Digital X-ray System을 활용한 덴탈 이미징 산업은 반도체 기술, 기구 설계 기술, 영상처리 기술, 응용 S/W 기술 등 다양한 기술을 통합할 수 있는 첨단 IT 시스템 기술력을 보유해야 제품 개발이 가능한 사업 분야입니다.&cr;이 중 치과용 영상진단기기 시장에 있어 임플란트, 교정 등 고수익을 창출하는 고급진료에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 수요에 대응하기 위한 병ㆍ의원간의 경쟁이 심화되면서 차별적인 경쟁력 요소로서 전산화 단층촬영장치(CT) 같은 고가의 진단ㆍ진료 장비 도입이 지속적으로 증대되고 있습니다.&cr;&cr; (산업의 성장성)&cr;임플란트, 치아교정 등 고급 치과진료의 수요증가에 따라 관련 치과용 방사선 촬영장치 시장이 동반성장하고 있고, 치과 병·의원간 경쟁이 심화되면서, 차별적인 진료를 위해 고급화된 치과용 방사선촬영장치의 수요가 증대되고 있습니다. 한편, 유럽 및 중동, 아시아-태평양 지역의 시장성장률이 증가하는 추세이며, 치과 진료시장은 소득수준과 밀접한 연관이 있어 포화상태인 선진국 시장에 비해 개발도상국 비중이 높은 중동, 아시아-태평양 지역이 높은 성장률을 나타내고 있습니다.&cr;또한 진료수요 변화에 따라 구강외촬영장치가 덴탈 이미징 장비 전체시장의 약 70%를 차지하는 등 임플란트, 미용목적의 치과진료 시장이 확대 됨에 따라 구강외촬영장치의 시장이 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 그외에도 , X-ray 주요 원자재 가격 상승에 따라 기존 필름 장비들이 Digital 장비로 교체되는 현상이 가속화되고 있는 점도 성장요인이라 할 수 있습니다. &cr;2015년 치과용 방사선 촬영장치 시장규모는 약 21.5억 달러이며, 2020년까지 연평균 성장률은 8.8%로 추정되어, 시장규모는 약 32.9억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.&cr;[출처: MarketsandMarkets, 2015, “Dental Digital X-ray Market - Global Forecasts to 2020”]&cr;한편, 시장 성숙기에 접어든 유럽 및 북미시장에서 가격 경쟁이 가속화되고 있으며, 아시아등 신흥 시장에서 Low-End, High-End장비 전 분야에서 제품 품질경쟁이 치열하게 전개되고 있습니다.
&cr; (경기변동에 따른 산업의 특성)&cr;최근 세계 경기의 하락 등으로 전반적으로 성장률이 정체하는 상황에서 의료기기 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 고령화, 웰빙 및 건강에 대한 관심 고조 등은 아직까지 성장 요인으로 유효합니다. 또한 중국, 인도, 브라질 등 후발 공업국의 경제 성장, 소득 증가와 이에 따른 의료서비스 수요 증가 등도 의료기기 시장의 전망을 긍정적으로 볼 수 있는 요인입니다.&cr;이에 따라 인체용 디지털 X-ray 장비에 대한 수요 역시 중장기적으로는 경기 변동과의 상관성이 낮습니다. 오히려 의료서비스업 내부의 경쟁, 즉 고급·고가 진료대상자의 확보를 둘러싼 병·의원 간의 경쟁이 수요 변동의 가장 중요한 요소가 되고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당기는 선진시장인 미국 매출액이 15% 증가하였고, 이머징 3개국 (인도, 멕시코, 러시아)도 연 매출 100억원 최초 돌파하는 등 전 세계 대부분의 지역에서의 매출 확대 등으로 전년대비 15.9% 증가한 2,717억원을 달성하였으며 영업이익은 전년대비 8.9% 신장한 429억원을 기록하여 사상최대 연간 매출액과 영업이익을 달성하였습니다.&cr;&cr;상기 영업실적 달성의 주요한 원인은 아래와 같이 요약 됩니다.&cr; 1) Green 제품 매출 확대&cr; 2) 선진 시장 뿐만 아니라 이머징 국가에서의 매출 확대&cr; 3) 지속적인 원가 및 품질 혁신
&cr;당기에 달성한 사업구조의 질적 전환은 2020년 이후에도 지속적으로 당사의 실적개선에 기여할 것으로 예상되며 특히 선진 시장 및 이머징 시장 확대, 신규제품 출시 등으로 매출이 본격화되어 성장이 가속화 될 것으로 판단됩니다.&cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr;주요 생산 및 판매제품은 다음과 같습니다.
| 회사명 | 위치 | 주요생산 및 판매제품 |
| ㈜바텍 | 경기도 화성시 | 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 개발ㆍ제조ㆍ해외 판매 |
| ㈜바텍코리아 | 경기도 화성시 | 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 국내 판매 |
| ㈜에큐세라(*5) | 경기도 포천시 | 생체기능세라믹 제조 및 판매 |
| VATECH MEDICAL CO.,LTD.TAIWAN | 대만 | 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매 |
| VATECH GLOBAL ASIA HQ SDN. BHD | 말레이시아 | 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매 |
| Vatech Brasil Equip de Odont& Medicina, IMP, DITRIB | 브라질 | 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매 |
| Vatech Medical Pty Ltd.(Australia) | 호주 | 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매 |
| Vatech Global Mexico S DE RL DE CV | 멕시코 | 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매 |
| VATECH CHINA CO.,LTD | 중국 | 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 제조ㆍ판매 |
| Vatech India Private Limited | 인도 | 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매 |
| Vatech Global (HK) Limited | 홍콩 | 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매 |
| VATECH Corp LLC | 러시아 | 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매 |
| VATECH Global France | 프랑스 | 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매 |
| VATECH America Inc. (*1) | 미국 | 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매 |
| Vatech Dental Manufacturing Ltd. | 영국 | 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매 |
| Vatech Vietnam (*2) | 베트남 | 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매 |
| Value Added Technology MENA FZCO (*3) | 아랍에미레이트 | 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매 |
| Vatech Europe S.R.O (*4) | 체코 | 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 사용자 교육센터 |
| Vatech Spain S.L (*6) | 스페인 | 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매 |
(*1) 지배기업은 전기 중 (주)바텍이우홀딩스로부터 (주)레이언스의 지분 3.78%와의 교환을 통해 Vatech America Inc.의 보통주 51.13%를 인수하였습니다.&cr;(*2) 전전기 중 Vatech Vietnam 을 설립하였으며, 종속기업인 (주)바텍코리아가 100% 소유하고 있습니다.&cr;(*3) 전기 중 Value Added Technology MENA FZCO 를 설립하였습니다.&cr;(*4) 당기 중 Vatech Europe S.R.O 를 설립하였습니다.&cr;(*5) 당기 중 종속회사 바텍코리아가 51.00%를 취득하였습니다.&cr;(*6) 당기 중 지배회사인 바텍이우홀딩스로부터 60.00%를, 기타 주주로부터 40.00%를 취득하였습니다.&cr;&cr;(2) 시장의 특성
① 세계 치과진료 시장 환경&cr;■ 저 연령층의 치과진료 수요 증가&cr;치과진료 시장은 소득수준과 밀접한 연관이 있어, 미국 등 주요 선진국에서 가장 큰 시장을 차지하고 있으며, 최근 국민소득이 증가하는 개발도상국에서도 시장이 점차 확대되고 있습니다. 2009년 미국의 연령층별 치과의원 방문인구 중 17세 이하 연령층의 방문자 비중은 17세이하 전체인구의 78.4%로, 65세 이상 연령층(59.6%)의 방문비중에 비해 높게 나타났습니다. 이는 선진국가일수록 치과진료에 있어 예방진료의 잠재적인 혜택에 대한 정부 및 관련단체를 통한 교육 등이 활발히 진행되어 저연령층의 진료 비중이 높은 것으로 분석됩니다. 또한, 최근 증가하는 교정, 미백 등의 진료 수요가 저연령층 중심으로 형성되고 있습니다.&cr;
■ 인구 고령화
가장 기본적인 치과진료 수요인 55세 이상 고령층의 인구 비중은 전세계적으로 2015년 16.8%(12억명)수준이며, 2050년에는 26.8%(26억명)에 달할 것으로 예상됩니다. 특히, 한국, 일본, 중국 등 동아시아 지역에서 인구고령화는 급속도로 진행되고 있습니다.&cr;&cr;고령인구의 증가는 각종 치주질환 진단 및 최근 급증하고 있는 임플란트 시장의 주된 수요자로 이는 치과용방사선촬영장치의 시장에도 밀접한 영향을 미칩니다. 치과용 방사선촬영장치를 통한 진단이 선행되는 시술인 치과용 임플란트의 글로벌 시장 규모는 2017년 42억달러에서 2023년 70억달러 규모로 연평균 8.2% 성장할 전망입니다. 주요 성장 요인은 인구 고령화, 신흥국 소득 상승, 임플란트 시술 가능 치과의사 수 증가 임플란트 시술비 하락, 한국 임플란트 보험 급여화 제도 시행, 디지털 솔루션 도입으로 인한 시술 효율성 향상으로 요약됩니다.&cr;
② 국내 치과진료 시장 환경&cr;2016년 국내 병의원의 치과용방사선촬영장치 설치현황은 총 43,916대이며, 치과진료시장은 병·의원급이 주요 수요처로 치과용 방사선촬영장치 시장 역시 종합병원급보다는 개인병원 혹은 네트워크 치과의원 중심으로 형성되어 있습니다.
2017년 국내 치과병·의원 수는 17,300개소로 2012년 이후 연평균 약 3% 증가하였으며, 요양기관 치과의사 종사자수 역시 2017년 24,469명으로 최근 5년간 연평균 약 3%로 완만한 증가추세를 나타냈습니다.&cr;&cr;2016년 7월 1일부터 보험급여 적용연령 확대가 2016년 7월 1일 기준 70세 이상에서 65세 이상으로 확대되었고, 우리나라 65세 이상 인구는 2015년 기준 660만명(전체 인구의 약 13%)에서 2020년에는 810만명(전체 인구의 약 16%)으로 증가될 것으로 예상되어, 보험급여 적용연령 확대와 고령화의 추세가 국내 임플란트 시장 규모 확대에 중요한 요인이 될 것으로 보입니다. &cr;&cr;치과용 방사선촬영장치의 진단이 필요한 치과용 임플란트의 국내시장규모는 2017년 한국 치과용 임플란트 시장의 규모는 약 3,000억원으로 집계 되었습니다. 65세 이상 임플란트 보험 급여 확대 효과를 제외하더라도 2020년까지 연평균 7% 성장이 가능할 것으로 추정됩니다. 80% 이상의 치과의사가 임플란트 시술 역량을 갖추고 있고, 인구 10,000명당 임플란트 판매량(412개)이 2위 국가대비 2배가 높은 압도적인 임플란트 보급률 1위 국가이기 때문입니다.&cr;
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 대형 거래선 개척을 통한 시장 확대 및 인도/중국/러시아 등 신흥시장 마케팅거점을 확보하여 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. 또한 그동안 축적된 기술을 바탕으로 신제품 개발 추진 프로젝트를 다수 추진하고 있습니다. 기존 진찰시장의 덴탈이미징 장비사업에서 치료시장으로의 확대를 위한 구강 스캐너 출시 및 관계를 통한 소재사업으로의 확대까지도 신규사업으로 검토 및 확대 준비를 진행 중에 있습니다.&cr;
(4) 조직도
제1호 의안 : 제28기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서 &cr; 승인의 건 (현금배당 100원/주)&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항-1. 사업의 개요 내용 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
&cr;※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도/연결 재무제표입니다.&cr;※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.&cr;
(1) 연결 재무제표&cr;① 연결재무상태표
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연 결 재 무 상 태 표 |
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| 제 28 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 제 27 기 2018년 12월 31일 현재 | |
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주식회사 바텍과 그 종속기업 |
(단위 : 원) |
| 과 목 | 제28기 기말 | 제27기 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 187,276,429,885 | 162,979,275,566 |
| 1. 현금및현금성자산 | 41,546,856,295 | 36,601,483,129 |
| 2. 단기금융상품 | 11,151,412,368 | 11,900,000,000 |
| 3. 매출채권(유동) | 61,626,716,403 | 51,179,727,708 |
| 4. 기타수취채권(유동) | 1,608,318,106 | 1,171,584,841 |
| 5. 재고자산 | 66,703,068,058 | 58,911,888,601 |
| 6. 당기법인세자산 | 19,333,201 | 18,043,181 |
| 7. 파생금융자산(유동) | 604,583,440 | 51,328,832 |
| 8. 반환제품회수권(유동) | 697,939,775 | - |
| 9. 기타유동자산 | 3,318,202,239 | 3,145,219,274 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 199,710,871,473 | 186,636,190,128 |
| 1. 장기금융상품 | 583,329,015 | 623,670,000 |
| 2. 기타수취채권(비유동) | 4,963,647,654 | 2,783,931,016 |
| 3. 매도가능금융자산(비유동) | - | - |
| 4. 관계기업투자주식 | 97,428,684,159 | 94,404,509,250 |
| 5. 유형자산 | 66,741,332,627 | 66,885,725,015 |
| 6. 무형자산 | 12,103,746,075 | 11,287,999,779 |
| 7. 투자부동산 | 9,219,002,345 | 9,391,172,828 |
| 8. 사용권자산 | 7,804,694,604 | - |
| 9. 반환제품회수권(비유동) | 866,434,994 | 1,259,182,240 |
| 자 산 총 계 | 386,987,301,358 | 349,615,465,694 |
| 부채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 85,946,121,963 | 78,884,329,260 |
| 1. 매입채무 | 40,822,147,979 | 31,816,694,254 |
| 2. 기타지급채무(유동) | 12,721,330,129 | 10,247,556,193 |
| 3. 단기차입금 | 3,443,419,752 | 20,313,897,243 |
| 4. 당기법인세부채 | 8,553,206,084 | 6,983,217,330 |
| 5. 금융보증부채(유동) | 417,087,963 | 869,187,067 |
| 6. 파생금융부채(유동) | 32,833,529 | 957,708 |
| 7. 기타유동부채 | 13,147,689,138 | 8,652,819,465 |
| 8. 리스부채(유동) | 2,963,000,080 | - |
| 9. 유동계약부채(보증부채) | 959,417,042 | - |
| 10. 유동계약부채(환불부채) | 1,804,823,028 | - |
| 11. 충당부채(유동) | 1,081,167,239 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 47,280,660,297 | 47,037,583,062 |
| 1. 장기차입금 | 24,448,568,572 | 27,134,300,000 |
| 2. 비유동계약부채(보증부채) | 6,566,420,321 | 3,501,632,777 |
| 3. 비유동계약부채(환불부채) | 647,181,435 | 3,619,912,482 |
| 4. 순확정급여부채 | 4,134,597,718 | 3,782,313,284 |
| 5. 충당부채(비유동) | 2,674,277,259 | 2,687,641,055 |
| 6. 기타지급채무(비유동) | 1,581,851,461 | 1,447,575,028 |
| 7. 기타비유동부채 | - | 39,826,219 |
| 8. 리스부채(비유동) | 4,758,362,602 | - |
| 9. 이연법인세부채(비유동) | 2,469,400,929 | 4,824,382,217 |
| 부 채 총 계 | 133,226,782,260 | 125,921,912,322 |
| 자본 | ||
| Ⅰ. 지배기업 소유지분 | 248,509,203,676 | 219,124,278,610 |
| 1. 자본금 | 7,427,128,000 | 7,427,128,000 |
| 2. 주식발행초과금 | 23,473,877,356 | 23,473,877,356 |
| 3. 이익잉여금 | 235,185,462,550 | 203,239,433,159 |
| 4. 기타포괄손익누계액 | 695,175,481 | 589,858,910 |
| 5. 기타자본항목 | (18,272,439,711) | (15,606,018,815) |
| 비지배지분 | 5,251,315,422 | 4,569,274,762 |
| 자 본 총 계 | 253,760,519,098 | 223,693,553,372 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 386,987,301,358 | 349,615,465,694 |
② 연결포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 바텍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28 기 | 제 27 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 271,702,910,386 | 234,393,035,948 |
| Ⅱ.매출원가 | 144,015,091,744 | 122,641,568,513 |
| Ⅲ.매출총이익 | 127,687,818,642 | 111,751,467,435 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 84,819,092,229 | 72,396,900,794 |
| Ⅴ.영업이익 | 42,868,726,413 | 39,354,566,641 |
| 1.기타수익 | 11,672,827,245 | 9,503,719,949 |
| 2.기타비용 | 9,450,829,116 | 10,269,993,583 |
| 3.지분법이익 | 3,707,204,634 | 3,241,509,528 |
| 4.금융수익 | 1,912,448,271 | 935,435,296 |
| 5.금융비용 | 2,537,741,419 | 2,201,148,695 |
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익 | 48,172,636,028 | 40,564,089,136 |
| Ⅶ.법인세비용 | 12,582,701,719 | 11,412,077,656 |
| Ⅷ.계속영업이익 | 35,589,934,309 | 29,152,011,480 |
| 1. 지배기업 소유주지분 | 33,881,714,765 | 27,258,696,680 |
| 2. 비지배지분 | 1,708,219,544 | 1,893,314,800 |
| Ⅸ.중단영업이익 | - | - |
| 1. 지배기업 소유주지분 | - | - |
| 2. 비지배지분 | - | - |
| Ⅹ.당기순이익 | 35,589,934,309 | 29,152,011,480 |
| 1. 지배기업 소유주지분 | 33,881,714,765 | 27,258,696,680 |
| 2. 비지배지분 | 1,708,219,544 | 1,893,314,800 |
| XI.기타포괄손익 | (266,134,450) | 545,740,500 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 : | ||
| 1.순확정급여부채의 재측정요소 | (450,259,774) | 243,950,950 |
| 2.지분법자본변동 | (37,800,080) | (93,778,873) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 : | ||
| 1.해외사업환산손익 | 355,683,615 | 343,898,364 |
| 2.지분법자본변동 | (133,758,211) | 51,670,059 |
| XII.당기총포괄손익 | 35,323,799,859 | 29,697,751,980 |
| 1. 지배기업 소유주지분 | 33,498,971,482 | 27,716,528,462 |
| 2. 비지배지분 | 1,824,828,377 | 1,981,223,518 |
| XIII.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익 | 2,281 | 1,835 |
③ 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 28 기 2019년 1월 1일부터 201년 12월 31일까지 | |
| 제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 바텍과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 지배기업 소유지분 | 비지배지분 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 주식발행 | 이 익 | 기타포괄 | 기타 | |||
| 초과금 | 잉여금 | 손익누계액 | 자본항목 | ||||
| 제27기 기초(2018.01.01) | 7,427,128,000 | 23,473,877,356 | 180,351,642,094 | 282,199,205 | (15,512,239,942) | 2,588,051,244 | 198,610,657,957 |
| 기준서개정효과 | - | - | (3,129,430,965) | - | - | - | (3,129,430,965) |
| 수정 후 금액 | 7,427,128,000 | 23,473,877,356 | 177,222,211,129 | 282,199,205 | (15,512,239,942) | 2,588,051,244 | 195,481,226,992 |
| 총포괄이익 : | |||||||
| 당기순이익 | - | - | 27,258,696,680 | - | - | 1,893,314,800 | 29,152,011,480 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 255,989,646 | - | 87,908,718 | 343,898,364 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 243,950,950 | 243,950,950 | |||||
| 지분법자본변동 | - | - | 51,670,059 | (93,778,873) | - | (42,108,814) | |
| 소유주와의 거래 : | |||||||
| 연차배당 | - | - | (1,485,425,600) | - | - | - | (1,485,425,600) |
| 제27기 기말(2018.12.31) | 7,427,128,000 | 23,473,877,356 | 203,239,433,159 | 589,858,910 | (15,606,018,815) | 4,569,274,762 | 223,693,553,372 |
| 제28기 기초(2019.01.01) | 7,427,128,000 | 23,473,877,356 | 203,239,433,159 | 589,858,910 | (15,606,018,815) | 4,569,274,762 | 223,693,553,372 |
| 총포괄이익 : | |||||||
| 당기순이익 | 33,881,714,765 | 1,708,219,544 | 35,589,934,309 | ||||
| 해외사업환산손익 | 239,074,782 | 116,608,833 | 355,683,615 | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (450,259,774) | (450,259,774) | |||||
| 지분법자본변동 | (133,758,211) | (37,800,080) | (171,558,291) | ||||
| 소유주와의 거래 : | |||||||
| 지분율변동 | (2,628,620,816) | 91,076,283 | (2,537,544,533) | ||||
| 연차배당 | (1,485,425,600) | (1,233,864,000) | (2,719,289,600) | ||||
| 제28기말(2019.12.31) | 7,427,128,000 | 23,473,877,356 | 235,185,462,550 | 695,175,481 | (18,272,439,711) | 5,251,315,422 | 253,760,519,098 |
④ 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 27 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 바텍과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제28기 | 제27기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 40,674,798,195 | 33,243,501,245 |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 51,615,384,931 | 45,067,853,490 |
| 2. 이자 수취 | 594,191,627 | 344,058,628 |
| 3. 이자 지급 | (520,775,378) | (1,467,966,453) |
| 4. 법인세 지급액(수취액) | (11,014,002,985) | (10,700,444,420) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (10,342,925,920) | (9,373,584,939) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 2,384,425,582 | 1,023,308,900 |
| 가. 유형자산의 처분 | 616,692,954 | 183,449,818 |
| 나. 무형자산의 처분 | 245,646,072 | 293,333,320 |
| 다. 파생금융상품의 정산 | 227,590,420 | - |
| 라. 장기금융상품의 감소 | 43,812,500 | - |
| 마. 관계기업으로부터의 배당금 수취 | 476,482,300 | 476,482,300 |
| 바. 단기금융상품의 감소 | 759,630,757 | - |
| 사. 단기대여금의 감소 | 14,570,579 | - |
| 아. 기타수취채권의 감소 | - | 70,043,462 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (12,727,351,502) | (10,396,893,839) |
| 가. 단기금융상품의 증가 | - | - |
| 나. 장기금융상품의 증가 | - | (150,000) |
| 다. 파생금융상품의 정산 | (935,340,420) | (171,950,000) |
| 라. 유형자산의 취득 | (5,465,206,591) | (4,823,287,100) |
| 마. 무형자산의 취득 | (3,101,432,682) | (4,801,506,739) |
| 바. 기타수취채권의 증가 | - | (600,000,000) |
| 사. 연결범위변동 순현금유출액 | (2,931,869,446) | - |
| 아. 장기대여금의 증가 | (293,502,363) | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (25,270,678,543) | (8,070,337,056) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,086,529,583 | 15,682,870,011 |
| 가. 차입금의 차입 | 1,086,529,583 | 15,682,870,011 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (26,357,208,126) | (23,753,207,067) |
| 가. 차입금의 상환 | (20,985,137,559) | (22,267,781,467) |
| 나. 배당금지급 | (2,719,289,600) | (1,485,425,600) |
| 다. 리스부채의 상환 | (2,652,780,967) | - |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 5,061,193,732 | 15,799,579,250 |
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 36,601,483,129 | 20,459,517,948 |
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (115,820,566) | 342,385,931 |
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ) | 41,546,856,295 | 36,601,483,129 |
(2) 별도 재무제표&cr;① 별도재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 28 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 제 27 기 2018년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 바텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제28기 | 제27기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 155,054,371,411 | 137,856,586,857 |
| 1.현금및현금성자산 | 25,884,814,064 | 22,276,677,490 |
| 2.단기금융상품 | 11,132,000,000 | 11,900,000,000 |
| 3.매출채권(유동) | 89,346,133,494 | 77,534,548,778 |
| 4.기타수취채권(유동) | 805,236,629 | 691,915,743 |
| 5.재고자산 | 25,698,917,759 | 24,772,309,841 |
| 6.당기법인세자산 | - | - |
| 7.파생금융자산(유동) | 604,583,440 | 51,328,832 |
| 8.반환제품회수권(유동) | 560,932,862 | - |
| 9.기타유동자산 | 1,021,753,163 | 629,806,173 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 207,851,514,470 | 203,624,116,651 |
| 1.장기금융상품 | 153,471,515 | 305,000,000 |
| 2.기타수취채권(비유동) | 1,270,309,147 | 1,038,756,814 |
| 3.매도가능금융자산(비유동) | - | - |
| 4.종속기업투자주식 | 26,193,123,343 | 23,042,378,720 |
| 5.관계기업투자주식 | 98,270,285,521 | 95,076,034,007 |
| 6.유형자산 | 55,547,776,041 | 56,474,155,960 |
| 7.무형자산 | 10,914,079,838 | 11,030,827,931 |
| 8.투자부동산 | 14,827,375,076 | 15,925,118,013 |
| 9.산용권자산 | 265,412,913 | - |
| 10.반환제품회수권(비유동) | 409,681,076 | 731,845,206 |
| 자 산 총 계 | 362,905,885,881 | 341,480,703,508 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 57,417,495,594 | 62,987,653,007 |
| 1.매입채무 | 36,474,368,158 | 29,690,700,188 |
| 2.기타지급채무(유동) | 6,162,607,993 | 5,459,072,934 |
| 3.단기차입금 | 3,141,571,229 | 20,313,897,243 |
| 4.당기법인세부채 | 7,338,504,225 | 6,171,796,904 |
| 5.금융보증부채(유동) | 158,638,197 | 602,832,935 |
| 6.파생금융부채(유동) | 32,833,529 | 957,708 |
| 7.기타유동부채 | 1,732,410,109 | 748,395,095 |
| 8.리스부채(유동) | 138,267,822 | - |
| 9.유동계약부채(보증부채) | 288,512,002 | - |
| 10.유동계약부채(환불부채) | 886,116,922 | - |
| 11.충당부채(유동) | 1,063,665,408 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 40,093,878,321 | 43,747,555,765 |
| 1.장기차입금 | 24,448,568,572 | 27,134,300,000 |
| 2.순확정급여부채 | 2,614,230,131 | 2,638,588,130 |
| 3.비유동계약부채(보증부채) | 2,116,439,467 | 1,323,345,078 |
| 4.비유동계약부채(환불부채) | 647,181,435 | 1,139,076,352 |
| 5.충당부채(비유동) | 1,365,031,053 | 1,619,610,734 |
| 6.기타지급채무(비유동) | 1,146,117,463 | 1,141,153,107 |
| 7.기타비유동부채 | - | - |
| 8.리스부채(비유동) | 57,710,331 | - |
| 9.이연법인세부채(비유동) | 7,698,599,869 | 8,751,482,364 |
| 부 채 총 계 | 97,511,373,915 | 106,735,208,772 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 7,427,128,000 | 7,427,128,000 |
| Ⅱ. 주식발행초과금 | 23,473,877,356 | 23,473,877,356 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 224,354,135,508 | 193,533,559,987 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 65,849,633 | 199,607,844 |
| Ⅴ. 기타자본항목 | 10,073,521,469 | 10,111,321,549 |
| 자 본 총 계 | 265,394,511,966 | 234,745,494,736 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 362,905,885,881 | 341,480,703,508 |
② 별도포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 바텍 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제28기 | 제27기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 189,138,285,290 | 168,887,719,850 |
| Ⅱ.매출원가 | 122,744,628,897 | 110,670,100,445 |
| Ⅲ.매출총이익 | 66,393,656,393 | 58,217,619,405 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 32,725,952,770 | 24,271,826,290 |
| Ⅴ.영업이익 | 33,667,703,623 | 33,945,793,115 |
| 1.기타수익 | 9,090,338,968 | 4,223,126,826 |
| 2.기타비용 | 4,362,492,470 | 4,922,292,787 |
| 3.지분법이익 | 3,877,281,239 | 3,356,679,987 |
| 3.금융수익 | 1,635,169,429 | 879,684,019 |
| 4.금융비용 | 2,099,267,895 | 2,071,089,754 |
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익 | 41,808,732,894 | 35,411,901,406 |
| Ⅶ.법인세비용 | 9,158,744,762 | 9,662,590,052 |
| Ⅷ.당기순이익 | 32,649,988,132 | 25,749,311,354 |
| Ⅸ.기타포괄손익 | (477,745,222) | 336,427,367 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 1.순확정급여부채의 재측정요소 | (343,987,011) | 378,536,181 |
| 2.지분법자본변동 | - | (93,778,873) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 : | ||
| 1.지분법자본변동 | (133,758,211) | 51,670,059 |
| Ⅹ.당기총포괄이익 | 32,172,242,910 | 26,085,738,721 |
| ⅩⅠ.주당이익 | 2,198 | 1,733 |
③ 별도자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 바텍 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자 본 금 | 주식발행 | 이익잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 기타자본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제27기 기초(2018.1.1) | 7,427,128,000 | 23,473,877,356 | 169,499,282,050 | 147,937,785 | 10,205,100,422 |
| 회계정책의 변경 | - 608,143,998 | ||||
| 당기순이익 | 25,749,311,354 | ||||
| 보험수리적손익 | 378,536,181 | ||||
| 지분법자본변동 | 51,670,059 | (93,778,873) | |||
| 배당 | (1,485,425,600) | ||||
| 제27기 말(2018.12.31) | 7,427,128,000 | 23,473,877,356 | 193,533,559,987 | 199,607,844 | 10,111,321,549 |
| 제28기 기초(2019.01.01) | 7,427,128,000 | 23,473,877,356 | 193,533,559,987 | 199,607,844 | 10,111,321,549 |
| 당기순이익 | 32,649,988,132 | ||||
| 보험수리적손익 | (343,987,011) | ||||
| 지분법자본변동 | (133,758,211) | (37,800,080) | |||
| 배당 | (1,485,425,600) | ||||
| 제28기 말(2019.12.31) | 7,427,128,000 | 23,473,877,356 | 224,354,135,508 | 65,849,633 | 10,073,521,469 |
④별도 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 바텍 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제28기 | 제27기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 31,277,218,808 | 25,063,410,496 |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 40,933,190,003 | 34,647,256,697 |
| 2. 이자 수취 | 370,526,433 | 288,307,351 |
| 3. 이자 지급 | (1,186,502,005) | (1,467,966,453) |
| 4. 법인세 지급액 | (8,839,995,623) | (8,404,187,099) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (5,849,776,040) | (8,713,791,796) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 4,757,045,137 | 654,525,762 |
| 가. 무형자산의 처분 | 245,000,000 | - |
| 나. 파생금융상품의 정산 | - | 28,000,000 |
| 다. 관계기업으로부터의 배당금 수취 | 476,482,300 | 476,482,300 |
| 라. 대여금의 감소 | 102,497,637 | - |
| 마. 보증금의 감소 | 275,000,000 | - |
| 바. 단기금융상품의 처분 | 768,000,000 | - |
| 사. 장기금융상품처분 | 155,000,000 | - |
| 아. 종속기업으로부터 배당금 수취 | 2,735,065,200 | 150,043,462 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (10,606,821,177) | (9,368,317,558) |
| 가. 유형자산의 취득 | (2,483,363,038) | (3,513,635,895) |
| 나. 무형자산의 취득 | (3,066,978,139) | (4,585,530,079) |
| 다. 대여금 증가 | (70,000,000) | (345,159,584) |
| 라. 단기금융상품의 취득 | - | (600,000,000) |
| 마. 종속기업투자주식의 취득 | (3,308,730,000) | - |
| 바. 보증금의 증가 | (970,000,000) | (199,950,000) |
| 사. 파생금융상품의 정산 | (707,750,000) | (124,042,000) |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (21,502,752,330) | (8,070,337,056) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,142,401,068 | 15,682,870,011 |
| 가. 차입금의 차입 | 1,142,401,068 | 15,682,870,011 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (22,645,153,398) | (23,753,207,067) |
| 가. 차입금의 상환 | (20,989,291,993) | (22,267,781,467) |
| 나. 리스부채의 상환 | (170,435,805) | - |
| 다. 배당금의 지급 | (1,485,425,600) | (1,485,425,600) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 3,924,690,438 | 8,279,281,644 |
| Ⅴ. 기초의현금및현금성자산 | 22,276,677,490 | 14,128,656,041 |
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (316,553,864) | (131,260,195) |
| Ⅶ. 기말의현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ) | 25,884,814,064 | 22,276,677,490 |
⑤ 이익잉여금처분계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서(안) | |
| 제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 바텍 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 28 기 | 제 27 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 223,004,371,466 | 192,332,338,505 | ||
| 1. 전기이월 미처분이익잉여금 | 190,698,370,345 | &cr; &cr; | 166,812,634,968 | &cr; &cr; |
| 2. 회계기준의변경 | - | (608,143,998) | ||
| 3. 순확정급여부채의 재측정요소 | (343,987,011) | 378,536,181 | ||
| 4. 당기순이익 | 32,649,988,132 | 25,749,311,354 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금 처분액 | 1,633,968,160 | 1,633,968,160 | ||
| 1. 이익준비금 | 148,542,560 | 148,542,560 | ||
| 2. 배당금 | 1,485,425,600 | &cr; &cr; &cr; | 1,485,425,600 | &cr; &cr; &cr; |
| (현금배당 주당배당금(률): | ||||
| 보통주: 당기 100원(20%) | ||||
| 전기 100원(20%)) | ||||
| Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금 | 221,370,403,306 | 190,698,370,345 | ||
※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제28기 정기 주주총회 (2020년 3월 23일 예정)에서 확정될 예정입니다. (전기 처분 확정일: 2019년 3월 27일).&cr;
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 사업연도 | 제28기(2019년) | 제27기(2018년) |
|---|---|---|
| 주당배당금(원) | 100 | 100 |
| 배당금총액(원) | 1,485,425,600 | 1,485,425,600 |
| 시가배당률(%) | 0.3 | 0.5 |
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 변경 포함)&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전기·전자기기 제조 및 판매 2. 자동시험장치 제조 및 판매 3. 전자부품 제조 및 판매 4. 소프트웨어 개발 및 판매 5. 테스트용역 6. 컴퓨터 및 주변기기 제조와 판매 7. 전화기 제조 및 판매 8. 발신자 표시장치 및 동 전화기 제조 및 판매 9. 부동산 임대 및 판매 10. 의료기기 제조 및 판매 11. X-RAY를 이용한 검사장비 제조 및 판매 12. 위 각항에 부대하는 사업일체 |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~6. 좌동&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 7. 의료용구, 의료용재료 제조 및 판매&cr;8. 의료용구, 의료용재료 및 의약품 도소매업&cr;9.~11. 좌동&cr;&cr;&cr; 12. 무역업 및 무역 대행업&cr;13. 위 각항에 부대하는 사업일체 |
사업 다각화 / 주요사업 역량 강화 |
|
제4조(공고방법) 회사는 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.vatechcorp.co.kr)에 한다. (이하 생략) |
제4조(공고방법) 회사는 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.vatech.co.kr)에 한다. (이하 생략) |
홈페이지 주소 변경 |
|
부칙 1. 이 정관은 2014년 3월 28일부터 시행한다. 2. 이 정관은 2017년 3월 30일부터 시행한다. 3. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 '주식,사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령'이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다. |
부칙 1.~3. 좌동&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 4. 이 정관은 2020년 3월 23일부터 시행한다. |
- |
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인/사외이사 3인)&cr; 제3-1호 : 사내이사 노창준 중임의 건
제3-2호 : 사외이사 정연수 신규선임의 건
제3-3호 : 사외이사 박정수 신규선임의 건
제3-4호 : 사외이사 신용완 신규선임의 건&cr;&cr;가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 노창준 | 1958.09 | 해당사항 없음 | 최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의&cr;최대주주 | 이사회 |
| 정연수 | 1961.12 | 해당 | - | 이사회 |
| 박정수 | 1969.11 | 해당 | - | 이사회 |
| 신용완 | 1963.05 | 해당 | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 노창준 | (주)바텍이우홀딩스 대표이사 | 1985. 02&cr;2009&cr;1995 ~ 1999&cr;1999 ~ 2000&cr;2000 ~ 2001&cr;2001 ~ 2018&cr;2014 ~ 현재&cr;2010 ~ 현재 | 서울대학교 동양사학 학사&cr;헬싱키경영대학원 경영학 석사&cr;前 화천기계공업 대표이사&cr;前 넥스트라이프 대표이사 &cr;前 제일제강공업(주) 대표이사 &cr;前 ㈜바텍 대표이사&cr;現 ㈜레이언스 기타비상무이사&cr;現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사 | - |
| 정연수 | 김앤장 법률사무소 변호사 | 1984.02&cr;1987.03~2008.06&cr;2008.06 ~ 2013.05&cr;2013.10 ~ 현재 | 서울대학교 법학 학사&cr;前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장&cr;前 금융감독원 부원장보&cr;現 김앤장 법률사무소 변호사 | - |
| 박정수 | 법무법인 지평 변호사 | 1992.02&cr;2010.02 ~ 2013.01&cr;2013.02 ~ 2015.02&cr;2015.03 ~ 현재 |
서울대학교 공법학 학사 前 인천지방법원 부천지원 부장판사 前 서울남부지방법원 부장판사 現 법무법인 지평 파트너변호사 |
- |
| 신용완 | 대주회계법인 회계사/전무이사 | 1984.02&cr;1989.02&cr;1997 ~ 2008&cr;2013 ~ 현재&cr;2000.11 ~ 현재 | 전남대학교 경영학 학사&cr;전남대학교 대학원 경영학 석사&cr;前 서울특별시 결산감사위원&cr;現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원&cr;現 대주회계법인 회계사/전무이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 노창준 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 정연수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 박정수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 신용완 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.&cr;&cr;1. 최고 경영의사 결정에의 참여&cr;- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.&cr;&cr;2. 회사의 이익 보호&cr;- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임&cr;&cr;3. 업무집행에 대한 감시&cr;- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임&cr;&cr;4. 기업 경영의 건전성 확보&cr;- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 전문성 및 독립성 갖춘 전문가&cr;&cr;1. 노창준 : 현재 (주)바텍의 사내이사 및 지주회사인 (주)바텍이우홀딩스 대표이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨&cr;&cr;2. 정연수 : 법조인이자 금융기관에서의 다년간 실무 경험과 법률 및 금융 전문가로서의 전문성을 보유하고 있는 것을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨&cr;&cr;3. 박정수 : 법조인 (판사/변호사)으로서 다년간 실무 경험과 전문성을 보유하고 있고 당사 사외이사로서 근무한 이력 등을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨&cr;&cr;4. 신용완 : 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성과 이력 등을 바탕으로 회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨 |
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사내이사인 감사위원 3인)
제4-1호 : 감사위원 정연수 신규선임의 건
제4-2호 : 감사위원 박정수 신규선임의 건
제4-3호 : 감사위원 신용완 신규선임의 건&cr;&cr;가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 정연수 | 1961.12 | 해당 | - | 이사회 |
| 박정수 | 1969.11 | 해당 | - | 이사회 |
| 신용완 | 1963.05 | 해당 | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정연수 | 김앤장 법률사무소 변호사 | 1984.02&cr;1987.03~2008.06&cr;2008.06 ~ 2013.05&cr;2013.10 ~ 현재 | 서울대학교 법학 학사&cr;前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장&cr;前 금융감독원 부원장보&cr;現 김앤장 법률사무소 변호사 | - |
| 박정수 | 법무법인 지평 변호사 | 1992.02&cr;2010.02~2013.01&cr;2013.02~2015.02&cr;2015.03~현재 |
서울대학교 공법학 학사 前 인천지방법원 부천지원 부장판사 前 서울남부지방법원 부장판사 現 법무법인 지평 파트너변호사 |
- |
| 신용완 | 대주회계법인 회계사/전무이사 | 1984.02&cr;1989.02&cr;1997~2008&cr;2013~현재&cr;2000.11~현재 | 전남대학교 경영학 학사&cr;전남대학교 대학원 경영학 석사&cr;前 서울특별시 결산감사위원&cr;現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원&cr;現 대주회계법인 회계사/전무이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정연수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 박정수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 신용완 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 전문성 및 독립성 갖춘 전문가&cr;&cr;1. 정연수 : 법조인이자 금융기관에서의 다년간 실무 경험과 법률 및 금융 전문가로서의 전문성을 보유하고 있는 것을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨&cr;&cr;2. 박정수 : 법조인 (판사/변호사)으로서 다년간 실무 경험과 전문성을 보유하고 있고 당사 사외이사로서 근무한 이력 등을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨&cr;&cr;3. 신용완 : 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성과 이력 등을 바탕으로 회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨 |
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명( 3명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명( 3명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,075,671,000 |
| 최고한도액 | 1,500,000,000 |