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| 금융위원회 귀중 | 2020년 09월 08일 |
| 회 사 명 :&cr; | 한온시스템 주식회사&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; | 손 정 원&cr; |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 대덕구 신일서로95 |
| (전 화) 042 - 930 - 6114 | |
| (홈페이지) http://www.hanonsystems.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 나가수브라모니 라마찬드란 |
| (전 화) 02-3498-5530 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 28일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020년 08월 28일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출일 |
| 2020년 09월 03일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재 정정 |
| 2020년 09월 03일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 정정 |
| 2020년 09월 08일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 정정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;한온시스템(주) 제11-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;한온시스템(주) 제11-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;한온시스템(주) 제11-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : &cr; 제11-1회 금 일천사백억원정 (\140,000,000,000 원)&cr; 제11-2회 금 팔백억원정 (\80,000,000,000 원)&cr;제11-3회 금 팔백억원정 (\80,000,000,000 원)
4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 빨 간색 으로 표 시하 였 습 니 다 . | |||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 발행금리 확정에 따른 정정 | [회차: 11-1]&cr;이자율: -&cr;발행수익율: -&cr;&cr; 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;[회차: 11-2]&cr;이자율: -&cr;발행수익율: -&cr;&cr; 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;[회차: 11-3]&cr;이자율: -&cr;발행수익율: -&cr;&cr; 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 11-1]&cr; 이자율: 1.650 &cr;발행수익률: 1.650 &cr;&cr; <문구 삭제>&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 11-2]&cr;이자율: 2.046 &cr;발행수익률: 2.046 &cr;&cr; <문구 삭제> &cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 11-3]&cr;이자율: 2.582 &cr;발행수익률: 2.582 &cr;&cr; <문구 삭제> |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 사항.&cr;1. 공모개요 | 발행금리 확정에 따른 정정 | [회차: 11-1]&cr;이자율: -&cr;발행수익율: -&cr;&cr; 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;[회차: 11-2]&cr;이자율: -&cr;발행수익율: -&cr;&cr; 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;[회차: 11-3]&cr;이자율: -&cr;발행수익율: -&cr;&cr; 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 11-1]&cr; 이자율: 1.650 &cr;발행수익률: 1.650 &cr;&cr; <문구 삭제>&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 11-2]&cr;이자율: 2.046 &cr;발행수익률: 2.046 &cr;&cr; <문구 삭제> &cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 11-3]&cr;이자율: 2.582 &cr;발행수익률: 2.582 &cr;&cr; <문구 삭제> |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;II. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건&cr;가. 일반적인 사항 | 발행금리 확정에 따른 정정 | [제11-1회 무보증사채]&cr;이자율 : 주)&cr;&cr;[제11-2회 무보증사채]&cr;이자율 : 주)&cr;&cr;[제11-3회 무보증사채]&cr;이자율 : 주)&cr;&cr; [제11-1회]&cr; 본 사채의 이자율 은 청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr; [제11-2회]&cr; 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr; [제11-3회]&cr; 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [제11-1회 무보증사채]&cr;이자율: 1 .650 &cr;&cr;[제11-2회 무보증사채]&cr;이자율: 2.046&cr;&cr;[제11-3회 무보증사채]&cr;이자율: 2.582&cr;&cr;&cr; <문구 삭제> |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |