증권발행조건확정

증권신고서(지분증권)

2.8

(주)쌍방울

◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정


금융위원회 귀중	2020년 07월 02일

회 사 명 :	주식회사 쌍방울
대 표 이 사 :	김 세 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 퇴계로 390 (무학동)
	(전 화) 02-3485-6000
	(홈페이지) http://www.sbw.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 본 부 장 (성 명) 김 기 연
	(전 화) 02-3485-6000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020.06.11

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 100,000,000 주

3. 모집 또는 매출금액 : 56,500,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항&cr;&cr;※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항입니다. 정정사항 확인의 편의를 위해 금번 정정사항은 '굵은 녹색 글씨체'를 사용하여 기재하였으며, 2020년 1분기보고서 제출 및 기재 내용 추가 보완에 따른 정정사항은 '굵은 파란색 글씨체'를 사용하여 구분하여 표시하였습니다. &cr;

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.&cr;※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 1. 공모개요	[주1] 정정 전	[주1] 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	[주2] 정정 전	[주2] 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적	[주3] 정정 전	[주3] 정정 후

&cr; [주1] 정정전

&cr;(생략)&cr;

1. 공모개요

[공모 개요]
	(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식 보통주	100,000,000	500	657	65,700,000,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 기산일: 최초 이사회 결의일(2020년 6월 11일) 전일&cr; 주2) 정정 이사회 결의일: 2020년 6월 17일

&cr; 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr;&cr; ■ 예정 발행가액의 산출 근거&cr;

예정 발행가액은 최초 이사회결의일(2020년 6월 11일) 전일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.&cr;

※ 예정 발행가액	=	기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]
		---------------------------------------
		1 ＋ [ 증자비율(71.76%) × 할인율(25%) ]

[예정 발행가액 산정표]
(기산일: 2020년 6월 10일)	(단위: 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래금액
2020-06-10	1,032	4,252,899	4,389,788,790
2020-06-09	1,074	5,546,829	5,956,761,310
2020-06-08	1,071	6,053,357	6,483,668,050
2020-06-05	1,078	11,738,959	12,652,165,075
2020-06-04	1,108	66,713,626	73,891,707,265
2020-06-03	1,072	22,773,008	24,416,247,110
2020-06-02	1,020	14,664,035	14,954,396,313
2020-06-01	996	20,788,326	20,710,197,349
2020-05-29	965	3,617,136	3,490,517,786
2020-05-28	978	11,739,656	11,483,930,929
2020-05-27	997	20,184,177	20,121,197,010
2020-05-26	963	2,256,493	2,172,033,809
2020-05-25	963	3,577,762	3,443,829,903
2020-05-22	951	4,888,073	4,650,142,227
2020-05-21	938	1,198,941	1,124,775,537
2020-05-20	934	1,351,165	1,262,104,300
2020-05-19	927	1,236,604	1,146,280,958
2020-05-18	928	1,261,263	1,171,001,668
2020-05-15	931	1,764,669	1,642,290,543
2020-05-14	937	2,355,320	2,207,696,648
2020-05-13	934	1,359,200	1,269,660,856
2020-05-12	943	2,455,439	2,316,564,197
2020-05-11	968	1,753,628	1,697,388,919
합 계		213,530,565	222,654,346,552
1개월 가중산술평균주가 (A)			1,043
1주일 가중산술평균주가 (B)			1,096
최근일 가중산술평균주가 (C)			1,032
산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3			1,057
기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]			1,032
할인율 (F)			25%
증자비율 (G)			71.7567936659%
예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]			657

주) 예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

&cr;(후략)&cr;&cr; [주1] 정정후&cr;

(생략)&cr;

1. 공모개요

[공모 개요]
	(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식 보통주	100,000,000	500	565	56,500,000,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 기산일: 신주배정기준일 전 제3거래일 전일 (2020년 7월 1일) &cr; 주2) 정정 이사회 결의일: 2020년 6월 17일&cr; 주3) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr; 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr;&cr; ■ 1차 발행가액의 산출 근거&cr;

1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 02월 28일) 전 제3거래일(2020년 02월 25일)을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.&cr;

※ 1차 발행가액	=	기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]
		---------------------------------------
		1 ＋ [ 증자비율(71.76%) × 할인율(25%) ]

[ 1차 발행가액 산정표]
(기산일: 2020년 7월 1일)	(단위: 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래금액
2020-07-01	888	1,498,023	1,330,858,273
2020-06-30	887	1,428,745	1,267,549,193
2020-06-29	889	1,751,199	1,557,386,674
2020-06-26	901	1,646,813	1,483,991,267
2020-06-25	901	2,087,653	1,880,885,524
2020-06-24	916	2,354,659	2,156,618,232
2020-06-23	912	3,913,158	3,568,313,759
2020-06-22	906	5,941,873	5,381,601,083
2020-06-19	975	52,885,424	51,537,767,678
2020-06-18	860	2,313,671	1,990,863,611
2020-06-17	876	2,668,711	2,337,201,172
2020-06-16	891	3,418,524	3,046,468,439
2020-06-15	898	7,288,114	6,543,570,091
2020-06-12	919	16,795,356	15,430,399,188
2020-06-11	1,027	4,013,510	4,122,697,695
2020-06-10	1,032	4,252,899	4,389,788,790
2020-06-09	1,074	5,546,829	5,956,761,310
2020-06-08	1,071	6,053,357	6,483,668,050
2020-06-05	1,078	11,738,959	12,652,165,075
2020-06-04	1,108	66,713,626	73,891,707,265
2020-06-03	1,072	22,773,008	24,416,247,110
2020-06-02	1,020	14,664,035	14,954,396,313
합 계	-	241,748,146	246,380,905,792
1개월 가중산술평균주가 (A)			1,019
1주일 가중산술평균주가 (B)			894
최근일 가중산술평균주가 (C)			888
산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3			934
기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]			888
할인율 (F)			25%
증자비율 (G)			71.7567936659%
예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]			565

주) 예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

(후략)&cr;&cr; [주2] 정정전

가. 모집 또는 매출조건&cr;

(단위 : 주, 원)

항 목

내 용

모집 또는 매출주식의 수

100,000,000

주당 모집가액

예정가액

657

확정가액

모집총액

예정가액

65,700,000,000

확정가액

청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)&cr;&cr;2) 일반청약자의최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.&cr;

구분		청약단위
100주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	10,000,000주 이하	1,000,000주 단위
10,000,000주 초과 시		5,000,000주 단위

청약기일

구주주&cr;(신주인수권증서 보유자)

개시일

2020년 08월 07일

종료일

2020년 08월 10일

일반모집 또는 매출&cr;(고위험고수익신탁 청약 포함)

개시일

2020년 08월 12일

종료일

2020년 08월 13일

청약&cr;증거금

구주주 (신주인수권증서 보유자)

청약금액의 100%

초 과 청 약

청약금액의 100%

일반모집 또는 매출

청약금액의 100%

납 입 기 일

2020년 08월 17일

배당기산일(결산일)

2020년 01월 01일

주)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

&cr; (후략)&cr;&cr; [주2] 정정후&cr;

가. 모집 또는 매출조건&cr;

(단위 : 주, 원)

항 목

내 용

모집 또는 매출주식의 수

100,000,000

주당 모집가액

예정가액

565

확정가액

모집총액

예정가액

56,500,000,000

확정가액

청 약 단 위

구분		청약단위
100주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	10,000,000주 이하	1,000,000주 단위
10,000,000주 초과 시		5,000,000주 단위

청약기일

구주주&cr;(신주인수권증서 보유자)

개시일

2020년 08월 07일

종료일

2020년 08월 10일

일반모집 또는 매출&cr;(고위험고수익신탁 청약 포함)

개시일

2020년 08월 12일

종료일

2020년 08월 13일

청약&cr;증거금

구주주 (신주인수권증서 보유자)

청약금액의 100%

초 과 청 약

청약금액의 100%

일반모집 또는 매출

청약금액의 100%

납 입 기 일

2020년 08월 17일

배당기산일(결산일)

2020년 01월 01일

주)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

&cr; (후략)&cr;

[주3] 정정 전&cr;

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;

가. 자금조달금액&cr;

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	65,700,000,000
발행제비용 (2)	1,214,496,000
순수입금 ((1)-(2))	64,485,504,000

주)	상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

&cr; 나. 발행제비용의 내역 &cr;

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	11,826,000	총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	919,800,000	모집총액의 1.4%
상장수수료	12,870,000	1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원
등기관련비용	200,000,000	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	40,000,000	교육세(등록세의 20%)
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄/발송비 등
합계	1,214,496,000

주1)	상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

&cr;(후략)&cr;

2. 자금의 사용 목적&cr;

가. 공모자금 사용 계획&cr;

(기준일 :

2020년 06월 10일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계
12,930,000,000	-	19,545,568,000	32,009,936,000	-	1,214,496,000	65,700,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적&cr;

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래의 표와 같이 단기차입금 상환(약 220억원), 사모 전환사채 조기상환 자금(약 100억원), 익산공장 방역 마스크 설비 구입 및 공장 리모델링, 방역마스크 신축 공사비(약 129억원), 방역마스크 관련 원재료, 부재료 구입비(약 90억원), 운전자금(약 55 억원), 매입채무 상환 및 미지급금 상환(약 50억원), 발행제비용(약 12억원)로 사용할 예정입니다.

1) 채무상환 자금 - 단기차입금 상환&cr;

(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
채무상환 자금	단기차입금 상환	2020년 9월 ~12월	22,010	1순위
채무상환 자금	제7회 사모 전환사채	2020년 10월	10,000	2순위
시설자금	익산 방역마스크 공장 설비구입, &cr; 기존 공장 리모델링, &cr;방역마스크 신축 공사비	2020년 9월 ~12월	12,930	3순위
운영자금	방역마스크 원재료, 부재료 구입비	2020년 9월 ~12월	9,000	4순위
	운전자금(원재료비, 급여, 운영비 등)	2020년 9월 ~ 12월	5,500	5순위
	매입채무 상환 및 미지급금 상환	2020년 9월 ~ 12월	5,046	6순위
소 계			64,486	-
발행제 비용			1,214	-
합 계			65,700	-

주)	상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

&cr;(중략)&cr; &cr;금번 유상증자 사용 예정금액은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액
운전자금	원재료, 인건비, 일반경비	2020년 1분기	5,500
합 계			5,500

출처 : 당사 제시

&cr; 5) 매입채무 등 상환&cr; &cr; 당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금으로 매입채무(상품 매입 및 제품 외주가공에 대한 매입 대금) 및 미지급금(금물류 택배운송료 및 직영.상설 판매수수료 등) 잔액(약 50억원) 중 일부를 상환하고자 합니다.

(단위 : 백만원)

구분	내 용	거래처명	금액	집행시기
매입채무	상품 매입 및 제품 외주가공에 대한 매입 대금	㈜제나스아이앤지 외	3,000	2020년 3분기 이후
미지급금	물류 택배운송료 및 직영.상설 판매수수료 등	㈜대화물류 외	2,046	2020년 3분기 이후
합 계			5,046	-

출처 : 당사 제시

&cr;(후략)&cr;

[주3] 정정 후&cr;

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;

가. 자금조달금액&cr;

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	56,500,000,000
발행제비용 (2)	1,082,690,000
순수입금 ((1)-(2))	55,417,310,000

주)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

&cr; 나. 발행제비용의 내역 &cr;

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	10,170,000	총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	791,000,000	모집총액의 1.4%
상장수수료	11,520,000	1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원
등기관련비용	200,000,000	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	40,000,000	교육세(등록세의 20%)
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄/발송비 등
합계	1,082,690,000

주1)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적&cr;

가. 공모자금 사용 계획&cr;

(기준일 :

2020년 07월 01일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계
12,930,000,000	-	10,477,374,000	32,009,936,000	-	1,082,690,000	56,500,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적&cr;

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래의 표와 같이 단기차입금 상환(약 220억원), 사모 전환사채 조기상환 자금(약 100억원), 익산공장 방역 마스크 설비 구입 및 공장 리모델링, 방역마스크 신축 공사비(약 129억원), 방역마스크 관련 원재료, 부재료 구입비(약 90억원), 운전자금 (약 15 억원 ), 발행제비용 (약 11억원 ) 으로 사용할 예정입니다. &cr;

1) 채무상환 자금 - 단기차입금 상환&cr;

(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
채무상환 자금	단기차입금 상환	2020년 9월 ~12월	22,010	1순위
채무상환 자금	제7회 사모 전환사채	2020년 10월	10,000	2순위
시설자금	익산 방역마스크 공장 설비구입, &cr; 기존 공장 리모델링, &cr;방역마스크 신축 공사비	2020년 9월 ~12월	12,930	3순위
운영자금	방역마스크 원재료, 부재료 구입비	2020년 9월 ~12월	9,000	4순위
운영자금	운전자금(원재료비, 급여, 운영비 등)	2020년 9월 ~ 12월	1,477	5순위
소 계			55,417	-
발행제 비용			1,083	-
합 계			56,500	-

주)	상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

(중략)&cr;

금번 유상증자 사용 예정금액은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액
운전자금	원재료, 인건비, 일반경비	2020년 1분기	1,477
합 계			1,477

출처 : 당사 제시

&cr;(후략)

&cr;　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr;