| 2020년 06월 23일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항 보고서(전환사채권 발행 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 17일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2023.06.25 | 2023.07.29 |
| 7. 원금상환방법 | 납입일 변경에 따른 정정 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년06월25일에 전자등록금액의 106.2537%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시 상환한다. | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년07월29일에 전자등록금액의 106.2537%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시 상환한다. |
| 8. 사채발행방법&cr;전환가액 결정방법 | 문구 수정 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 하되, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다. | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. |
| 8. 사채발행방법&cr;전환청구기간&cr;시작일&cr;종료일 | 납입일 변경에 따른 정정 | &cr;&cr;2021.06.25&cr;2023.05.25 | &cr;&cr;2021.07.29&cr;2023.06.29 |
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 납입일 변경에 따른 정정 | 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 06월 25일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날(마지막 조기상환청구권 행사는 발행일 이후 30개월이 되는 날)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환수익률을 곱한 금액의 전부에 대하여 본 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 07월 29일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날(마지막 조기상환청구권 행사는 발행일 이후 30개월이 되는 날)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환수익률을 곱한 금액의 전부에 대하여 본 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 12. 납입일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2020.06.25 | 2020.07.29 |
&cr; <정정전>&cr;
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;< 조기상환청구 >
1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 06월 25일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날(마지막 조기상환청구권 행사는 발행일 이후 30개월이 되는 날)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환수익률을 곱한 금액의 전부에 대하여 본 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 25일전 이후 15일전 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.&cr;
2)
| 구분 | 조기상환청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
|
1차 |
2021-05-31 |
2021-06-10 |
2021-06-25 |
102.0226% |
|
2차 |
2021-11-30 |
2021-12-10 |
2021-12-25 |
103.0568% |
|
3차 |
2022-05-31 |
2022-06-10 |
2022-06-25 |
104.1065% |
|
4차 |
2022-11-30 |
2022-12-10 |
2022-12-25 |
105.1721% |
3) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)
4) 조기상환 지급장소: 국민은행 잠실새내역지점
5) 조기상환 청구절차: 사채권이 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다
&cr; <정정후>&cr;
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;< 조기상환청구 >
1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 07월 29일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날(마지막 조기상환청구권 행사는 발행일 이후 30개월이 되는 날)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환수익률을 곱한 금액의 전부에 대하여 본 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 25일전 이후 15일전 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.&cr;
2)
| 구분 | 조기상환청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
|
1차 |
2021-07-04 | 2021-07-14 | 2021-07-29 |
102.0226% |
|
2차 |
2022-01-04 | 2022-01-14 | 2022-01-29 |
103.0568% |
|
3차 |
2022-07-04 | 2022-07-14 | 2022-07-29 |
104.1065% |
|
4차 |
2023-01-04 | 2023-01-14 | 2023-01-29 |
105.1721% |
3) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)
4) 조기상환 지급장소: 국민은행 잠실새내역지점
5) 조기상환 청구절차: 사채권이 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
&cr;
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 6월 23일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 투비소프트 | |
| 대 표 이 사 : | 조강희 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 봉은사로 617, 2~5층 (삼성동, 인탑스빌딩) | |
| (전 화) 02-2140-7700 | ||
| (홈페이지) http://www.tobesoft.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이 사 | (성 명)김 창 수 |
| (전 화) 02-2140-7700 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;< 조기상환청구 >
1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 07월 29일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날(마지막 조기상환청구권 행사는 발행일 이후 30개월이 되는 날)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환수익률을 곱한 금액의 전부에 대하여 본 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 25일전 이후 15일전 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.&cr;
2)
| 구분 | 조기상환청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
|
1차 |
2021-07-04 | 2021-07-14 | 2021-07-29 |
102.0226% |
|
2차 |
2022-01-04 | 2022-01-14 | 2022-01-29 |
103.0568% |
|
3차 |
2022-07-04 | 2022-07-14 | 2022-07-29 |
104.1065% |
|
4차 |
2023-01-04 | 2023-01-14 | 2023-01-29 |
105.1721% |
3) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)
4) 조기상환 지급장소: 국민은행 잠실새내역지점
5) 조기상환 청구절차: 사채권이 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
- 당사는 3월 13일 제 3자배정 유상증자 결의를 하였으며, 유상증자 납입이 완료되면 당사의 최대주주가 변경될 예정입니다. 이 경우 금일 공시된 전환사채 발행과 관련하여서는 최대주주 변경은 발생하지 않으니, 참고하여주시기 바랍니다. &cr;&cr;