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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 07월 17일 | |
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| 회 사 명 : | 에이프런티어 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 언 중 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 금천구 벚꽃로 244, 11층 | |
| (전 화) 02-2140-3300 | ||
| (홈페이지)http://www.afrontier.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본부장 | (성 명) 김 윤 준 |
| (전 화) 02-2140-3300 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
(1) 신주의 발행가액 산정기준: 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 의하여 제3자 배정방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여야 하나 현재 당사 주식이 2020.03.19 이후 거래정지인 관계로 거래정지전 종가를 기준으로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율 10%를 적용해 산정한 확정 발행가액 입니다.&cr;&cr;(2) 금번 유상증자로 발행 될 신주의 전량은 상장일로부터 1년간 보호예수될 예정 입니다.&cr;&cr;(3) 금번 유상증자로 주금이 납입될 경우 당사의 최대주주가 (주)제주스타투어에서 (주)글로우웨일로 변경될 예정입니다.&cr;&cr;(4) 운영자금 사용내역&cr;※ 본 유상증자로 입금된 자금은 경영상 목적 달성을 위해 운영자금 목적으로 전액 사용 될 계획이며 구체적인 사용 계획은 아래와 같습니다.&cr;&cr; (단위 : 억원)
| 구분 | 사용처 | 금액 | 비고 |
| 운영자금 | 2019년 재 감사 및 2020년 지정감사를 위한 회계감사 비용 및 관련 수수료 | 10 | 2020년 지정감사 (2.2억)&cr;2019년 재감사 및 포렌식 비용 (미정) |
| 운영자금 | 매입채무 변제 | 15 | 감사의견 거절에 따른 신용도 하락- 거래처 선결재 및 기존 채무 변제 |
| 운영자금 | 직원 급여등 고정경비 지급 | 5 | 경영 정상화 목적 |
| 합계 | 30 |
&cr; &cr;(5) 기타사항&cr; - 상기 유상증자의 일정과 내용은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr; - 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |