수출대금 회수분으로 상환할 예정입니다.