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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 10월 01 일 | |
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| 회 사 명 : | 쌍방울 | |
| 대 표 이 사 : | 방 용 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 퇴계로 390(무학동) | |
| (전 화) 02-3485-6000 | ||
| (홈페이지)http://www.sbw.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본부장 | (성 명) 심 종 수 |
| (전 화) 02-3485-6000 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환청구권(Put Option)&cr;
(1) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점[서울 중구 퇴계로 390(무학동)]
(2) 조기상환 지급장소: 국민은행 청담동지점
(3) 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율
| 구 분 | 조기상환청구기간 | 조기상환기일 |
조기상환률 (원금대비) |
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| FROM | TO | |||
| 1 | 2020-09-12 | 2020-09-22 | 2020-10-02 | 100% |
| 2 | 2020-12-13 | 2020-12-23 | 2021-01-02 | 100% |
| 3 | 2021-03-13 | 2021-03-23 | 2021-04-02 | 100% |
| 4 | 2021-06-12 | 2021-06-22 | 2021-07-02 | 100% |
| 5 | 2021-09-12 | 2021-09-22 | 2021-10-02 | 100% |
| 6 | 2021-12-13 | 2021-12-23 | 2022-01-02 | 100% |
| 7 | 2022-03-13 | 2022-03-23 | 2022-04-02 | 100% |
| 8 | 2022-06-12 | 2022-06-22 | 2022-07-02 | 100% |
&cr;(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr;&cr;2) "발행회사"의 기한의 이익상실 &cr;
A. 다음 각 목의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 즉시 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실한다.
(1) 발행회사(임직원, 대주주, 특수관계인 포함)에 대하여 발행회사와 관련하여 횡령, 배임, 사기 주가조작, 탈세 등으로 인한 체포영장의 발부, 구속영장의 청구나 신청 등을 포함한 수사의 개시 또는 공시나 기사 등을 통한 그러한 사실의 확인, 상장적격성 실질 심사 사유에 해당하는지 여부에 관한 공시 또는 상장적격성 실질심사의 개시, 한국거래소, 금융감독원, 금융위원회, 기획재정부 또는 증권선물위원회 등의 관계당국으로부터의 과태료 또는 과징금 등의 제재, 청산절차의 개시, 중요한 영업용 자산의 양도, 회사와의 합병, 노사분규에 따른 조업중단, 휴업, 임금체불, 폐업, 회사경영권 분쟁, 기타 경영에 미칠 법적분쟁발생 등으로 현저한 신용악화가 우려되어 대출 원리금 등의 채권회수가 필요한 경우
(2) 발행회사의 주식이 거래정지 되거나 거래정지가 예정된 경우, 다만 한국거래소 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지되는 경우는 제외한다.
(3) 발행회사의 주식에 대해 액면분할, 병합, 감자 등의 권리사항 변동이 발생하거나 권리사항 변동 발생이 예정된 경우. 단, 금감원 전자공시시스템에 기 공시된 사항은 제외함.
(4) 본 계약 체결이후, 발행회사에 대해 공시위반으로 인하여 벌점이 부과되어 해당 벌점을 포함한 최근 1년이내의 누계 벌점이 10점을 초과하는 경우.
(5) 본 사채보다 최초 조기상환일 또는 만기일이 선행하는 사채발행을 내용으로 하는 이사회 결의 등 내부결의가 있는 경우
(6) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함한다.)또는 “발행회사”의 채권자가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우
(7) “발행회사”의 중요한 재산에 대하여 (가)압류, 가처분, 경매 등의 신청 또는 소 제기가 잇거나, 압류명령이나 체납처분 압류통지가 발송된 때 또는 기타의 방법에 의해 강제집행 개시나 체납처분 착수가 있는 경우
(8) “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
(9) “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행자명부등재 신청이 있는 때, 회생의 개시, 회사정리 절차개시의 신청, 화의개시 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 또는 “발행회사”에 대하여 조세공과를 연체 또는 납기 전 납부고지서를 받는 경우
(10) “발행회사가 본 사채의 이자지급 기일에 이자를 지급하지 아니하는 경우
(11) “발행회사”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우
(12) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우
(13) “발행회사”가 “본 사채” 외의 사채 또는 기타 “발행회사”가 제3자에 대하여 부담하고 있는 일체의 채무에 관하여 기한의 이익을 상실하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행되거나 지급기일이 도래한 채무원리금의 지급이 이루어지지 아니한 경우
(14) “발행회사”가 법률의 제정 또는 개정 등으로 舊기업구조조정촉진법 상 부실징후기업의 인정 또는 금융기관에 의한 경영관리 등과 동일 또는 유사한 절차가 인정되고 “발행회사”에 대하여 이러한 절차가 개시된 경우 (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)
(15) 제4조에 정한 “발행회사”의 진술 및 보장을 위반하거나 허위인 경우
(16) 본조 각항에 정한 사유가 발생했음에도 불구하고 “발행회사”가 이를 “사채권자”에게 통지하지 아니하는 경우
(17) “발행회사”의 보통주가 관리종목으로 지정되거나 지정될 예정인 경우
(18) “발행회사”의 보통주가 투자주의환기종목으로 지정되거나 지정될 예정인 경우
(19) “발행회사”의 최대주주가 변경되거나 변경될 예정인 경우, 단 금감원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항에 대하여서는 제외한다.
(20) “발행회사”의 경영권이 변동되거나 변동될 예정인 경우, 단 금감원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항에 대하여서는 제외한다.
(21) “발행회사”의 반기보고서(검토 및 감사 포함) 또는 감사보고서에 대한 외부감사인으로부터의 회계감사 의견이 적정이 아니거나 위 각 보고서가 법정제출기한까지 제출되지 아니하는 경우
(22) “발행회사”에 대하여 유가증권시장 상장규정에 정한 상장폐지 사유가 발생하거나 그러한 사유가 발생할 염려가 있을 때&cr;
B. 제A호에 따라 기한의 이익이 상실된 경우, 발행회사는 본 사채의 원금과, 기한의 이익이 상실된 날(이하 ‘기한 이익 상실일’이라고 한다)까지 발생한 이자 중 미지급 이자액을 합한 금액을 인수인에게 즉시 반환하여야 한다. 발행회사가 당해 원금 및 미지급 이자액 지급을 지연하는 경우에는 기한 이익 상실일 그 다음날부터 다 갚는 날까지 당해 원금 및 미지급 이자액에 연 10%의 연체이자를 합산한 금액을 인수인에게 지급하여야 한다.&cr;
C. 발행회사는 특정 기한이익 상실사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는 기한이익상실의 원인사유를 구성할 수 있는 제반조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수인 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다.
&cr;3) 자금조달목적 &cr; - 금번 전환사채로 조달된 자금은 사업목적 달성을 위한 타법인 증권취득자금(80억)및 운영자금(20억)으로 사용할 예정입니다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
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