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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 08 월 02 일 | |
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| 회 사 명 : | 삼일제약 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 허승범 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 효령로 155(방배동) | |
| (전 화) 02-520-0300 | ||
| (홈페이지) http://www.samil-pharm.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 권태근 |
| (전 화) 02-520-0353 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 사채의 분할 및 병합금지&cr;본 사채의 사채권은 발행일로부터 1년 이내에는 그 분할 및 병합을 인정하지 아니한다.&cr;&cr; 나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2021년 08월 12일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률이 적용된 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
(1) 조기상환 청구금액:
2021년 08월 12일: 권면금액의 100.0000%
2021년 11월 12일: 권면금액의 100.0000%
2022년 02월 12일: 권면금액의 100.0000%
2022년 05월 12일: 권면금액의 100.0000%
2022년 08월 12일: 권면금액의 100.0000%
2022년 11월 12일: 권면금액의 100.0000%
2023년 02월 12일: 권면금액의 100.0000%
2023년 05월 12일: 권면금액의 100.0000%
2023년 08월 12일: 권면금액의 100.0000%
2023년 11월 12일: 권면금액의 100.0000%
2024년 02월 12일: 권면금액의 100.0000%
2024년 05월 12일: 권면금액의 100.0000%
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)
(3) 조기상환 지급장소: 우리은행 방배본동지점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 90일전부터 45일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
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|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
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1차 |
2021-05-14 |
2021-06-28 |
2021-08-12 |
100.0000% |
|
2차 |
2021-08-14 |
2021-09-28 |
2021-11-12 |
100.0000% |
|
3차 |
2021-11-14 |
2021-12-29 |
2022-02-12 |
100.0000% |
|
4차 |
2022-02-11 |
2022-03-28 |
2022-05-12 |
100.0000% |
|
5차 |
2022-05-14 |
2022-06-28 |
2022-08-12 |
100.0000% |
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6차 |
2022-08-14 |
2022-09-28 |
2022-11-12 |
100.0000% |
|
7차 |
2022-11-14 |
2022-12-29 |
2023-02-12 |
100.0000% |
|
8차 |
2023-02-11 |
2023-03-28 |
2023-05-12 |
100.0000% |
|
9차 |
2023-05-14 |
2023-06-28 |
2023-08-12 |
100.0000% |
|
10차 |
2023-08-14 |
2023-10-02 |
2023-11-12 |
100.0000% |
|
11차 |
2023-11-14 |
2023-12-29 |
2024-02-12 |
100.0000% |
|
12차 |
2024-02-12 |
2024-03-28 |
2024-05-12 |
100.0000% |
(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)를 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.
&cr; 다. 콜옵션(Call Option)에 관한 사항&cr;
발행회사는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2020년 08년 12일 및 이후 2021년 08월 12일까지 매 3개월이 되는 날에 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부를 '발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자'에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 그에 따라 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 콜옵션 행사금액만큼 인수인에게 조기상환함으로써 해당 사채를 소멸시키거나 취득할 수 있다. 단, 발행회사는 각 인수인별로 각각 최초 권면총액의 40%를 초과하여 콜옵션을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
(1) 콜옵션(Call Option) 행사금액:
2020년 08월 12일: 권면금액의 101.0000%
2020년 11월 12일: 권면금액의 101.0000%
2021년 02월 12일: 권면금액의 101.0000%
2021년 05월 12일: 권면금액의 101.0000%
2021년 08월 12일: 권면금액의 101.0000%
(2) 콜옵션 청구대금 지급장소: 우리은행 방배본동지점
(3) 콜옵션 청구기간 및 절차: 매수청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매수청구권자는 각 "콜옵션 행사일"로부터 20일전부터 10일전까지(이하 "콜옵션 청구기간"이라 한다) 인수인에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 청구할 수 있다. 매수인의 위 콜옵션 행사 통지가 도달한 경우, 콜옵션 대상 사채에 대하여 매매계약이 체결된 것으로 본다.
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구분 |
콜옵션 청구기간 |
콜옵션 행사일 |
원금상환율 |
|
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FROM |
TO |
|||
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1차 |
2020-07-23 | 2020-08-03 |
2020-08-12 |
101.0000% |
|
2차 |
2020-10-23 | 2020-11-02 | 2020-11-12 | 101.0000% |
|
3차 |
2021-01-23 | 2021-02-02 | 2021-02-12 | 101.0000% |
|
4차 |
2021-04-22 | 2021-05-03 | 2021-05-12 | 101.0000% |
|
5차 |
2021-07-23 | 2021-08-02 | 2021-08-12 | 101.0000% |
(4) 콜옵션 행사에 따른 사채인도 및 대금지급
매수인은 콜옵션 행사일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 콜옵션 행사금액을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 콜옵션 대상 사채를 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 위 지급 및 인도를 이행하며 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 콜옵션 행사일에 콜옵션 행사금액을 지급하지 않을 경우, 매수인은 콜옵션 행사금액에 대하여 콜옵션 행사일 다음 날부터 콜옵션 행사금액을 실제로 지급하는 날까지 연복리 15%의 이율로 계산한 연체이자를 가산하여 지급하기로 한다. 연체이자는 1년을 365일(윤년의 경우 366일)로 하여 1일 단위로 계산한다.
(5) 본 사채의 인수인는 콜옵션행사기간이 종료되는 시점(2021년 08월 12일)까지 인수한 사채의 권면총액 40%에 대해 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 의무보유분에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사를 보장하여야 한다.
(6) 발행회사의 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 본 사채의 인수인은 사채권을 제3자에게 양도할 경우 발행회사에 사채의 양도와 관한 사항에 대하여 서면으로 통지하고 콜옵션 행사가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 인수인은 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 부속 계약상 인수인의 의무(발행회사의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다.
&cr;라. 전환청구에 관한 사항&cr;
(1) 전환청구기간: 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2020년 08월 13일)로부터 만기일 1개월 전(2024년 07월 11일)까지로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다.
(2) 전환청구장소: 발행회사의 명의개서대행기관(한국예탁결제원)
(3) 전환청구절차 및 방법: 소정의 전환청구서 2통에 전환하고자 하는 사채의 범위, 전환청구 연월일 등 필요한 사항을 기입 날인하여 등록기관으로부터 채권자 확인을 받은 등록필증과 함께 전환청구장소에 제출하여 청구한다.
(4) 전환의 효력 발생시기: 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.
(5) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 15영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.
(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 직전 영업년도 말 이후의 이자는 즉시 발행회사에 상환한다.
(7) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.
(8) 전환으로 인한 증자등기: 전환에 따른 증자 등기는 전환청구일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에 한다.
(9) 전환가격 조정 시 통지: 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 공시 또는 사채권자에게 통보한다.
&cr;마. 자금사용 목적
| (단위: 원) |
| 사용목적 | 금액 | 내용 |
|---|---|---|
| 시설자금 | 26,000,000,000 | 베트남 안과 CMO 공장 투자 |
| 운영자금 | 4,000,000,000 | 상품, 원재료 구입 등 운영자금 |
| 계 | 30,000,000,000 | - |
&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
|---|---|---|
주) 본 공시서류에서 스카이워크 까노니꼬 전문투자형 사모투자신탁 제1,2호, 수성멀티메자닌P8 전문투자형 사모투자신탁, 수성멀티메자닌P9 전문투자형 사모투자신탁, 비엔비 IPO F 전문투자형 사모증권투자신탁, SP 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호, 퍼시픽 전문투자형 사모증권투자신탁 제1호 및 씨스퀘어 메자닌플러스 전문투자형 사모투자신탁 14호라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구를 말한다.