| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
-
| 기타주식 (원) |
6,555
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
-
| 기타주식 (원) |
6,507
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
0.74
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
[증권의 발행 및 공시에 관한 규정] 제5-18조 3항
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
당사 정관 제9조(신주인수권)
| 9. 납입일 |
2025년 07월 08일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2025년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
2025년 07월 25일
| 12. 신주의 상장 예정일 |
-
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2025년 06월 30일
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
1
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
코넥스 시장 상장법인 특례
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
가. 주금납입일 및 납입처 - 주금납입일 : 2025년 7월 8일 - 주금납입처 : 중소기업은행 평촌중앙지점 나. 신주의 발행가액 산정근거 1) 신주의 발행가액 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항에 따라, 시가가 형성되지 않은 것으로 보아 동종업종 유사업체의 시가를 고려하여 가액을 산정하고자 하였으나, 당사와 일치하는 유사업종을 찾지 못하였습니다. 따라서 당사는 "자본시장 및 금융투자업에 관한 법률"에서 정한 외부평가기관의 자격을 갖춘 회계법인을 선정하여, 이론적으로 및 실무적으로 공인된 현금흐름할인모형(DCF Model)을 이용하여 평가한 기업가치를 기준주가로 삼기로 결정하였습니다. 외부평가기관은 회사가 제시한 자료 등을 기초로 하여 회사의 1주당 주식가치를
6,507원으로 추정하였으며, 회사는 이를 기준주가로 삼아 신주발행가액을 다음과 같이 결정하였습니다. - 기준주가 : 주당평가액
6,507원 - 할증률 :
0.74% - 발행가액 : 주당 6,555원 2) 산출근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) ① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 한다. ② 제1항 본문에 불구하고 제3자배정증자방식의 경우 신주 전체에 대하여 제2-2조 제2항 제1호 전단의 규정에 따른 조치 이행을 조건으로 하는 때에는 유상증자를 위한 이사회결의일(발행가액을 결정한 이사회결의가 이미 있는 경우에는 그 이사회결의일로 할 수 있다) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항에 따라 기준주가를 산정하는 경우 주권상장법인이 증권시장에서시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장상황 등을 고려하여 이를 산정한다. 상기 규정에 따르면 주권상장법인은 제3자배정방식으로 유상증자를 하는 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하는 것이 원칙이나, 특수한 경우 다른 방법을 사용할 수 있도록 되어 있습니다.
3) 기준주가의 적용상 문제점 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 1항에 의거 주권상장법인은 제3자배정방식으로 유상증자 시 청약일 전 과거 3거래일부터 5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 산정할 수 있습니다.
다만, 당사는 청약일전 과거 3거래일부터 5거래일까지의 거래량이 전무하여 해당 방식으로 산출 시 기준가격이 산정되지않습니다. 따라서 회사는 해당 거래일동안의 거래량이 전혀 없는 현재의 주가 기준으로유상증자 발행가액을 결정하는 것은 비합리적이라고 판단됩니다. 4) 기업가치 평가의 적용 주가는 결국 기업가치에 수렴한다고 할 수 있습니다. 따라서 기준주가를 현행 법규에따라 산출할 수 없다면 기업가치평가를 통하여 산출하는 것이 그 대안이 될 수 있습니다. 기업가치를 평가하기 위해서는 아래의 방법 등을 포함하여 여러 가지 기법들이개발되어 있습니다. - 자산가치에 의한 평가 - 수익가치에 의한 평가(현금흐름할인모형 등) - 자산 및 수익가치의 가중평균에 의한 평가(본질가치 평가, 상속증여세법 평가 등) 그 중에서도 이론적으로 및 실무적으로 공인된 현금흐름할인모형(DCF Model)을 이용하여 평가한 기업가치를 기준주가로 삼기로 결정하고 공정성을 위하여 외부평가기관에 그 평가를 의뢰하였습니다. 5) 유상증자를 위한 주식가치 평가의견 외부평가기관 (동현회계법인/220-88-56765/서울시 강남구 언주로 725 보전빌딩 725 15층)의 주식가치 평가 보고서 적용 ▶ 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| 거래정지 관련 정보 |
기준주가 평가방법 |
종가대비 증감비율 (B-A)/A*100 |
외부평가 |
| 거래정지일 |
거래정지전 최종종가(A) |
평가방법 |
평가금액(B) |
수행여부 |
평가기관명 |
| - |
- |
현금흐름할인법 |
6,507 |
- |
수행 |
동현회계법인 |
▶▶ 외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재
| 평가방법 |
평가기관명 |
평가일 |
계산방법 |
평가금액 |
주요 가정 |
가정 수립근거 |
| 현금흐름할인법 |
동현회계법인 |
2025-06-27 |
2025년~2030년 6개년 및 영구현금흐름을 현재가치로 할인하여 기준주가 평가 |
6,507 |
과거 재무자료와 사업계획 및 회사의 담당자 분석자료 등을 2025년 3월 31일을 기준으로 하여 평가를 수행 - 영구성장률 1%를 가정 |
당사의 향후 추정기간동안의 매출, 인건비, 변동비, 고정비, 상각비 등 영업비용을 추정한 후 법인세를 반영한 세후영업이익을 산출 |
다. 기타사항 기타 본 유상증자와 관련하여 세부적인 사항
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 |
거래량 |
거래대금 |
비고 |
2025년 06월 23일
0
0
| 청약일전 제5거래일 |
2025년 06월 24일
0
0
| 청약일전 제4거래일 |
2025년 06월 25일
0
0
| 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 |
0
0
- |
| 기준주가(가중산술평균주가) |
-
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-
| 발행가액 |
-
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제9조 (신주인수권)① 본 회사의 주주는 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발?생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 회사의 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달 또는 기타 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인에게 신주를 발행하는 경우5. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 하는 경우6. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우7. 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우8. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우9. 「증권 인수업무등에 관한 규정」 제10조의2에 의거하여 신주를 발행하는 경우③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 단, 이사회가 구성되지 않은 경우 대표이사가 정한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다, 단, 이사회가 구성되어 있지 않은 경우 주주총회의 결의로 정한다.
운영자금
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
'25년
'26년
'27년 이후
| 합계 |
운영자금
디지털트윈 기술 개발
2,000
1,501
-
3,501
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
스타트업 코리아 IBKVC-코오롱 2024 펀드
-
회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 투자 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
305,110
-
에이치아이피(HIP) 제5호 코넥스-첨단제조 스케일업 신기술투자조합
-
회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 투자 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
229,000
-
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
스타트업 코리아 IBKVC-코오롱 2024 펀드
4
주식회사 아이비케이벤처투자
10.00
주식회사 아이비케이벤처투자
10.00
중소기업은행
50.00
주식회사 코오롱인베스트먼트
10.00
주식회사 코오롱인베스트먼트
10.00
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024년
결산기 |
제1기
| 자산총계 |
14,883
매출액 |
12
| 부채총계 |
2
당기순손익 |
-119
| 자본총계 |
14,881
외부감사인 |
신우회계법인
| 자본금 |
15,000
감사의견 |
적정의견
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
에이치아이피(HIP) 제5호 코넥스-첨단제조 스케일업 신기술투자조합
7
현대투자파트너스 주식회사
4.00
현대투자파트너스 주식회사
4.00
자본시장스케일업일반사모투자신탁 (한국성장금융)
50.00
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024년
결산기 |
제1기
| 자산총계 |
10,980
매출액 |
14
| 부채총계 |
276
당기순손익 |
-96
| 자본총계 |
10,704
외부감사인 |
회계법인리안
| 자본금 |
11,250
감사의견 |
적정의견