| 금융위원회 귀중 | 2022년 08월 10일 |
| 회 사 명 : | 에어부산 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 안 병 석 |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 강서구 유통단지1로57번가길 6 |
| (전 화) 1666-3060 | |
| (홈페이지) http://www.airbusan.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 배 영 국 |
| (전 화) 051-410-0820 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 07월 14일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 52,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 148,980,000,000원(1주당 2,865원)
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022년 07월 14일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2022년 07월 25일 | [기재정정] 증권신고서(지분증권) | 자진 정정 (파란색) |
| 2022년 08월 08일 | [기재정정] 증권신고서(지분증권) | 자진 정정 (초록색) |
| 2022년 08월 10일 | [발행조건확정] 증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정 (보라색) |
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통사항 | 주당 모집가액 또는 매출가액: 3,100원모집총액 또는 매출총액: 161,200,000,000원 | 주당 모집가액 또는 매출가액: 2,865원모집총액 또는 매출총액: 148,980,000,000원 |
| [요약정보] - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] - III. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 - 가. 계속기업 가정의 불확실성 의견 지속에 따른 위험 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 2. 회사위험 - 다. 재무안정성 관련 위험 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 회사위험 - 마. 상장적격성 실질심사 사유 발생 및 자본잠식에 따른 관리종목 지정 위험 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] - V. 자금의 사용목적 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 52,000,000 | 1,000 | 3,100 | 161,200,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 기명식보통주 | 15,600,000 | 48,360,000,000 | 대표주관수수료 : 정액 70,000,000원인수수수료 : 모집총액의 0.6% x 30% 실권수수료 : 잔액인수금액의 8.0% | 잔액인수 |
| 대표 | BNK투자증권 | 기명식보통주 | 14,560,000 | 45,136,000,000 | 대표주관수수료 : -인수수수료 : 모집총액의 0.6% x 28% 실권수수료 : 잔액인수금액의 8.0% | 잔액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 기명식보통주 | 8,840,000 | 27,404,000,000 | 대표주관수수료 : -인수수수료 : 모집총액의 0.6% x 17% 실권수수료 : 잔액인수금액의 8.0% | 잔액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 기명식보통주 | 13,000,000 | 40,300,000,000 | 대표주관수수료 : -인수수수료 : 모집총액의 0.6% x 25% 실권수수료 : 잔액인수금액의 8.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 09월 19일 ~ 2022년 09월 20일 | 2022년 09월 27일 | 2022년 09월 21일 | 2022년 09월 27일 | 2022년 08월 12일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2022년 06월 01일 | 2022년 09월 14일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 161,200,000,000 |
| 발행제비용 | 1,502,106,000 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2022.07.14 |
| 【기 타】 | 1) 금번 에어부산(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주) 및 키움증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정으로 2022년 09월 19일과 2022년 09월 20일 2일간입니다. 일반공모 청약은 2022년 09월 22일과 2022년 09월 23일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2022년 09월 21일에 발행회사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주) 및 키움증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 , HTS 및 MTS에서 가능합니다. 단, 우리사주조합, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항에 의거 청약자에게 배정하지 아니하고 공동대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.9)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2022년 6월 1일부터 2022년 9월 14일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다. |
(주1) 정정 후
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 52,000,000 | 1,000 | 2,865 | 148,980,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 기명식보통주 | 15,600,000 | 44,694,000,000 | 대표주관수수료 : 정액 70,000,000원인수수수료 : 모집총액의 0.6% x 30% 실권수수료 : 잔액인수금액의 8.0% | 잔액인수 |
| 대표 | BNK투자증권 | 기명식보통주 | 14,560,000 | 41,714,400,000 | 대표주관수수료 : -인수수수료 : 모집총액의 0.6% x 28% 실권수수료 : 잔액인수금액의 8.0% | 잔액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 기명식보통주 | 8,840,000 | 25,326,600,000 | 대표주관수수료 : -인수수수료 : 모집총액의 0.6% x 17% 실권수수료 : 잔액인수금액의 8.0% | 잔액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 기명식보통주 | 13,000,000 | 37,245,000,000 | 대표주관수수료 : -인수수수료 : 모집총액의 0.6% x 25% 실권수수료 : 잔액인수금액의 8.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 09월 19일 ~ 2022년 09월 20일 | 2022년 09월 27일 | 2022년 09월 21일 | 2022년 09월 27일 | 2022년 08월 12일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2022년 06월 01일 | 2022년 09월 14일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 148,980,000,000 |
| 발행제비용 | 1,425,226,400 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2022.08.10 |
| 【기 타】 | 1) 금번 에어부산(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주) 및 키움증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정으로 2022년 09월 19일과 2022년 09월 20일 2일간입니다. 일반공모 청약은 2022년 09월 22일과 2022년 09월 23일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2022년 09월 21일에 발행회사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주) 및 키움증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 , HTS 및 MTS에서 가능합니다. 단, 우리사주조합, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항에 의거 청약자에게 배정하지 아니하고 공동대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.9)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2022년 6월 1일부터 2022년 9월 14일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다. |
(주2) 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주) 및 키움증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 52,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 52,000,000 | 1,000 | 3,100 | 161,200,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 5월 31일 주2) 정정 이사회 결의일 : 2022년 7월 11일주3) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.주4) 상기 액면가액은 현재 진행중인 주식병합(발행주식총수 193,920,000주 → 64,640,000주) 자본감소(3:1) 완료를 감안한 가액으로서, 2022년 07월 11일 임시주주총회에서 기명식 보통주 3주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합하는 안건이 승인되었으며, 감자 관련 신주상장예정일은 2022년 08월 10일입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■ 예정 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 정정 이사회결의일 직전 거래일(2022년 07월 08일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
| 기준주가(4,495원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 모집예정가액 (3,100원) | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율(80.45%) X 할인율(20%)】 |
| [ 모집예정가액 산정표 (2022.06.09 ~ 2022.07.08) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/07/08 | 1,500 | 420,578 | 622,018,650 |
| 2 | 2022/07/07 | 1,440 | 228,374 | 326,201,390 |
| 3 | 2022/07/06 | 1,415 | 222,330 | 316,781,060 |
| 4 | 2022/07/05 | 1,420 | 207,273 | 294,685,405 |
| 5 | 2022/07/04 | 1,385 | 229,584 | 321,602,450 |
| 6 | 2022/07/01 | 1,420 | 228,342 | 326,791,640 |
| 7 | 2022/06/30 | 1,450 | 174,951 | 255,988,020 |
| 8 | 2022/06/29 | 1,490 | 209,038 | 308,504,480 |
| 9 | 2022/06/28 | 1,485 | 223,640 | 332,746,170 |
| 10 | 2022/06/27 | 1,510 | 435,578 | 649,119,260 |
| 11 | 2022/06/24 | 1,440 | 442,087 | 623,385,275 |
| 12 | 2022/06/23 | 1,365 | 773,068 | 1,075,533,190 |
| 13 | 2022/06/22 | 1,435 | 757,536 | 1,112,628,110 |
| 14 | 2022/06/21 | 1,530 | 525,362 | 799,095,450 |
| 15 | 2022/06/20 | 1,510 | 620,264 | 948,959,665 |
| 16 | 2022/06/17 | 1,595 | 433,066 | 685,221,525 |
| 17 | 2022/06/16 | 1,620 | 297,740 | 488,874,750 |
| 18 | 2022/06/15 | 1,605 | 530,634 | 859,452,075 |
| 19 | 2022/06/14 | 1,670 | 745,643 | 1,224,868,415 |
| 20 | 2022/06/13 | 1,705 | 815,194 | 1,407,498,385 |
| 21 | 2022/06/10 | 1,790 | 664,180 | 1,168,439,910 |
| 22 | 2022/06/09 | 1,780 | 692,002 | 1,226,838,125 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 1,557 | |||
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 1,438 | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 1,500 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 1,498.30 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 1,498 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 무상감자 반영 기준주가 | 4,495 | 3:1 무상감자를 반영한 기준주가 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 예정발행가액 | 3,100 | 기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
|
주1) 무상감자(발행주식총수 193,920,000주 -> 64,640,000주) 완료를 감안한 예정발행가액임 |
(후략)
(주2) 정정 후
당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주) 및 키움증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 52,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 52,000,000 | 1,000 | 2,865 | 148,980,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 5월 31일 주2) 정정 이사회 결의일 : 2022년 7월 11일주3) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.주4) 상기 액면가액은 현재 진행중인 주식병합(발행주식총수 193,920,000주 → 64,640,000주) 자본감소(3:1) 완료를 감안한 가액으로서, 2022년 07월 11일 임시주주총회에서 기명식 보통주 3주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합하는 안건이 승인되었으며, 감자 관련 신주상장예정일은 2022년 08월 10일입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■ 1차 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 08월 12일)전 제3거래일(2022년 08월 09일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
| 기준주가( 4,155원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 ( 2,865원) | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율(80.45%) X 할인율(20%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표 ( 2022.07.11 ~ 2022.08.09) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/08/09 | 1,385 | 0 | 0 |
| 2 | 2022/08/08 | 1,385 | 0 | 0 |
| 3 | 2022/08/05 | 1,385 | 0 | 0 |
| 4 | 2022/08/04 | 1,385 | 0 | 0 |
| 5 | 2022/08/03 | 1,385 | 0 | 0 |
| 6 | 2022/08/02 | 1,385 | 0 | 0 |
| 7 | 2022/08/01 | 1,385 | 0 | 0 |
| 8 | 2022/07/29 | 1,385 | 0 | 0 |
| 9 | 2022/07/28 | 1,385 | 0 | 0 |
| 10 | 2022/07/27 | 1,385 | 0 | 0 |
| 11 | 2022/07/26 | 1,385 | 0 | 0 |
| 12 | 2022/07/25 | 1,385 | 0 | 0 |
| 13 | 2022/07/22 | 1,385 | 0 | 0 |
| 14 | 2022/07/21 | 1,385 | 462,932 | 639,937,540 |
| 15 | 2022/07/20 | 1,385 | 447,654 | 620,585,755 |
| 16 | 2022/07/19 | 1,380 | 296,075 | 406,470,395 |
| 17 | 2022/07/18 | 1,395 | 520,723 | 719,927,155 |
| 18 | 2022/07/15 | 1,390 | 277,347 | 382,602,330 |
| 19 | 2022/07/14 | 1,425 | 379,168 | 535,033,655 |
| 20 | 2022/07/13 | 1,400 | 676,282 | 949,709,885 |
| 21 | 2022/07/12 | 1,365 | 894,235 | 1,223,562,895 |
| 22 | 2022/07/11 | 1,450 | 370,780 | 538,142,715 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 1,391 | |||
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 0 | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 1,385 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 1,387.96 | [(A)+(C)]/3((B)는 거래량 및 거래대금이 없으므로산술평균 제외) | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 1,385 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 무상감자 반영 기준주가 | 4,155 | 3:1 무상감자를 반영한 기준주가 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 예정발행가액 | 2,865 | 기준주가 X (1- 할인율) 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
|
주1) 무상감자(발행주식총수 193,920,000주 -> 64,640,000주) 완료를 감안한 예정발행가액임 주2) 당사는 2022년 05월 31일 이사회 결의 및 2022년 07월 11일 임시주주총회 결의에 의거하여 3:1 무상감자를 진행하며, 2022년 07월 22일부터 2022년 08월 09일까지 주권의 매매거래가 정지되었습니다. |
(후략) (주3) 정정 전
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 52,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액또는 매출가액 | 예정가액 | 3,100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는매출총액 | 예정가액 | 161,200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 |
1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 자기주식, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있음.3) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 1,000주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.
|
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| 청약기일 | 우리사주조합 | 개시일 | 2022년 09월 19일 | |||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2022년 09월 19일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 구주주(신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2022년 09월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2022년 09월 20일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 개시일 | 2022년 09월 22일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2022년 09월 23일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청약증거금 | 우리사주조합 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 구주주(신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2022년 09월 27일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2022년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(후략) (주3) 정정 후
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 52,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액또는 매출가액 | 예정가액 | 2,865 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는매출총액 | 예정가액 | 148,980,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 |
1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 자기주식, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있음.3) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 1,000주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.
|
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| 청약기일 | 우리사주조합 | 개시일 | 2022년 09월 19일 | |||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2022년 09월 19일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 구주주(신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2022년 09월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2022년 09월 20일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 개시일 | 2022년 09월 22일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2022년 09월 23일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청약증거금 | 우리사주조합 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 구주주(신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2022년 09월 27일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2022년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(후략) (주4) 정정 전(전략) 당사는 금번 진행중인 유상증자를 통해 예정발행가액 기준 161,200백만원의 현금 유입을 예상하고 있으며 항공기 정비료 및 연료비 등의 운영자금으로 사용할 예정입니다. 이로 인해 차입금 상환에 따른 부채 감소로 자본잠식 및 부채비율 개선 등의 재무 구조 개선을 기대하고 있습니다. 다만 코로나19의 장기화로 글로벌 경기 침체에 따른 항공산업 전반의 업황 악화가 지속되며 2019년, 2020년 및 2021년 사업보고서를 통해 계속기업 가정의 불확실성에 대한 강조가 유지되고 있습니다. 더구나 환율 및 유가의 증가세가 유지되며 2022년 상반기 해외여행 수요 증가에 따른 영업실적 개선에도 불구하고 수익성 개선이 장기적으로 지연될 가능성이 있습니다. 이에 당사는 직원들의 유급휴직과 더불어 코로나 19 회복 시 까지 임직원들의 급여 반납 등을 시행하고 있으며, 정부의 고용유지지원 혜택 종료 시 임직원 대상 무급휴직 진행 계획, 운휴 항공기 반납, 최대주주로부터의 임차료, 정비비 유예 등으로 고정비 절감, 국제선 전세기 운영, 무착륙 관광비행 등의 개발, 내륙노선 대상 유상좌석 부가서비스 확대, 에어부산 로고샵 개설 등 수익성 개선을 위한 자구안을 마련하고 있습니다. 다만 코로나19 종식 및 글로벌 경기 회복으로 국제선 여객 수요가 코로나19 이전 수준으로 회복하지 않는 한, 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성을 해소하기는 어려울 것으로 판단하고 있으며 이에 계속기업 가정의 불확실성이 지속될 경우, 당사 감사인의 검토의견 및 감사의견에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며,「유가증권시장 상장규정」제47조 및 제48조에 따라 최근 사업연도의 개별재무제표 또는 연결재무제표에 대한 감사의견이 감사범위 제한에 따른 한정인 경우, 최근 반기의 개별재무제표 또는 연결재무제표에 대한 검토의견이 부적정이거나 의견거절인 경우 감사인의 의견 미달 사유로 관리종목 지정 요건으로 보고 있으며, 최근 사업연도 개별재무제표 또는 연결재무제표 상 감사의견이 부적정 또는 의견거절인 경우 및 관리종목 지정 후, 최근 사업연도에도 개별재무제표 또는 연결재무제표에 대한 감사의견이 감사범위 제한에 따른 한정인 경우 상장폐지 대상이 될 수 있으니 투자자께서는 이 점을 반드시 유의하시어 투자하시길 바랍니다.(후략) (주4) 정정 후(전략) 당사는 금번 진행중인 유상증자를 통해 1차 발행가액 기준 148,980백만원 의 현금 유입을 예상하고 있으며 항공기 정비료 및 연료비 등의 운영자금으로 사용할 예정입니다. 이로 인해 차입금 상환에 따른 부채 감소로 자본잠식 및 부채비율 개선 등의 재무 구조 개선을 기대하고 있습니다. 다만 코로나19의 장기화로 글로벌 경기 침체에 따른 항공산업 전반의 업황 악화가 지속되며 2019년, 2020년 및 2021년 사업보고서를 통해 계속기업 가정의 불확실성에 대한 강조가 유지되고 있습니다. 더구나 환율 및 유가의 증가세가 유지되며 2022년 상반기 해외여행 수요 증가에 따른 영업실적 개선에도 불구하고 수익성 개선이 장기적으로 지연될 가능성이 있습니다. 이에 당사는 직원들의 유급휴직과 더불어 코로나 19 회복 시 까지 임직원들의 급여 반납 등을 시행하고 있으며, 정부의 고용유지지원 혜택 종료 시 임직원 대상 무급휴직 진행 계획, 운휴 항공기 반납, 최대주주로부터의 임차료, 정비비 유예 등으로 고정비 절감, 국제선 전세기 운영, 무착륙 관광비행 등의 개발, 내륙노선 대상 유상좌석 부가서비스 확대, 에어부산 로고샵 개설 등 수익성 개선을 위한 자구안을 마련하고 있습니다. 다만 코로나19 종식 및 글로벌 경기 회복으로 국제선 여객 수요가 코로나19 이전 수준으로 회복하지 않는 한, 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성을 해소하기는 어려울 것으로 판단하고 있으며 이에 계속기업 가정의 불확실성이 지속될 경우, 당사 감사인의 검토의견 및 감사의견에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며,「유가증권시장 상장규정」제47조 및 제48조에 따라 최근 사업연도의 개별재무제표 또는 연결재무제표에 대한 감사의견이 감사범위 제한에 따른 한정인 경우, 최근 반기의 개별재무제표 또는 연결재무제표에 대한 검토의견이 부적정이거나 의견거절인 경우 감사인의 의견 미달 사유로 관리종목 지정 요건으로 보고 있으며, 최근 사업연도 개별재무제표 또는 연결재무제표 상 감사의견이 부적정 또는 의견거절인 경우 및 관리종목 지정 후, 최근 사업연도에도 개별재무제표 또는 연결재무제표에 대한 감사의견이 감사범위 제한에 따른 한정인 경우 상장폐지 대상이 될 수 있으니 투자자께서는 이 점을 반드시 유의하시어 투자하시길 바랍니다.(후략) (주5) 정정 전(전략) 예정 발행가액 기준 금번 유상증자 납입금액 161,200백만원 중 당사는 2023년 02월까지 74,357백만원을 항공기 정비료로 사용할 계획입니다. 해당 금액은 신고서 제출일 전일 현재 항공기 정비료로 지급하여야 하는 금액 또는 1년 이내 지급하게 될 것으로 예상되는 금액으로서 당사의 매입채무및미지급금 및 유동충당부채는 74,357백만원 만큼 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 당사는 납입금액 중 59,000백만원을 반납비로 사용할 계획이며, 해당 금액은 현재 유동충당부채에 포함되어 있는 금액으로서 역시 사용 후 당사의 유동성부채는 해당금액만큼 감소할 전망입니다.
한편 당사는 유동성 관리방안으로 자금수지계획을 세우고 있으며 이를 통해 단기 및 중장기 소요자금을 관리할 계획입니다. 다만 이는 계획으로서 향후 대내외 경기 변동 및 사업현황에 따라 달라질 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 당사의 향후 1년간 자금수지 계획은 아래와 같습니다.
|
[하단의 자금수지계획에 대한 유의사항] |
|---|
|
하단의 내용은 당사 자금수지계획을 참고 목적으로 기재한 것으로서, 이는 미래에 대한 당사의 주관적 판단이 개입되었을 수 있고, 향후 실제 현금흐름의 발생과는 상이할 수 있습니다. 투자자께서는 하단의 계획은 당사의 전망과 예상, 주관적 판단 등에 따른 것임을 반드시 유의하여 주시기 바랍니다. |
| [당사의 향후 1년간 자금수지 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2022년 3분기 | 2022년 4분기 | 2023년 1분기 | 2023년 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | (a)수입 | 매출대금 | 120,710 | 140,858 | 171,440 | 174,548 |
| 기타 | 6,500 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 계 | 127,210 | 141,858 | 173,440 | 176,548 | ||
| (b)지출 | 원재료구입/외주가공비 | 144,262 | 60,793 | 63,909 | 67,488 | |
| 급여 | 12,093 | 15,149 | 18,900 | 18,900 | ||
| 판매관리비 | - | - | - | - | ||
| 경상연구비 | - | - | - | - | ||
| 기타 | 62,414 | 28,787 | 40,550 | 39,550 | ||
| 계 | 218,769 | 104,729 | 123,359 | 125,938 | ||
| 영업수지(=(a)-(b)) | (91,559) | 37,129 | 50,081 | 50,610 | ||
| 투자 현금흐름 | (c)수입 | 자산매각 | - | - | - | - |
| 기타 | 0 | 150 | 250 | 175 | ||
| 계 | 0 | 150 | 250 | 175 | ||
| (d)지출 | 연구개발투자 | - | - | - | - | |
| 해외법인투자 | - | - | - | - | ||
| 유형자산취득 | 13,600 | 3,400 | 23,372 | 23,020 | ||
| 계 | 13,600 | 3,400 | 23,372 | 23,020 | ||
| 투자수지(=(c)-(d)) | (13,600) | (3,250) | (23,122) | (22,845) | ||
| 재무현금흐름 | (e)수입 | 유상증자 | 161,200 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 10,000 | - | - | - | ||
| 계 | 171,200 | 0 | 0 | 0 | ||
| (f)지출 | 차입금 상환 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | |
| 이자비용 | 3,025 | 2,990 | 2,972 | 3,365 | ||
| 리스부채 상환 | 24,060 | 23,440 | 23,440 | 23,440 | ||
| 기타 | - | - | - | - | ||
| 계 | 27,086 | 32,430 | 26,412 | 26,805 | ||
| 재무수지(=(e)-(f)) | 144,114 | (32,430) | (26,412) | (26,805) | ||
| 기초 자금 | 14,064 | 53,019 | 54,468 | 55,015 | ||
| 기말자금 | 53,019 | 54,468 | 55,015 | 55,974 | ||
| 주1) 유상증자 납입 대금은 예정발행가액 기준으로 발행가액 변동성은 고려하지 않았습니다. |
| 주2) 향후 자금수지 계획은 미래 매출 전망 및 지출 계획을 가정한 예측정보로서 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다. |
| (출처: 당사 제공) |
이처럼 2022년 1분기말 기준 당사의 유동비율이 6.2%로 낮은 수준이지만, 금번 유상증자 납입금액 161,200백만원 중 총 133,357백만원이 항공기 정비료 및 반납비로 사용될 예정임에 따라 당사의 유동부채는 130,313백만원으로 50.6% 감소하게 될 예정입니다. 또한, 상기 자금수지계획에 따라 2023년 1분기말 기준 당사의 현금및현금성자산 규모가 55,015백만원으로 증가하는 경우 당사의 유동성 자산은 98,805백만원으로 64.8% 증가하게 됩니다. 이에 따라 당사가 금번 유상증자 납입금액을 전액 사용한 후 2023년 1분기 말 기준 당사의 유동비율은 75.8%로 69.6%p. 증가하게 될 전망입니다. 당사는 (주)부산은행으로부터 차입한 단기차입금 27,000백만원에 대하여 당사의 본사 사옥을 담보로 제공하는 등 당사의 영업실적 개선현황에 맞추어 지속적으로 만기를 연장하고 있으며, 2022년 07월 19일 발행한 제5회차 영구 전환사채 10,000백만원 및 금번 유상증자를 통한 161,200백만원 등의 유동성 확보 등으로 단기적 유동성 대응 능력 보유 및 재무구조 개선을 해나갈 예정입니다.
한편, 증권신고서 제출일 전일 현재 당사는 매월 약 70억원의 리스료를 리스제공사에 지급하고 있으며, 2022년 1분기말 기준 당사는 82,778백만원의 유동리스부채를 인식하고 있습니다. 현재 당사는 2022년 3분기 국제선 운항이 정상화됨에 따라 월 약 400억원의 매출대금을 인식할 것으로 전망하고 있으며, 이에 따라 별도의 유예 없이 정상적으로 리스부채를 상환해나갈 계획입니다. 그럼에도, 현재로서는 예측할 수 없는 코로나19의 재확산, 환율 및 유가의 상승세 지속 등으로 당사의 수익성이 악화되어 영업활동으로부터의 매출대금으로 유동리스부채를 정상적으로 상환할 수 없게 될 경우, 당사는 최대주주인 아시아나항공(주)를 대상으로 지급하여야 하는 리스부채의 지급유예를 협의해나갈 예정입니다. 당사의 2022년 1분기말 유동리스부채의 상세 내역은 하기와 같습니다.
| [당사의 2022년 1분기 유동리스부채 상세 내역] |
| (단위 : 천원) |
| 리스제공자 | 내역 | 연이자율 | 2022년 1분기말 |
|---|---|---|---|
| 아시아나항공㈜ | 항공기리스 | 4.71% |
52,096,499 |
| AerCap Ireland Ltd | 4.71% ~ 6.24% |
9,436,458 |
|
| Aviation Capital Group | 5.46% ~ 5.71% |
9,966,735 |
|
| SMBC AVIATION | 6.32% |
5,130,136 |
|
| Celestial Aviation Trading 69 Limit | 6.65% |
4,947,184 |
|
| Engine Lease Finance | 엔진리스 | 5.16% |
1,200,712 |
| 합 계 | 82,777,724 | ||
| (출처: 당사 제공) |
이와 같이 당사의 수익성이 악화되어 정상적인 채무 상환이 어려울 경우, 당사는 아시아나항공(주)에 대한 52,096백만원의 유동리스부채를 지급 유예할 수 있도록 협의해나갈 계획입니다. 또한, 당사의 본사 사옥을 담보로 제공하고 있는 (주)부산은행에 대한 27,000백만원의 단기차입금 역시 당사의 영업실적에 맞추어 지속적으로 만기를 연장하여 왔습니다. 상환 유예 및 만기 연장이 가능한 상기 유동 부채와 사실상 현금 상환이 이루어지지 않는 선수금 17,648백만원을 제할 경우, 당사가 1년 이내 필히 상환하여야 할 의무가 발생할 가능성이 있는 유동부채는 약 166,926백만원으로 산출됩니다. 반면, 당사가 2022년 1분기말 기준 보유 중인 현금및현금성자산 16,169백만원, 단기금융상품 12,444백만원 및 금번 예상 발행가액 기준 유상증자 대금 161,200백만원 중 매입채무및미지급금과 유동충당부채 등 유동부채 상환에 활용할 예정인 133,357백만원을 고려할 경우, 당사의 실질적인 현금성 대응여력은 161,971백만원으로 예상됩니다. 이에 따라 당사의 실질적인 유동성 리스크는 크지 않을 것으로 전망되며, 2022년 3분기 국제선 운항 및 영업 정상화에 따른 매출대금 증가로 당사의 수익성이 개선될 경우 당사의 재무구조는 더욱 개선될 예정입니다.
(후략) (주5) 정정 후
(전략) 1차 발행가액 기준 금번 유상증자 납입금액 148,980백만원 중 당사는 2023년 02월까지 74,357백만원을 항공기 정비료로 사용할 계획입니다. 해당 금액은 신고서 제출일 전일 현재 항공기 정비료로 지급하여야 하는 금액 또는 1년 이내 지급하게 될 것으로 예상되는 금액으로서 당사의 매입채무및미지급금 및 유동충당부채는 74,357백만원 만큼 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 당사는 납입금액 중 59,000백만원을 반납비로 사용할 계획이며, 해당 금액은 현재 유동충당부채에 포함되어 있는 금액으로서 역시 사용 후 당사의 유동성부채는 해당금액만큼 감소할 전망입니다.
한편 당사는 유동성 관리방안으로 자금수지계획을 세우고 있으며 이를 통해 단기 및 중장기 소요자금을 관리할 계획입니다. 다만 이는 계획으로서 향후 대내외 경기 변동 및 사업현황에 따라 달라질 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 당사의 향후 1년간 자금수지 계획은 아래와 같습니다.
|
[하단의 자금수지계획에 대한 유의사항] |
|---|
|
하단의 내용은 당사 자금수지계획을 참고 목적으로 기재한 것으로서, 이는 미래에 대한 당사의 주관적 판단이 개입되었을 수 있고, 향후 실제 현금흐름의 발생과는 상이할 수 있습니다. 투자자께서는 하단의 계획은 당사의 전망과 예상, 주관적 판단 등에 따른 것임을 반드시 유의하여 주시기 바랍니다. |
| [당사의 향후 1년간 자금수지 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2022년 3분기 | 2022년 4분기 | 2023년 1분기 | 2023년 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | (a)수입 | 매출대금 | 120,710 | 140,858 | 171,440 | 174,548 |
| 기타 | 6,500 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 계 | 127,210 | 141,858 | 173,440 | 176,548 | ||
| (b)지출 | 원재료구입/외주가공비 | 144,262 | 60,793 | 63,909 | 67,488 | |
| 급여 | 12,093 | 15,149 | 18,900 | 18,900 | ||
| 판매관리비 | - | - | - | - | ||
| 경상연구비 | - | - | - | - | ||
| 기타 | 62,414 | 28,787 | 40,550 | 39,550 | ||
| 계 | 218,769 | 104,729 | 123,359 | 125,938 | ||
| 영업수지(=(a)-(b)) | (91,559) | 37,129 | 50,081 | 50,610 | ||
| 투자 현금흐름 | (c)수입 | 자산매각 | - | - | - | - |
| 기타 | 0 | 150 | 250 | 175 | ||
| 계 | 0 | 150 | 250 | 175 | ||
| (d)지출 | 연구개발투자 | - | - | - | - | |
| 해외법인투자 | - | - | - | - | ||
| 유형자산취득 | 13,600 | 3,400 | 23,372 | 23,020 | ||
| 계 | 13,600 | 3,400 | 23,372 | 23,020 | ||
| 투자수지(=(c)-(d)) | (13,600) | (3,250) | (23,122) | (22,845) | ||
| 재무현금흐름 | (e)수입 | 유상증자 | 148,980 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 10,000 | - | - | - | ||
| 계 | 158,980 | 0 | 0 | 0 | ||
| (f)지출 | 차입금 상환 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | |
| 이자비용 | 3,025 | 2,990 | 2,972 | 3,365 | ||
| 리스부채 상환 | 24,060 | 23,440 | 23,440 | 23,440 | ||
| 기타 | - | - | - | - | ||
| 계 | 27,086 | 32,430 | 26,412 | 26,805 | ||
| 재무수지(=(e)-(f)) | 131,894 | (32,430) | (26,412) | (26,805) | ||
| 기초 자금 | 14,064 | 40,799 | 42,248 | 42,795 | ||
| 기말자금 | 40,799 | 42,248 | 42,795 | 43,755 | ||
| 주1) 유상증자 납입 대금은 1차 발행가액 기준으로 발행가액 변동성은 고려하지 않았습니다. |
| 주2) 향후 자금수지 계획은 미래 매출 전망 및 지출 계획을 가정한 예측정보로서 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다. |
| (출처: 당사 제공) |
이처럼 2022년 1분기말 기준 당사의 유동비율이 6.2%로 낮은 수준이지만, 금번 유상증자 납입금액 148,980 백만원 중 총 133,357백만원이 항공기 정비료 및 반납비로 사용될 예정임에 따라 당사의 유동부채는 130,313백만원으로 50.6% 감소하게 될 예정입니다. 또한, 상기 자금수지계획에 따라 2023년 1분기말 기준 당사의 현금및현금성자산 규모가 42,795백만원 으로 증가하는 경우 당사의 유동성 자산은 86,585 백만원으로 44.4% 증가하게 됩니다. 이에 따라 당사가 금번 유상증자 납입금액을 전액 사용한 후 2023년 1분기 말 기준 당사의 유동비율은 66.4%로 60.2%p. 증가하게 될 전망입니다. 당사는 (주)부산은행으로부터 차입한 단기차입금 27,000백만원에 대하여 당사의 본사 사옥을 담보로 제공하는 등 당사의 영업실적 개선현황에 맞추어 지속적으로 만기를 연장하고 있으며, 2022년 07월 19일 발행한 제5회차 영구 전환사채 10,000백만원 및 금번 유상증자를 통한 148,980백만원 등의 유동성 확보 등으로 단기적 유동성 대응 능력 보유 및 재무구조 개선을 해나갈 예정입니다.
한편, 증권신고서 제출일 전일 현재 당사는 매월 약 70억원의 리스료를 리스제공사에 지급하고 있으며, 2022년 1분기말 기준 당사는 82,778백만원의 유동리스부채를 인식하고 있습니다. 현재 당사는 2022년 3분기 국제선 운항이 정상화됨에 따라 월 약 400억원의 매출대금을 인식할 것으로 전망하고 있으며, 이에 따라 별도의 유예 없이 정상적으로 리스부채를 상환해나갈 계획입니다. 그럼에도, 현재로서는 예측할 수 없는 코로나19의 재확산, 환율 및 유가의 상승세 지속 등으로 당사의 수익성이 악화되어 영업활동으로부터의 매출대금으로 유동리스부채를 정상적으로 상환할 수 없게 될 경우, 당사는 최대주주인 아시아나항공(주)를 대상으로 지급하여야 하는 리스부채의 지급유예를 협의해나갈 예정입니다. 당사의 2022년 1분기말 유동리스부채의 상세 내역은 하기와 같습니다.
| [당사의 2022년 1분기 유동리스부채 상세 내역] |
| (단위 : 천원) |
| 리스제공자 | 내역 | 연이자율 | 2022년 1분기말 |
|---|---|---|---|
| 아시아나항공㈜ | 항공기리스 | 4.71% |
52,096,499 |
| AerCap Ireland Ltd | 4.71% ~ 6.24% |
9,436,458 |
|
| Aviation Capital Group | 5.46% ~ 5.71% |
9,966,735 |
|
| SMBC AVIATION | 6.32% |
5,130,136 |
|
| Celestial Aviation Trading 69 Limit | 6.65% |
4,947,184 |
|
| Engine Lease Finance | 엔진리스 | 5.16% |
1,200,712 |
| 합 계 | 82,777,724 | ||
| (출처: 당사 제공) |
이와 같이 당사의 수익성이 악화되어 정상적인 채무 상환이 어려울 경우, 당사는 아시아나항공(주)에 대한 52,096백만원의 유동리스부채를 지급 유예할 수 있도록 협의해나갈 계획입니다. 또한, 당사의 본사 사옥을 담보로 제공하고 있는 (주)부산은행에 대한 27,000백만원의 단기차입금 역시 당사의 영업실적에 맞추어 지속적으로 만기를 연장하여 왔습니다. 상환 유예 및 만기 연장이 가능한 상기 유동 부채와 사실상 현금 상환이 이루어지지 않는 선수금 17,648백만원을 제할 경우, 당사가 1년 이내 필히 상환하여야 할 의무가 발생할 가능성이 있는 유동부채는 약 166,926백만원으로 산출됩니다. 반면, 당사가 2022년 1분기말 기준 보유 중인 현금및현금성자산 16,169백만원, 단기금융상품 12,444백만원 및 금번 예상 발행가액 기준 유상증자 대금 148,980백만원 중 매입채무및미지급금과 유동충당부채 등 유동부채 상환에 활용할 예정인 133,357백만원을 고려할 경우, 당사의 실질적인 현금성 대응여력은 161,971백만원으로 예상됩니다. 이에 따라 당사의 실질적인 유동성 리스크는 크지 않을 것으로 전망되며, 2022년 3분기 국제선 운항 및 영업 정상화에 따른 매출대금 증가로 당사의 수익성이 개선될 경우 당사의 재무구조는 더욱 개선될 예정입니다.(후략) (주6) 정정 전(전략)
이에 당사는 자본잠식 문제를 해소하기 위해 ① 무상감자를 통한 자본금 및 결손금 축소, ② 금번 유상증자 진행을 통한 자본금 확보, ③ 트래블 버블, 백신 보급에 따른 집단면역 달성, 각국 방역당국의 입국제한조치 완화 등 항공산업 회복 움직임에 맞추어 국제선 운항을 재개하는 등 수익성 개선 및 이익금 규모의 지속적 확대로 흑자 전환을 통한 전반적 재무안정을 목표하고 있습니다. 특히 무상감자와 관련하여 당사는 2022년 5월 31일 이사회 결의를 통하여 3:1 무상감자를 진행하고 있으며, 해당 무상감자를 완료할 시 당사의 자본금은 64,640백만원으로 감소하는 반면 193,920백만원만큼의 감자차익이 발생하여 2022년 1분기 기준 약 402,046백만원을 기록하였던 결손금이 208,126백만원으로 감소될 예정입니다. 이에 당사의 자본금 규모는 66,637백만원의 자본총계 규모보다 작아지게 되어 자본잠식으로부터 벗어나게 됩니다.
| [무상감자 및 유상증자에 따른 재무구조 개선] |
| (단위: 백만원, %) |
| 구분 | 2022년 1분기(A) | 3:1 무상감자(B) | 유상증자(C) | 증자 후(A+B+C) |
|---|---|---|---|---|
| 자본총계 | 66,637 | - | 160,254 | 226,891 |
| 자본금 | 193,920 | -129,280 | 52,200 | 116,840 |
| 자본잠식률 | 65.6% | - | - | -94.6% |
| (출처: 당사 제공) |
(후략) (주6) 정정 후(전략)
이에 당사는 자본잠식 문제를 해소하기 위해 ① 무상감자를 통한 자본금 및 결손금 축소, ② 금번 유상증자 진행을 통한 자본금 확보, ③ 트래블 버블, 백신 보급에 따른 집단면역 달성, 각국 방역당국의 입국제한조치 완화 등 항공산업 회복 움직임에 맞추어 국제선 운항을 재개하는 등 수익성 개선 및 이익금 규모의 지속적 확대로 흑자 전환을 통한 전반적 재무안정을 목표하고 있습니다. 특히 무상감자와 관련하여 당사는 2022년 5월 31일 이사회 결의를 통하여 3:1 무상감자를 진행하고 있으며, 해당 무상감자를 완료할 시 당사의 자본금은 64,640백만원으로 감소하는 반면 129,280백만원만큼의 감자차익이 발생하여 2022년 1분기 기준 약 402,046백만원을 기록하였던 결손금이 272,766백만원으로 감소될 예정입니다. 이에 당사의 자본금 규모는 66,637백만원의 자본총계 규모보다 작아지게 되어 자본잠식으로부터 벗어나게 됩니다.
| [무상감자 및 유상증자에 따른 재무구조 개선] |
| (단위: 백만원, %) |
| 구분 | 2022년 1분기(A) | 3:1 무상감자(B) | 유상증자(C) | 증자 후(A+B+C) |
|---|---|---|---|---|
| 자본총계 | 66,637 | - | 148,980 | 215,617 |
| 자본금 | 193,920 | -129,280 | 52,000 | 116,640 |
| 자본잠식률 | 65.6% | - | - | -84.9% |
| (출처: 당사 제공) |
(후략)
(주7) 정정 전(전략) 3. 기업실사 일정 및 주요 내용
| 일시 | 장소 | 기업실사내용 및 확인자료 |
|---|---|---|
| 2022년 06월 17일 | 에어부산 | 가) 초도방문나) 주요 사항 및 일정 체크다) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검- 현지실사 참여자 : 대표주관회사, 발행회사* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토* 재무회계 담당자와 인터뷰라) 추가 실사자료 요청마) 기업실사 세부사항 질의/응답바) 상법 및 기타 관련 규정, 정관 검토 |
| 2022년 06월 20일~2022년 07월 06일 | 한국투자증권 | 가) 최근 공시 및 언론 확인 등을 통한 발행회사 및 해당 산업 조사나) 유상증자 상세 일정 등 업무 협의다) 유상증자 리스크검토- 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율 |
| 2022년 07월 07일 | 에어부산 | 가) 실사 요청자료 목록 및 Check List 확인나) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검- 현지실사 참여자 : 공동대표주관회사* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토* 재무 담당자와 인터뷰다) 영업망 검토 및 향후 사업 계획 질의 응답라) 증자 전후의 최대주주 관련 변경사항 점검 |
| 2022년 07월 08일~2022년 07월 12일 | 에어부산한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 | 가) 실사 내용 및 증권신고서 기재사항 확인나) 추가 확인 사항 확인다) 이사회의사록 검토라) 증권신고서 검토 및 질의 |
| 2022년 07월 13일~2022년 07월 14일 | 한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 | 가) 실사보고서 작성나) 인수계약서 체결다) 증권신고서 기재사항 검토라) 증권신고서 첨부서류 등 검토 |
| 2022년 07월 22일 | 한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 | 가) 기재정정사항에 따른 변경 확인 |
| 2022년 08월 05일 | 한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 | 가) 기재정정사항에 따른 변경 확인 |
4. 기업실사 참여자
| [공동대표주관회사] |
| 소속기관 | 부서 | 성명 | 직책 | 실사업무분장 | 참여기간 | 주요경력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권(주) | IB2본부 | 이현규 | 본부장 | 기업실사 총괄 | 2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 05일 | 기업금융업무 등 30년 |
| 한국투자증권(주) | ECM부 | 채승용 | 이사 | 기업실사 책임 | 2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 05일 | 기업금융업무 등 20년 |
| 한국투자증권(주) | ECM부 | 황성천 | 이사 | 기업실사 실무 | 2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 05일 | 기업금융업무 등 23년 |
| 한국투자증권(주) | ECM부 | 정재욱 | 팀장 | 기업실사 실무 | 2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 05일 | 기업금융업무 등 11년 |
| 한국투자증권(주) | ECM부 | 정인묵 | 대리 | 기업실사 실무 | 2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 05일 | 기업금융업무 등 5년 |
| 한국투자증권(주) | ECM부 | 민경준 | 주임 | 기업실사 실무 | 2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 05일 | 기업금융업무 등 3년 |
| (주)BNK투자증권 | 기업금융부 |
안재성 |
상무 |
기업실사 총괄 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 05일 |
기업금융업무 등 16년 |
| (주)BNK투자증권 | 기업금융부 |
하준욱 |
이사 |
기업실사 책임 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 05일 |
기업금융업무 등 13년 |
| (주)BNK투자증권 | 기업금융부 |
문상호 |
차장 |
기업실사 실무 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 05일 |
기업금융업무 등 8년 |
| (주)BNK투자증권 | 기업금융부 |
박정민 |
주임 |
기업실사 실무 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 05일 |
기업금융업무 등 2년 |
|
케이비증권(주) |
기업금융3부 |
박정호 |
이사 |
기업실사 총괄 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 05일 |
기업금융업무 등 20년 |
|
케이비증권(주) |
기업금융3부 |
길대환 |
팀장 |
기업실사 책임 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 05일 |
회계감사 3년, 기업실사 4년, 기업금융업무 9년 |
|
케이비증권(주) |
기업금융3부 |
김성현 |
차장 |
기업실사 실무 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 05일 |
기업금융업무 등 11년 |
|
케이비증권(주) |
기업금융3부 |
김나은 |
대리 |
기업실사 실무 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 05일 |
기업금융업무 등 4년 |
|
케이비증권(주) |
기업금융3부 |
한정수 |
주임 |
기업실사 실무 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 05일 |
기업금융업무 등 2년 |
|
키움증권(주) |
인수금융2팀 |
김상기 |
이사 |
기업실사 총괄 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 05일 |
자금관리업무 11년 기업금융업무 8년 |
|
키움증권(주) |
인수금융2팀 |
원민구 |
팀장 |
기업실사 책임 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 05일 |
기업금융업무 11년 |
|
키움증권(주) |
인수금융2팀 |
이태호 |
과장 |
기업실사 실무 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 05일 |
회계감사업무 4년 기업금융업무 4년 |
|
키움증권(주) |
인수금융2팀 |
심은지 |
과장 |
기업실사 실무 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 05일 |
기업금융업무 11년 |
|
키움증권(주) |
인수금융2팀 |
정문길 |
대리 |
기업실사 실무 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 05일 |
자산운용업무 4년 기업금융업무 1년 |
(중략)
| 2022년 08월 08일 |
| 공동대표주관회사: 한국투자증권 주식회사 |
| 대표이사 정 일 문 |
| 공동대표주관회사: 주식회사 BNK투자증권 |
| 대표이사 김 병 영 |
| 공동대표주관회사 : KB증권 주식회사 |
| 대표이사 김 성 현 |
| 공동대표주관회사: 키움증권 주식회사 |
| 대표이사 이 현 |
(주7) 정정 후(전략) 3. 기업실사 일정 및 주요 내용
| 일시 | 장소 | 기업실사내용 및 확인자료 |
|---|---|---|
| 2022년 06월 17일 | 에어부산 | 가) 초도방문나) 주요 사항 및 일정 체크다) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검- 현지실사 참여자 : 대표주관회사, 발행회사* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토* 재무회계 담당자와 인터뷰라) 추가 실사자료 요청마) 기업실사 세부사항 질의/응답바) 상법 및 기타 관련 규정, 정관 검토 |
| 2022년 06월 20일~2022년 07월 06일 | 한국투자증권 | 가) 최근 공시 및 언론 확인 등을 통한 발행회사 및 해당 산업 조사나) 유상증자 상세 일정 등 업무 협의다) 유상증자 리스크검토- 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율 |
| 2022년 07월 07일 | 에어부산 | 가) 실사 요청자료 목록 및 Check List 확인나) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검- 현지실사 참여자 : 공동대표주관회사* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토* 재무 담당자와 인터뷰다) 영업망 검토 및 향후 사업 계획 질의 응답라) 증자 전후의 최대주주 관련 변경사항 점검 |
| 2022년 07월 08일~2022년 07월 12일 | 에어부산한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 | 가) 실사 내용 및 증권신고서 기재사항 확인나) 추가 확인 사항 확인다) 이사회의사록 검토라) 증권신고서 검토 및 질의 |
| 2022년 07월 13일~2022년 07월 14일 | 한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 | 가) 실사보고서 작성나) 인수계약서 체결다) 증권신고서 기재사항 검토라) 증권신고서 첨부서류 등 검토 |
| 2022년 07월 22일 | 한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 | 가) 기재정정사항에 따른 변경 확인 |
| 2022년 08월 05일 | 한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 | 가) 기재정정사항에 따른 변경 확인 |
| 2022년 08월 09일 | 한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 | 가) 기재정정사항에 따른 변경 확인 |
4. 기업실사 참여자
| [공동대표주관회사] |
| 소속기관 | 부서 | 성명 | 직책 | 실사업무분장 | 참여기간 | 주요경력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권(주) | IB2본부 | 이현규 | 본부장 | 기업실사 총괄 | 2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 09일 | 기업금융업무 등 30년 |
| 한국투자증권(주) | ECM부 | 채승용 | 이사 | 기업실사 책임 | 2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 09일 | 기업금융업무 등 20년 |
| 한국투자증권(주) | ECM부 | 황성천 | 이사 | 기업실사 실무 | 2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 09일 | 기업금융업무 등 23년 |
| 한국투자증권(주) | ECM부 | 정재욱 | 팀장 | 기업실사 실무 | 2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 09일 | 기업금융업무 등 11년 |
| 한국투자증권(주) | ECM부 | 정인묵 | 대리 | 기업실사 실무 | 2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 09일 | 기업금융업무 등 5년 |
| 한국투자증권(주) | ECM부 | 민경준 | 주임 | 기업실사 실무 | 2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 09일 | 기업금융업무 등 3년 |
| (주)BNK투자증권 | 기업금융부 |
안재성 |
상무 |
기업실사 총괄 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 09일 |
기업금융업무 등 16년 |
| (주)BNK투자증권 | 기업금융부 |
하준욱 |
이사 |
기업실사 책임 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 09일 |
기업금융업무 등 13년 |
| (주)BNK투자증권 | 기업금융부 |
문상호 |
차장 |
기업실사 실무 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 09일 |
기업금융업무 등 8년 |
| (주)BNK투자증권 | 기업금융부 |
박정민 |
주임 |
기업실사 실무 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 09일 |
기업금융업무 등 2년 |
|
케이비증권(주) |
기업금융3부 |
박정호 |
이사 |
기업실사 총괄 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 09일 |
기업금융업무 등 20년 |
|
케이비증권(주) |
기업금융3부 |
길대환 |
팀장 |
기업실사 책임 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 09일 |
회계감사 3년, 기업실사 4년, 기업금융업무 9년 |
|
케이비증권(주) |
기업금융3부 |
김성현 |
차장 |
기업실사 실무 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 09일 |
기업금융업무 등 11년 |
|
케이비증권(주) |
기업금융3부 |
김나은 |
대리 |
기업실사 실무 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 09일 |
기업금융업무 등 4년 |
|
케이비증권(주) |
기업금융3부 |
한정수 |
주임 |
기업실사 실무 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 09일 |
기업금융업무 등 2년 |
|
키움증권(주) |
인수금융2팀 |
김상기 |
이사 |
기업실사 총괄 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 09일 |
자금관리업무 11년 기업금융업무 8년 |
|
키움증권(주) |
인수금융2팀 |
원민구 |
팀장 |
기업실사 책임 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 09일 |
기업금융업무 11년 |
|
키움증권(주) |
인수금융2팀 |
이태호 |
과장 |
기업실사 실무 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 09일 |
회계감사업무 4년 기업금융업무 4년 |
|
키움증권(주) |
인수금융2팀 |
심은지 |
과장 |
기업실사 실무 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 09일 |
기업금융업무 11년 |
|
키움증권(주) |
인수금융2팀 |
정문길 |
대리 |
기업실사 실무 |
2022년 06월 17일 ~ 2022년 08월 09일 |
자산운용업무 4년 기업금융업무 1년 |
(중략)
| 2022년 08월 10일 |
| 공동대표주관회사: 한국투자증권 주식회사 |
| 대표이사 정 일 문 |
| 공동대표주관회사: 주식회사 BNK투자증권 |
| 대표이사 김 병 영 |
| 공동대표주관회사 : KB증권 주식회사 |
| 대표이사 김 성 현 |
| 공동대표주관회사: 키움증권 주식회사 |
| 대표이사 이 현 |
(주8) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 161,200,000,000 |
| 발행제비용(2) | 1,502,106,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 159,697,894,000 |
| 주1) | 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 29,016,000 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 대표주관수수료 | 70,000,000 | 정액 70,000,000원 |
| 인수수수료 | 967,200,000 | 인수수수료: 모집총액의 0.6% |
| 상장수수료 | 32,690,000 | 유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준(2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원) |
| 발행등록수수료 | 1,000,000 | 1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2) |
| 신주인수권증서 표준코드부여 수수료 | 10,000 | 정액 |
| 등록면허세 | 208,000,000 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 41,600,000 | 등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 152,590,000 | 투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 | 1,502,106,000 | - |
| 주1) | 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) | 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 161,200,000,000원은 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다.당사는 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체 자금으로 충당할 계획입니다.또한 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 자금사용시기가 도래하지 않는 일부금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
| (기준일 : | 2022년 07월 22일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 161,200,000,000 | - | - | - | 161,200,000,000 |
| 주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 자금의 세부 사용계획 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 161,200,000,000원은 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.
|
[ 자금사용 우선순위 ] |
(단위 : 백만원) |
|
구분 |
자금용도 |
세부 내용 |
자금 사용시기 |
금 액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 운영자금 | 반납비 | 2022.10 ~ 2023.02 | 59,000 |
| 2 | 운영자금 | 항공기 정비료 | 74,358 | |
| 3 | 운영자금 | 연료비 | 27,842 | |
|
합 계 |
161,200 | |||
[운영자금 상세내역]
| [운영자금 상세 내역] | (단위: 백만원) |
| 구분 | 사용시기 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 10월 | 2022년 11월 | 2022년 12월 | 2023년 01월 | 2023년 02월 | |||
| 운영자금 | 반납비 | 59,000 | - | - | - | - | 59,000 |
| 항공기 정비료 | 45,790 | 3,333 | 3,350 | 11,080 | 10,805 | 74,358 | |
| 연료비 | 4,315 | 6,189 | 6,434 | 7,083 | 3,821 | 27,842 | |
| 합계 | 109,105 | 9,522 | 9,784 | 18,163 | 14,626 | 161,200 | |
| 주1) 상기 금액은 예정 발행가액 기준임주2) 당사가 리스로 운영중인 항공기 25대와 관련한 정비료 및 연료비로 사용할 계획임 |
(1) 반납비당사는 당해연도 총 6기의 항공기를 반납할 예정이며, 이 중 5대 항공기에서 발생한 반납비 590억원의 금액을 2022년 10월까지 충당할 계획입니다. (2) 항공기 정비료 당사는 중정비를 비롯한 대부분의 정비를 아시아나항공을 통해 진행합니다. 당사는 현재 COVID-19의 확산에 따라 아시아나항공과의 협의를 통하여 7월 현재까지 약 376억원의 정비비를 유예한 상태이며 당사는 아시아나항공과 유예 협의를 지속적으로 할 계획이며, 본 증자대금을 활용하여 2022년 12월까지 항공기 정비료로 총 525 억원의 금액을 충당할 계획입니다. (3) 연료비당사는 항공기 유류비에 대해 현재까지 유예한 금액은 없습니다. 다만, COVID-19로 인한 항공산업의 악화로 적자가 지속되고 있고 최근 급등한 유가로 인하여 본 유상증자를 통해 조달된 자금 중 운항에 필요한 유류비에 매월 평균 약 56억원 을 사용할 예정입니다.
(주8) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 148,980,000,000 |
| 발행제비용(2) | 1,425,226,400 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 147,554,773,600 |
| 주1) | 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 26,816,400 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 대표주관수수료 | 70,000,000 | 정액 70,000,000원 |
| 인수수수료 | 893,880,000 | 인수수수료: 모집총액의 0.6% |
| 상장수수료 | 31,330,000 | 유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준(2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원) |
| 발행등록수수료 | 1,000,000 | 1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2) |
| 신주인수권증서 표준코드부여 수수료 | 10,000 | 정액 |
| 등록면허세 | 208,000,000 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 41,600,000 | 등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 152,590,000 | 투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 | 1,425,226,400 | - |
| 주1) | 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) | 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 148,980,000,000원 은 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다.당사는 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체 자금으로 충당할 계획입니다.또한 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 자금사용시기가 도래하지 않는 일부금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
| (기준일 : | 2022년 08월 09일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 148,980,000,000 | - | - | - | 148,980,000,000 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 자금의 세부 사용계획 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 148,980,000,000원 은 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.
|
[ 자금사용 우선순위 ] |
(단위 : 백만원) |
|
구분 |
자금용도 |
세부 내용 |
자금 사용시기 |
금 액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 운영자금 | 반납비 | 2022.10 ~ 2023.02 | 59,000 |
| 2 | 운영자금 | 항공기 정비료 | 74,358 | |
| 3 | 운영자금 | 연료비 | 15,622 | |
|
합 계 |
148,980 | |||
[운영자금 상세내역]
| [운영자금 상세 내역] | (단위: 백만원) |
| 구분 | 사용시기 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 10월 | 2022년 11월 | 2022년 12월 | 2023년 01월 | 2023년 02월 | |||
| 운영자금 | 반납비 | 59,000 | - | - | - | - | 59,000 |
| 항공기 정비료 | 45,790 | 3,333 | 3,350 | 11,080 | 10,805 | 74,358 | |
| 연료비 | 4,315 | 6,189 | 5,118 | - | - | 15,622 | |
| 합계 | 109,105 | 9,522 | 8,468 | 11,080 | 10,805 | 148,980 | |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액 기준임주2) 당사가 리스로 운영중인 항공기 25대와 관련한 정비료 및 연료비로 사용할 계획임 |
(1) 반납비당사는 당해연도 총 6기의 항공기를 반납할 예정이며, 이 중 5대 항공기에서 발생한 반납비 590억원의 금액을 2022년 10월까지 충당할 계획입니다. (2) 항공기 정비료 당사는 중정비를 비롯한 대부분의 정비를 아시아나항공을 통해 진행합니다. 당사는 현재 COVID-19의 확산에 따라 아시아나항공과의 협의를 통하여 7월 현재까지 약 376억원의 정비비를 유예한 상태이며 당사는 아시아나항공과 유예 협의를 지속적으로 할 계획이며, 본 증자대금을 활용하여 2022년 12월까지 항공기 정비료로 총 525 억원의 금액을 충당할 계획입니다. (3) 연료비당사는 항공기 유류비에 대해 현재까지 유예한 금액은 없습니다. 다만, COVID-19로 인한 항공산업의 악화로 적자가 지속되고 있고 최근 급등한 유가로 인하여 본 유상증자를 통해 조달된 자금 중 운항에 필요한 유류비에 매월 평균 약 52억원 을 사용할 예정입니다.
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 08월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |