증권발행실적보고서 2.6 에어부산 주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2022년 09월 27일
회 사 명 : 에어부산 주식회사
대 표 이 사 : 안 병 석
본 점 소 재 지 : 부산광역시 강서구 유통단지1로57번가길 6
(전 화) 1666-3060
(홈페이지) http://www.airbusan.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 배 영 국
(전 화) 051-410-0820
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업항공 운송업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기타133,900,000,000주주배정후 실권주 일반공모
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2022년 09월 19일2022년 09월 19일2022년 09월 27일주주배정(초과청약포함)2022년 09월 19일2022년 09월 20일2022년 09월 27일일반공모2022년 09월 22일2022년 09월 23일2022년 09월 27일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
한국투자증권(주)----(주)BNK투자증권----케이비증권(주)----키움증권(주)--------
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, 케이비증권(주) 및 키움증권(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 잔여주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합2,600,0005110,019 25,798,9250110,019 25,798,9250구주주(신주인수권증서)49,400,0009520,28444,546,161 114,706,364,5756220,28444,546,161 114,706,364,57586구주주(초과청약)--16,1763,265,268 8,408,065,100516,1763,265,268 8,408,065,1006실권주 일반공모--1,09424,412,000 62,860,900,000341,0944,178,552 10,759,771,400852,000,000 37,55572,233,448 186,001,128,60037,55552,000,000133,900,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---4,178,552100.004,178,552100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
-------------------------------------------
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 : 2022.09.26 ) (단위 : 주, %)
성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고
기 초 기 말
주식수 지분율 주식수 지분율
아시아나항공(주) 최대주주 등 보통주 27,685,768 42.83 48,863,143 41.89 -
에어부산(주) 자기주식 보통주 58,016 0.09 58,016 0.05
계 보통주 27,743,784 42.92 48,921,159 41.94 -
우선주 - - - - -

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2022년 09월 27일

 Ⅴ. 공시 이행상황

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분 공고일자 공고방법
신주발행공고 및배정기준일(주주확정일) 공고 2022년 05월 31일 당사 인터넷 홈페이지(http://www.airbusan.com)
모집가액 확정의 공고 2022년 09월 15일 당사 인터넷 홈페이지(http://www.airbusan.com)
실권주 일반공모 청약공고 2022년 09월 21일 당사 인터넷 홈페이지(http://www.airbusan.com)한국투자증권 홈페이지(http://www.truefriend.com)(주)BNK투자증권 홈페이지(http://www.bnkfn.co.kr)KB증권(주) 홈페이지(http://www.kbsec.com)키움증권(주) 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
실권주 일반공모 배정공고 2022년 09월 27일 한국투자증권 홈페이지(http://www.truefriend.com)(주)BNK투자증권 홈페이지(http://www.bnkfn.co.kr)KB증권(주) 홈페이지(http://www.kbsec.com)키움증권(주) 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 공동대표주관회사 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2. 증권신고서- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr3. 투자설명서- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr- 서면문서: 에어부산(주) 부산광역시 강서구 유통단지1로57번가길 6 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주133,900,000,0002,57552,000,000133,900,000,000-133,900,000,0002,57552,000,000133,900,000,000------------133,900,000,0002,57552,000,000133,900,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
--133,900,000,000---133,900,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[자금의 세부 사용계획]당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 133,900,000,000원은 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

[ 자금사용 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

 자금 사용시기

금 액
1 운영자금 반납비 2022.10 ~ 2023.02 59,000
2 운영자금 항공기 정비료 74,358
3 운영자금 연료비 542

합 계

 133,900

[운영자금 상세내역]

[운영자금 상세 내역] (단위: 백만원)
구분 사용시기 합계
2022년 10월 2022년 11월 2022년 12월 2023년 01월 2023년 02월
운영자금 반납비 59,000 - - - - 59,000
항공기 정비료 45,790 3,333 3,350 11,080 10,805 74,358
연료비 542 - - - - 542
합계 105,332 3,333 3,350 11,080 10,805 133,900
주1) 당사가 리스로 운영중인 항공기 24대와 관련한 정비료 및 연료비로 사용할 계획임

(1) 반납비당사는 당해연도 총 6기의 항공기를 반납할 예정이며, 이 중 5대 항공기에서 발생한 반납비 590억원의 금액을 2022년 10월까지 충당할 계획입니다. (2) 항공기 정비료당사는 중정비를 비롯한 대부분의 정비를 아시아나항공을 통해 진행합니다. 당사는 현재 COVID-19의 확산에 따라 아시아나항공과의 협의를 통하여 7월 현재까지 약 376억원의 정비비를 유예한 상태이며 당사는 아시아나항공과 유예 협의를 지속적으로 할 계획이며, 본 증자대금을 활용하여 2022년 12월까지 항공기 정비료로 총 525억원의 금액을 충당할 계획입니다. (3) 연료비당사는 항공기 유류비에 대해 현재까지 유예한 금액은 없습니다. 다만, COVID-19로 인한 항공산업의 악화로 적자가 지속되고 있고 최근 급등한 유가로 인하여 본 유상증자를 통해 조달된 자금 중 운항에 필요한 유류비에 약 5억원을 사용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주)
-2022년 08월 24일한국예탁결제원-49,370,01249,370,012
청구일 발행시기 청구자 발행회사와의 관계 주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주)
2022년 09월 20일한국예탁결제원(신주인수권증서)-44,539,7582022년 09월 20일한국예탁결제원(초과 청약)-3,265,2682022년 09월 20일직접청약(신주인수권증서)-6,4032022년 09월 20일직접청약(초과 청약)-047,811,429
청약일 청약자 발행회사와의 관계 주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)
신주인수권증서 청약 실권주 우리사주 배정 실권주 구주주 배정 단수주 실권주 및 단수주 총계
4,823,851 2,589,981 29,988 7,443,820

2. 신주인수권증서 청약 실권주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)
신주인수권증서 및우리사주 청약 실권주 초과청약 주식수 초과청약 배정비율 비고
7,443,820 3,265,268 100% 초과청약 배정 후 실권주 4,178,552주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위 : 주)
일반공모 주식수 일반공모 청약 주식수 청약 경쟁률
4,178,552 24,412,000 5.842 : 1