| 1. 발행회사 | 회사명 | JW바이오사이언스 주식회사 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 함은경 | ||
| 자본금(원) | 2,000,000,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식 총수(주) | 9,850,000 | 주요사업 | 의료기기 및 의약품 등 관련 제품 제조업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 해당없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 3,940,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 19,700,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 201,403,949,401 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 9.78 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 122,615,498,916 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 16.06 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 3,940,000 | |||
| 지분비율(%) | 40 | ||||
| 4. 양수목적 | 1. JW그룹 지분구조 변경을 통한 그룹 시너지 창출 2. JW생명과학의 진단사업 진출을 통한 사업개편 다각화 목적 3. 진단바이오마커 연구 개발 및 신사업 진출을 위한 내부역량 강화 목적 |
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| 5. 양수예정일자 | 2020-12-18 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | JW메디칼 | |||
| 자본금(원) | 25,000,000,000 | ||||
| 주요사업 | 의료기기 제조 및 설치 등 | ||||
| 본점소재지(주소) | 충청북도 충주시 충주산단1로 73 | ||||
| 회사와의 관계 | 계열회사 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금 지급 2) 지급방법 : 100% 완납 예정 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1)근거 "자본시장과금융투자업에관한법률" 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적 2)사유 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 "자본시장과금융투자업에관한법률"의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 한울회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2020.05.25 ~ 2020.07.30 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가의견서에 기술된 우리의 분석 결과, 귀사의 주당 평가금액은 2,301원에서 8,458원의 범위로 산출되었으며, 양수회사가 귀사의 보통주식 100%의 지분 취득가액 19,900백만원(주당 4,975원)은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 않았습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2020-12-18 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 본건은 JW그룹 계열사인 JW메디칼의 JW바이오사이언스 지분 98.5%에 해당하는 3,940,000주를 양수하는 계약 내용 입니다. 1-1) 상기 "3. 양수후 소유주식수 및 지분비율"에 지분비율 40%는 JW바이오사이언스가 발행한 의결권 및 무의결권 주식수를 합한 총주식수에 대한 지분율입니다. 2) 상기 "2. 양수내역"의 총자산 및 자기자본은 당사의 2019 사업연도말 연결재무제표 기준입니다. 3) 상기 “2. 양수내역” 중 “양수금액”은 본건 거래를 위하여 체결되는 주식매매계약에 따른 기준매매대금으로서, 계약에 정한 바에 따라 조정될 수 있습니다. 4) 상기 “5. 양수예정일자’는 대금 지급 완료 예정일입니다. 본 양수예정결정은 관계기관 및 계약자들간의 상호 협의 과정에서 변경될 수 있습니다. 5) 상기 “6. 거래상대방” 관련 정보는 JW메디칼의 2019 사업연도말 연결재무제표 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해연도 | 72,382 | 72,891 | -509 | 2,000 | 47,273 | -19,463 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 전년도 | 78,315 | 59,145 | 19,170 | 2,000 | 42,730 | -12,240 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 전전년도 | 78,730 | 43,534 | 35,197 | 2,000 | 48,788 | -206 | 적정 | 삼정회계법인 |