증권발행실적보고서 2.8 에이직랜드 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 11월 7일
회 사 명 : 주식회사 에이직랜드
대 표 이 사 : 이 종 민
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 영통구 대학로 60 (이의동)리치프라자 3차 309호
(전 화) 031-212-1984
(홈페이지) http://www.asicland.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 이석주
(전 화) 031-212-1984
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개65,908,250,000-
구분 발행총액 비고
주1) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 2,636,330주) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 1,000,000,000원(40,000주)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 11월 02일2023년 11월 03일2023년 11월 07일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
삼성증권(주)2,636,33065,908,250,000100-2,636,33065,908,250,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합150,000 5.7 1 150,000 3,750,000,000 0.1 1 150,000 3,750,000,000 5.7 기관투자자1,827,247 69.3 1,871 1,827,247 45,681,175,000 0.7 1,871 1,827,247 45,681,175,000 69.3 일반투자자659,083 25.0 261,509 500,824,580 6,260,307,250,000 99.2 261,509 659,083 16,477,075,000 25.0 2,636,330 263,381 502,801,827 6,309,738,425,000 263,381 2,636,330 65,908,250,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 13개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 2,188주를 배정하였습니다

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 329,542 50.0 일괄청약방식329,541 50.0 659,083 100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

[일반투자자 세부 배정 현황]

(단위 : 건, 주, %)
청약현황 배정현황 총배정 수량 (D=B+C) 배정비율 (D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량 (A) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 균등배정수량 (B) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 1건당 추가배정수량 비례배정수량 (C)
20 190,567 3,811,340 190,567 1 49,553 240,120 - - - - - 240,120 6.3
30 3,270 98,100 3,270 1 842 4,112 - - - - - 4,112 4.2
40 2,955 118,200 2,955 1 775 3,730 - - - - - 3,730 3.2
50 1,399 69,950 1,399 1 368 1,767 - - - - - 1,767 2.5
60 443 26,580 443 1 97 540 - - - - - 540 2.0
70 387 27,090 387 1 103 490 - - - - - 490 1.8
80 1,209 96,720 1,209 1 298 1,507 - - - - - 1,507 1.6
90 225 20,250 225 1 64 289 - - - - - 289 1.4
100 1,909 190,900 1,909 1 482 2,391 - - - - - 2,391 1.3
150 688 103,200 688 1 169 857 - - - - - 857 0.8
200 1,041 208,200 1,041 1 284 1,325 - - - - - 1,325 0.6
250 272 68,000 272 1 66 338 - - - - - 338 0.5
300 402 120,600 402 1 91 493 - - - - - 493 0.4
350 198 69,300 198 1 47 245 - - - - - 245 0.4
400 654 261,600 654 1 157 811 - - - - - 811 0.3
450 177 79,650 177 1 44 221 - - - - - 221 0.3
500 478 239,000 478 1 114 592 - - - - - 592 0.2
600 310 186,000 310 1 80 390 - - - - - 390 0.2
700 289 202,300 289 1 80 369 - - - - - 369 0.2
800 849 679,200 849 1 200 1,049 - - - - - 1,049 0.2
900 576 518,400 576 1 162 738 - - 576 1 576 1,314 0.3
1,000 12,223 12,223,000 12,223 1 3,236 15,459 12,223 1 - - 12,223 27,682 0.2
1,500 1,964 2,946,000 1,964 1 519 2,483 1,964 1 - - 1,964 4,447 0.2
2,000 1,534 3,068,000 1,534 1 397 1,931 1,534 1 - - 1,534 3,465 0.1
2,500 3,375 8,437,500 3,375 1 916 4,291 3,375 2 - - 6,750 11,041 0.1
3,000 1,949 5,847,000 1,949 1 493 2,442 1,949 2 - - 3,898 6,340 0.1
3,500 950 3,325,000 950 1 263 1,213 950 2 - - 1,900 3,113 0.1
4,000 2,769 11,076,000 2,769 1 713 3,482 2,769 3 - - 8,307 11,789 0.1
4,500 1,499 6,745,500 1,499 1 369 1,868 1,499 3 - - 4,497 6,365 0.1
5,000 929 4,645,000 929 1 240 1,169 929 3 - - 2,787 3,956 0.1
5,500 1,226 6,743,000 1,226 1 321 1,547 1,226 4 - - 4,904 6,451 0.1
6,000 1,444 8,664,000 1,444 1 367 1,811 1,444 4 - - 5,776 7,587 0.1
6,500 475 3,087,500 475 1 104 579 475 4 - - 1,900 2,479 0.1
7,000 1,043 7,301,000 1,043 1 263 1,306 1,043 5 - - 5,215 6,521 0.1
7,500 1,105 8,287,500 1,105 1 305 1,410 1,105 5 - - 5,525 6,935 0.1
8,000 1,206 9,648,000 1,206 1 313 1,519 1,206 5 - - 6,030 7,549 0.1
8,500 662 5,627,000 662 1 184 846 662 5 662 1 3,972 4,818 0.1
9,000 975 8,775,000 975 1 237 1,212 975 6 - - 5,850 7,062 0.1
9,500 284 2,698,000 284 1 70 354 284 6 - - 1,704 2,058 0.1
10,000 1,363 13,630,000 1,363 1 354 1,717 1,363 6 1,363 1 9,541 11,258 0.1
11,000 726 7,986,000 726 1 183 909 726 7 - - 5,082 5,991 0.1
12,000 1,218 14,616,000 1,218 1 320 1,538 1,218 8 - - 9,744 11,282 0.1
13,000 667 8,671,000 667 1 167 834 667 8 667 1 6,003 6,837 0.1
14,000 623 8,722,000 623 1 172 795 623 9 - - 5,607 6,402 0.1
15,000 1,278 19,170,000 1,278 1 359 1,637 1,278 10 - - 12,780 14,417 0.1
16,000 6,379 102,064,000 6,379 1 1,666 8,045 6,379 10 736 1 64,526 72,571 0.1
17,000 150 2,550,000 150 1 44 194 150 11 - - 1,650 1,844 0.1
18,000 226 4,068,000 226 1 48 274 226 12 - - 2,712 2,986 0.1
19,000 179 3,401,000 179 1 61 240 179 12 - - 2,148 2,388 0.1
20,000 253 5,060,000 253 1 74 327 253 13 - - 3,289 3,616 0.1
21,000 140 2,940,000 140 1 27 167 140 14 - - 1,960 2,127 0.1
22,000 148 3,256,000 148 1 44 192 148 14 - - 2,072 2,264 0.1
23,000 147 3,381,000 147 1 63 210 147 15 - - 2,205 2,415 0.1
24,000 208 4,992,000 208 1 60 268 208 16 - - 3,328 3,596 0.1
25,000 131 3,275,000 131 1 31 162 131 16 - - 2,096 2,258 0.1
26,000 106 2,756,000 106 1 27 133 106 17 - - 1,802 1,935 0.1
27,000 112 3,024,000 112 1 29 141 112 18 - - 2,016 2,157 0.1
28,000 111 3,108,000 111 1 28 139 111 18 - - 1,998 2,137 0.1
29,000 70 2,030,000 70 1 18 88 70 19 - - 1,330 1,418 0.1
30,000 129 3,870,000 129 1 31 160 129 20 - - 2,580 2,740 0.1
31,000 117 3,627,000 117 1 26 143 117 20 - - 2,340 2,483 0.1
32,000 864 27,648,000 864 1 216 1,080 864 21 - - 18,144 19,224 0.1
33,000 58 1,914,000 58 1 12 70 58 22 - - 1,276 1,346 0.1
34,000 54 1,836,000 54 1 13 67 54 22 - - 1,188 1,255 0.1
35,000 54 1,890,000 54 1 18 72 54 23 - - 1,242 1,314 0.1
36,000 63 2,268,000 63 1 17 80 63 24 - - 1,512 1,592 0.1
37,000 48 1,776,000 48 1 13 61 48 24 - - 1,152 1,213 0.1
38,000 56 2,128,000 56 1 13 69 56 25 - - 1,400 1,469 0.1
39,000 54 2,106,000 54 1 12 66 54 26 - - 1,404 1,470 0.1
40,000 137 5,480,000 137 1 42 179 137 26 - - 3,562 3,741 0.1
41,000 34 1,394,000 34 1 9 43 34 27 - - 918 961 0.1
42,000 41 1,722,000 41 1 13 54 41 28 - - 1,148 1,202 0.1
43,000 39 1,677,000 39 1 13 52 39 28 - - 1,092 1,144 0.1
44,000 47 2,068,000 47 1 9 56 47 29 - - 1,363 1,419 0.1
45,000 33 1,485,000 33 1 7 40 33 30 - - 990 1,030 0.1
46,000 31 1,426,000 31 1 12 43 31 30 - - 930 973 0.1
47,000 32 1,504,000 32 1 9 41 32 31 - - 992 1,033 0.1
48,000 59 2,832,000 59 1 15 74 59 32 - - 1,888 1,962 0.1
49,000 21 1,029,000 21 1 3 24 21 32 - - 672 696 0.1
50,000 71 3,550,000 71 1 18 89 71 33 - - 2,343 2,432 0.1
52,000 63 3,276,000 63 1 16 79 63 34 - - 2,142 2,221 0.1
54,000 53 2,862,000 53 1 17 70 53 35 53 1 1,908 1,978 0.1
56,000 38 2,128,000 38 1 11 49 38 37 - - 1,406 1,455 0.1
58,000 38 2,204,000 38 1 8 46 38 38 - - 1,444 1,490 0.1
60,000 39 2,340,000 39 1 16 55 39 39 - - 1,521 1,576 0.1
62,000 39 2,418,000 39 1 10 49 39 41 - - 1,599 1,648 0.1
64,000 1,052 67,328,000 1,052 1 273 1,325 1,052 42 - - 44,184 45,509 0.1
합계 261,509 500,824,580 261,509 - 68,033 329,542 53,211 - 4,057 - 329,541 659,083 33.9
주1) 당사는 일반배정물량 659,083주를 균등배정 329,542주(50.0%)와 비례배정 329,541주(50.0%)로 배분하여 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 청약자 전체에게 1주 배정 후, 무작위 추첨결과에 따라 1주를 추가배정하였습니다. (1인당 1주 또는 2주)
주3) 비례배정에서는 비례배정 경쟁률 1,518.76 : 1 기준으로 안분배정 후, 소수점 기준 상위 5개에 1주씩 추가 배정하였습니다. 이후 잔여주식인 736주에 대하여, 상위 6번째인 '청약단위 16,000주'에서 해당 단위 청약자 6,379명을 대상으로 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약296,671 29.2 393 15.6 6,272 9.0 64,906 36.3 ----368,242 20.2 3개월 확약317,567 31.2 0 0.0 12,434 17.9 27,366 15.3 2,000 0.4 --359,367 19.7 1개월 확약65,130 6.4 0 0.0 4,744 6.8 5,389 3.0 33,000 5.9 --108,263 5.9 15일 확약1,023 0.1 0 0.0 1,984 2.8 157 0.1 253,500 45.3 --256,664 14.0 확약 합계680,391 67.0 393 15.6 25,434 36.5 97,818 54.7 288,500 51.5 --1,092,536 59.8 335,838 33.0 2,133 84.4 44,214 63.5 81,026 45.3 271,500 48.5 --734,711 40.2 1,016,229 100.0 2,526 100.0 69,648 100.0 178,844 100.0 560,000 100.0 --1,827,247 100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)
구분 구분 주식의종류 유상증자 전 유상증자 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 이종민 보통주 2,573,631 32.54% 2,573,631 24.31% 최대주주
이종권 보통주 158,616 2.01% 158,616 1.50% 최대주주의 제
장성식 보통주 969,696 12.26% 969,696 9.16% 사내이사(등기임원)
이석주 보통주 437,994 5.54% 437,994 4.14% 사내이사(등기임원)
김성우 보통주 27,000 0.34% 27,000 0.26% 관계사 임원
장창은 보통주 225,189 2.85% 225,189 2.13% 미등기임원
최문영 보통주 103,590 1.31% 103,590 0.98% 미등기임원
이석용 보통주 63,000 0.80% 63,000 0.60% 미등기임원
김준호 보통주 59,638 0.75% 59,638 0.56% 미등기임원
배대희 보통주 19,836 0.25% 19,836 0.19% 미등기임원
이두혁 보통주 11,362 0.14% 11,362 0.11% 미등기임원
김대훈 보통주 10,719 0.14% 10,719 0.10% 미등기임원
박상원 보통주 8,878 0.11% 8,878 0.08% 미등기임원
이경준 보통주 8,793 0.11% 8,793 0.08% 미등기임원
김영중 보통주 8,712 0.11% 8,712 0.08% 미등기임원
신인균 보통주 7,416 0.09% 7,416 0.07% 미등기임원
고민석 보통주 6,102 0.08% 6,102 0.06% 미등기임원
소계 보통주 4,700,172 59.43% 4,700,172 44.40% -
5% 이상 소유주주 유티씨반도체성장펀드 보통주 778,318 9.84% 778,318 7.35% 벤처금융
인천창조경제혁신펀드 보통주 604,257 7.64% 604,257 5.71% 벤처금융
소계 보통주 1,382,575 17.48% 1,382,575 13.06% -
합계 보통주 6,082,747 76.91% 6,082,747 57.46% -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 11월 09일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 13일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분 방법 일자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 2023년 10월 31일
삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com) 2023년 10월 31일

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 ㈜에이직랜드 홈페이지(http://www.asicland.com) 2023년 10월 31일
삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com) 2023년 10월 31일

3. 청약결과 배정공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com) 2023년 11월 06일

일반 청약자에 대한 청약결과 배정공고는 2023년 11월 06일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시

가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일: 2023년 09월 15일(증권신고서)2023년 10월 06일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2023년 10월 31일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서: 1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 762) ㈜에이직랜드: 경기도 수원시 영통구 대학로 60 리치프라자 3차 309호3) 삼성증권㈜: (본점) 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일: 2023년 09월 15일(예비투자설명서)2023년 10월 06일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2023년 10월 16일(투자설명서)2023년 10월 31일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주65,908,250,00025,0002,636,33065,908,250,000(주1)65,908,250,00025,0002,636,33065,908,250,000------------65,908,250,00025,0002,636,33065,908,250,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주1) 상장주선인의 의무인수분 발행총액 1,000,000,000원(40,000주)을 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
--54,309,942,8104,000,000,0004,000,000,0003,598,307,19065,908,250,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 당사는 금번 공모자금을 운영자금, 채무상환자금, 타법인증권취득자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 내용은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2) 상장주선인의 의무인수금액 1,000,000,000원은 상기 자금의 사용목적에서 제외하였으며, 운영자금 등으로 사용할 예정입니다.
주3) 기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.