증권발행실적보고서 2.9 주식회사 사이냅소프트 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 11월 13일
회 사 명 :	주식회사 사이냅소프트
대 표 이 사 :	전경헌
본 점 소 재 지 :	서 울특별시 강서구 마곡중앙4로 62
	(전 화) 02-2039-3780
	(홈페이지) https://www.synapsoft.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 전용남
	(전 화) 02-2039-3780

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개24,745,000,000-

구분 발행총액 비고

주) 발행총액은 신주모집 1,010,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 30,300주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분	의무 취득 주식수	주당 취득가액	의무 인수 총액
NH투자증권(주)	30,300주	24,500원	742,350,000 원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2024년 11월 08일2024년 11월 11일2024년 11월 13일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 엔에이치투자증권1,010,00024,745,000,000100.0대표주관회사1,010,00024,745,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 30,300주(742,350,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합121,20012.0189,6252,195,812,5000.6189,6252,195,812,5008.9기관투자자636,30063.01,933667,87516,362,937,5004.21,933667,87516,362,937,50066.1일반투자자252,50025.049,82815,267,540374,054,730,00095.349,828252,5006,186,250,00025.01,010,00051,76216,025,040392,613,480,00051,7621,010,00024,745,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

126,25050.0일괄청약방식126,25050.0252,500100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, 건, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10	39,779	397,790	2	39,779	21,259	1	100,817	-	-	-	-	-	100,817	25.3%
20	1,441	28,820	2	1,441	772	1	3,654	-	-	-	-	-	3,654	12.7%
30	442	13,260	2	442	226	1	1,110	-	-	-	-	-	1,110	8.4%
40	380	15,200	2	380	197	1	957	-	-	68	1	68	1,025	6.7%
50	354	17,700	2	354	185	1	893	-	-	354	1	354	1,247	7.0%
60	101	6,060	2	101	54	1	256	-	-	101	1	101	357	5.9%
70	124	8,680	2	124	62	1	310	-	-	124	1	124	434	5.0%
80	1,238	99,040	2	1,238	643	1	3,119	1,238	1	-	-	1,238	4,357	4.4%
90	551	49,590	2	551	300	1	1,402	551	1	-	-	551	1,953	3.9%
100	746	74,600	2	746	409	1	1,901	746	1	-	-	746	2,647	3.5%
150	134	20,100	2	134	73	1	341	134	1	-	-	134	475	2.4%
200	359	71,800	2	359	191	1	909	359	2	-	-	718	1,627	2.3%
250	166	41,500	2	166	81	1	413	166	2	-	-	332	745	1.8%
300	84	25,200	2	84	44	1	212	84	2	84	1	252	464	1.8%
350	214	74,900	2	214	114	1	542	214	3	-	-	642	1,184	1.6%
400	236	94,400	2	236	124	1	596	236	3	236	1	944	1,540	1.6%
450	152	68,400	2	152	79	1	383	152	4	-	-	608	991	1.4%
500	191	95,500	2	191	111	1	493	191	4	-	-	764	1,257	1.3%
600	129	77,400	2	129	71	1	329	129	5	-	-	645	974	1.3%
700	88	61,600	2	88	42	1	218	88	6	-	-	528	746	1.2%
800	255	204,000	2	255	145	1	655	255	7	-	-	1,785	2,440	1.2%
900	111	99,900	2	111	59	1	281	111	7	111	1	888	1,169	1.2%
1,000	303	303,000	2	303	171	1	777	303	8	303	1	2,727	3,504	1.2%
1,200	205	246,000	2	205	94	1	504	205	10	-	-	2,050	2,554	1.0%
1,400	91	127,400	2	91	45	1	227	91	12	-	-	1,092	1,319	1.0%
1,600	84	134,400	2	84	42	1	210	84	13	84	1	1,176	1,386	1.0%
1,800	56	100,800	2	56	27	1	139	56	15	-	-	840	979	1.0%
2,000	216	432,000	2	216	123	1	555	216	17	-	-	3,672	4,227	1.0%
2,500	112	280,000	2	112	53	1	277	112	21	-	-	2,352	2,629	0.9%
3,000	117	351,000	2	117	58	1	292	117	25	-	-	2,925	3,217	0.9%
3,500	65	227,500	2	65	32	1	162	65	29	65	1	1,950	2,112	0.9%
4,000	166	664,000	2	166	84	1	416	166	33	166	1	5,644	6,060	0.9%
4,500	40	180,000	2	40	22	1	102	40	38	-	-	1,520	1,622	0.9%
5,000	125	625,000	2	125	67	1	317	125	42	-	-	5,250	5,567	0.9%
6,000	60	360,000	2	60	34	1	154	60	50	60	1	3,060	3,214	0.9%
7,000	51	357,000	2	51	25	1	127	51	59	-	-	3,009	3,136	0.9%
8,000	514	4,112,000	2	514	287	1	1,315	514	67	-	-	34,438	35,753	0.9%
9,000	16	144,000	2	16	10	1	42	16	76	-	-	1,216	1,258	0.9%
10,000	44	440,000	2	44	26	1	114	44	84	-	-	3,696	3,810	0.9%
12,000	110	1,320,000	2	110	57	1	277	110	101	-	-	11,110	11,387	0.9%
14,000	16	224,000	2	16	6	1	38	16	118	-	-	1,888	1,926	0.9%
16,000	84	1,344,000	2	84	49	1	217	84	134	84	1	11,340	11,557	0.9%
18,000	4	72,000	2	4	2	1	10	4	151	4	1	608	618	0.9%
20,000	49	980,000	2	49	24	1	122	49	168	-	-	8,232	8,354	0.9%
22,000	1	22,000	2	1	1	1	3	1	185	-	-	185	188	0.9%
24,000	24	576,000	2	24	14	1	62	24	202	-	-	4,848	4,910	0.9%
합계	49,828	15,267,540	-	-	26,594	-	126,250	-	1,707	1,844	-	126,250	252,500	2.7%

주1)	금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 일반배정물량 252,500주를 균등배정 126,250주(50.0%), 비례배정 126,250주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(49,828건)가 균등배정방식 배정물량 126,250주 미만이므로 각 청약 건에 대해 2주씩 균등배정하였으며, 잔여주식 26,594주를 추첨을 통하여 배정하였습니다. 따라서 일반청약자는 균등배정방식으로 2주를 배정받은 후 추첨을 통하여 1주를 추가배정받게 됩니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 126,250주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 68주는 40주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주4)	이에 따라 균등배정방식 및 비례배정방식에서 추첨을 통해 추가적으로 주식을 배정 받은 청약자의 경우 상기 표준 배정 수량 및 환불금이 상이할 수 있으니 배정받으신 수량을 확인하시기 바랍니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월 확약11,6202.3-0.0-0.01,9504.6-0.0-0.013,5702.03개월 확약-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.01개월 확약-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.015일 확약-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0485,86597.74,570100.030,850100.040,02095.491,450100.01,550100.0654,30598.0497,485100.04,570100.030,850100.041,970100.091,450100.01,550100.0667,875100.0

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	이름	주식의 종류	증자 전		증자 후		비 고
			주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	전경헌	보통주	1,965,762	49.2%	1,965,762	39.0%	최대주주
	㈜사이냅소프트		209,549	5.2%	209,549	4.2%	-
	서원경		151,636	3.8%	151,636	3.0%	-
	김시연		72,740	1.8%	72,740	1.4%	-
	나정금		19,584	0.5%	19,584	0.4%	-
	김지완		63,788	1.6%	63,788	1.3%	-
	권종표		41,965	1.0%	41,965	0.8%	-
	박영서		39,168	1.0%	39,168	0.8%	-
	이경희		13,988	0.3%	13,988	0.3%	-
5% 이상 주주	KB 세컨더리 플러스 펀드	보통주	274,774	6.9%	274,774	5.5%	-
	와이지 디지털 신기술 투자조합		300,000	7.5%	300,000	6.0%	-
합계			3,152,954	78.9%	3,152,954	62.6%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 11월 15일(예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 11월 19일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 11월 06일(수)
	NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2024년 11월 06일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 11월 06일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2024년 11월 08일(금)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2024년 11월 13일(수)

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 11월 13일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2024년 10월 10일	증권신고서
2024년 10월 28일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 11월 06일	정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 사이냅소프트 : 서울특별시 강서구 마곡중앙4로 62 3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2024년 10월 10일	예비투자설명서
2024년 10월 28일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 11월 01일	투자설명서
2024년 11월 06일	정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주24,745,000,00024,5001,010,00024,745,000,000-24,745,000,00024,5001,010,00024,745,000,000------------24,745,000,00024,5001,010,00024,745,000,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 1,000,000,000017,274,914,28006,295,539,000174,546,72024,745,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1) 상장주선인 의무인수분 30,300주(742,350,000원)에 따른 납입금은 제외하였습니다.주2) 발행제비용은 '기타'에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.