| 2021년 09월 16일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 6월 28일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 4. 사채의 이율 | 납입일 &cr;및 &cr;납입자변경 |
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| 5. 사채만기일 | 2024년 10월 29일 | 2024년 09월 17일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 이자지급방법&cr; - [이자지급기일] |
[이자 지급기일] 2022년 1월 29일, 2022년 4월 29일, 2022년 7월 29일, 2022년 10월 29일, 2023년 1월 29일, 2023년 4월 29일, 2023년 7월 29일, 2023년 10월 29일, 2024년 1월 29일, 2024년 4월 29일, 2024년 7월 29일, 2024년 10월 29일 |
[이자 지급기일] 2021년 12월 17일, 2022년 03월 17일, 2022년 06월 17일, 2022년 09월 17일, 2022년 12월 17일, 2023년 03월 17일, 2023년 06월 17일, 2023년 09월 17일, 2023년 12월17일, 2024년 03월 17일, 2024년 06월 17일, 2024년 09월 17일 |
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| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 10월 29일에 전자등록금액의 104.0909%(소수점 넷째자리까지 반올림)에 해당하는 금액을 일시 상환한다. | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 9월 17일에 전자등록금액의 &cr;106.1677%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시 상환한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항 |
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| 9. 전환에 관한 사항&cr; - 전환에 따라 발행할 주식 |
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| 9. 전환에 관한 사항&cr; - 전환청구기간 |
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| 11. 청약일 | 2021년 06월 28일 | 2021년 9월 16일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 납입일 | 2021년 10월 29일 | 2021년 9월 17일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2021년 06월 28일 | 2021년 9월 16일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr; - 매도청구권 |
1) 발행회사 혹은 발행회사가 지정한 자가 call option 50%를 행사할 수 있음을 상호 합의한다. 2) 행사기간 : 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 4개월이내에 매 1개월마다 |
1) 발행회사 혹은 발행회사가 지정한 자가 call option 30%를 행사할 수 있음을 상호 합의한다. 2) 행사기간 : 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 1년 6개월이 되는 날까지 |
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| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr; - 조기상환청구권 |
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| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 6월 28일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 투비소프트 | |
| 대 표 이 사 : | 이경찬, 장선수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 봉은사로 617, 2~5층 (삼성동, 인탑스빌딩) | |
| (전 화) 02-2140-7700 | ||
| (홈페이지) http://www.tobesoft.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 김 창 수 |
| (전 화) 02-2140-7700 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
1) 발행회사 혹은 발행회사가 지정한 자가 call option 30%를 행사할 수 있음을 상호 합의한다.
2) 행사기간 : 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 1년 6개월이 되는 날까지
- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 &cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전 이후 30일전 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.
(2)
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환수익률(%) |
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FROM |
TO |
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1차 |
2023-01-17 |
2023-02-17 |
2023-03-17 |
103.0377 |
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2차 |
2023-04-17 |
2023-05-17 |
2023-06-17 |
103.5529 |
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3차 |
2023-07-17 |
2023-08-17 |
2023-09-17 |
104.0707 |
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4차 |
2023-10-17 |
2023-11-17 |
2023-12-17 |
104.5910 |
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5차 |
2024-01-17 |
2024-02-17 |
2024-03-17 |
105.1140 |
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6차 |
2024-04-17 |
2024-05-17 |
2024-06-17 |
105.6395 |
(4) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)
(5) 조기상환 지급장소: 국민은행 잠실새내역지점
(6) 조기상환 청구절차: 사채권이 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||