증권발행실적보고서 2.9 신한제14호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 12월 16일
회 사 명 :	신한제14호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	정 우 주
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의도동 의사당대로 96 TP Tower
	(전 화) 02-3772-1172
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 정 우 주
	(전 화) 02-3772-1172

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개10,000,000,000-

구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2024.12.112024.12.122024.12.16

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 신한투자증권(주)5,000,00010,000,000,000100.00대표주관회사5,000,00010,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자3,750,00075.001,9333,750,0007,500,000,0000.941,9333,750,0007,500,000,00075.00일반투자자1,250,00025.0056,857394,983,430789,966,860,00099.0656,8571,250,0002,500,000,00025.005,000,00058,790398,733,430797,466,860,00058,7905,000,00010,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

625,00050.00일괄청약방식625,00050.001,250,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가 배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10주	9,455	94,550	9,455	10	0	0	94,550	0	0	0	0	-	94,550	7.56%
20주	30,306	606,120	30,306	10	36097	1	339,157	0	0	0	0	-	339,157	27.13%
30주	3,094	92,820	3,094	10	3682	1	34,622	0	0	0	0	-	34,622	2.77%
40주	574	22,960	574	10	685	1	6,425	0	0	0	0	-	6,425	0.51%
50주	1,312	65,600	1,312	10	1570	1	14,690	0	0	0	0	-	14,690	1.18%
60주	141	8,460	141	10	168	1	1,578	0	0	0	0	-	1,578	0.13%
70주	98	6,860	98	10	115	1	1,095	0	0	0	0	-	1,095	0.09%
80주	105	8,400	105	10	126	1	1,176	0	0	0	0	-	1,176	0.09%
90주	64	5,760	64	10	66	1	706	0	0	0	0	-	706	0.06%
100주	649	64,900	649	10	769	1	7,259	0	0	0	0	-	7,259	0.58%
200주	182	36,400	182	10	216	1	2,036	0	0	0	0	-	2,036	0.16%
300주	85	25,500	85	10	103	1	953	0	0	0	0	-	953	0.08%
400주	601	240,400	601	10	704	1	6,714	0	0	601	1	601	7,315	0.59%
500주	1,602	801,000	1,602	10	1916	1	17,936	0	0	1,602	1	1,602	19,538	1.56%
600주	261	156,600	261	10	308	1	2,918	0	0	261	1	261	3,179	0.25%
700주	80	56,000	80	10	93	1	893	80	1	0	0	80	973	0.08%
800주	26	20,800	26	10	33	1	293	26	1	0	0	26	319	0.03%
900주	22	19,800	22	10	26	1	246	22	1	0	0	22	268	0.02%
1,000주	168	168,000	168	10	199	1	1,879	168	1	168	1	236	2,115	0.17%
1,500주	182	273,000	182	10	220	1	2,040	182	2	0	0	364	2,404	0.19%
2,000주	144	288,000	144	10	173	1	1,613	144	3	0	0	432	2,045	0.16%
2,500주	153	382,500	153	10	177	1	1,707	153	3	153	1	612	2,319	0.19%
3,000주	140	420,000	140	10	164	1	1,564	140	4	140	1	700	2,264	0.18%
3,500주	63	220,500	63	10	78	1	708	63	5	0	0	315	1,023	0.08%
4,000주	80	320,000	80	10	88	1	888	80	6	0	0	480	1,368	0.11%
4,500주	47	211,500	47	10	54	1	524	47	7	0	0	329	853	0.07%
5,000주	308	1,540,000	308	10	366	1	3,446	308	7	308	1	2,464	5,910	0.47%
6,000주	89	534,000	89	10	101	1	991	89	9	0	0	801	1,792	0.14%
7,000주	132	924,000	132	10	169	1	1,489	132	11	0	0	1,452	2,941	0.24%
8,000주	87	696,000	87	10	103	1	973	87	12	87	1	1,131	2,104	0.17%
9,000주	82	738,000	82	10	95	1	915	82	14	0	0	1,148	2,063	0.17%
10,000주	478	4,780,000	478	10	571	1	5,351	478	15	478	1	7,648	12,999	1.04%
15,000주	360	5,400,000	360	10	437	1	4,037	360	23	360	1	8,640	12,677	1.01%
20,000주	356	7,120,000	356	10	421	1	3,981	356	31	356	1	11,392	15,373	1.23%
25,000주	350	8,750,000	350	10	421	1	3,921	350	39	350	1	14,000	17,921	1.43%
30,000주	276	8,280,000	276	10	325	1	3,085	276	47	0	0	12,972	16,057	1.28%
35,000주	201	7,035,000	201	10	234	1	2,244	201	55	0	0	11,055	13,299	1.06%
40,000주	310	12,400,000	310	10	373	1	3,473	310	63	0	0	19,530	23,003	1.84%
45,000주	119	5,355,000	119	10	142	1	1,332	119	71	0	0	8,449	9,781	0.78%
50,000주	425	21,250,000	425	10	507	1	4,757	425	79	0	0	33,575	38,332	3.07%
55,000주	86	4,730,000	86	10	103	1	963	86	87	0	0	7,482	8,445	0.68%
60,000주	154	9,240,000	154	10	177	1	1,717	154	95	0	0	14,630	16,347	1.31%
65,000주	112	7,280,000	112	10	134	1	1,254	112	103	0	0	11,536	12,790	1.02%
70,000주	101	7,070,000	101	10	118	1	1,128	101	110	1	101	11,211	12,339	0.99%
75,000주	84	6,300,000	84	10	100	1	940	84	118	1	84	9,996	10,936	0.87%
80,000주	2,508	200,640,000	2,508	10	2985	1	28,065	2,508	126	1	2,508	318,516	346,581	27.73%
85,000주	17	1,445,000	17	10	22	1	192	17	134	1	17	2,295	2,487	0.20%
90,000주	17	1,530,000	17	10	19	1	189	17	142	1	17	2,431	2,620	0.21%
95,000주	10	950,000	10	10	11	1	111	10	150	0	0	1,500	1,611	0.13%
100,000주	40	4,000,000	40	10	48	1	448	40	158	0	0	6,320	6,768	0.54%
110,000주	14	1,540,000	14	10	15	1	155	14	174	0	0	2,436	2,591	0.21%
120,000주	507	60,840,000	507	10	603	1	5,673	507	190	0	0	96,330	102,003	8.16%
합계	56,857	394,983,430	56,857	-	56,430	-	625,000	56,857	-	4,869	2,739	625,000	1,250,000	100.00%

주1) 당사는 일반투자자 배정물량 1,250,000주를 균등배정 625,000주 (50.00%), 비례배정 625,000주 (50.00%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정 후 잔여주식 수 56,430주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였으며, 청약건 별 최대 17,450주가 추첨 배정 되었습니다.

주3) 비례방식 배정수량 625,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 1주 미만 단수주는 소수점이 높은 청약단위부터 순차적으로 배정하였습니다. 소수점 기준 상위 16개 청약 단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 17번째 청약단위인 1,000주의 경우, 청약접수 168건 중 잔여 주식수인 68주만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월확약--------------3개월확약--------------1개월확약--------------15개월확약--------------2,589,90469.0617,2040.46208,8155.57399,63710.66534,44014.25--3,750,0001002,589,90469.0617,2040.46208,8155.57399,63710.66534,44014.25--3,750,000100

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주명	증자전		증자후		비고
	주식수	지분율	주식수	지분율
(주)에이씨피씨	300,000	46.88%	300,000	5.32%	최대주주, 발기인
(주)솔트룩스벤처스	300,000	46.88%	300,000	5.32%	최대주주, 발기인
히스토리벤처투자(주)	10,000	1.56%	10,000	0.18%	발기인
히스토리투자자문(주)	10,000	1.56%	10,000	0.18%	발기인
유티씨인베스트먼트(주)	10,000	1.56%	10,000	0.18%	발기인
신한투자증권(주)	10,000	1.56%	10,000	0.18%	발기인, 투자매매업자
총 계	640,000	100.00%	640,000	11.35%	-

주) 지분율은 유상증자 전 및 유상증자 후의 총발행주식수 640,000주 및 5,640,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 12월 19일(예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 12월 23일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)	2024년 12월 10일
	금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)	2024년 12월 11일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)	2024년 12월 16일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 12월 16일 신한투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 11월 08일 (증권신고서 - 최초 제출) ■ 2024년 11월 30일 (증권신고서 - 효력발생) ■ 2024년 12월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 (2) 신한제14호기업인수목적㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (3) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 11월 08일 (예비투자설명서 - 최초 제출)■ 2024년 12월 02일 (투자설명서)■ 2024년 12월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000,000-10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000,000------------10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) -----10,000,000,00010,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.