Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

에어부산주식회사

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2018년 12월 21일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	에어부산 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	한 태 근
본 점 소 재 지 :	부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6
	(전 화) 051-410-0866
	(홈페이지) http:// http://www.airbusan.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 (성 명) 최 판 호
	(전 화) 051-410-0820
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업항공 운송업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개18,745,200,000

구분	발행총액	비고
모집 및 매출

주) 발행총액은 신주모집 2,070,000주(7,452,000,000원) 및 구주매출 3,137,000주&cr;(11,293,200,000원)가 합산된 금액입니다.&cr;

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

유가증권시장 공모2018.12.182018.12.192018.12.21

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

NH투자증권(주)2,343,1508,435,340,00045.0-미래에셋대우(주)2,343,1508,435,340,00045.0-(주)BNK투자증권520,7001,874,520,00010.0-5,207,00018,745,200,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

기관투자자3,124,20060.001053,474,98712,509,953,2008.241053,474,98712,509,953,20066.74일반청약자1,041,40020.003,11637,980,79068,365,422,00090.123,0091,041,4003,749,040,00020.00우리사주조합1,041,40020.001690,6132,486,206,8001.641690,6132,486,206,80013.2618,745,200,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	5,207,000	100.00	3,222	42,146,390	83,361,582,000	100.00	3,115	5,207,000	100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

6개월 확약--3개월 확약210,0006.041개월 확약--15일 확약--3,264,98793.963,474,987100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	주식의&cr;종류	공모전 주식수		공모후 주식수
구분	주주명	주식의&cr;종류	주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	아시아나항공	보통주	23,000,000	46.00%	23,000,000	44.17%
최대주주 등	에어부산(주)	보통주	2,995,000	5.99%	108,000	0.21%
5%이상&cr;주요주주	부산광역시	보통주	2,510,000	5.02%	-	-
소계		보통주	28,505,000	57.01%	23,108,000	44.38%

주1) 증자전은 총 발행주식수 50,000,000주, 증자후는 52,070,000주 기준입니다. &cr;주2) 부산광역시의 경우, 공모 후 기준 지분율이 5% 미만에 해당됨에 따라 기재하지 않았습니다. &cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;가. 증권교부일 : 2018년 12월 26일(예정)&cr;&cr;나. 증자등기일 : 2018년 12월 24일(예정)&cr;&cr;다. 상장일(매매개시일) : 2018년 12월 27일(예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr;

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	NH투자증권(주), 미래에셋대우(주)	2018년 12월 17일
모집 또는 매출가액 확정 공고	금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2018년 12월 17일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2018년 12월 17일 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 미래에셋대우(주)의 홈페이지(Http://www.miraeassetdaewoo.com/)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2018년 12월 17일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr;&cr;2. 청약 안내 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	부산일보 및 국제신문	2018년 12월 18일

&cr;3. 청약결과 배정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권(주), 미래에셋대우(주)	2018년 12월 21일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 12월 21일 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 미래에셋대우(주)의 홈페이지(Http://www.miraeassetdaewoo.com/)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr;&cr;4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;나. 증권신고서 제출일 : 2018년 11월 22일 (증권신고서)&cr; 2018년 12월 06일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2018년 12월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2018년 12월 17일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;5. 투자설명서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 서면문서 :&cr;(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;(2) 에어부산㈜: 부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6&cr;(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr;(4) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩&cr;(5) ㈜ BNK투자증권: 부산광역시 부산진구 새싹로 1 &cr;&cr;다. 투자설명서 제출일 : 2018년 12월 14일 (예비투자설명서)&cr; 2018년 12월 17일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) &cr;&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주3,6002,070,0007,452,000,0002,070,0007,452,000,000보통주3,6003,137,00011,293,200,0003,137,00011,293,200,0003,6005,207,00018,745,200,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	7,452,000,000	신주모집
모집	계	7,452,000,000	3,600	-
매출	11,293,200,000	구주매출
매출	계	11,293,200,000	3,600	-
총 계		18,745,200,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

16,849,510,664-1,895,689,33618,745,200,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 기타는 구주매출대금 900백만원, 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없음

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음