주요사항보고서(유상증자결정) 6.1 주식회사 유비씨 정 정 신 고 (보고)
2025년 07월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 6월 30일

3. 정정사항
항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
상환에 관한사항 상환기일 납입일 변경에 따른 정정 2027년 07월 09일 ~2035년 07월 07일 2027년 07월 17일 ~2035년 07월 15일
전환청구기간 시작일 전환청구기간 변경에 따른 정정 2025년 07월 10일 2026년 07월 17일
전환청구기간 종료일 2035년 07월 07일 2035년 07월 15일
존속기간(우선주권리의 유효기간 납입일 변경 및 그에 따른기준주가 정정 2035년 07월 08일 2035년 07월 16일
7. 기준주가 기타주식(원) 6,507 6,491
7-2 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율(%) 0.74 0.99
9. 납일일 2025년 07월 08일 2025년 07월 16일
11. 신주권교부 예정일 2025년 07월 25일 2025년 08월 05일
15.이사회결의일(결정일) 2025년 06월 30일 2025년 07월 04일
- 주금납임일 2025년 07월 08일 2025년 07월 16일
1) 신주의 발행가액 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항에 따라, 시가가 형성되지 않은 것으로 보아 동종업종 유사업체의 시가를 고려하여 가액을 산정하고자 하였으나, 당사와 일치하는 유사업종을 찾지 못하였습니다. 따라서 당사는 "자본시장 및 금융투자업에 관한 법률"에서 정한 외부평가기관의 자격을 갖춘 회계법인을 선정하여, 이론적으로 및 실무적으로 공인된 현금흐름할인모형(DCF Model)을 이용하여 평가한 기업가치를 기준주가로 삼기로 결정하였습니다. 외부평가기관은 회사가 제시한 자료 등을 기초로 하여 회사의 1주당 주식가치를 6,507원으로 추정하였으며, 회사는 이를 기준주가로 삼아 신주발행가액을 다음과 같이 결정하였습니다. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항에 따라, 시가가 형성되지 않은 것으로 보아 동종업종 유사업체의 시가를 고려하여 가액을 산정하고자 하였으나, 당사와 일치하는 유사업종을 찾지 못하였습니다. 따라서 당사는 "자본시장 및 금융투자업에 관한 법률"에서 정한 외부평가기관의 자격을 갖춘 회계법인을 선정하여, 이론적으로 및 실무적으로 공인된 현금흐름할인모형(DCF Model)을 이용하여 평가한 기업가치를 기준주가로 삼기로 결정하였습니다. 외부평가기관은 회사가 제시한 자료 등을 기초로 하여 회사의 1주당 주식가치를 6,491원으로 추정하였으며, 회사는 이를 기준주가로 삼아 신주발행가액을 다음과 같이 결정하였습니다.
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기준주가 주당평가액 6,507원 주당평가액 6,491원
- 할증율 0.74% 0.99 %
주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재 평가금액 6,507원 평가금액 6,491원
외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재 평가금액 6,507원 평가금액 6,491원
기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가 2025년 06월 23일 2025년0 6월 27일
2025년 06월 24일 2025년0 6월 30일
2025년 06월 25일 2025년 07월 01일
신주의 발행가액 - 이는 기준일 현재 기존 공시일자인 2025년 06월 30일과 비교하여 무위험이자율, 할인율 및 기대주가변동성의 변화 및 전환청구기간 감소에 따른 옵션가치하락으로 이전 기준주가인 6,507원 대비 감소한 금액입니다.
-

[기준주가 산정에 관한 주요 가정]

구 분 '25년 06월 30일 '25년 07월 04일
내 용 비 고 내 용 비 고
전환청구기간 2025.07.10 ~2035.07.07 - 2026.07.17 ~ 2035.07.15 전환청구 조건 변경
무위험이자율 2.38%~3.10% 2025년 06월 25일국고채권의 기간별선도이자율 2.42%~3.08% 2025년 07월 02일 고채권의 기간별 선도이자율
할인율 10.85%~36.93% 2025년 06월 25일 무보증사모사채기간별 선도이자율 10.85%~36.81% 2025년 07월 02일 무보증사모사채 기간별 선도이자율
기대주가변동성 50.41% 2025년 06월 25일 직전 1년 변동성 50.54% 2025년 07월 02일 직전 1년 변동성
기준주가 6,507원 6,491원
외부평가기관 평가일 2025년 06년27일 2025년 07월 03일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025년 06월 30일
회 사 명 : 주식회사 유비씨
대 표 이 사 : 조규종
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 시민대로248번길 25, 1006호 (관양동, 안양산업진흥원)
(전 화) 031-346-5497
(홈페이지) http://uvc.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 조희래
(전 화) 031-346-5497

유상증자 결정

-534,1101002,500,000443,900--3,501,091,050---제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제8조의2(주식 및 주권의 종류)제8조의3(이익배당에 관한 종류주식)제8조의4(의결권의 배제에 관한 종류주식)제8조의5(상환에 관한 종류주식)제8조의6(전환에 관한 종류주식)제9조 (신주인수권) 제2항기명식 상환전환우선주식-
정관의 근거
주식의 내용
기타
본건 우선주식의 주주가 우선주식의 존속기간 만료일 전일까지 본건 주식의 상환을 요청하는 경우, 회사는 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환하기로 한다.회사는 본건 우선주식의 주주의 상환요구가 있는 날로부터 60일 이내에 현금상환하기로 한다. 단, 본건 우선주식의 주주의 서면요청이 있는 경우 예외적으로 현금 이외의 유가증권 및 기타 자산으로 상환을 할 수 있다.2027년 07월 17일 ~ 2035년 07월 15일6,555-1006,555당사는 청약일전 과거 3거래일부터 5거래일까지의 거래량이 전무하여 해당 방식으로 산출 시 기준가격이 산정되지 않습니다.해당 거래일동안 거래량이 전혀 없는 현재의 주가 기준으로 유상증자 발행가액을 결정하는 것은 비합리적이라고 판단됩니다.기준주가를 현행 법규에 따라 산출할 수 없다면 기업가치평가를 통하여 산출하는 것이 그 대안이 될 수 있습니다. 당사는 "자본시장 및 금융투자업에 관한 법률"에서 정한 외부평가기관의 자격을 갖춘 회계법인을 선정하여, 이론적으로 및 실무적으로 공인된 현금흐름할인모형(DCF Model)을 이용하여 평가한 기업가치를 기준주가로 삼기로 결정하였습니다.발행회사의 기명식 보통주식534,11015.362026년 07월 17일2035년 07월 15일전환비율은 다음과 같다. 1. 본건 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 2. 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가액으로 조정한다. 3. 본건 우선주식의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우 전환가격은 “조정 전 전환가격X기발행주식수/(기발행주식수+무상증자 또는 주식배당에 의해 발행된 신발행주식수)”의 산식에 의하여 조정된다. 4. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 우선주식의 전환가격을 기준으로 한다. 5. 본건 우선주식의 전환 전에 회사의 분할 또는 합병 등이 이루어지는 경우 그 사유가 발생하기 전에 본건 우선주식이 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 우선주로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우에는 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 보장되도록 본건 우선주식의 전환조건이 조정된다. 6. 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 단, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다. 7. 본건 우선주식의 투자 이후 후행 투자자의 전환비율 조정이 본건 우선주식보다 유리한 경우, 후행 투자자의 전환비율에 따라 전환비율을 조정한다.---2035년 07월 16일본건 우선주식의 주주는 주식 일주당 보통주와 동일하게 일개의 의결권을 갖는다. 보통주로 전환되는 경우 전환 후의 보통주식은 일주당 일개의 의결권을 갖는다.-① 본건 우선주식은 참가적, 누적적 우선주로 인수인은 본건 우선주식을 보유하는 동안 1주당 발행가액 기준 연 1.0%의 배당을 누적적으로 우선 배당받고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당받는다.② 주식배당의 경우, 우선주와 보통주를 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라, 같은 종류와 우선주 주식으로 배당을 받을 권리를 갖는다. 다만 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 지급받는다.③ 이익배당과 관련하여 본건 우선주식의 인수인은 본건 우선주식의 효력발생일이 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 주주가 되는 것으로 본다. 배당금의 지급시기를 주주총회에서 따로 정하지 아니한 경우 회사는 주주총회에서 재무제표의 승인 및 배당결의가 있은 날로부터 1개월 이내에 본건 우선주식의 주주에게 배당금을 지급하여야 한다. 회사는 위 사항에 대하여 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 그 기간 내에 배당금을 지급하지 아니한 때에는 회사는 그 기간만료일의 익일부터 지급일까지 연복리 12%의 이자율을 적용한 지연배상금을 가산하여 지급하기로 한다.④ 본건 우선주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환권이 행사된 경우, 전환된 주식에 대하여 전환 전까지의 기간 동안 배당결의되었으나 그 배당금이 지급되지 아니하였다면 동 미지급 배당금에 해당하는 금액을 회사가 당해 주식의 주주에게 별도로 지급하기로 한다.청산 잔여재산 분배에 있어서 우선권에 관한 사항① 회사가 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 본건 우선주식의 주주는 주당 발행가액 (발행가액을 기준으로 하되, 주식병합 또는 주식분할의 경우에는 그 비율에 상응하여 상향 또는 하향 조정하고, 무상증자 또는 주식배당으로 인해 발행된 우선주식의 경우는 액면가액을 발행가액으로 한다. 이하 본조에서 같다) 및 이에 대하여 연 12%로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있다. 이 경우 청산 이전까지 미지급 배당금이 있는 경우 동 금원에 대하여도 동일하다.② 본건 우선주식에 대한 우선 분배를 한 후 잔여재산이 있는 경우, 그 잔여재산은 보통주 주주에게 분배한다. 단, 보통주 주주에 대한 주당 분배금액이 본건 우선주식에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우에는 본건 우선주식의 주주는 초과하는 부분에 대하여 보통주의 주주와 동일한 분배율로 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있다.③ 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우 이를 '청산'으로 간주하여 본조 제1항 및 제2항을 적용하되 회사는 이를 위해 필요한 정관 개정 절차를 거쳐야 한다.1. 회사에 해산 사유가 발생한 경우2. 회사 존속에 기초가 되는 자산으로써 그 처분이 회사의 영업양도나 폐지와 유사한 효과를 가져오는 중요한 자산의 전부 또는 실절적인 전부를 매각, 임대, 양도, 기타 방법에 의해 처분한 경우(지적재산권이 제3자에게 독점적으로 허여되는 경우도 포함한다)3. 회사가 일방 당사자가 되거나 기타의 방식으로 관련되는 합병, 분할, 주식의 포괄적 교환 또는 이전 또는 이와 유사한 거래로서, 그 거래의 결과 그 직전 발행되어 있던 회사의 의결권있는 주식 총수가 당해 거래 직후 존속법인(흡수합병, 인적분할합병, 주식양도의 경우) 또는 신설법인(신설합병, 인적분할의 경우)의 의결권부 발행 주식 또는 지분 총수의 50%이상이 되지 못하거나 또는 그 비율 이상으로 전환 또는 교환될 수 없게 되는 경우, 또는 회사가 당해 거래 직후 존속법인(물적분할합병의 경우) 또는 신설법인(물적분할의 경우)의 발행 주식 또는 지분 총수의 50%이상이 되지 못하거나 그 비율 이상으로 전환 또는 교환될 수 없게 되는 경우4. 회사의 신규 지분증권 발행, 보통주주의 구주 처분(보통주주에 대한 공동/우선매도청구권 행사로 인하여 같이 매도되는 다른 주주들의 주식 매각분도 포함) 및/또는 회사가 보유하는 지분증권의 처분 등으로 인하여 회사의 경영권이 이전되는 결과가 발생하는 경우
상환에관한 사항 상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내상환 예정인 경우
전환에관한 사항 전환비율(%)
전환가액(원/주)
전환가액결정방법
전환에 따라발행할 주식 종류
주식수
주식총수대비 비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정 최저 조정가액(원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70%미만으로조정가능한잔여발행한도(원)
존속기간(우선주권리의 유효기간)
의결권에 관한 사항
옵션에 관한 사항
이익배당에 관한 사항
기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

-6,555-6,491시가가 형성되지 않은 종목의 평가액0.99[증권의 발행 및 공시에 관한 규정] 제5-18조 3항당사 정관 제9조(신주인수권)2025년 07월 16일2025년 01월 01일2025년 08월 05일-아니오아니오해당없음---해당없음2025년 07월 04일1-참석아니오코넥스 시장 상장법인 특례아니오--미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부
20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주금납입일 및 납입처 - 주금납입일 : 2025년 07월 16일 - 주금납입처 : 중소기업은행 평촌중앙지점 나. 신주의 발행가액 산정근거 1) 신주의 발행가액 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항에 따라, 시가가 형성되지 않은 것으로 보아 동종업종 유사업체의 시가를 고려하여 가액을 산정하고자 하였으나, 당사와 일치하는 유사업종을 찾지 못하였습니다. 따라서 당사는 "자본시장 및 금융투자업에 관한 법률"에서 정한 외부평가기관의 자격을 갖춘 회계법인을 선정하여, 이론적으로 및 실무적으로 공인된 현금흐름할인모형(DCF Model)을 이용하여 평가한 기업가치를 기준주가로 삼기로 결정하였습니다. 외부평가기관은 회사가 제시한 자료 등을 기초로 하여 회사의 1주당 주식가치를 6,491원으로 추정하였으며, 이는 기준일 현재 기존 공시일자인 2025년 06월 30일과 비교하여 무위험이자율, 할인율 및 기대주가변동성의 변화 및 전환청구기간 감소에 따른 옵션가치하락으로 이전 기준주가인 6,507원 대비 감소한 금액입니다. - 기준주가 : 주당평가액 6,491원 - 할증률 : 0.99% - 발행가액 : 주당 6,555원 [기준주가 산정에 관한 주요 가정]

구 분 '25년 06월 30일 '25년 07월 04일
내 용 비 고 내 용 비 고
전환청구기간 2025.07.10 ~2035.07.07 - 2026.07.17 ~ 2035.07.15 전환청구 조건 변경
무위험이자율 2.38%~3.10% 2025년 06월 25일국고채권의 기간별선도이자율 2.42%~3.08% 2025년 07월 02일 고채권의 기간별 선도이자율
할인율 10.85%~36.93% 2025년 06월 25일 무보증사모사채기간별 선도이자율 10.85%~36.81% 2025년 07월 02일 무보증사모사채 기간별 선도이자율
기대주가변동성 50.41% 2025년 06월 25일 직전 1년 변동성 50.54% 2025년 07월 02일 직전 1년 변동성
기준주가 6,507원 6,491원

2) 산출근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) ① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 한다. ② 제1항 본문에 불구하고 제3자배정증자방식의 경우 신주 전체에 대하여 제2-2조 제2항 제1호 전단의 규정에 따른 조치 이행을 조건으로 하는 때에는 유상증자를 위한 이사회결의일(발행가액을 결정한 이사회결의가 이미 있는 경우에는 그 이사회결의일로 할 수 있다) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항에 따라 기준주가를 산정하는 경우 주권상장법인이 증권시장에서시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장상황 등을 고려하여 이를 산정한다. 상기 규정에 따르면 주권상장법인은 제3자배정방식으로 유상증자를 하는 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하는 것이 원칙이나, 특수한 경우 다른 방법을 사용할 수 있도록 되어 있습니다.

3) 기준주가의 적용상 문제점 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 1항에 의거 주권상장법인은 제3자배정방식으로 유상증자 시 청약일 전 과거 3거래일부터 5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 산정할 수 있습니다. 다만, 당사는 청약일전 과거 3거래일부터 5거래일까지의 거래량이 전무하여 해당 방식으로 산출 시 기준가격이 산정되지않습니다. 따라서 회사는 해당 거래일동안의 거래량이 전혀 없는 현재의 주가 기준으로유상증자 발행가액을 결정하는 것은 비합리적이라고 판단됩니다. 4) 기업가치 평가의 적용 주가는 결국 기업가치에 수렴한다고 할 수 있습니다. 따라서 기준주가를 현행 법규에따라 산출할 수 없다면 기업가치평가를 통하여 산출하는 것이 그 대안이 될 수 있습니다. 기업가치를 평가하기 위해서는 아래의 방법 등을 포함하여 여러 가지 기법들이개발되어 있습니다. - 자산가치에 의한 평가 - 수익가치에 의한 평가(현금흐름할인모형 등) - 자산 및 수익가치의 가중평균에 의한 평가(본질가치 평가, 상속증여세법 평가 등) 그 중에서도 이론적으로 및 실무적으로 공인된 현금흐름할인모형(DCF Model)을 이용하여 평가한 기업가치를 기준주가로 삼기로 결정하고 공정성을 위하여 외부평가기관에 그 평가를 의뢰하였습니다. 5) 유상증자를 위한 주식가치 평가의견 외부평가기관 (동현회계법인/220-88-56765/서울시 강남구 언주로 725 보전빌딩 725 15층)의 주식가치 평가 보고서 적용 ▶ 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)
거래정지 관련 정보 기준주가 평가방법 종가대비 증감비율 (B-A)/A*100 외부평가
거래정지일 거래정지전 최종종가(A) 평가방법 평가금액(B) 수행여부 평가기관명
- - 현금흐름할인법 6,491 - 수행 동현회계법인

▶▶ 외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재

(단위 : 원)
평가방법 평가기관명 평가일 계산방법 평가금액 주요 가정 가정 수립근거
현금흐름할인법 동현회계법인 2025.07.03 2025년~2030년 6개년 및 영구현금흐름을 현재가치로 할인하여 기준주가 평가 6,491 과거 재무자료와 사업계획 및 회사의 담당자 분석자료 등을 2025년 3월 31일을 기준으로 하여 평가를 수행 - 영구성장률 1%를 가정 당사의 향후 추정기간동안의 매출, 인건비, 변동비, 고정비, 상각비 등 영업비용을 추정한 후 법인세를 반영한 세후영업이익을 산출

다. 기타사항 기타 본 유상증자와 관련하여 세부적인 사항

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)
2025년 06월 27일002025년 06월 30일002025년 07월 01일0000---
일 자 거래량 거래대금 비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계 -
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】
제9조 (신주인수권)① 본 회사의 주주는 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발?생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 회사의 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달 또는 기타 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인에게 신주를 발행하는 경우5. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 하는 경우6. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우7. 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우8. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우9. 「증권 인수업무등에 관한 규정」 제10조의2에 의거하여 신주를 발행하는 경우③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 단, 이사회가 구성되지 않은 경우 대표이사가 정한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다, 단, 이사회가 구성되어 있지 않은 경우 주주총회의 결의로 정한다.운영자금
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
'25년'26년'27년 이후운영자금디지털트윈 기술 개발2,0001,501-3,501
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
합계

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
스타트업 코리아 IBKVC-코오롱 2024 펀드-회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 투자 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-305,110-에이치아이피(HIP) 제5호 코넥스-첨단제조 스케일업 신기술투자조합-회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 투자 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-229,000-
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
스타트업 코리아 IBKVC-코오롱 2024 펀드4주식회사 아이비케이벤처투자10.00주식회사 아이비케이벤처투자10.00중소기업은행50.00주식회사 코오롱인베스트먼트10.00주식회사 코오롱인베스트먼트10.00--
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2024년제1기14,883122-11914,881신우회계법인15,000적정의견
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
에이치아이피(HIP) 제5호 코넥스-첨단제조 스케일업 신기술투자조합7현대투자파트너스 주식회사4.00현대투자파트너스 주식회사4.00자본시장스케일업일반사모투자신탁 (한국성장금융)50.00------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2024년제1기10,98014276-9610,704회계법인리안11,250적정의견
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견