(1) 산업의 특성 등
(가) 산업의 개요항공운송은 항공기를 이용하여 여객과 화물을 운송하는 경제활동을 뜻합니다. 항공운송산업은 기술혁신을 통해 항공기의 안전성은 물론이고 운항, 정비 및 기술 등 모든 분야에서 괄목할만한 성장을 이루어낸바 타 운송수단 대비 가장 안전하고 신뢰할 수 있는 운송수단으로서 오늘날 지구촌 시대의 교통에 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 또한 항공운송산업은 한 국가의 기간산업으로서 항공기 운항을 통한 여객 및 화물의 수송은 개별 기업의 이윤 추구보다는 국가 간 경제 및 문화교류의 촉매작용을 통해 국민경제에 기여하는 공익성이 강한 특성을 갖고 있습니다.
(나) 산업의 성장성
항공운송산업은 여객수요의 증가와 항공사의 공급력 확대에 힘입어 지속적인 성장을 거듭해왔습니다.
국토교통부 항공정보포털에 따르면 국내선 이용자는 '18년 3천2백만명, '19년 누적 3천 3백만명을 기록하였으며, 국제선 이용자는 '18년 8천6백만명, '19년 누적 9천 1백만명입니다. 지난 '11년~'19년간 우리나라 항공 수요는 연평균 9.2% 성장세를 기록하고 있습니다.
2020년 코로나19 발병 이후에는 세계 각 국의 입국 제한 정책에 따라 국제선 여객 수요가 급감하였으며 2022년까지 이러한 추이가 지속되고 있었습니다. 다만, ‘22년 하반기부터 점차적으로 국가적 방역 정책이 완화 되면서 수요가 회복되는 추세를 보이기 시작하였으며 2023년부터는 사실상 코로나19의 엔데믹을 맞이하고 있습니다. 이에 따라 억눌렸던 국제여객 수요의 상승세 및 국제 교류 활성화와 여행 증대 추세와 맞물려 항공수요는 2024년부터는 2019년 대비 100% 회복율을 넘어서 중장기적으로 성장을 지속할 것으로 예상합니다.
하지만 업종의 특성상 글로벌 정치 외교 이슈, 국제 경제의 변동성, 유가, 환율 등 다양한 대외적 변수에 의한 불확실성 또한 상존하고 있습니다.
(다) 경기변동의 특성항공운송 수요는 관광 및 비즈니스 등 경제활동 과정에서 발생하는 중간재적 성격의 수요로서 국제정세, 테러, 질병 등 외부환경 변화에 의해 민감한 영향을 받습니다. 특히 유가 및 환율 변동 등 외생 변수에 직접적인 영향을 받고 있으며, 타 운송수단 대비 고가의 운임을 지불해야 하는 항공운송 특성상 국민경제의 성장률 또한 산업의 경기변동에 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 여객 운송 수요의 경우 성수기와 비수기의 차이가 크게 발생하는 계절적 변동성을 갖고 있으며 휴가철인 8~9월(여름) 및 1~2월(겨울)은 항공수요가 집중되는 최대 성수기입니다. 다만, LCC의 합리적인 운임과 효과적인 마케팅 활동으로 국민 여가 생활이 확대됨에 따라 비수기에도 새로운 항공 수요가 지속적으로 창출되고 있어 점차 성수기와 비수기의 격차가 줄어드는 방향으로 변화하고 있습니다.
(2) 국내외 시장여건
(가) 시장의 성장성
LCC는 지속적인 노선 확대와 기재 도입을 통해 항공산업의 성장을 견인하고 있습니다. 국내 항공산업의LCC 점유율은 꾸준히 상승하고 있으며 LCC 시장이 발달한 동남아와 서유럽의 시장점유율은 각각 60%, 40% 수준임을 고려할 때, 국내 LCC 시장의 성장성은 앞으로도 유효할 것으로 여겨집니다. COVID-19 라는 유례없는 전염병 확산에 따라 여객 수요의 부진이 지속되고 있지만, ‘22년 하반기를 기점으로 각 국가별 방역정책이 완화되면서 향후 국제선 회복속도는 더욱 빨라질 것으로 예상됩니다. 또한 엔저 현상과 비행시간 가까운 일본노선에 당사 적극 노선 확장을 통해 경쟁사 대비 우위가 예상되며, 이는 그동안 악화된 수익성 개선에 큰 도움이 될 것으로 예상됩니다.
(나) 경쟁요소
국내 항공운송산업은 국내선 및 국제선 모두 면허제로 운영되고 있으며 각 노선별로 면허를 취득해야만 사업 영위가 가능합니다. 국제선의 경우 당사국 간의 양자 협정에 의해 노선 및 운항횟수가 결정되며, 항공사는 정부와의 협의를 통해 운항횟수를 배분받는 등 제한적인 경쟁환경을 보입니다. 현재 국내 항공업계는 2개의 FSC와 9개의 LCC가 경쟁하고 있습니다. 현재 코로나19 이후 각 항공사는 재정적으로 어려운 경영환경에 있으나, 환율과 유가의 안정세, 각 국가별 방역정책 완화, 그동안 억눌린 여행수요의 폭발 등 성장 가능성은 여전히 높은 편입니다. 에어부산은 부산/영남권을 대표하는 지역 항공사로서의 입지를 더욱 견고히 하고 차별화된 서비스와 편리함을 기반으로 인천국제공항에서도 지속적 노선 확장과 시장 수요 개발을 통해 향후 대한민국을 대표하는 LCC로 자리매김할 수 있을 것이라 기대합니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 2024년 국내선 총 20,528편, 여객 약 360만명, 그리고 국제선 총 23,443편, 여객 약 451만명의 운송실적을 기록하였습니다.
국제선 운항횟수의 경우, 전략적인 국제선 운영 및 부산/인천발 동시 취항을 하며 적극적으로 수요 확보에 주력하여 전년 대비 20% 상승하였습니다.
2024년에도 국제선 항공 수요 회복은 지속되었으며, 2024년 현재 대부분의 항공시장은 정상 궤도에 올라선 것으로 보입니다. 당사는 항공 수요 증가에 발맞춰 수익성 위주의 국제선 운항 노선 결정, 전세기 유치 등 회사의 경쟁력 제고를 위한 노력을 지속하고 있습니다.
(2) 시장점유율 에어부산은 부산/영남권 지역사회 발전을 위해 부산-김포 노선 등 내륙노선을 꾸준히 유지해 왔으며 부산발 국내외 노선 확장에 앞장서 왔습니다. 한국 항공운송시장에서 에어부산의 3년간 주요 항공사별 탑승객 시장 점유율은 하기와 같습니다.
|
구분 |
회사명 |
2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|
|
국내선 |
에어부산 | 11.6% | 11.9% | 13.7% |
| 기타LCC | 53.2% | 53.3% | 54.8% | |
| 대한항공 | 20.3% | 19.2% | 17.4% | |
| 아시아나항공 | 14.9% | 15.6% | 14.1% | |
| 계 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
|
국제선 |
에어부산 | 5.1% | 5.3% | 3.1% |
| 기타LCC | 30.4% | 30.1% | 20.2% | |
| 대한항공 | 19.9% | 20.5% | 24.9% | |
| 아시아나항공 | 13.5% | 13.2% | 15.7% | |
| 외항사 | 31.1% | 30.9% | 36.0% | |
| 계 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
(자료: 항공정보포털시스템)
(3) 시장의 특성 항공운송 수요는 관광 및 비즈니스 등 경제활동 과정에서 발생하는 중간재 수요의 성격을 지니고 있으며, 국내외 경기 변동, 환율 및 유가 변동, 질병 등의 국지적 이벤트 발생 여부 등 경제활동에 영향을 미치는 다양한 요인에 의해 민감한 영향을 받고 있습니다. 또한, 항공운송업은 타 운송수단 대비 고가의 운임으로 인해 수요의 소득탄력성이 큰 특성을 지니고 있습니다. 이와 같은 산업특성으로 인해 항공운송 수요는 경제성장에 따른 소득 증가와 함께 장기 추세적으로는 성장세를 보이고, 단기적으로는 다양한 대외변수 충격에 따라 높은 수준의 변동성을 나타내고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
현재 당사가 추진하고 있는 별도의 신규사업은 존재하지 않습니다. 다만 향후 항공기 신규 도입을 통한 노선 확장, 고객의 편의성을 증대한 다양한 부가서비스 개발 등 항공업 본연에서의 역량 집중을 통해 외형 성장 및 수익성 증대를 도모하고자 합니다.
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 본 재무제표는 2024년 회계감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 제18기 정기주주총회 개최일 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 18(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 17(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 에어부산 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 18(당) 기 |
제 17(전) 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 257,082,024,162 | 248,452,066,192 |
| 현금및현금성자산 | 105,075,334,352 | 33,526,024,223 |
| 단기금융상품 | 93,600,000,000 | 156,656,828,594 |
| 매출채권 | 26,109,903,162 | 24,779,061,795 |
| 기타채권 | 15,661,377,564 | 18,597,320,579 |
| 선급금 | 770,745,060 | 1,465,411,492 |
| 선급비용 | 1,786,014,577 | 1,171,010,411 |
| 선급제세 | 3,999,064,527 | 2,863,681,720 |
| 당기법인세자산 | 712,257,053 | - |
| 재고자산 | 9,367,327,867 | 9,392,727,378 |
| 비유동자산 | 1,160,503,661,035 | 1,109,631,268,078 |
| 장기기타채권 | 9,971,426,721 | 9,275,158,039 |
| 장기선급비용 | 224,887,829 | 486,800,850 |
| 유형자산 | 245,756,835,674 | 214,364,393,596 |
| 무형자산 | 1,289,225,597 | 2,089,993,190 |
| 사용권자산 | 747,101,958,144 | 730,135,230,896 |
| 이연법인세자산 | 148,904,502,953 | 146,764,052,919 |
| 기타비유동자산 | 7,254,824,117 | 6,515,638,588 |
| 자산총계 | 1,417,585,685,197 | 1,358,083,334,270 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 370,063,226,228 | 361,362,135,670 |
| 매입채무 및 미지급금 | 63,096,907,707 | 85,119,170,426 |
| 미지급비용 | 9,490,062,279 | 9,597,049,905 |
| 선수금 | 138,505,253,519 | 122,589,207,071 |
| 예수금 | 30,389,195,667 | 21,523,721,502 |
| 유동성충당부채 | 18,077,224,791 | 29,898,201,419 |
| 유동성리스부채 | 110,504,582,265 | 92,234,712,819 |
| 당기법인세부채 | - | 400,072,528 |
| 비유동부채 | 908,419,843,938 | 809,907,753,523 |
| 충당부채 | 277,131,938,593 | 254,275,672,862 |
| 순확정급여부채 | 12,619,452,883 | 15,471,950,752 |
| 리스부채 | 617,873,402,200 | 540,160,129,909 |
| 기타비유동부채 | 795,050,262 | - |
| 부채총계 | 1,278,483,070,166 | 1,171,269,889,193 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 116,640,000,000 | 116,640,000,000 |
| 자본잉여금 | 301,837,250,884 | 341,837,250,884 |
| 자본조정 | (6,665,631,871) | (6,665,631,871) |
| 기타포괄손익누계액 | 7,582,174,844 | 7,582,174,844 |
| 결손금 | (280,291,178,826) | (272,580,348,780) |
| 자본총계 | 139,102,615,031 | 186,813,445,077 |
| 부채및자본총계 | 1,417,585,685,197 | 1,358,083,334,270 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 18(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 17(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 에어부산 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출 | 1,006,762,846,981 | 890,440,348,608 |
| 매출원가 | 796,747,486,436 | 676,556,823,634 |
| 매출총이익 | 210,015,360,545 | 213,883,524,974 |
| 판매비와관리비 | 63,734,909,113 | 54,129,049,062 |
| 영업이익 | 146,280,451,432 | 159,754,475,912 |
| 금융수익 | 7,779,443,226 | 7,371,321,592 |
| 금융비용 | 55,581,424,687 | 45,148,720,073 |
| 기타수익 | 16,724,210,635 | 12,483,190,116 |
| 기타비용 | 111,654,544,364 | 26,792,313,241 |
| 법인세비용차감전순이익 | 3,548,136,242 | 107,667,954,306 |
| 법인세비용 | 1,129,880,746 | 3,522,875,538 |
| 당기순이익 | 2,418,255,496 | 104,145,078,768 |
| 기타포괄손익 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (3,619,271,356) | (4,359,109,079) |
| 당기총포괄이익(손실) | (1,201,015,860) | 99,785,969,689 |
| 주당손익 | ||
| 기본및희석주당이익(손실) | (35) | 811 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 결손금처리계산서 | |||||
| 제 18(당) 기 | 2024년 01월 01일 | 부터 | 제 17(전) 기 | 2023년 01월 01일 | 부터 |
| 2024년 12월 31일 | 까지 | 2023년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2025년 03월 25일 | 처분확정일 | 2024년 03월 29일 | ||
| 에어부산 주식회사 | (단위: 천원) |
| 구 분 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처리결손금 | - | (282,760,899) | - | (275,050,068) |
| 전기이월미처리결손금 | (275,050,068) | - | (365,204,548) | - |
| 당기순이익(당기순손실) | 2,418,254 | - | 104,145,079 | - |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (3,619,271) | - | (4,359,109) | - |
| 신종자본증권의 배당 | (6,509,814) | - | (9,631,490) | - |
| Ⅱ. 결손금처리액 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | - | (282,760,899) | - | (275,050,068) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 허남식 | 1968.4.22 | - | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 허남식 | 부산광역시신공항추진본부장 | 2021~2024 | 부산광역시 금정구 부구청장 | 없음 |
| 2019~2021 | 부산광역시 기획조정실 기획/재정관 | |||
| 2015~2017 | 부산광역시 기획관리실 세정/예산 담당관 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 허남식 | 해당 사항 없음 | ||
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <후보자 : 허남식> - 추천인 : 이사회현 부산광역시 신공항추진본부장으로 지역의 항공관련 정책과 산업에 대한 이해도가 높고, 부산광역시 기획조정실 기획관과 재정관, 부산광역시 금정구 부구청장을 역임하는 등 시정업무에 정통하여 에어부산의 지역사회 소통과 기여에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대함. |
※ 기타 참고사항- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500,000천원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 489,804천원 |
| 최고한도액 | 1,500,000천원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건 - 정관 제2조(목적)에 '사업 및 무형재산권 중개업' 추가
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | 52. 사업 및 무형재산권 중개업 | 신규 거래 발생에 따른 사업 목적 추가 |
| 52. 위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든 업무, 사항, 사업 및 활동 | 53. 위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든 업무, 사항, 사업 및 활동 | 사업 목적 추가로 인한 순번 변경 |
※ 기타 참고사항
- 온실가스 배출권(무형재산권) 매도로 인한 신규거래(매출) 발생