| 2024년 12월 11일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 5월 3일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 해외 관계기관 승인 지연에 따른 일정 변경 | 2024.12.11 | 2024.12.23 |
| 12. 신주의 상장예정일 | 2024.12.27 | 2025.01.09 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 신주 발행 관련 나. 상기 '9. 납입일', '10. 신주의 배당기산일', '12. 신주의 상장 예정일'은 신주인수계약(기존 신주인수계약 및 변경계약을 총칭하며, 이하 같음)에서 정한 선행조건이 충족되는 시점 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있고, 이로 인하여 필요한 일정 변경에 관한 사항은 아래 (2)항과 같이 대표집행임원에게 위임함. 다. 신주의 발행가액 산출근거 - 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2024년 9월 30일) 직전일(2024년 9월 27일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고 별도 할인율을 적용하지 않고 산정함. |
(1) 신주 발행 관련 나 . 상기 '9. 납입일' 및 '12. 신주의 상장 예정일'은 해외 관계기관 승인의 지연으로 신주인수계약(기존 신주인수계약 및 변경계약을 총칭하며, 이하 같음)에서 정한 선행조건이 충족되지 않아 정정함. 다. 상기 '9. 납입일', '10. 신주의 배당기산일', '12. 신주의 상장 예정일'은 신주인수계약에서 정한 선행조건이 충족되는 시점 및 관계기관과의 협의과정에서 추가로 변경될 수 있고, 이로 인하여 필요한 일정 변경에 관한 사항은 아래 (2)항과 같이 대표집행임원에게 위임함. 라. 신주의 발행가액 산출근거 - 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2024년 9월 30일) 직전일(2024년 9월 27일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고 별도 할인율을 적용하지 않고 산정함. |
|
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | '15. 이사회 결의일(결정일)' 관련 설명 추가 기재 |
(2) 기타- 추가 기재 |
(2) 기타 - 상기 '15. 이사회 결의일(결정일)'은 2024년 5월 3일자 기존 신주인수계약에 따른 발행가액, 신주 수 등 유상증자 주요 조건 변경을 위하여 2024년 9월 30일자 변경계약의 체결을 결의한 이사회 결의일임(명확히 하면, 기존 신주인수계약의 체결을 위한 이사회 결의일은 2024년 5월 3일). |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 12월 11일 | |
| 회 사 명 : | 한온시스템 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 너달 쿠추카야, 나가수브라모니 라마찬드란 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 대덕구 신일서로 95 | |
| (전 화) 042 - 930 - 6114 | ||
| (홈페이지)http:// http://www.hanonsystems.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 정광섭 |
| (전 화) 02 - 3498 - 5530 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주 발행 관련가. 상기 '1. 신주의 종류와 수', '4. 자금조달의 목적 - 운영자금, 채무상환자금', ' 6. 신주발행가액 ' , ' 7. 기준주가 ' 는 2024년 9월 30일 당사와 한국타이어앤테크놀로지㈜ 사이에 체결된 변경계약(" 변경계약 ")에 따른 조건임. 금번 유상증자는 2024년 5월 3일자 당사와 한국타이어앤테크놀로지㈜ 사이의 신주인수계약(" 기존 신주인수계약 ") 내용을 기초로 변경계약에 의하여 변경된 조건에 따라 진행됨.
나. 상기 '9. 납입일' 및 '12. 신주의 상장 예정일'은 해외 관계기관 승인의 지연으로 신주인수계약(기존 신주인수계약 및 변경계약을 총칭하며, 이하 같음)에서 정한 선행조건이 충족되지 않아 정정함.
다. 상기 '9. 납입일', '10. 신주의 배당기산일', '12. 신주의 상장 예정일'은 신주인수계약에서 정한 선행조건이 충족되는 시점 및 관계기관과의 협의과정에서 추가로 변경될 수 있고, 이로 인하여 필요한 일정 변경에 관한 사항은 아래 (2)항과 같이 대표집행임원에게 위임함.
라. 신주의 발행가액 산출근거 - 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2024년 9월 30일) 직전일(2024년 9월 27일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고 별도 할인율을 적용하지 않고 산정함.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
(2) 기타
- 금번 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권상장일로부터 1년간 의무보유를 하게 되어 매매가 제한됨.
- 상기 주요일정을 포함한 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 협의과정에서 변경될 수 있으며 이 경우 변경에 관한 사항은 대표집행임원에게 위임함. 한편, 유상증자의 이행을 위해 기타 필요한 사항(신주인수계약의 이행 및 종결과 관련하여 필요한 사항 포함)은 대표집행임원에게 위임함.
- 상기 조건에 따른 금번 유상증자는 변경계약에 따른 것으로서 ① 당사의 최대주주인 한앤코 오토홀딩스 유한회사와 한국타이어앤테크놀로지㈜ 사이에서 당사 발행주식 122,774,000 주에 관한 주식매매계약(“주식매매계약”)이 체결 및 유지되고(2024. 10. 31. 주식매매계약은 체결되었음) ② 해외 경쟁법에 따른 해외기업결합신고 등이 완료된 후에 납입될 예정이며, 이러한 선행조건이 충족되지 못할 경우 취소될 수 있음. - 상기 '15. 이사회 결의일(결정일)'은 2024년 5월 3일자 기존 신주인수계약에 따른 발행가액, 신주 수 등 유상증자 주요 조건 변경을 위하여 2024년 9월 30일자 변경계약의 체결을 결의한 이사회 결의일임(명확히 하면, 기존 신주인수계약의 체결을 위한 이사회 결의일은 2024년 5월 3일).
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
주1) 상기 기본 정보는 제3자배정 대상자에 관한 내용임
주2) 상기 출자자수 및 지분율은 한국타이어앤테크놀로지(주)의 2023년 12월 31일 보통주 기준으로 작성됨
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
주1) 상기 주요 재무사항은 제3자배정 대상자에 관한 내용임
주2) 상기 주요 재무사항은 한국타이어앤테크놀로지(주) 2023년말 별도 재무제표 기준임.
| 【최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주가 법인인 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 한국앤컴퍼니(주) | 22,394 | 조현범 | 42.03 | - | - | 조현범 | 42.03 |
| 안종선 | - | - | - | - | - | ||
주1) 상기 기본 정보는 제3자배정 대상자의 최대주주에 관한 내용임
주2) 상기 출자자수 및 지분율은 한국앤컴퍼니(주)의 2023년 12월 31일 보통주 기준으로 작성됨
주3) 상기 최대주주의 지분은 본인 및 특수관계인 보유 주식을 합하여 최대주주인 경우 그 중 주식수가 가장 많은 본인 지분에 한하여 기재한 것임
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 3,119,698 | 매출액 | 828,618 |
| 부채총계 | 490,618 | 당기순손익 | 1,750 |
| 자본총계 | 2,629,080 | 외부감사인 | 한영회계법인 |
| 자본금 | 47,468 | 감사의견 | 적정 |
주1) 상기 주요 재무사항은 제3자배정 대상자의 최대주주에 관한 내용임
주2) 상기 주요 재무사항은 한국앤컴퍼니(주) 2023년말 별도 재무제표 기준임.