증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2026년 04월 20일 |
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| 회 사 명 : |
한온시스템 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
이 수 일 |
| 본 점 소 재 지 : |
대전광역시 대덕구 신일서로 95 |
|
(전 화) 042-930-6114 |
|
(홈페이지) http://www.hanonsystems.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재무총괄임원
(성 명) 천 성 익
|
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(전 화) 031-5178-8737 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 14일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2026년 04월 14일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2026년 04월 20일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정 |
| 2026년 04월 20일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한온시스템(주) 제16-1회 무기명식 이권부 무보증사채한온시스템(주) 제16-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제 16-1회 금 일천억원정(\100,000,000,000)
제 16-2회 금 일천이백억원정(\120,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 자진 정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.※ 단순 오탈자/오기재 수정, 띄어쓰기 등 단순 수정의 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
|
| 표지 |
모집 또는 매출총액 :150,000,000,000 원 |
모집 또는 매출총액 :
220,000,000,000
원
|
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법다. 수요예측 결과 |
- |
(주4) 추가 기재 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 |
| 가. 일반적인 사항 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
| 마. 발행회사의 의무 및 책임 |
(주8) 정정 전 |
(주8) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
| 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 |
(주9) 정정 전 |
(주9) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 |
| 3. 기타위험 |
(주10) 정정 전 |
(주10) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 |
(주11) 정정 전 |
(주11) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 04월 24일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행 강남역금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2026년 03월 23일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA-) |
| 2026년 03월 24일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2026년 03월 24일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
| 인수 |
예 |
아니오 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 04월 24일 |
2026년 04월 24일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
197,111,600 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 해당여부 |
시작일 |
종료일 |
| 아니오 |
- |
- |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 03월 30일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2026년 04월 16일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 24일이며, 상장예정일은 2026년 04월 27일임. |
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2029년 04월 24일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행 강남역금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2026년 03월 23일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA-) |
| 2026년 03월 24일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2026년 03월 24일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
| 인수 |
예 |
아니오 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
10,000,000 |
100,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 04월 24일 |
2026년 04월 24일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
352,811,600 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 해당여부 |
시작일 |
종료일 |
| 아니오 |
- |
- |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 03월 30일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2026년 04월 16일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 24일이며, 상장예정일은 2026년 04월 27일임. |
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 04월 24일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행 강남역금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2026년 03월 23일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA-) |
| 2026년 03월 24일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2026년 03월 24일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
| 인수 |
예 |
아니오 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
10,000,000 |
100,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 04월 24일 |
2026년 04월 24일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
357,938,873 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 해당여부 |
시작일 |
종료일 |
| 아니오 |
- |
- |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 03월 30일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2026년 04월 16일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 24일이며, 상장예정일은 2026년 04월 27일임. |
| 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),
키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
120,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
120,000,000,000 |
| 발행가액 |
120,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2029년 04월 24일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행 강남역금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2026년 03월 23일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA-) |
| 2026년 03월 24일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2026년 03월 24일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
| 인수 |
예 |
아니오 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
12,000,000 |
120,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 04월 24일 |
2026년 04월 24일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
120,000,000,000 |
| 발행제비용 |
418,084,327 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 해당여부 |
시작일 |
종료일 |
| 아니오 |
- |
- |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 03월 30일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2026년 04월 16일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 24일이며, 상장예정일은 2026년 04월 27일임. |
| 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2026년 07월 24일, 2026년 10월 24일, 2027년 01월 24일, 2027년 04월 24일,
2027년 07월 24일, 2027년 10월 24일, 2028년 01월 24일, 2028년 04월 24일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / 나이스신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 |
2026년 03월 23일 / 2026년 03월 24일 / 2026년 03월 24일 |
| 평가결과등급 |
AA-(S) / AA-(S) / AA-(S) |
| 주관회사의 분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주) |
| 분석일자 |
2026년 04월 24일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2028년 04월 24일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 04월 24일 |
| 납 입 기 일 |
2026년 04월 24일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 강남역금융센터 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 03월 30일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2026년 04월 16일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 24일이며, 상장예정일은 2026년 04월 27일임. |
| 주1) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2026년 07월 24일, 2026년 10월 24일, 2027년 01월 24일, 2027년 04월 24일,
2027년 07월 24일, 2027년 10월 24일, 2028년 01월 24일, 2028년 04월 24일,
2028년 07월 24일, 2028년 10월 24일, 2029년 01월 24일, 2029년 04월 24일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / 나이스신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 |
2026년 03월 23일 / 2026년 03월 24일 / 2026년 03월 24일 |
| 평가결과등급 |
AA-(S) / AA-(S) / AA-(S) |
| 주관회사의 분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주) |
| 분석일자 |
2026년 04월 24일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2029년 04월 24일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2029년 04월 24일 |
| 납 입 기 일 |
2026년 04월 24일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 강남역금융센터 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 03월 30일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2026년 04월 16일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 24일이며, 상장예정일은 2026년 04월 27일임. |
| 주1) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2026년 07월 24일, 2026년 10월 24일, 2027년 01월 24일, 2027년 04월 24일,
2027년 07월 24일, 2027년 10월 24일, 2028년 01월 24일, 2028년 04월 24일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / 나이스신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 |
2026년 03월 23일 / 2026년 03월 24일 / 2026년 03월 24일 |
| 평가결과등급 |
AA-(S) / AA-(S) / AA-(S) |
| 주관회사의 분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주) |
| 분석일자 |
2026년 04월 24일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2028년 04월 24일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.
|
| 상 환 기 한 |
2028년 04월 24일 |
| 납 입 기 일 |
2026년 04월 24일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 강남역금융센터 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 03월 30일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2026년 04월 16일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 24일이며, 상장예정일은 2026년 04월 27일임. |
| 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주),
나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
120,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
120,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
| 이자지급 기한 |
2026년 07월 24일, 2026년 10월 24일, 2027년 01월 24일, 2027년 04월 24일,
2027년 07월 24일, 2027년 10월 24일, 2028년 01월 24일, 2028년 04월 24일,
2028년 07월 24일, 2028년 10월 24일, 2029년 01월 24일, 2029년 04월 24일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / 나이스신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 |
2026년 03월 23일 / 2026년 03월 24일 / 2026년 03월 24일 |
| 평가결과등급 |
AA-(S) / AA-(S) / AA-(S) |
| 주관회사의 분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주) |
| 분석일자 |
2026년 04월 24일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2029년 04월 24일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.
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| 상 환 기 한 |
2029년 04월 24일 |
| 납 입 기 일 |
2026년 04월 24일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 강남역금융센터 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 03월 30일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2026년 04월 16일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 24일이며, 상장예정일은 2026년 04월 27일임. |
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주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주),
나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다.
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(주3) 정정 전
나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법
| 구 분 |
주요내용 |
| 공모희망금리 산정방식 |
당사와 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 한온시스템(주)의 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 동일 신용등급의 최근 회사채 발행금리 및 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.- 제16-1회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.- 제16-2회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.* 위의 공모 희망금리는 발행사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 희망금리에 불과하므로 시장 상황에 따라 변동이 발생할 수 있습니다.본 사채의 공모희망금리 밴드는 한온시스템(주)의 개별민평금리와 등급민평 금리 및 시장상황 등을 고려하여 결정되었습니다. 대표주관회사가 제시하는 공모희망금리 밴드는 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니기 때문에 단순 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다.공모희망금리 산정에 대한 구체적인 근거는 아래를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 수요예측 참가신청 관련사항 |
수요예측은 '무보증사채 수요예측 모범규준'에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 한국금융투자협회의 K-Bond 프로그램을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 수요예측 방법을 결정합니다.수요예측기간은 2026년 04월 16일 09시부터 16시까지로 하며, 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.① 최저 신청수량: 50억원② 최고 신청수량: 각 회차별 본 사채 발행예정금액 (제16-1회 500억원, 제16-2회 1,000억원)③ 수량단위: 50억원④ 가격단위: 1bp |
| 배정대상 및 기준 |
본 사채의 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준" I. 수요예측 업무절차 5. 배정에 관한 사항 및 대표주관회사의 내부지침에 따라 결정합니다.※ "무보증사채 수요예측 모범규준"I. 수요예측 업무절차5. 배정에 관한 사항가. 배정기준 운영- 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.나. 배정시 준수 사항- 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다.① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것다. 배정시 가중치 적용- 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다.① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소라. 납입예정 물량 배정 원칙- 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다.'무보증사채 수요예측 모범규준' I. 수요예측 업무절차 5. 배정에 관한 사항에 따라 대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 수요예측에 참여한 기관투자자(인수규정 제2조, 자본시장법 제8조의 신탁업자 포함)에 대해 우대하여 배정할 예정입니다.본 사채의 배정에 관한 자세한 사항은 본 증권신고서 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 배정방법』을 참고하시기 바랍니다. |
| 유효수요 판단 기준 |
"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사 내부지침"과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정시 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다. "대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」 I. 수요예측 업무절차 5. 배정에 관한 사항 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 확정 금액 및 확정 가산 이자율은 2026년 04월 20일 수요예측 결과에 따른 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 금리미제시분 및 공모희망금리범위 밖 신청분의 처리방안 |
"무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 결과에 따라 "유효 수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"의 범주에 포함되지 않아 배정되지 않을 수 있습니다. |
(중략)
⑨ 결론발행회사와 대표주관회사는 상기와 같이 1) 민간채권평가회사 평가금리 및 국고대비 스프레드 동향, 2) 최근 3개월간 동일등급, 동일만기 회사채 발행사례 3) 2021년 이후 발행회사의 회사채 발행현황, 4) 최근 3개월간 기발행 회사채 유통현황, 5) 채권시장 동향 및 전망 등을 종합적으로 고려하였으며, 이를 바탕으로 한온시스템(주) 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 공모희망금리를 다음과 같이 결정하였습니다.- 제16-1회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.- 제16-2회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.
(주3) 정정 후
나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법
| 구 분 |
주요내용 |
| 공모희망금리 산정방식 |
당사와 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 한온시스템(주)의 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 동일 신용등급의 최근 회사채 발행금리 및 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.- 제16-1회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.- 제16-2회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.* 위의 공모 희망금리는 발행사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 희망금리에 불과하므로 시장 상황에 따라 변동이 발생할 수 있습니다.본 사채의 공모희망금리 밴드는 한온시스템(주)의 개별민평금리와 등급민평 금리 및 시장상황 등을 고려하여 결정되었습니다. 대표주관회사가 제시하는 공모희망금리 밴드는 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니기 때문에 단순 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다.공모희망금리 산정에 대한 구체적인 근거는 아래를 참고하여주시기 바랍니다.
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| 수요예측 참가신청 관련사항 |
수요예측은 '무보증사채 수요예측 모범규준'에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 한국금융투자협회의 K-Bond 프로그램을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 수요예측 방법을 결정합니다.수요예측기간은 2026년 04월 16일 09시부터 16시까지로 하며, 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.① 최저 신청수량: 50억원② 최고 신청수량: 각 회차별 본 사채 발행예정금액 (제16-1회 500억원, 제16-2회 1,000억원)③ 수량단위: 50억원④ 가격단위: 1bp |
| 배정대상 및 기준 |
본 사채의 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준" I. 수요예측 업무절차 5. 배정에 관한 사항 및 대표주관회사의 내부지침에 따라 결정합니다.※ "무보증사채 수요예측 모범규준"I. 수요예측 업무절차5. 배정에 관한 사항가. 배정기준 운영- 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.나. 배정시 준수 사항- 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다.① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것다. 배정시 가중치 적용- 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다.① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소라. 납입예정 물량 배정 원칙- 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다.'무보증사채 수요예측 모범규준' I. 수요예측 업무절차 5. 배정에 관한 사항에 따라 대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 수요예측에 참여한 기관투자자(인수규정 제2조, 자본시장법 제8조의 신탁업자 포함)에 대해 우대하여 배정할 예정입니다.본 사채의 배정에 관한 자세한 사항은 본 증권신고서 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 배정방법』을 참고하시기 바랍니다. |
| 유효수요 판단 기준 |
"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사 내부지침"과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정시 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다. "대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」 I. 수요예측 업무절차 5. 배정에 관한 사항 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 확정 금액 및 확정 가산 이자율은 2026년 04월 20일 수요예측 결과에 따른 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 금리미제시분 및 공모희망금리범위 밖 신청분의 처리방안 |
"무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 결과에 따라 "유효 수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"의 범주에 포함되지 않아 배정되지 않을 수 있습니다. |
(중략)⑨ 결론발행회사와 대표주관회사는 상기와 같이 1) 민간채권평가회사 평가금리 및 국고대비 스프레드 동향, 2) 최근 3개월간 동일등급, 동일만기 회사채 발행사례 3) 2021년 이후 발행회사의 회사채 발행현황, 4) 최근 3개월간 기발행 회사채 유통현황, 5) 채권시장 동향 및 전망 등을 종합적으로 고려하였으며, 이를 바탕으로 한온시스템(주) 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 공모희망금리를 다음과 같이 결정하였습니다.- 제16-1회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한
이자율로 합니다.- 제16-2회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한
이자율로 합니다.
(주4) 추가 기재
다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
14 |
12 |
5 |
- |
- |
- |
31 |
| 수량 |
1,800 |
3,250 |
700 |
- |
- |
- |
5,750 |
| 경쟁률 |
3.60:1 |
6.50:1 |
1.40:1 |
- |
- |
- |
11.50:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
30 |
14 |
8 |
- |
- |
- |
52 |
| 수량 |
3,600 |
5,700 |
1,100 |
- |
- |
- |
10,400 |
| 경쟁률 |
3.60:1 |
5.70:1 |
1.10:1 |
- |
- |
- |
10.40:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제16-1회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내기관투자자 |
외국기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금,운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -40 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
0.9% |
50 |
0.9% |
포함 |
| -27 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
3.5% |
250 |
4.3% |
포함 |
| -26 |
- |
- |
2 |
200 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
7.0% |
650 |
11.3% |
포함 |
| -25 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.7% |
750 |
13.0% |
포함 |
| -23 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
3.5% |
950 |
16.5% |
포함 |
| -22 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
3.5% |
1,150 |
20.0% |
포함 |
| -21 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.5% |
1,350 |
23.5% |
포함 |
| -19 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
3.5% |
1,550 |
27.0% |
포함 |
| -18 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.5% |
1,750 |
30.4% |
포함 |
| -16 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.7% |
1,850 |
32.2% |
포함 |
| -15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.7% |
1,950 |
33.9% |
포함 |
| -10 |
6 |
700 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
800 |
13.9% |
2,750 |
47.8% |
포함 |
| -7 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.7% |
2,850 |
49.6% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
3.5% |
3,050 |
53.0% |
포함 |
| 0 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.5% |
3,250 |
56.5% |
포함 |
| 11 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
8.7% |
3,750 |
65.2% |
포함 |
| 26 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
8.7% |
4,250 |
73.9% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
3 |
1,500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
1,500 |
26.1% |
5,750 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
14 |
1,800 |
12 |
3,250 |
5 |
700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 |
5,750 |
100.0% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제16-2회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내기관투자자 |
외국기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금,운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -50 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
0.5% |
50 |
0.5% |
포함 |
| -45 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.0% |
150 |
1.4% |
포함 |
| -40 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
1.9% |
350 |
3.4% |
포함 |
| -38 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.0% |
450 |
4.3% |
포함 |
| -37 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
0.5% |
500 |
4.8% |
포함 |
| -35 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
2.9% |
800 |
7.7% |
포함 |
| -33 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
1.9% |
1,000 |
9.6% |
포함 |
| -31 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
1.9% |
1,200 |
11.5% |
포함 |
| -30 |
2 |
200 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
2.9% |
1,500 |
14.4% |
포함 |
| -29 |
1 |
200 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
250 |
2.4% |
1,750 |
16.8% |
포함 |
| -28 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
2.9% |
2,050 |
19.7% |
포함 |
| -27 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.0% |
2,150 |
20.7% |
포함 |
| -26 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
2.9% |
2,450 |
23.6% |
포함 |
| -25 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
2.9% |
2,750 |
26.4% |
포함 |
| -22 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.0% |
2,850 |
27.4% |
포함 |
| -21 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.0% |
2,950 |
28.4% |
포함 |
| -20 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
3.8% |
3,350 |
32.2% |
포함 |
| -19 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.0% |
3,450 |
33.2% |
포함 |
| -15 |
1 |
100 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
2.9% |
3,750 |
36.1% |
포함 |
| -14 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.0% |
3,850 |
37.0% |
포함 |
| -12 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
1.9% |
4,050 |
38.9% |
포함 |
| -11 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
1.9% |
4,250 |
40.9% |
포함 |
| -10 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
1.9% |
4,450 |
42.8% |
포함 |
| -8 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.0% |
4,550 |
43.8% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
0.5% |
4,600 |
44.2% |
포함 |
| 0 |
2 |
400 |
1 |
100 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
700 |
6.7% |
5,300 |
51.0% |
포함 |
| 1 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.0% |
5,400 |
51.9% |
포함 |
| 13 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
4.8% |
5,900 |
56.7% |
포함 |
| 26 |
- |
- |
1 |
1,500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1,500 |
14.4% |
7,400 |
71.2% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
3 |
3,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
3,000 |
28.8% |
10,400 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
30 |
3,600 |
14 |
5,700 |
8 |
1,100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
10,400 |
100.0% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제16-1회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측참여자 |
한온시스템㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -40 |
-27 |
-26 |
-25 |
-23 |
-22 |
-21 |
-19 |
-18 |
-16 |
-15 |
-10 |
-7 |
-1 |
0 |
11 |
26 |
30 |
| 기관투자자1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
| 기관투자자28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
| 기관투자자29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
| 기관투자자30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
| 기관투자자31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
| 합계 |
50 |
200 |
400 |
100 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
100 |
100 |
800 |
100 |
200 |
200 |
500 |
500 |
1,500 |
| 누적합계 |
50 |
250 |
650 |
750 |
950 |
1,150 |
1,350 |
1,550 |
1,750 |
1,850 |
1,950 |
2,750 |
2,850 |
3,050 |
3,250 |
3,750 |
4,250 |
5,750 |
| [회 차 : 제16-2회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측참여자 |
한온시스템㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -50 |
-45 |
-40 |
-38 |
-37 |
-35 |
-33 |
-31 |
-30 |
-29 |
-28 |
-27 |
-26 |
-25 |
-22 |
-21 |
-20 |
-19 |
-15 |
-14 |
-12 |
-11 |
-10 |
-8 |
-1 |
0 |
1 |
13 |
26 |
30 |
| 기관투자자1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자32 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자36 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자37 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자38 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자47 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
| 기관투자자49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,500 |
- |
| 기관투자자50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,000 |
| 기관투자자51 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,000 |
| 기관투자자52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,000 |
| 합계 |
50 |
100 |
200 |
100 |
50 |
300 |
200 |
200 |
300 |
250 |
300 |
100 |
300 |
300 |
100 |
100 |
400 |
100 |
300 |
100 |
200 |
200 |
200 |
100 |
50 |
700 |
100 |
500 |
1,500 |
3,000 |
| 누적합계 |
50 |
150 |
350 |
450 |
500 |
800 |
1,000 |
1,200 |
1,500 |
1,750 |
2,050 |
2,150 |
2,450 |
2,750 |
2,850 |
2,950 |
3,350 |
3,450 |
3,750 |
3,850 |
4,050 |
4,250 |
4,450 |
4,550 |
4,600 |
5,300 |
5,400 |
5,900 |
7,400 |
10,400 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
유효수요(Effetive Demand)란 수요예측에 참여한 전체 수요 중 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 수요를 제외하여 정상적인 시장수요라고 대표주관회사가 판단한 금액을 말합니다. |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
① 금번 발행과 관련하여 발행회사인 한온시스템(주)와 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 최근 국고 및 국고대비 등급민평 스프레드 동향, 동일등급 최근 발행 내역, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정 항목을 참고하시기 바랍니다.② 2026년 04월 16일 실시된 수요예측 실시 결과에 따라 "대표주관회사"는 발행회사인 한온시스템(주)와 협의하여 아래와 같이 본 사채의 발행금액을 변경하기로 결정하였습니다.- 변경 후 발행금액[제16-1회] : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 500억원)[제16-2회] : 1,200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 1,000억원)총 발행금액 : 2,200억원 (700억원 증액)③ 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[제16-1회]- 총 참여신청금액: 5,750억원- 총 참여신청범위: -0.40%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 31건[제16-2회]- 총 참여신청금액: 10,400억원- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 52건제16-1회 무보증사채의 경우 최초 발행예정금액의 1150%에 해당하는 5,750억원이 수요예측에 참여했습니다. 참여물량 전액이 금리밴드 이내로 참여함으로써 당사 채권에 대한 시장수요가 충분한 것으로 판단되는 바, 이를 근거로 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 물량 전체를 유효수요로 결정하였으며, 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였습니다.제16-2회 무보증사채의 경우 최초 발행예정금액의 1040%에 해당하는 10,400억원이 수요예측에 참여했습니다. 참여물량 전액이 금리밴드 이내로 참여함으로써 당사 채권에 대한 시장수요가 충분한 것으로 판단되는 바, 이를 근거로 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 물량 전체를 유효수요로 결정하였으며, 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였습니다. |
| 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리결정은 "누적도수"의 개념을 사용하여 결정하였습니다. 수요예측 참여 결과에 따라 결정된 유효수요 범위 내에서 수요예측에 참여한 물량 중, 최저 금리수준 신청물량부터 누적하여 발행금액에 도달한 금리를 최종 발행금리로 결정하였습니다.※ 본 사채의 발행금리[제16-1회]본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제16-2회]본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(주5) 정정 전
가. 수요예측
1. "대표주관회사"는 "기관투자자"를 대상으로 인수규정 제2조 제7호 및 제12조에 따라 "수요예측"을 실시하고 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다. 단, "기관투자자" 중 투자일임ㆍ신탁업자는 다음 요건을 충족하는 투자일임ㆍ신탁업자를 수요예측에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 한다. (1) 투자일임ㆍ신탁고객이 기관투자자일 것(단, 인수규정 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제103조 제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 기관투자자 여부에 관계없이 참여가 가능하다.)
(2) 투자일임ㆍ신탁고객이 인수규정 제17조의2 제6항 제2호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것
2. 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 Fax 접수방법 등을 사용한다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.
3. 수요예측기간은 2026년 04월 16일 09시부터 16시까지로 한다.
4. "본 사채"의 수요예측 공모희망 금리는 제16-1회 무보증사채의 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 한다. 제16-2회 무보증사채의 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 한다.
(주5) 정정 후
가. 수요예측
1. "대표주관회사"는 "기관투자자"를 대상으로 인수규정 제2조 제7호 및 제12조에 따라 "수요예측"을 실시하고 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다. 단, "기관투자자" 중 투자일임ㆍ신탁업자는 다음 요건을 충족하는 투자일임ㆍ신탁업자를 수요예측에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 한다. (1) 투자일임ㆍ신탁고객이 기관투자자일 것(단, 인수규정 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제103조 제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 기관투자자 여부에 관계없이 참여가 가능하다.)
(2) 투자일임ㆍ신탁고객이 인수규정 제17조의2 제6항 제2호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것
2. 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 Fax 접수방법 등을 사용한다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.
3. 수요예측기간은 2026년 04월 16일 09시부터 16시까지로 한다.
4. "본 사채"의 수요예측 공모희망 금리는 제16-1회 무보증사채의 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한
이자율로 한다. 제16-2회 무보증사채의 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.
(주6) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
50,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 주) 본 사채의 회차별 전자등록총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
100,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 주) 본 사채의 회차별 전자등록총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
| 주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
4,000,000 |
- |
| 주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
100,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
(문구 삭제)
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
120,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
(문구 삭제)
나. 사채의 관리
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
2,727,273 |
- |
(문구 삭제)
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
120,000,000,000 |
3,272,727 |
- |
(문구 삭제)
(주7) 정정 전
가. 일반적인 사항
| 회차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제16-1회 무보증사채 |
500 |
주1) |
2028년 04월 24일 |
- |
| 제16-2회 무보증사채 |
1,000 |
2029년 04월 24일 |
- |
| 합 계 |
1,500 |
- |
- |
- |
| 주1) 본 사채는 2026년 04월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 발행금액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. - 제16-1회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로
합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.- 제16-2회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.주2) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
|
(주7) 정정 후
가. 일반적인 사항
| 회차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제16-1회 무보증사채 |
1,000 |
주) |
2028년 04월 24일 |
- |
| 제16-2회 무보증사채 |
1,200 |
2029년 04월 24일 |
- |
| 합 계 |
2,200 |
- |
- |
- |
| 주)- 제16-1회 무보증사채:본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 한다.- 제16-2회 무보증사채:본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주8) 정정 전
마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 |
원리금지급 |
조달자금의 사용 |
재무비율유지 |
담보권설정제한 |
자산매각한도 |
| 내용 |
제16-1회 : 500억원제16-2회 : 1,000억원 |
사채관리계약 제1-2조 13호에규정하고 있는 사용 목적에 우선적으로 사용 |
부채비율300% 이하 |
직전 회계연도 자기자본의 400% |
자산총계의
50% 미만
|
| 주1) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결 재무제표 기준으로 적용합니다.주2) 상기 기재된 각 회차별 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
(주8) 정정 후
마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 |
원리금지급 |
조달자금의 사용 |
재무비율유지 |
담보권설정제한 |
자산매각한도 |
| 내용 |
제16-1회 :
1,000억원제16-2회 :
1,200억원
|
사채관리계약 제1-2조 13호에규정하고 있는 사용 목적에 우선적으로 사용 |
부채비율300% 이하 |
직전 회계연도 자기자본의 400% |
자산총계의
50% 미만
|
|
주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결 재무제표 기준으로 적용합니다.
|
(주9) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
| 주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
4,000,000 |
- |
| 주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주9) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
2,727,273 |
- |
(문구 삭제)
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
120,000,000,000 |
3,272,727 |
- |
(문구 삭제)
(주10) 정정 전
| 구분 |
원리금지급 |
조달자금의 사용 |
재무비율유지 |
담보권설정제한 |
자산매각한도 |
| 내용 |
제16-1회 : 500억원제16-2회 : 1,000억원 |
사채관리계약 제1-2조 13호에규정하고 있는 사용 목적에 우선적으로 사용 |
부채비율300% 이하 |
직전 회계연도 자기자본의 400% |
자산총계의
50% 미만
|
| 자료 : 한온시스템 제16회 공모사채 사채관리계약서주1) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결 재무제표 기준으로 적용합니다.주2) 상기 기재된 각 회차별 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
(주10) 정정 후
| 구분 |
원리금지급 |
조달자금의 사용 |
재무비율유지 |
담보권설정제한 |
자산매각한도 |
| 내용 |
제16-1회 :
1,000억원제16-2회 :
1,200억원
|
사채관리계약 제1-2조 13호에규정하고 있는 사용 목적에 우선적으로 사용 |
부채비율300% 이하 |
직전 회계연도 자기자본의 400% |
자산총계의
50% 미만
|
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자료 : 한온시스템 제16회 공모사채 사채관리계약서
주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결 재무제표 기준으로 적용합니다.
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(주11) 정정 전
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
197,111,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
49,802,888,400 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
352,811,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
99,647,188,400 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
30,000,000 |
발행금액 x 0.06% |
| 인수수수료 |
125,000,000 |
전자등록총액 x 0.25% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
2,000,000 |
정액(16-1,2회 관련 사채관리수수료 총계 600만원) |
| 신용평가수수료 |
38,000,000 |
한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가(VAT 별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
금 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
191,600 |
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록비용 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
종목당 2만원 |
| 합 계 |
197,111,600 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행금액 x 0.07% |
| 인수수수료 |
250,000,000 |
전자등록총액 x 0.25% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
4,000,000 |
정액(16-1,2회 관련 사채관리수수료 총계 600만원) |
| 신용평가수수료 |
26,500,000 |
한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가 (VAT 별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
291,600 |
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록비용 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
종목당 2만원 |
| 합 계 |
352,811,600 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 개요
| 회차 : |
16-1 |
(기준일 : |
2026년 04월 13일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
16-2 |
(기준일 : |
2026년 04월 13일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
나. 세부 사용목적
당사는 제16-1회, 제16-2회 무보증 사채 발행을 통해 조달한 자금을 2026년 4월 25일 만기 도래하는 제14-1회 회사채의 차환자금으로 사용할 예정입니다.
| 종목 |
발행일자 |
발행금액 |
발행방법 |
이자율 |
만기일 |
| 제14-1회 무보증 사채 |
2023.04.25 |
1,950 |
공모 |
4.587 |
2026.04.25 |
| 합 계 |
1,950 |
- |
- |
- |
| 주1) 금번 사채 발행일로부터 차환 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.주2) 상기 상환 대상 차입금액 중 부족금액은 당사 자체 자금을 통해 상환할 예정입니다. |
(주11) 정정 후
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
357,938,873 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
99,642,061,127 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
120,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
418,084,327 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
119,581,915,673 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
60,000,000 |
발행금액 x 0.06% |
| 인수수수료 |
250,000,000 |
전자등록총액 x 0.25% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
2,727,273 |
정액(16-1,2회 관련 사채관리수수료 총계 600만원) |
| 신용평가수수료 |
43,000,000 |
한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가(VAT 별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
191,600 |
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록비용 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
종목당 2만원 |
| 합 계 |
357,938,873 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
84,000,000 |
발행금액 x 0.07% |
| 인수수수료 |
300,000,000 |
전자등록총액 x 0.25% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
3,272,727 |
정액(16-1,2회 관련 사채관리수수료 총계 600만원) |
| 신용평가수수료 |
28,500,000 |
한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가 (VAT 별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
291,600 |
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록비용 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
종목당 2만원 |
| 합 계 |
418,084,327 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 개요
| 회차 : |
16-1 |
(기준일 : |
2026년 04월
17일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
16-2 |
(기준일 : |
2026년 04월
17일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
120,000,000,000 |
- |
- |
120,000,000,000 |
- |
나. 세부 사용목적
당사는 제16-1회, 제16-2회 무보증 사채 발행을 통해 조달한 자금을 2026년 4월 25일 만기 도래하는 제14-1회
및 2026년 6월 27일 만기 도래하는 제10-3회
회사채의 차환자금으로 사용할 예정입니다.
| 종목 |
발행일자 |
발행금액 |
발행방법 |
이자율 |
만기일 |
| 제14-1회 무보증 사채 |
2023.04.25 |
1,950 |
공모 |
4.587 |
2026.04.25 |
| 제10-3회 무보증 사채 |
2019.06.27 |
2,300 |
공모 |
2.276 |
2026.06.27 |
| 합 계 |
4,250 |
- |
- |
- |
| 주1) 금번 사채 발행일로부터 차환 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.주2) 상기 상환 대상 차입금액 중 부족금액은 당사 자체 자금을 통해 상환할 예정입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 04월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |