| 금융감독원장 귀하 | 2025년 09월 12일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 포스코인터내셔널 |
| 대 표 이 사 : | 이 계 인 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 440 |
| (전 화) 02-759-3469 | |
| (홈페이지) http://www.poscointl.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) IR 담당 임원 (성 명) 정 인 철 |
| (전 화) 02-759-3469 | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 총 발행금액 : |
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
가. 증권상장일 : 2025년 09월 15일나. 증권교부예정일 및 교부장소본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 09월 02일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 09월 08일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2025년 09월 08일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2025년 09월 11일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 09월 12일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : (주)포스코인터내셔널 - 서울특별시 강남구 테헤란로 440 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 |
| 회차 : |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 : |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 : |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제35-1회, 제35-2회 및 제35-3회 무보증사채 발행자금 총 3,000억원(\300,000,000,000)은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부내역은 다음과 같습니다.
| [채무상환자금 세부내역] |
| 구분 | 채권명 | 발행금액(차입금액) | 발행금리 | 발행일(약정일) | 만기일 | 발행방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사채 | 제17-1회 | 700억원 | 3.126% | 2015.7.10 | 2025.7.10 | 공모 |
| 회사채 | 제24-6회 | 1,100억원 | 1.681% | 2020.8.6 | 2025.8.6 | 공모 |
| 회사채 | 제32-1회 | 300억원 | 4.292% | 2023.8.29 | 2025.8.29 | 공모 |
| 원화차입금(한도대) | - | 1,200억원 | 3.500% | 2025.5.13 | 2025.10.4 | - |
| (주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 원화차입금(한도대)의 발행일(약정일)은 약정 체결일이며, 발행금액(차입금액)은 증권신고서 제출일 전일 현재 차입 중인 금액입니다.(주3) 발행일 이전에 만기 도래하는 채무에 대해서는 당사 운영자금으로 우선 상환하였으며 금번 공모사채 발행금액으로 대체 예정입니다. 또한, 발행일 이후 만기 도래하는 채무에 대해서는 사용되기 전까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주4) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |