| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 03월 27일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 투비소프트 | |
| 대 표 이 사 : | 조강희 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 봉은사로 617, 2~5층 (삼성동, 인탑스빌딩) | |
| (전 화) 02-2140-7700 | ||
| (홈페이지) http://www.tobesoft.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부사장 | (성 명)한 우 근 |
| (전 화) 02-2140-7700 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 운영자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
가. 배정대상자 선정경위 : 금번 유상증자방식은 상법 제418조 규정과 당사 정관 제10조의 규정에 의거하여 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우로, 회사의 경영전략상 목적 달성을 위하여 최종 대상자로 선정함.&cr;
나. 신주의 발행가액 산정 근거&cr;[증권의발행및공시등에관한규정] 제5-18조(유상증자발행가액결정)에 의거하여, 의사회결의일(2019년03월27일) 전일을 기산일(2019년03월26일)로하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과최근일 가중산술평균주가 중 낮은가격을 기준주가로함.(호가단위 미만절상)&cr;&cr; (단위 : 원, 주)
| NO. | 일 자 | 종 가 | 일별거래량 | 일별거래대금 | 산술평균 |
| 1 | 2019/03/26 | 3,500 | 1,124,101 | 3,910,046,950 | 3,478 |
| 2 | 2019/03/25 | 3,240 | 396,709 | 1,296,820,000 | 3,269 |
| 3 | 2019/03/22 | 3,350 | 377,980 | 1,291,455,310 | 3,417 |
| 4 | 2019/03/21 | 3,440 | 1,360,517 | 4,769,387,150 | 3,506 |
| 5 | 2019/03/20 | 3,805 | 2,268,476 | 8,664,819,345 | 3,820 |
| 6 | 2019/03/19 | 3,785 | 5,447,294 | 20,161,501,550 | 3,701 |
| 7 | 2019/03/18 | 3,120 | 555,231 | 1,735,040,355 | 3,125 |
| 8 | 2019/03/15 | 3,105 | 804,797 | 2,553,406,085 | 3,173 |
| 9 | 2019/03/14 | 3,300 | 474,325 | 1,569,707,800 | 3,309 |
| 10 | 2019/03/13 | 3,285 | 897,455 | 3,008,288,735 | 3,352 |
| 11 | 2019/03/12 | 3,530 | 603,703 | 2,149,536,795 | 3,561 |
| 12 | 2019/03/11 | 3,560 | 1,892,470 | 6,805,277,830 | 3,596 |
| 13 | 2019/03/08 | 3,400 | 2,016,718 | 6,992,727,770 | 3,467 |
| 14 | 2019/03/07 | 3,485 | 7,077,102 | 24,659,162,950 | 3,484 |
| 15 | 2019/03/06 | 4,300 | 1,457,301 | 6,566,255,955 | 4,506 |
| 16 | 2019/03/05 | 4,950 | 195,853 | 969,595,200 | 4,951 |
| 17 | 2019/03/04 | 4,960 | 185,771 | 918,616,400 | 4,945 |
| 18 | 2019/02/28 | 4,870 | 212,418 | 1,044,723,065 | 4,918 |
| 19 | 2019/02/27 | 4,910 | 141,138 | 692,695,015 | 4,908 |
| 합계 | (A)1개월 가중산술평균주가 | 27,489,359 | 99,759,064,260 | 3,629.0 | |
| (B)1주일 가중산술평균주가 | 5,527,783 | 19,932,528,755 | 3,605.9 | ||
| (C)최근일 가중산술평균주가 | 2019년03월26일 | 3,478.4 | |||
| 기준&cr; 주가 | (D)산술평균 | (A + B + C) / 3 | 3,571.1 | ||
| (E)기준주가 | MIN[C,D] | 3,478.4 | |||
| 할인율 | 5% | 3,304.5 | |||
| 발행가액 | 호가단위미만 절상 | 3,305 | |||
*data 출처 : 한국거래소(http://www.krx.co.kr)&cr;
다. 신주발행에 의해 조달된 자금은 경영상 목적달성을 위해 운영자금으로 UI/UX 사업확장(해외) 등의 목적으로 사용될 계획입니다.&cr; (단위 : 원)
| 사용목적 | 금액 | 비고 |
| 운영자금 | 4,999,998,995원 | - |
&cr;라. 기타 사항&cr;1) 본 유상증자로 발행되는 신주를 배정받는 당사자는 신주발행일로부터 1년간 보호예수할 예정임.&cr;2) 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.&cr;3) 본 유상증자 계획 및 일정은 관계기관과의 협의 및 실무 진행 과정 등에서 변경될 수 있음.&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|