(1) 산업의 특성 등&cr;&cr;(가) 산업의 개요
항공운송은 항공기를 이용하여 여객과 화물을 운송하는 경제활동을 뜻합니다. 항공운송산업은 기술혁신을 통해 항공기의 안전성은 물론이고 운항, 정비 및 기술 등 모든 분야에서 괄목할만한 성장을 이루어낸바 타 운송수단 대비 가장 안전하고 신뢰할 수 있는 운송수단으로서 오늘날 지구촌 시대의 교통에 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 또한 항공운송산업은 한 국가의 기간산업으로서 항공기 운항을 통한 여객 및 화물의 수송은 개별 기업의 이윤 추구보다는 국가 간 경제 및 문화교류의 촉매작용을 통해 국민경제에 기여하는 공익성이 강한 특성을 갖고 있습니다.
&cr;(나) 산업의 성장성
항공운송산업은 여객수요의 증가와 항공사의 공급력 확대에 힘입어 지속적인 성장을 거듭해왔습니다.
국토교통부 항공정보포털에 따르면 국내선 이용자는 '18년 3천2백만명, '19년 누적 3천 3백 만명을 기록하였으며, 국제선 이용자는 '18년 8천6백만명, '19년 누적 9천 1백만명입니다. 지난 '11년~'19년간 우리나라 항공 수요는 연평균 9.2% 성장세를 기록하고 있습니다.
2020년 코로나19 발병 이후에는 세계 각 국의 입국 제한 정책에 따라 국제선 여객 수요가 급감하였으며 2021년에도 이러한 추이가 지속되고 있습니다. 반면 국내선의 경우 유휴 기재를 활용한 공급 확대, 국내 여객 수요 증가 현상 등으로 2021년 약 3천 3백만명의 승객을 수송하며 2019년 수준의 수요를 회복하였습니다.
이렇듯 코로나19 이후의 항공산업은 그 이전과는 다른 시장 상황을 보이고 있으나, 향후 코로나19의 엔데믹 전환 및 트래블 버블 체결 등 국가별 입국제한 조치 완화 후에는 억눌렸던 국제 여객 수요는 상승세로 돌아설 수 있을 것이며, 국제 교류 활성화와 여행 수요 증가라는 추세에 맞물려 항공산업은 중장기적으로 성장을 지속할 것으로 예상합니다.
하지만 업종의 특성상 글로벌 정치 외교 이슈, 국제 경제의 변동성, 유가, 환율 등 다양한 대외적 변수에 의한 불확실성 또한 상존하고 있습니다.
&cr;(다) 경기변동의 특성&cr;항공운송 수요는 관광 및 비즈니스 등 경제활동 과정에서 발생하는 중간재적 성격의 수요로서 국제정세, 테러, 질병 등 외부환경 변화에 의해 민감한 영향을 받습니다. 특히 유가 및 환율 변동 등 외생 변수에 직접적인 영향을 받고 있으며, 타 운송수단 대비 고가의 운임을 지불해야 하는 항공운송 특성상 국민경제의 성장률 또한 산업의 경기변동에 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 여객 운송 수요의 경우 성수기와 비수기의 차이가 크게 발생하는 계절적 변동성을 갖고 있으며 휴가철인 8~9월(여름) 및 1~2월(겨울)은 항공수요가 집중되는 최대 성수기입니다. 다만, LCC의 합리적인 운임과 효과적인 마케팅 활동으로 국민 여가 생활이 확대됨에 따라 비수기에도 새로운 항공 수요가 지속적으로 창출되고 있어 점차 성수기와 비수기의 격차가 줄어드는 방향으로 변화하고 있습니다.&cr;
(2) 국내외 시장여건&cr;(가) 시장의 성장성
LCC는 지속적인 노선 확대와 기재 도입을 통해 항공산업의 성장을 견인하고 있습니다. 국내 항공산업의LCC 점유율은 꾸준히 상승하고 있으며 LCC 시장이 발달한 동남아와 서유럽의 시장점유율은 각각 60%, 40% 수준임을 고려할 때, 국내 LCC 시장의 성장성은 앞으로도 유효할 것으로 여겨집니다. COVID-19 라는 유례없는 전염병 확산에 따라 여객 수요의 부진이 지속되고 있지만 향후 경구 치료제가 보급되고 각 국의 백신 접종률이 높아지면 국가별 입국 제한조치가 완화되어 여객수요의 회복과 함께 전체 시장은 성장세를 되찾을 것으로 예상됩니다. 이와 더불어 국가가 추진하는 항공 자유화 정책과 주52시간 근무제 도입으로 인한 여가 확대는 여행 욕구를 자극해 LCC 시장의 성장을 안정적으로 지속하는 기반이 될 것입니다.&cr; &cr;(나) 경쟁요소
국내 항공운송산 업은 국내선 및 국제선 모두 면허제로 운영되고 있으며 각 노선별로 면허를 취득해야만 사업 영위가 가능합니다. 국제선의 경우 당사국 간의 양자 협정에 의해 노 선 및 운항횟수가 결정되며, 항공사는 정부와의 협의를 통해 운항횟수를 배분받는 등 제한적인 경쟁환경을 보입니다. 현재 국내 항공업계는 2개의 FSC와 8개의 LCC가 경쟁하고 있 습니다. 제한된 수요 대비 국내외 항공사 간 경쟁은 더욱 격화되고 있어 운임 인하 압박 또한 심화될 것으로 예상됩니 다. 그러나 에어부산이 부산/영 남권을 대표하는 지역 항공사로서의 입지를 더욱 견고히 하고 차별화된 서비스와 편리함을 바탕으로 인천국제공항에서의 입지를 넓혀간다면 대한민국을 대표하는 LCC로 자리매김할 수 있을 것이라 기대합니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
&cr; (가) 영업개황
당사는 지난 2021년 국내선 총 28,555편, 여객 약 447만명 그리고 국제선 총 202편, 여객 약 2만명 의 운송실적을 기록하였습니다.
국 제선의 경우 운항횟수 대비 작년보다 -94.0% 감소한 수치로 COVID-19의 세계적인 확산으로 인한 수요감소에 기인합니다. 국제선의 경우 각 국의 입국제한 조치 또는 격리 조치로 인해 사실상 운항이 불가능한 상황이며 이로 인해 대부분의 LCC가 국내선을 위주로 공급을 늘리고 있습니다. 국내선의 경우 운항횟수 대비 작년보다 22.0% 증가한 수치로 국내 항공 수요 회복에 발맞춰 탄력적으로 대응하고 있습니다
당사는 국적사 LCC 중 국내선 비중이 가장 높은 항공사로서 기존 주력 노선들의 증편을 통해 국내선 경쟁우위를 유지하는 한편, 김해공항 국제선 운항 재개를 위한 대관 활동, 신기재를 활용한 전세기 유치 등 국제선 운항을 위한 노력을 지속하고 있습니다.
또한 업계 최초로 승무원 준비생을 대상으로 무착륙 승무원 체험 상품을 판매하였으며, 일 반 학생들을 대상으로 직업 체험 및 직무 교육 기회를 제공하는 무착륙 학습비행, 면세 쇼핑이 가능한 무착륙 국제관광비행 등 다양한 상품을 지속적으로 개발하며 매출 증대에 힘쓰고 있습니다. 2021년 5월에는 기존 인천국제공항에서만 가능했던 무착륙 국제관광비행을 김해/김포국제공항으로 확대 운영 하고, 2021년 8월부터는 출발지와 도착지가 다른 ‘지방관광 연계 국제관광비행’을 선보여 지역민들에게 더 많은 여행 기회를 제공하고 지역 관광산업 발전에 이바지하였습니다
한편 당사는 COVID-19로 인한 영향을 최소화하고 회사의 경쟁력을 유지하기 위해 다각적인 비용 절감을 통해 수익성 개선에 힘쓰고 있으며 향후 COVID-19 사태가 진정되고 항공 수요가 회복되었을 때를 대비하여 신규 취항 노선 발굴, 신기재를 활용한 중거리 전세기 유치, 신규 서비스 발굴 등 지속 성장을 위한 기반을 구축하고 있습니다.
(1) 공시대상 사업부문의 구분
|
사업부문 |
품목 |
제품명 |
비고 |
|---|---|---|---|
|
항공운송 |
노선사업 |
여객운송 |
- |
|
화물운송 |
- |
||
|
기타 |
기내판매 외 |
&cr;(2) 시장점유율&cr;당사는 부산/영남권 지역사회 발전을 위해 부산-김포 노선 등 내륙노선을 꾸준히 유지해 왔으며 부산발 국내/국제 노선 확장에 앞장서 왔습니다. 최근 3년간 한국 항공운송시장에서의 당사의 탑승객 시장 점유율은 하기와 같습니다.
|
구분 |
회사명 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
|
국내선 |
에어부산 |
13.5% |
13.4% |
13.2% |
|
기타LCC |
58.4% |
53.7% |
44.6% |
|
|
아시아나항공 |
13.5% |
17.0% |
19.3% |
|
|
대한항공 |
14.6% |
16.0% |
22.9% |
|
|
계 |
100.0% |
100.0% |
100.0% |
|
|
국제선 |
에어부산 |
0.9% |
2.9% |
3.8% |
|
기타LCC |
5.6% |
22.0% |
25.7% |
|
|
아시아나항공 |
19.8% |
16.8% |
15.3% |
|
|
대한항공 |
31.2% |
25.3% |
22.2% |
|
|
외항사 |
42.5% |
33.0% |
33.0% |
|
|
계 |
100.0% |
100.0% |
100.0% |
출처: 항공정보포털시스템
&cr;(3) 회 사의 경쟁력
당사는 영남권 지역에서 가장 높은 시장 점유율로 입지를 다진 사실상 국내 유일의 지역 기반 항 공사로서, 안전운항을 최우선으로 차별화된 항공 서비스 편의를 제공하면서 지역과 함께 성장해온 항공사입니다. 2021년 3분기 기준, 당사는 김해공항발 국내선, 국제선 시장점유율 제1위 항공 사로 각각 31.8%, 86.7%를 기 록 하 고 있 습니다 . 또한 내부적인 정시성 관리 프로그램을 운영을 통해 국토부에서 발표하는 연간 지연율 통계에서 다년간 국내선 및 국제선 정시성 최고 수준을 기록하며 손님들에게 정시 운항이라는 운송업 본연의 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 업계 최초 국내 3대 고객 서비스 평가(KCS I, KS-SQI, NCSI) 모두에서 1위를 석권하며 손님들에게 그 가치를 인정받았습니다.
또한, 당사는 부산/영남권 지역사회 발전을 위해 부산-김포 노선을 셔틀화하여 운영하며 풍부 한 시간대의 내륙노선을 꾸준히 유지하고 있으며 이를 통해 상용수요를 유치하여 LCC 업계 내 가장 많은 기업회원을 보유하고 있습니다. 더불어 부산/영남권 국제선 노선 확장에 앞장서며 지역민들에게 자유로운 여행 기회를 제공해왔습니다. 특히 2020년 COVID-19로 인한 인천국제공항 입국 일원화 조치 이후 김해공항의 국제선 재개를 위해 정부기관 및 지자체와 긴밀히 협의하여 2020년 10월 부산/칭다오 노선 운항을 성공적으로 재개하여 지역민들의 교통편의 증진에 기여하였습니다. 2021년 5월에는 김해공항에서의 무착륙 국제관광비행을 시작하여, 기존에 무착륙 국제관광비행을 이용하기 위해 인천공항까지 가야만 했던 지역민들의 편의 증진에 이바지하였습니다. 또한 2021년 3분기부터 부산시, 부산경제진흥원과 협업하여, 항공사 직무체험 프로그램인 ‘에어부산 드림캠퍼스’를 개설하여 운영함으로써, 항공전문인력 양성과 항공산업 저변 확대 및 지역인재 양성에 기여하기 위하여 노력하고 있습니다. 2021년 4분기말에는 부산/괌 노선을 재개하였습니다. 지방공항 국제선 중단 이후 20개월만에 처음으로 관광노선이 재개되어 지역 관광업계 활성화와 지역민의 해외여행 기대를 높였습니다. 약속을 지키는 항공사로서 지역발전에 이바지 하고, 코로나로 인해 극심한 어려움을 겪고 있는 관련업계가 정상화 될 수 있도록 앞으로도 국제선을 확대해 나갈 예정입니다. 또한 현재 보유한 기종 대비 운항 효율성 이 높고 중장거리 노선 운항이 가능한 A321neo 기종을 도입함으로써 단거리 위주의 노선 포트폴리오에서 벗어나 수익성을 가진 중장거리 노선에 취항할 수 있게 되었습니다. 이 외에도, 당사는 LCC 고유의 운영 효율성 극대화를 위해 다양한 유상 서비스 항목을 개발하여 고객의 선택 편의를 넓히며 저비용 구조를 확고히 다지는 등 경쟁우위 확보에 최선을 다하고 있습니다.
또한 현재 보유한 기종 대비 운항 효율성 이 높고 중장거리 노선 운항이 가능한 A321neo 기종을 도입함으로써 단거리 위주의 노선 포트폴리오에서 벗어나 수익성을 가진 중장거리 노선에 취항할 수 있게 되었습니다. 이 외에도, 당사는 LCC 고유의 운영 효율성 극대화를 위해 다양한 유상 서비스 항목을 개발하여 고객의 선택 편의를 넓히며 저비용 구조를 확고히 다지는 등 경쟁우위 확보에 최선을 다하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
현재 당사가 추진하고 있는 별도의 신규사업은 존재하지 않습니다. 다만 향후 항공기 신규 도입을 통한 노선 확장, 고객의 편의성을 증대한 다양한 부가서비스 개발 등 항공업 본연에서의 역량 집중을 통해 외형 성장 및 수익성 증대를 도모 하고자 합니다.
&cr;(5) 조직도
&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 본 재무제표는 2021년 회계감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 제15기 정기주주총회 개최일 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
| 재 무 상 태 표 |
| 제 15 기말 2021년 12월 31일 현재&cr;제 14 기말 2020년 12월 31일 현재 |
| 에어부산 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기말 |
제 14(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 2,702,964,126 | 45,384,786,427 |
| 단기금융상품 | 45,001,936,836 | - |
| 매출채권 | 3,303,291,924 | 5,581,589,297 |
| 기타채권 | 12,386,585,889 | 18,387,399,825 |
| 선급금 | 578,003,814 | 1,835,714,574 |
| 선급비용 | 1,500,497,489 | 1,387,753,648 |
| 선급제세 | 445,612,682 | 682,206,399 |
| 당기법인세자산 | 21,263,154 | 5,810,431 |
| 재고자산 | 10,150,738,099 | 10,612,828,896 |
| 유동자산 합계 | 76,090,894,013 | 83,878,089,497 |
| 비유동자산 | ||
| 장기기타채권 | 11,249,344,102 | 8,667,957,856 |
| 장기선급비용 | 1,857,167,429 | 2,358,268,621 |
| 유형자산 | 179,086,477,980 | 205,468,786,102 |
| 무형자산 | 4,555,677,355 | 6,412,857,751 |
| 사용권자산 | 591,643,686,667 | 666,879,451,208 |
| 이연법인세자산 | 145,254,119,565 | 60,825,104,084 |
| 비유동자산 합계 | 933,646,473,098 | 950,612,425,622 |
|
자산총계 |
1,009,737,367,111 | 1,034,490,515,119 |
| 부채 및 자본 | ||
| 부채 | ||
| 유동부채 | ||
| 매입채무 | 56,330,951,213 | 155,088,407,226 |
| 기타채무 | 5,560,426,628 | 5,236,764,373 |
| 단기차입금 | 27,000,000,000 | 30,000,000,000 |
| 유동성사채 | - | 10,000,000,000 |
| 선수금 | 9,419,349,080 | 6,020,937,628 |
| 예수금 | 5,466,969,322 | 3,363,447,053 |
| 유동성충당부채 | 58,733,543,414 | 680,580,000 |
| 유동성리스부채 | 80,700,518,776 | 78,088,560,343 |
| 유동부채 합계 | 243,211,758,433 | 288,478,696,623 |
| 비유동부채 | ||
| 충당부채 | 193,123,769,893 | 209,647,319,314 |
| 순확정급여부채 | 16,728,215,775 | 17,559,573,091 |
| 리스부채 | 426,142,112,263 | 408,538,205,535 |
| 비유동부채 합계 | 635,994,097,931 | 635,745,097,940 |
|
부채총계 |
879,205,856,364 | 924,223,794,563 |
| 자본 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 130,531,510,747 | 110,266,612,769 |
| 자본금 | 193,920,000,000 | 82,070,000,000 |
| 자본잉여금 | 281,339,860,884 | 107,490,814,634 |
| 자본조정 | (6,576,800,001) | (6,576,800,001) |
| 이익잉여금(결손금) | (338,151,550,136) | (72,717,401,864) |
| 비지배지분 | - | 107,787 |
|
자본총계 |
130,531,510,747 | 110,266,720,556 |
|
부채및자본총계 |
1,009,737,367,111 | 1,034,490,515,119 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 15 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지&cr;제 14 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 에어부산 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출 | 176,501,762,277 | 189,917,868,363 |
| 매출원가 | 351,742,545,576 | 348,967,181,010 |
| 매출총손실 | (175,240,783,299) | (159,049,312,647) |
| 판매비와관리비 | 28,723,498,288 | 29,635,222,128 |
| 영업손실 | (203,964,281,587) | (188,684,534,775) |
| 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익 | 1,008,104,410 | 3,525,610,422 |
| 금융수익-기타 | 217,795,423 | 55,945,501 |
| 금융원가 | 36,166,142,191 | 36,791,140,009 |
| 기타수익 | 5,641,709,756 | 72,577,215,492 |
| 기타비용 | 119,334,574,817 | 20,468,607,463 |
| 법인세비용차감전순손실 | (352,597,389,006) | (169,785,510,832) |
| 법인세수익 | (86,636,779,636) | (41,313,964,971) |
| 당기순손실 | (265,960,609,370) | (128,471,545,861) |
| 기타포괄손익: | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익: | ||
| ―순확정급여부채의 재측정요소 | 6,915,228,222 | (459,054,081) |
| 총포괄손실 | (259,045,381,148) | (128,930,599,942) |
| 주당손익: | ||
| 기본및희석주당손실 | (2,414) | (2,408) |
&cr; - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 결손금처리계산서 | |||||
| 제 15(당) 기 | 2021년 01월 01일 | 부터 | 제 14(전) 기 | 2020년 01월 01일 | 부터 |
| 2021년 12월 31일 | 까지 | 2020년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처리예정일 | 2022년 03월 31일 | 처분확정일 | 2021년 03월 31일 | ||
| 에어부산 주식회사 | (단위: 원) |
| 구 분 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처리결손금 | (340,621,270,136) | (75,187,121,864) | ||
| 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) | (75,187,121,864) | - | 55,543,585,765 | - |
| 당기순손실 | (265,960,609,370) | - | (128,471,653,548) | - |
| 순확정부채의 재측정요소 | 6,915,228,222 | - | (459,054,081) | - |
| 신종자본증권의 배당 | (6,388,767,124) | - | (1,800,000,000) | - |
| Ⅳ. 차기이월미처리결손금 | (340,621,270,136) | (75,187,121,864) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부&cr;
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송광행 | '68.01.15. | - | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역&cr;
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 송광행 | 공무원 | 2022~현재 | 부산시 신공항 추진본부장 | 없음 |
| 2021~2022 | 부산진해경제자유구역청 행정개발본부장 | |||
| 2021~2019 | 부산시 인재개발원장 | |||
| 2018~2019 | 부산시 신공항 추진본부장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 송광행 | 해당 사항 없음 | ||
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
- 송광행 사외이사 후보자&cr;&cr;부산시 신공항 추진본부장으로서 항공업 및 에어부산에 대한 높은 이해도를 바탕으로 관련 분야 경험과 지식을 갖추고 있어 의사결정 시 중요한 역할을 할 것으로 판단됩니다. |
※ 기타 참고사항&cr;- 해당사항 없음&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500,000천원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 237,154천원 |
| 최고한도액 | 1,500,000천원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음