주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.5 지더블유바이텍 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr;
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 3 월 30일
&cr;
회 사 명 :	지더블유바이텍 주식회사
대 표 이 사 :	양 재 원
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 벚꽃로 244, 11층
	(전 화) 02-2140-3300
	(홈페이지)http://www.gwvitek.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 양 재 원
	(전 화) 02-2140-300

전환사채권 발행결정

17

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

6,000,000,000

189,100,000,000

-------1,000,000,000-5,000,000,000-1.0

6.0

2025년 03월 31일

본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 당일 현재 본 사채의 미상환원금잔액에 표면금리 1.0%에 따라 산출한 금액의 1/4을 후급한다. 다만, 아래 각 이자지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2022년06월30일 2022년09월30일 2022년12월31일 2023년03월31일

2023년06월30일 2023년09월30일 2023년12월31일 2024년03월31일

2024년06월30일 2024년09월30일 2024년12월31일 2025년03월31일

만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2025년 3월 31일에 전자등록금액의 116.3015%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모

100

2,251

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.지더블유바이텍(주)기명식 보통주

2,665,482

7.06

2023년 03월 31일2025년 02월 28일가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.&cr;&cr;조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]&cr;A: 기발행주식수&cr;B: 신발행주식수&cr;C: 1주당 발행가격&cr;D: 시가&cr; &cr;다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr;나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.&cr;다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr;라. 위 가 내지 다 와는 별도로 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날 2022년4월30일, 2022년5월31일, 2022년6월30일, 2022년7월31일, 2022년8월31일, 2022년9월30일, 2022년10월31일, 2022년11월30일, 2022년12월31일, 2023년1월31일, 2023년2월28일, 2023년3월31일, 2023년4월30일, 2023년5월31일, 2023년6월30일, 2023년7월31일, 2023년8월31일, 2023년9월30일, 2023년10월31일, 2023년11월30일, 2023년12월31일, 2024년1월31일, 2024년2월29일, 2024년3월31일, 2024년4월30일, 2024년5월31일, 2024년6월30일, 2024년7월31일, 2024년8월31일, 2024년9월30일, 2024년10월31일, 2024년11월30일, 2024년12월31일, 2025년1월31일, 2025년2월28일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격의 조정한도는 액면가(500원)로 한다.&cr;마. 위 가 내지 라 와는 별도로 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 하며, 원단위 미만은 절상함.&cr;바. 위 가 내지 마 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr;사. 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.500

당사 정관 제15조 전환사채의 발행 6항 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정5-23조 ‘시가하락 등에 의한 전환가액의 조정’ 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행가능사채액면총액 중 이천억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

194,000,000,00021. 기타 투자판단에 참고할 사항’ 참고-2022년 03월 30일2022년 03월 31일--22. 담보제공에 관한 사항’ 참고2022년 04월 06일31참석아니오면제(사모발행, 1년간 행사 및 분할금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류				회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr; 사항	전환비율 (%)
	전환가액 (원/주)
	전환가액 결정방법
	전환에 따라&cr;발행할 주식		종류
			주식수
			주식총수 대비&cr;비율(%)
	전환청구기간		시작일
			종료일
	전환가액 조정에 관한 사항
	시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정		최저 조정가액 (원)
			최저 조정가액 근거
			발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 담보제공에 관한 사항
16. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
17. 증권신고서 제출대상 여부
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
20. 공정거래위원회 신고대상 여부

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 날부터 매1개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 25일전부터 15일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

가. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

나. 조기상환 지급장소: 국민은행 가산디지털종합금융센터

다. 조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율

구 분	조기상환청구기간		조기상환일	조기상환율
	From	To
1차	2023-09-05	2023-09-15	2023-09-30	107.7869%
2차	2023-10-06	2023-10-16	2023-10-31	108.2523%
3차	2023-11-05	2023-11-15	2023-11-30	108.7029%
4차	2023-12-06	2023-12-18	2023-12-31	109.1687%
5차	2024-01-06	2024-01-16	2024-01-31	109.6261%
6차	2024-02-04	2024-02-14	2024-02-29	110.0682%
7차	2024-03-06	2024-03-18	2024-03-31	110.5410%
8차	2024-04-05	2024-04-15	2024-04-30	111.0050%
9차	2024-05-06	2024-05-16	2024-05-31	111.4846%
10차	2024-06-05	2024-06-17	2024-06-30	111.9491%
11차	2024-07-06	2024-07-16	2024-07-31	112.4304%
12차	2024-08-06	2024-08-16	2024-08-31	112.9120%
13차	2024-09-05	2024-09-19	2024-09-30	113.3784%
14차	2024-10-06	2024-10-16	2024-10-31	113.8722%
15차	2024-11-05	2024-11-15	2024-11-30	114.3505%
16차	2024-12-06	2024-12-16	2024-12-31	114.8450%
17차	2025-01-06	2025-01-16	2025-01-31	115.3358%
18차	2025-02-03	2025-02-13	2025-02-28	115.7939%

- 사채권자 조기상환률: 분기단위 연복리 6.0%

라. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

(2) 발행회사 중도상환청구권(Call Option): 발행회사는 발행 1년 되는 날부터 1년 5개월까지 인수인이 보유하고 있는 본 사채 권면금액의 20%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 중도상환을 청구할 수 있다. 이 경우 보장이율은 분기단위 연복리 6.0%로 하기로 한다. 또한, 발행회사는 본 사채 중도상환 한도 권면금액의 1.0%에 해당하는 금액을 콜프리미엄으로 발행일에 각 인수인에게 지급하기로 한다. 발행회사가 중도상환청구권 행사로 취득한 본 사채를 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인 (이하 “최대주주 등”이라 한다.)에게 매도하는 경우 최대주주 등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 본 사채를 취득할 수 없다. 본 조건 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하여 발행회사와 인수인이 별도의 계약서를 체결하도록 한다.

22. 담보제공에 관한 사항

"발행회사"는 "인수인"에게 다음과 같이 담보를 제공한다.

(1) 담보제공자: 지더블유바이텍㈜

가. 담보설정자: ㈜바로저축은행

나. 담보제공자산내역(감정가/취득가):&cr; - 서울시 가산동 소재 구분건물 6개호 및 경기도 평택시 소재 토지 및 건물 부동산 담보신탁(88.7억)&cr; - 서울시 가산동 구분건물 6개호 및 경기도 평택시 토지 및 건물 부동산 화재보험 근질권

다. 담보비율: 사채발행총액 130%

라. 담보제공일자: 2022년 03월 31일

마. 담보제공기간: 본 사채 전부의 상환 또는 전환청구일까지

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

주식회사 바로저축은행---6,000,000,000-

발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 선정경위 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) 비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금 및 에스엔피제네틱스 유상증자 참여

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

12회차 CB4,000,000,0009,060441,5012020년 11월 22일 ~ 2022년 10월 22일상환청구 소송중13회차 BW13,000,000,0004,8302,691,5112021년 01월 17일 ~ 2022년 12월 17일재매각 검토15회차 CB2,900,000,0001,2052,406,6392022년 03월 05일 ~ 2023년 02월 05일-16회차 CB3,140,000,0002,2151,430,5232023년 03월 30일 ~ 2024년 02월 29일- 20,140,000,000-6,970,174-6,000,000,0002,2511,430,5232023년 03월 17일 ~ 2024년 02월 17일-26,140,000,000-8,400,697-35,094,01423.94

전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식	기발행&cr;미상환&cr;사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr;가액(원)	전환(행사)&cr;가능주식수(주)		전환(행사)&cr;가능기간	비&cr;고
		소계	(A)	-
		신규 발행 사채권		(B)
		합계		-
		기발행주식 총수(주) (C)
		기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)