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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018년 11 월 12 일 | |
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| 회 사 명 : | 주 식 회 사 쌍방울 | |
| 대 표 이 사 : | 방 용 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 퇴계로 390(무학동) | |
| (전 화) 02-3485-6000 | ||
| (홈페이지)http://www.sbw.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본부장 | (성 명) 심 종 수 |
| (전 화) 02-3485-6000 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 조기상환청구권(Put Option): 본건 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날인 2019년 11월 19일 및 이후 매 1개월마다 자신이 보유하고 있는 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자가 만기전에 조기상환을 청구하는 경우에는 사채 권면 금액을 100% 지급하고, 조기상환 일정은 다음과 같다.
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구 분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환기일 |
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FROM |
TO |
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1 |
2019-09-19 |
2019-10-19 |
2019-11-19 |
| 2 |
2019-10-19 |
2019-11-19 |
2019-12-19 |
| 3 |
2019-11-19 |
2019-12-19 |
2020-01-19 |
| 4 | 2019-12-19 | 2020-01-19 | 2020-02-19 |
| 5 | 2020-01-19 | 2020-02-19 | 2020-03-19 |
| 6 | 2020-02-19 | 2020-03-19 | 2020-04-19 |
| 7 | 2020-03-19 | 2020-04-19 | 2020-05-19 |
| 8 | 2020-04-19 | 2020-05-19 | 2020-06-19 |
| 9 | 2020-05-19 | 2020-06-19 | 2020-07-19 |
| 10 | 2020-06-19 | 2020-07-19 | 2020-08-19 |
| 11 | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2020-09-19 |
| 12 | 2020-08-19 | 2020-09-19 | 2020-10-19 |
| 13 | 2020-09-19 | 2020-10-19 | 2020-11-19 |
| 14 | 2020-10-19 | 2020-11-19 | 2020-12-19 |
| 15 | 2020-11-19 | 2020-12-19 |
2021-01-19 |
| 16 | 2020-12-19 | 2021-01-19 | 2021-02-19 |
| 17 | 2021-01-19 | 2021-02-19 | 2021-03-19 |
| 18 | 2021-02-19 | 2021-03-19 | 2021-04-19 |
| 19 | 2021-03-19 | 2021-04-19 | 2021-05-19 |
| 20 | 2021-04-19 | 2021-05-19 | 2021-06-19 |
| 21 | 2021-05-19 | 2021-06-19 | 2021-07-19 |
| 22 | 2021-06-19 | 2021-07-19 | 2021-08-19 |
| 23 | 2021-07-19 | 2021-08-19 | 2021-09-19 |
| 24 | 2021-08-19 | 2021-09-19 | 2021-10-19 |
&cr;가. 청구금액 : 각 권면금액
나. 청구 및 지급 장소 : 발행회사 본점
다. 청구기간 및 청구방법 : 각 조기상환일 전 60일 이후부터 조기상환일 전 30일까지의 기간에 발행회사에 서면통지의 방법으로 조기상환 청구함
라. 지급금액 : 각 권면금액에 제14호에 명기된 조기상환율을 적용한 금액. 다만, 조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본 사채의 상환금액 계산시 수익률은 사채발행일(포함)로부터 조기상환일(불포함)까지 계산하며, 1년을 365일로 하여 실제 경과한 일수대로 일할 계산하여 지급한다.
마. 지급예정일 : 각 조기상환일(2019년 11월 19일, 2019년 12월 19일, 2020년 01월 19일, 2020년 02월 19일, 2020년 03월 19일, 2020년 04월 19일, 2020년 05월 19일, 2020년 06월 19일, 2020년 07월 19일, 2020년 08월 19일, 2020년 09월 19일, 2020년 10월 19일, 2020년 11월 19일, 2020년 12월 19일, 2021년 01월 19일, 2021년 02월 19일, 2021년 03월 19일, 2021년 04월 19일, 2021년 05월 19일, 2021년 06월 19일, 2021년 07월 19일, 2021년 08월 19일, 2021년 09월 19일, 2021년 10월 19일)
2. 기한의 이익 상실 :
A. 다음 각 목의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 즉시 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실한다.
(1) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함한다.)또는 “발행회사”의 채권자가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우
(2) “발행회사”의 중요한 재산에 대하여 (가)압류, 가처분, 소의 제기 또는 강제집행절차가 개시되는 경우
(3) “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
(4) “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행자명부등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 또는 “발행회사”에 대하여 조세공과를 연체 또는 납기 전 납부고지서를 받는 경우
(5) “발행회사가 본 사채의 이자지급 기일에 이자를 지급하지 아니하는 경우
(6) “발행회사”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우
(7) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우
(8) “발행회사”가 “본 사채” 외의 사채 또는 기타 “발행회사”가 제3자에 대하여 부담하고 있는 일체의 채무에 관하여 기한의 이익을 상실하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행되거나 지급기일이 도래한 채무원리금의 지급이 이루어지지 아니한 경우
(9) “발행회사”가 법률의 제정 또는 개정 등으로 舊 기업구조조정촉진법 상 부실징후기업의 인정 또는 금융기관에 의한 경영관리 등과 동일 또는 유사한 절차가 인정되고 “발행회사”에 대하여 이러한 절차가 개시된 경우 (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)
(10) 제4조에 정한 “발행회사”의 진술 및 보장을 위반하거나 허위인 경우
(11) 제8조 각 호에 정한 사유가 발생했음에도 불구하고 “발행회사”가 이를 “사채권자”에게 통지하지 아니하는 경우
B. 제A.호에 따라 기한의 이익이 상실된 경우, 발행회사는 본 사채의 원금과, 기한의 이익이 상실된 날(이하 ‘기한 이익 상실일’이라고 한다)까지 발생한 이자 중 미지급 이자액을 합한 금액을 인수인에게 즉시 반환하여야 한다. 발행회사가 당해 원금 및 미지급 이자액 지급을 지연하는 경우에는 기한 이익 상실일 그 다음날부터 다 갚는 날까지 당해 원금 및 미지급 이자액에 연 15%의 연체이자를 합산한 금액을 인수인에게 지급하여야 한다.
C. 발행회사는 특정 기한이익 상실사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는 기한이익상실의 원인사유를 구성할 수 있는 제반조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수인 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다.
&cr;3. 본건 사채의 원리금 지급장소 : 발행회사 본점&cr;
4. 본건 사채의 사채권의 발행 및 교부일 : 본건 사채는 납입일에 등록발행하여 교부한다.&cr;&cr;전환청구절차 : 소정의 전환청구서 2통에 필요한 사항을 기입 날인하여 전환권 행사장소에 제출하여 청구한다.
&cr;* 전환의 효력발생 : 주식의 전환은 그 청구를 한 때에 효력이 발생한다. 다만 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 전환된 것으로 본다.
&cr;* 전환권행사에 의한 증자등기 : 발행회사는 전환권 행사의 효력이 발생한 날로부터 10영업일 이내에 신주발행의 등기를 완료하여야 한다.
&cr;* 전환권 행사로 발행되는 주권의 교부 : 전환권 행사로 인하여 발행되는 주권은 발행회사의 명의개서대행기관인 하나은행 증권대행부에서 교부한다. 발행회사는 명의개서 대행기관인 하나은행 증권대행부와 협의하여 전환청구권 행사에 의하여 발행되는 주식을 추가 상장하되, 전환청구일로부터 10영업일 이내에 추가 상장을 완료한다.&cr;* 미발행 수권주식의 유보 : 발행회사는 본건 사채의 전환청구기간의 말일까지 발행회사가 발행할 수권주식의 총수에 본건 사채의 전환으로 발행가능한 주식수를 유보하여야 한다.&cr;&cr;* 자금조달의 구체적 사용용도&cr;타법인 증권취득자금 100억원의 용도와 관련하여 취득대상이나 취득시기 등은 현재 검토중에 있으나 구체적으로 확정된 사항은 없습니다. 이와 관련하여 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 을 통해 공시예정입니다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
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