| 2024년 6월 26일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 6월 12일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2027년 06월 26일 | 2027년 07월 17일 |
| 7. 원금상환방법 | 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2027년 6월 26일에 전자등록금액의 115.7625%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. | 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2027년 7월 17일에 전자등록금액의 115.7625%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. | |
| - 전환청구기간 | 시작일: 2025년 8월26일종료일: 2027년 5월26일 | 시작일: 2025년 9월17일종료일: 2027년 6월17일 | |
| 11. 청약일 | 2024년 06월 26일 | 2024년 07월 17일 | |
| 12. 납입일 | 2024년 06월 26일 | 2024년 07월 17일 | |
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 매수청구권(Call Option)에 관한 사항 | 주1) | 주2) | |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | 주3) | 주4) |
주1)
가. 매수청구권(Call Option)에 관한 사항1) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2026년 6월 26일) 및 이후 매 3개월이 되는 날 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 사채권자로부터 매수하게 할 수 있다
2)매수청구권(Call Option) 행사금액
| 구분 | 매수청구지급기일 | 매수청구 대상 사채의 매매대금 |
| 1차 | 2025년 6월 26일 | 권면금액의 105.0000% |
| 2차 | 2025년 9월 26일 | 권면금액의 106.2886% |
| 3차 | 2025년 12월 26일 | 권면금액의 107.5930% |
| 4차 | 2026년 3월 26일 | 권면금액의 108.9134% |
| 5차 | 2026년 6월 26일 | 권면금액의 110.2500% |
| 6차 | 2026년 9월 26일 | 권면금액의 111.6030% |
| 7차 | 2026년 12월 26일 | 권면금액의 112.9726% |
| 8차 | 2027년 3월 26일 | 권면금액의 114.3591% |
주2)
가. 매수청구권(Call Option)에 관한 사항1) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2026년 7월 17일) 및 이후 매 3개월이 되는 날 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 사채권자로부터 매수하게 할 수 있다
2)매수청구권(Call Option) 행사금액
| 구분 | 매수청구지급기일 | 매수청구 대상 사채의 매매대금 |
| 1차 | 2025 년 7월 17일 | 권면금액의 105.0000% |
| 2차 | 2025 년 10월 17일 | 권면금액의 106.2886% |
| 3차 | 2026 년 1월 17일 | 권면금액의 107.5930% |
| 4차 | 2026 년 4월 17일 | 권면금액의 108.9134% |
| 5차 | 2026 년 7월 17일 | 권면금액의 110.2500% |
| 6차 | 2026 년 10월 17일 | 권면금액의 111.6030% |
| 7차 | 2027 년 1월 17일 | 권면금액의 112.9726% |
| 8차 | 2027 년 4월 17일 | 권면금액의 114.3591% |
주3)
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 10,000,000,000 | 635 | (B) | 15,748,031 | 2025년 08월 26일 ~ 2027년 05월 26일 | - | ||
| 합계 | 10,000,000,000 | - | 15,748,031 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 91,464,525 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 17.22 | |||||||
주4)
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 10,000,000,000 | 635 | (B) | 15,748,031 | 2025년 09월 17일 ~ 2027년 06월 17일 | - | ||
| 합계 | 10,000,000,000 | - | 15,748,031 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 91,464,525 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 17.22 | |||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 6월 12일 | |
| 회 사 명 : | 지더블유바이텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 양 재 원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 금천구 벚꽃로 244, 11층 | |
| (전 화) 02-2140-3300 | ||
| (홈페이지) http://www.gwvitek.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 신 상 훈 |
| (전 화) 02-2140-3300 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 매수청구권(Call Option)에 관한 사항1) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2026년 7월 17일) 및 이후 매 3개월이 되는 날 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 사채권자로부터 매수하게 할 수 있다
2)매수청구권(Call Option) 행사금액
| 구분 | 매수청구지급기일 | 매수청구 대상 사채의 매매대금 |
| 1차 | 2025 년 7월 17일 | 권면금액의 105.0000% |
| 2차 | 2025 년 10월 17일 | 권면금액의 106.2886% |
| 3차 | 2026 년 1월 17일 | 권면금액의 107.5930% |
| 4차 | 2026 년 4월 17일 | 권면금액의 108.9134% |
| 5차 | 2026 년 7월 17일 | 권면금액의 110.2500% |
| 6차 | 2026 년 10월 17일 | 권면금액의 111.6030% |
| 7차 | 2027 년 1월 17일 | 권면금액의 112.9726% |
| 8차 | 2027 년 4월 17일 | 권면금액의 114.3591% |
3) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고있는 본 사채 발행가액의 60%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.4) 발행회사가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 “ 최대주주등” )을지정매수인으로 지정하는 경우, 해당 최대주주등은 사채발행일 당시 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다)한 주식 비율을 초과하여 주식을취득할 수 없는 범위(이하 “ 최대주주등 행사한도” ) 내에서만 매도청구대상 사채를 매수할 수 있다. 본 항에도 불구하고, 발행회사가 최대주주등을 지정매수인으로 지정하고 최대주주등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하는 경우, 최대주주등 행사한도를 초과하는 범위에서는 매도청구권 행사의 효력이 없고, 투자자는 본 조의 다른 내용에도 불구하고 해당 범위 내에서 본건 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다.5) 대금의 지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 매매대금 지급기일로 하되, 원 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급한다.
나. 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 날부터 매1개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 25일전부터 15일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.
가. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
나. 조기상환 지급장소: 국민은행 가산디지털종합금융센터
다. 사채권자 조기상환률: 연복리 5.0%
라. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 집합투자기구 | 집합투자업자 | 신탁업자 |
| 본건 펀드 1 | 이스트우드코벤공모주일반사모투자신탁2호 | 주식회사 이스트우드자산운용 | 케이비증권 주식회사 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
* 회사경영을 위한 일반 운영자금
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||