증권발행실적보고서 2.9 신한제15호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 11월 08일
회 사 명 : 신한제15호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 연오흠
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의도동 의사당대로 96 TP Tower
(전 화) 02-3772-2367
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 연오흠
(전 화) 02-3772-2367
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개7,800,000,000-
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024.11.052024.11.062024.11.08
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
신한투자증권(주)3,900,0007,800,000,000100.00대표주관회사3,900,0007,800,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자2,925,00075.002,0112,925,0005,850,000,0000.052,0112,925,0005,850,000,00075.00일반투자자975,00025.0044,454545,580,7001,091,161,400,00099.9544,454975,0001,950,000,00025.003,900,00046,465548,505,7001,097,011,400,00046,4653,900,0007,800,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 487,50050일괄청약방식487,50050975,000100
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황 배정현황 총 배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가 배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
10 8,467 84,670 8,467 10 0 0 84,670 0 0 0 0 0 84,670 100.00%
20 17,468 349,360 17,468 10 17,468 1(2) 195,503 0 0 0 0 0 195,503 55.96%
30 1,721 51,630 1,721 10 1,721 1(2) 19,268 0 0 0 0 0 19,268 37.32%
40 488 19,520 488 10 488 1(2) 5,452 0 0 0 0 0 5,452 27.93%
50 1,457 72,850 1,457 10 1,457 1(2) 16,322 0 0 0 0 0 16,322 22.40%
60 181 10,860 181 10 181 1(2) 2,022 0 0 0 0 0 2,022 18.62%
70 78 5,460 78 10 78 1(2) 865 0 0 0 0 0 865 15.84%
80 53 4,240 53 10 53 1(2) 595 0 0 0 0 0 595 14.03%
90 29 2,610 29 10 29 1(2) 322 0 0 0 0 0 322 12.34%
100 674 67,400 674 10 674 1(2) 7,560 0 0 0 0 0 7,560 11.22%
200 176 35,200 176 10 176 1(2) 1,979 0 0 0 0 0 1,979 5.62%
300 86 25,800 86 10 86 1(2) 967 0 0 0 0 0 967 3.75%
400 53 21,200 53 10 53 1(2) 594 0 0 0 0 0 594 2.80%
500 193 96,500 193 10 193 1(2) 2,147 0 0 0 0 0 2,147 2.22%
600 72 43,200 72 10 72 1(2) 806 0 0 0 0 0 806 1.87%
700 618 432,600 618 10 618 1(2) 6,927 0 0 0 0 0 6,927 1.60%
800 405 324,000 405 10 405 1(2) 4,531 405 1 0 0 405 4,936 1.52%
900 29 26,100 29 10 29 1(2) 330 29 1 0 0 29 359 1.38%
1,000 149 149,000 149 10 149 1(2) 1,667 149 1 0 0 149 1,816 1.22%
1,500 77 115,500 77 10 77 1(2) 867 77 1 0 0 77 944 0.82%
2,000 211 422,000 211 10 211 1(2) 2,364 211 2 0 0 422 2,786 0.66%
2,500 85 212,500 85 10 85 1(2) 951 85 2 0 0 170 1,121 0.53%
3,000 160 480,000 160 10 160 1(2) 1,803 160 3 0 0 480 2,283 0.48%
3,500 50 175,000 50 10 50 1(2) 559 50 3 0 0 150 709 0.41%
4,000 73 292,000 73 10 73 1(2) 815 73 3 0 0 219 1,034 0.35%
4,500 161 724,500 161 10 161 1(2) 1,799 161 4 0 0 644 2,443 0.34%
5,000 334 1,670,000 334 10 334 1(2) 3,727 334 4 0 0 1,336 5,063 0.30%
6,000 157 942,000 157 10 157 1(2) 1,753 157 5 0 0 785 2,538 0.27%
7,000 138 966,000 138 10 138 1(2) 1,557 138 6 0 0 828 2,385 0.25%
8,000 98 784,000 98 10 98 1(2) 1,097 98 7 0 0 686 1,783 0.23%
9,000 130 1,170,000 130 10 130 1(2) 1,460 130 8 0 0 1,040 2,500 0.21%
10,000 578 5,780,000 578 10 578 1(2) 6,487 578 9 0 0 5,202 11,689 0.20%
15,000 487 7,305,000 487 10 487 1(2) 5,455 487 13 0 0 6,331 11,786 0.16%
20,000 369 7,380,000 369 10 369 1(2) 4,114 369 18 0 0 6,642 10,756 0.15%
25,000 534 13,350,000 534 10 534 1(2) 5,976 534 22 0 0 11,748 17,724 0.13%
30,000 444 13,320,000 444 10 444 1(2) 4,976 444 27 0 0 11,988 16,964 0.13%
35,000 244 8,540,000 244 10 244 1(2) 2,733 244 31 0 0 7,564 10,297 0.12%
40,000 269 10,760,000 269 10 269 1(2) 3,017 269 36 0 0 9,684 12,701 0.12%
45,000 218 9,810,000 218 10 218 1(2) 2,446 218 40 0 0 8,720 11,166 0.11%
50,000 506 25,300,000 506 10 506 1(2) 5,658 506 45 0 0 22,770 28,428 0.11%
55,000 149 8,195,000 149 10 149 1(2) 1,665 149 49 0 0 7,301 8,966 0.11%
60,000 5,493 329,580,000 5,493 10 5,493 1(2) 61,468 5,493 53 5,230 1(0) 296,359 357,827 0.11%
65,000 22 1,430,000 22 10 22 1(2) 248 22 58 0 0 1,276 1,524 0.11%
70,000 34 2,380,000 34 10 34 1(2) 379 34 62 0 0 2,108 2,487 0.10%
75,000 15 1,125,000 15 10 15 1(2) 168 15 67 0 0 1,005 1,173 0.10%
80,000 26 2,080,000 26 10 26 1(2) 292 26 71 0 0 1,846 2,138 0.10%
85,000 16 1,360,000 16 10 16 1(2) 182 16 76 0 0 1,216 1,398 0.10%
90,000 979 88,110,000 979 10 979 1(2) 10,957 979 80 0 0 78,320 89,277 0.10%
합계 44,454 545,580,700 44,454 - 35,987 - 487,500 12,640 - 5,230 - 487,500 975,000 0.18%
주1) 당사는 일반투자자 배정물량 975,000주를 균등배정 487,500주(50.0%), 비례배정 487,500주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정후 잔여주식수 42,960주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였으며, 청약건 별 최대 2주가 추첨 배정 되었습니다.
주3) 비례방식 배정수량 487,500주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 1주 미만 단수주는 소수점이 높은 청약단위부터 순차적으로 배정하였습니다. 소수점 기준 상위 10개 청약 단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 11번째 청약단위인 60,000주의 경우, 청약접수 5,493건 중 잔여 주식수인 5,230주만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월확약--------------3개월확약--------------1개월확약--------------15일확약--------------829,23428.3514,9360.51168,6415.771,429,56748.87482,62216.50--2,925,000100829,23428.3514,9360.51168,6415.771,429,56748.87482,62216.50--2,925,000100
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명 증자전 증자후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
(주)에스제이그룹 400,000 88.89% 400,000 9.20% 최대주주, 발기인
브레인자산운용(주) 20,000 4.44% 20,000 0.46% 발기인
비엔비자산운용(주) 20,000 4.44% 20,000 0.46% 발기인
신한투자증권(주) 10,000 2.44% 10,000 0.23% 발기인, 투자매매업자
합계 450,000 100.00% 450,000 10.35% -
주) 지분율은 유상증자 전 및 유상증자 후의 총발행주식수 450,000주 및 4,350,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 11월 11일(예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 11월 15일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com) 2024년 11월 04일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com) 2024년 11월 05일

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com) 2024년 11월 08일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 11월 08일 신한투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일■ 2024년 09월 24일 (증권신고서 - 최초 제출) ■ 2024년 10월 07일 (정정 증권신고서 - 1차 정정)■ 2024년 10월 15일 (정정 증권신고서 - 2차 정정) ■ 2024년 10월 21일 (증권신고서 - 효력발생)■ 2024년 11월 04일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 신한제15호기업인수목적㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96(3) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 09월 24일 (예비투자설명서 - 최초 제출)■ 2024년 10월 21일 (투자설명서)■ 2024년 11월 04일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주7,800,000,0002,0003,900,0007,800,000,000-7,800,000,0002,0003,900,0007,800,000,000------------7,800,000,0002,0003,900,0007,800,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
-----7,800,000,0007,800,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.