| 9. 기타 |
본 건은 당사가 계열회사인 에어부산㈜가 유동성 확보 및 재무구조 개선을 위해 발행하는 영구 사모전환사채 인수 건임.&cr;&cr;○ 상기 5. 유통수익율(%)은 사모채권으로 시장에서 형성된 수익률이 없음.&cr;&cr;○ 상기 6. 채권내역, 자본금 대비(%)는 발행사인 에어부산(주) 자본금 기준임.&cr;&cr;○ 상기 6. 채권내역, 라. 표면이율(%)은 최초 7.2% 적용 후 이자율 변동 조건 &cr; ＊ 이자율 변동조건 &cr; - 발행일로부터 2년 후 : 최초금리 + 2.5% + 조정금리&cr; - 발행일로부터 5년 후 : 매 1년째 되는 날 직전 이자율에 0.5% 가산&cr;&cr;○ 조기상환권(Call Option)&cr; ▷ 발행일로부터 24개월이 경과한 날 또는 발행회사의 최대주주가 변경되는 날 중 빠른 날부터 매 영업일&cr;&cr;○ 전환권 조건&cr; ▷ 최초 전환가액 3,938원/주&cr; ▷ 전환가액의 조정 :사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 전환가액을 조정&cr; ▷ 전환권청구기간 : 발행후 1년후부터 만기 1개월전 |