| 1. 사채의 종류 |
회차 |
6 |
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채 |
| 2. 사채의 권면총액 (원) |
100,000,000,000 |
| 2-1 (해외발행) |
권면총액 (통화단위) |
- |
| 기준환율 |
- |
| 발행지역 |
- |
| 해외상장시 시장의 명칭 |
- |
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
- |
| 운영자금 (원) |
100,000,000,000 |
| 타법인 유가증권 취득자금 (원) |
- |
| 기타자금 (원) |
- |
| 4. 사채의 이율 |
표면이자율 (%) |
5.53 |
| 만기이자율 (%) |
5.53 |
| 5. 사채만기일 |
2055년 5월 14일 |
| 6. 이자지급방법 |
발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4 씩 분할 후급하며, 발행일로부터 매 3개월이 되는 달의 발행일의 응당일을 이자지급기일(이하 “이자지급기일”이라 한다)로 한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 7. 원금상환방법 |
본 사채의 만기일인 2055년 5월 14일(단, 제10호 단서에 따라 연장된 경우, 새로이 적용되는 만기일) 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 때 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 8. 사채발행방법 |
사모 |
| 9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) |
100.00 |
| 전환가액 (원/주) |
2,161 |
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 |
에어부산(주) 기명식 보통주식 |
| 전환청구기간 |
시작일 |
2026년 5월 15일 |
| 종료일 |
2055년 4월 14일 |
| 10. 청약일 |
2025년 5월 14일 |
| 11. 납입일 |
2025년 5월 14일 |
| 12. 대표주관회사 |
- |
| 13. 보증기관 |
- |
| 14. 이사회 의결일 |
2025년 5월 13일 |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
2 |
| 불참 (명) |
0 |
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석 |
| 15. 기타 |
본 공시는 2025년 5월 13일 기 공시한 당사의 전환사채권 발행과 관련된 것으로서, 계열회사(최대주주)인 아시아나항공(주)이 인수 참여함에 따라 공정거래법 제11조의2에 의거 진행되는 대규모내부거래 공시이며, 기타 전환사채 발행과 관련한 사항은 2025년 5월 13일 기 공시된 내용을 참고 부탁드립니다. |
| ※ 관련공시일 |
2025.05.13 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |