신주인수권부사채 발행결정 2.0 영인프런티어 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서/거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서/거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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금융위원회 / 한국거래소 귀중 2019년 01월 17일
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회 사 명 : 영인프런티어 주식회사
대 표 이 사 : 김 준 성
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신주인수권부사채권 발행결정

13무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 20,000,000,000--------20,000,000,000--052023년 01월 17일본 신주인수권부사채의 표면이자율은 0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.만기일에 사채권면액의115.7625% 상당액을상환한다. 만기일이 은행 영업일이아닌경우 그 다음영업일에 상환한다사모1004,830행사가격은 본 사채 발행을 결의한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 높은 가액으로 결정하되 원단위 미만은 절&cr;상한다&cr;① 발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액&cr;② 발행회사의 최근일 가중산술평균주가&cr;③ 청약일전(청약일이 없는 경우 납입일) 제3거래일 발행회사의 가중산술평균 주가비분리대용 납입영인프런티어(주) 기명식 보통주4,140,78619.052021년 01월 17일2023년 12월 17일

(1) 희석화 사유의 발생에 따른 신주인수권행사가격의 조정 (Adjustment):신주인수권자가 신주인수권을 행사하기 전에 발행회사가 (i) 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 통해 신주를 발행하는 경우, (ii) 액면분할 혹은 액면병합을 실시하는 경우, (iii) 본 사채의 그 시점의 신주인수권행사가격보다 낮은 가격으로 유상증자를 실시하는 경우, (iv) 본 사채의 그 시점의 신주인수권행사가격보다 낮은 가격을 전환가격ㆍ신주인수권행사가격ㆍ교환가격으로 하여 주식관련사채를 발행하는 경우, (v) 본 사채의 그 시점의 신주인수권행사가격보다 낮은 가격으로 발행회사의 보통주식을 인수할 수 있는 권리를 제3자에게 부여하는 경우, (vi) 그 외 상기 (i) 내지 (v) 이외의 자본거래를 통해 발행회사 주식의 가치가 희석되는 경우, 신주인수권행사가격은 아래 산식에 따라 조정된다.&cr; (조정 후 신주인수권행사가격) =

(조정 전 신주인수권행사가격) × (A + ( B × C/D ))/(A + B)&cr; A: 기발행주식수&cr; B: 신발행주식수&cr; C: 1주당 발행가격&cr; D: 시가

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

(3) 감자, 주식병합 등 주식가치 상승 사유가 발생하는 경우 감자, 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 전환가액을 상향하여 반영하여야 한다. 단, 감자 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정한 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.한다.

(4) 시가 하락에 따른 신주인수권행사가격의 하향조정 (Refixing):2020년 1월 31일 및 그 이후 매 3개월째 되는 날을 기준일로 하여, 코스닥시장에서 형성된 발행회사 보통주식의 가격을 기준으로 하여 산정한 아래 (a)와 (b) 중 높은 가격이 직전 신주인수권행사가격보다 낮은 경우, 그 높은 가격을 새로운 신주인수권행사가격으로 본다.&cr; (a)기준일 전일로부터 소급한 1개월 거래량가중평균 종가, 1주일 거래량가중평균 종가 및 기준일 전일의 종가를 산술평균한 가액&cr; (b) 기준일 전일의 종가&cr; 신주인수권행사가격의 하향조정은 발행회사 보통주식의 액면가액을 한도로 한다.

[ 조기상환청구권에 관한 사항]&cr;&cr; (1) 조기상환청구기간: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 2020년 4월 17일 및 그로부터 매 3개월째 되는 날을 조기상환일로 선택하여 그 날의 30일 전부터 15일 전(“조기상환청구기간”)까지 발행회사에 조기상환을 청구한다.

(2) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간 내에 조기상환청구서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 실물) 등을 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다. 조기상환청구는 본 사채의 권면액을 단위로 하여서만 할 수 있으며, 본 사채의 권면액의 일부에 대해서는 청구할 수 없다.

(3)조기상환일및조기상환금액: 발행회사는조기상환청구서에명기된조기상환일(만약조기상환일이은행영업일이아닌때에는그직후영업일)에조기상환청구의대상이된사채원금에조기상환청구일까지연5%의내부수익률을적용한금액을상환한다 .

( 4) 조기상환청구장소: 발행회사의 본점

(5) 조기상환장소: 발행회사의 본점

&cr;[ 매수청구권에 관한 사항]&cr; - 발행회사는 자신의 선택에 따라 만기일 전에 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자로 하여금 사채권자로부터 매수하게 할 수 있다.

&cr;(1) 매수청구기간: 발행회사는 2020년 4월 17일 및 그로부터 매 3개월째 되는 날을 매수일로 선택하여 그 날의 30일 전부터 15일 전(“매수청구기간”)까지로 한다.

(2) 매수청구절차: 발행회사는 매수청구기간 내에 매수청구서를 사채권자에게 송부하여야 하며, 매수청구서에는 매수일, 매수청구금액, 매수인의 신상이 명시되어야 한다.(3) 매수청구대상사채: 본 항에 따른 매수청구대상사채는 사채 권면액의 50%로 한다.

(4) 매수청구금액: 발행회사는 매수청구서에 명기된 매수일(만약 매수일이 은행영업일이 아닌 때에는 그 직후 영업일)에 매수청구대상사채 원금에 매수일까지 연 5%의 내부수익률을 적용한 금액을 상환한다.

(5) 매수청구장소: 발행회사의 본점

(6) 매수장소: 발행회사의 본점&cr; (7) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 신주인수권부사채로 행사권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 2,070,393 주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 액면가 조정 후에는 최대 20,000,000주까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율은 15.97%에서 최대 34.72%(리픽싱 액면가)까지 보유 가능합니다. 이 경우 신주인수권 행사로 인한 이익은 신주인수권 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다.&cr;

-2020년 01월 17일2020년 01월 17일--2020년 01월 17일10참석아니오면제(사모발행에 의한 1년간 행사 및 분할금지)-미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율 표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 신주인수권에&cr; 관한 사항 행사비율 (%)
행사가액 (원/주)
행사가액 결정방법
사채와 인수권의 분리여부
신주대금 납입방법
신주인수권&cr;행사에 따라&cr;발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비&cr;비율(%)
권리행사기간 시작일
종료일
행사가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr; 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr;상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

당 회차 신주인수권부사채와 11회차 전환사채 납입금은 모두 9회차 신주인수권 부사채(300억)와 10회차 전환사채(300억) 만기전 사채 취득대금으로 전액 사용될 예정입니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
케이비증권 주식회사-20,000,000,000
발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)&cr;총액(원)

【조달자금의 구체적 사용 목적】
기 발행 사채자금 조기상환

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11325#*사채발행대상변경되는경우.dsl 01_사채발행대상변경되는경우
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
케이비증권120,971윤종규0.0048--국민연금공단9.50------
명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

주1) 출자자수 : 2018년말 주주명부 폐쇄 기준임&cr;주2) 대표이사 지분 : 발행주식총수 대비 지분율&cr;주2) 국민연금공단의 지분율 : 2018년 12월 31일 주주명부 폐쇄 기준임

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
201858기45,032,9946,680,19440,655,935189,6764,377,059삼일회계법인1,493,102적정
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견
※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr;이들의 기본정보도 위 서식 (1), (2)에 따라 추가 기재

【신주인수권에 관한 사항】
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신주인수권

가치산정 관련&cr;사항

이론가격
이론가격 산정모델
신주인수권의 가치
비 고

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 계획 매각예정일
권면(전자등록)&cr;총액
신주인수권증권&cr;매각총액
신주인수권증권&cr;매각단가
매각 상대방

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11325#*5회이상정정되는경우.dsl