증권발행실적보고서 2.6 (주)포스코인터내셔널 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 05월 25일
회 사 명 :	주식회사 포스코인터내셔널
대 표 이 사 :	정 탁
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 134
	(전 화) 02-759-2114
	(홈페이지) http://www.poscointl.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획실장 (성 명) 박 병 직
	(전 화) 02-759-3469

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업도매 및 상품중개업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 200,000,000,000

총 발행금액 :

31(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채200,000,000,0002026년 05월 25일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

31(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 05월 25일2023년 05월 25일2023년 05월 25일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권(주)2,000,00020,000,000,00010.00-신한투자증권(주)4,000,00040,000,000,00020.00-KB증권(주)3,000,00030,000,000,00015.00-삼성증권(주)4,000,00040,000,000,00020.00-키움증권(주)2,000,00020,000,000,00010.00-한국투자증권(주)1,500,00015,000,000,0007.50-미래에셋증권(주)1,500,00015,000,000,0007.50-아이비케이투자증권(주)500,0005,000,000,0002.50-하이투자증권(주)1,000,00010,000,000,0005.00-유안타증권(주)500,0005,000,000,0002.50-20,000,000200,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)2,000,00010.00--------신한투자증권(주)4,000,00020.00--------KB증권(주)3,000,00015.00--------삼성증권(주)4,000,00020.00--------키움증권(주)2,000,00010.00--------한국투자증권(주)1,500,0007.50--------미래에셋증권(주)1,500,0007.50--------아이비케이투자증권(주)500,0002.50--------하이투자증권(주)1,000,0005.00--------유안타증권(주)500,0002.50--------기관투자자--1420,000,000200,000,000,000100.001420,000,000200,000,000,000100.0020,000,0001420,000,000200,000,000,0001420,000,000200,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 05월 25일나. 증권교부예정일 및 교부장소"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 05월 25일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)포스코인터내셔널 - 서울특별시 강남구 테헤란로 134 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66 유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

31(단위 : 원)

회차 :

200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---200,000,000,000--200,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 세부사용 내역]금번 당사가 발행하는 제31회 무보증사채 발행자금 총 2,000억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부내역은 다음과 같습니다.

[채무상환자금 세부내역]

구분	채권명	발행금액	발행금리	발행일	만기일	발행방법
회사채	포스코인터내셔널 24-1	2,500억원	1.746%	2020.05.28	2023.05.26	공모

(주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주3) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.