&cr; 제1호 의안 : 제25기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr;
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr;
(1) 업계의 현황&cr;
2016년 세계 의약품 시장은 1조 10억 달러 규모로, 최근 6년간(2011~2016년) 연평균 3.8%의 성장추이를 보였습니다. &cr;
| [연도별 세계 의약품 시장규모] | (단위 : 십억 달러, %) |
|
구분 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
세계시장규모 |
1,104.6 | 1,072.0 | 1,061.3 | 993.6 | 964.4 | 963.4 |
|
전년대비성장률 |
3.1 | 1.0 | 6.8 | 3.0 | 0.1 | 8.6 |
자료: 2017 제약산업 Data Book, 한국제약바이오협회 / 한국수출입은행&cr;
2016년 우리나라 제약산업 시장규모(생산-수출+수입)는 21조 7,265억원으로 전년대비 12.9% 증가하였으며 2012년부터 2016년까지 연평균 3.1%의 성장률로 시장규모가 확대되고 있습니다.
2016년 제약산업의 의약품 총 생산액은 18조 8,061억원으로 전년에 비해 10.8% 증가하였으며, 최근 5년간 연평균 4.6% 성장했습니다.
| [국내 의약품 시장 현황] | (단위 : 억 원) |
|
구분 |
2016년 |
2015년 |
2014년 |
2013년 |
2012년 |
|
생산 |
188,061 | 169,696 | 164,194 | 163,761 | 157,140 |
|
수출 |
36,209 | 33,348 | 25,442 | 23,306 | 23,412 |
|
수입 |
65,404 | 56,016 | 54,952 | 52,789 | 58,449 |
|
무역수지 |
-29,195 | -22,668 | -29,510 | -29,483 | -35,037 |
|
시장규모 |
217,256 | 192,365 | 193,705 | 193,244 | 192,177 |
자료: 2017 제약산업 Data Book, 한국제약바이오협회&cr;
(1) 업계의 현황&cr;&cr; (가) 영업개황(연결기준)&cr;&cr; - 매출액 : 155,230 백만원&cr; 제25기 매출액은 전년대비 8.1%(약 116억원) 증가하였습니다.&cr; - 영업이익 : 23,541 백만원&cr; 제25기 영업이익은 전년대비 0.99%(약 2.35억원) 감소하였습니다.&cr; - 당기순이익 : 15,821 백만원&cr; 제25기 순이익은 전년대비 5.73%(약 9.62억원) 감소하였습니다.
(나) 시장점유율
&cr;- 당사 국내 일반수액시장 점유율
| 구분 | 16년 누계 | 15년 누계 | 14년 누계 |
| 시장점유율(%) | 40.9 | 38.9 | 38.6 |
자료 : IMS Data, 2016Y 4Q&cr;주) JW생명과학의 점유율은 주매출처인 JW중외제약의 판매량만으로 산출하였기 때문에 실제 점유율은 소폭 상승할 수 있습니다.&cr;&cr;-당사 국내 TPN시장 점유율
| 구분 | 16년 누계 | 15년 누계 | 14년 누계 |
| 시장점유율(%) | 42.0 | 37.7 | 28.1 |
자료 : IMS Data, 2016Y 4Q&cr;주) JW생명과학의 점유율은 주매출처인 JW중외제약의 판매량만으로 산출하였기 때문에 실제 점유율은 소폭 상승할 수 있습니다.&cr;
(다) 시장의 특성
당사의 핵심제품인 수액제의 수요는 입원일수 및 병상수 추이와 연관성이 높습니다.인구고령화가 진행되면서 노인들의 입원일수가 증가하고 있고, 이는 자연스럽게 병원의 입원일수 증가로 이어지고 있습니다. 국내 연간 1인당 입원일수는 2012년 2.3일에서 2016년 2.8일로 연평균 4.0%의 성장률을 기록하고 있으며, 병상수 또한 2012년 538,805개에서 2016년 662,702개로 해당기간동안 23.0% 증가를 보였습니다.&cr; 이와 같은 병원 입원일수 및 병상수의 증가로 수액제의 수요는 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. &cr;&cr;-국내 병상수 추이
| 구분 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2014년 | 2012년 |
| 종합병원 | 149,018 | 146,874 | 144,982 | 141,425 | 138,850 |
| 요양병원 | 246,373 | 229,846 | 213,989 | 192,659 | 161,054 |
| 일반병원 | 190,125 | 189,880 | 163,574 | 155,861 | 155,020 |
| 의원 | 75,170 | 78,948 | 76,138 | 79,641 | 81,869 |
| 합계 | 662,702 | 647,563 | 600,697 | 571,599 | 538,805 |
자료 : 2017 의료서비스산업 동향분석, 한국보건산업진흥원&cr;
(라) 조직도
&cr;나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕
&cr;(1) 요약 연결 재무제표&cr;
<연 결 재 무 상 태 표>
| 제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| 제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지) |
| (단위 : 백만원 ) |
| 과 목 | 제 25 기 | 제 24 기 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 200,901 | 198,548 |
| 1. 유동자산 | 57,926 | 54,960 |
| 2. 비유동자산 | 142,975 | 143,588 |
| 부채 및 자본총계 | 200,901 | 198,548 |
| 부채총계 | 91,643 | 96,447 |
| 1. 유동부채 | 73,127 | 74,254 |
| 2. 비유동부채 | 18,516 | 22,193 |
| 자본총계 | 109,258 | 102,101 |
| 1. 자본금 | 39,587 | 39,586 |
| 2. 자본잉여금 | 28,335 | 28,335 |
| 3. 이익잉여금 | 41,336 | 34,180 |
주) 상기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;
<연 결 손 익 계 산 서>
| 제 25 기 2018. 12. 31 현재 |
| 제 24 기 2017. 12. 31 현재 |
| (단위 : 백만원 ) |
| 과 목 | 제 25 기 | 제 24 기 |
|---|---|---|
| 1. 매출액 | 155,230 | 143,600 |
| 2. 매출원가 | 115,715 | 106,420 |
| 3. 영업이익 | 23,541 | 23,776 |
| 4. 기타수익 | 539 | 450 |
| 5. 기타비용 | 461 | 389 |
| 6. 금융수익 | 43 | 9 |
| 7. 금융비용 | 2,351 | 2,354 |
| 8. 법인세비용차감전순이익 | 21,311 | 21,493 |
| 9. 법인세비용 | 5,490 | 4,710 |
| 10. 당기순이익 | 15,821 | 16,783 |
주) 상기 연결손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;
(2) 요약 별도 재무제표&cr;
<재 무 상 태 표>
| 제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| 제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지) |
| (단위 : 백만원 ) |
| 과 목 | 제 25 기 | 제 24 기 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 193,041 | 193,138 |
| 1. 유동자산 | 53,408 | 51,698 |
| 2. 비유동자산 | 139,633 | 141,440 |
| 부채 및 자본총계 | 193,040 | 193,138 |
| 부채총계 | 89,928 | 96,570 |
| 1. 유동부채 | 71,994 | 74,692 |
| 2. 비유동부채 | 17,934 | 21,878 |
| 자본총계 | 103,112 | 96,568 |
| 1. 자본금 | 39,586 | 39,586 |
| 2. 자본잉여금 | 28,755 | 28,755 |
| 3. 이익잉여금 | 34,771 | 28,227 |
주) 상기 재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;
<손 익 계 산 서>
| 제 25 기 2018. 12. 31 현재 |
| 제 24 기 2017. 12. 31 현재 |
| (단위 : 백만원 ) |
| 과 목 | 제 25 기 | 제 24 기 |
|---|---|---|
| 1. 매출액 | 148,856 | 139,599 |
| 2. 매출원가 | 111,632 | 104,787 |
| 3. 영업이익 | 22,811 | 22,437 |
| 4. 기타수익 | 432 | 365 |
| 5. 기타비용 | 434 | 389 |
| 6. 금융수익 | 83 | 9 |
| 7. 금융비용 | 2,363 | 2,349 |
| 8. 법인세비용차감전순이익 | 20,529 | 20,074 |
| 9. 법인세비용 | 5,339 | 4,416 |
| 10. 당기순이익 | 15,190 | 15,658 |
주) 상기 손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;
<이익잉여금처리계산서(안)>
| 제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| 제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 25 기 | 제 24 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분 이익잉여금 | 22,179,950,186 | 26,427,373,932 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 7,718,369,232 | 11,003,102,834 |
| 2. 당기순이익 | 15,190,382,076 | 15,657,526,980 |
| 3. 보험수리적손익 | -728,801,122 | -233,255,882 |
| Ⅱ. 임의적립금등 이입액 | 8,709,004,700 | 18,709,004,700 |
| 1. 배당금 | 7,917,277,000 | 7,917,277,000 |
| 2. 이익준비금 | 791,727,700 | 791,727,700 |
| 3. 시설적립금 | - | 5,000,000,000 |
| 4. 사업확장적립금 | - | 5,000,000,000 |
| Ⅲ. 차기이월이익잉여금 | 13,470,945,486 | 7,718,369,232 |
주) 상기 이익잉여금처분계산서(안)는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. &cr;
&cr;※ 주석 및 재무제표 세부사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;
&cr; 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;&cr;-주요일정(예정)&cr;(1) 주주총회 예정일 : 2018.03.29&cr;※ 상기 일정은 관계기관 협의과정에서 일부 변경될 수 있음.&cr;
다. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제7조 주식 및 주권의 종류&cr;③이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. | 제7조 주식 및 주권의 종류&cr;③이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다. | |
|
제10조 명의개서대리인 ③회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의 개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. |
제10조 명의개서대리인③회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의 개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관하 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. | |
|
제12조 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등의 신고 ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등의 제 10조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ②외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③제1항 및 제2항의 변경이 생길 경우에도 같다. |
삭제 | |
|
[신설] 제12조의 4 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자 등록 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다. |
||
|
제12조 5 사채발행에 관한 준용규정&cr;제 10조, 제 12조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
제12조 5사채발행에 관한 준용규정&cr;제 10조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
|
| 이 정관은 제25기 정기주주총회에서 승인한다. 다만, 제 7조, 제10조, 제12조 개정내용은 [주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다. | 부칙 |
&cr; 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 노정열 | 1996.09.02 | 사내이사 | 계열사 임원 | 이사회 |
| 박용원 | 1950.10.06 | 사외이사 | 없음 | 이사회 |
| 한현석 | 1962.05.10 | 사내이사 | 계열사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 노정열 | JW생명과학&cr;HP연구센터장 | 충북대학교 제제물리학 석사&cr;JW생명과학 품질보증부장 | 해당없음 |
| 박용원 | 분당제일여성병원&cr;산부인과주치의 | 연세대학교 의학 박사&cr;연세대학교 세브란스병원병원장&cr;제19대 대한산부인과학회 이사장 | 해당없음 |
| 한현석 |
JW생명과학&cr;제품플랜장 겸, JW중외제약&cr;제품플랜트장 |
서울대학교 제약학 학사&cr;(주)휴온스 생산부장 | 해당없음 |
&cr; 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위:백만원)
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 6(2) | 6(2) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 2,000 | 2,000 |
&cr; 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건&cr;&cr;가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위:백만원)
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 감사의 수 | 1 | 1 |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 100 | 100 |