증권발행실적보고서 2.9 하나34호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 11월 12일
회 사 명 : 하나34호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 송 하 용
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
(전 화) 02-3771-3250
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 황 재 연
(전 화) 02-3771-3250
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개8,000,000,000-
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024.11.072024.11.082024.11.12
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
하나증권(주)4,000,0008,000,000,000100.0대표주관회사4,000,0008,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자3,000,00075.02,0133,000,0006,000,000,0001.12,0133,000,0006,000,000,00075.0일반투자자1,000,00025.032,687277,960,000555,920,000,00098.932,6871,000,0002,000,000,00025.04,000,00034,700280,960,000561,920,000,00034,7004,000,0008,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 500,00050.0일괄청약방식500,00050.01,000,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

[일반투자자 세부 배정현황]

(단위: 건, 주, %)
청약현황 배정현황 총 배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당 배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 균등 배정수량(B) 배정건수 1건당 배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 비례 배정수량(C)
100 26,404 2,640,400 26,404 15 7,837 1 403,897 - - 2,469 - 2,469 406,366 15.39%
200 222 44,400 222 15 72 1 3,402 - - 222 1 222 3,624 8.16%
300 118 35,400 118 15 36 1 1,806 - - 118 1 118 1,924 5.44%
400 649 259,600 649 15 191 1 9,926 - - 649 1 649 10,575 4.07%
500 202 101,000 202 15 58 1 3,088 - - 202 1 202 3,290 3.26%
600 35 21,000 35 15 14 1 539 35 1 - - 35 574 2.73%
700 28 19,600 28 15 12 1 432 28 1 28 1 56 488 2.49%
800 19 15,200 19 15 5 1 290 19 1 19 1 38 328 2.16%
900 21 18,900 21 15 4 1 319 21 1 21 1 42 361 1.91%
1,000 110 110,000 110 15 34 1 1,684 110 1 110 1 220 1,904 1.73%
1,500 49 73,500 49 15 13 1 748 49 2 49 1 147 895 1.22%
2,000 46 92,000 46 15 13 1 703 46 3 46 1 184 887 0.96%
2,500 95 237,500 95 15 33 1 1,458 95 4 95 1 475 1,933 0.81%
3,000 58 174,000 58 15 20 1 890 58 5 58 1 348 1,238 0.71%
3,500 23 80,500 23 15 9 1 354 23 6 23 1 161 515 0.64%
4,000 26 104,000 26 15 7 1 397 26 7 26 1 208 605 0.58%
4,500 40 180,000 40 15 11 1 611 40 8 - - 320 931 0.52%
5,000 171 855,000 171 15 49 1 2,614 171 8 171 1 1,539 4,153 0.49%
5,500 30 165,000 30 15 8 1 458 30 9 30 1 300 758 0.46%
6,000 32 192,000 32 15 9 1 489 32 10 32 1 352 841 0.44%
6,500 12 78,000 12 15 2 1 182 12 11 12 1 144 326 0.42%
7,000 24 168,000 24 15 12 1 372 24 12 24 1 312 684 0.41%
7,500 22 165,000 22 15 6 1 336 22 13 22 1 308 644 0.39%
8,000 19 152,000 19 15 5 1 290 19 14 19 1 285 575 0.38%
8,500 10 85,000 10 15 5 1 155 10 15 10 1 160 315 0.37%
9,000 30 270,000 30 15 12 1 462 30 16 30 1 510 972 0.36%
9,500 10 95,000 10 15 4 1 154 10 17 - - 170 324 0.34%
10,000 163 1,630,000 163 15 56 1 2,501 163 17 163 1 2,934 5,435 0.33%
11,000 26 286,000 26 15 9 1 399 26 19 26 1 520 919 0.32%
12,000 26 312,000 26 15 11 1 401 26 21 26 1 572 973 0.31%
13,000 28 364,000 28 15 7 1 427 28 23 28 1 672 1,099 0.30%
14,000 21 294,000 21 15 5 1 320 21 25 21 1 546 866 0.29%
15,000 106 1,590,000 106 15 30 1 1,620 106 27 - - 2,862 4,482 0.28%
16,000 13 208,000 13 15 5 1 200 13 28 13 1 377 577 0.28%
17,000 19 323,000 19 15 9 1 294 19 30 19 1 589 883 0.27%
18,000 21 378,000 21 15 5 1 320 21 32 21 1 693 1,013 0.27%
19,000 9 171,000 9 15 2 1 137 9 34 9 1 315 452 0.26%
20,000 124 2,480,000 124 15 28 1 1,888 124 36 - - 4,464 6,352 0.26%
21,000 11 231,000 11 15 5 1 170 11 37 11 1 418 588 0.25%
22,000 24 528,000 24 15 6 1 366 24 39 24 1 960 1,326 0.25%
23,000 18 414,000 18 15 5 1 275 18 41 18 1 756 1,031 0.25%
24,000 17 408,000 17 15 3 1 258 17 43 17 1 748 1,006 0.25%
25,000 142 3,550,000 142 15 30 1 2,160 142 45 - - 6,390 8,550 0.24%
26,000 15 390,000 15 15 2 1 227 15 46 15 1 705 932 0.24%
27,000 8 216,000 8 15 3 1 123 8 48 8 1 392 515 0.24%
28,000 12 336,000 12 15 5 1 185 12 50 12 1 612 797 0.24%
29,000 26 754,000 26 15 12 1 402 26 52 26 1 1,378 1,780 0.24%
30,000 77 2,310,000 77 15 24 1 1,179 77 54 - - 4,158 5,337 0.23%
31,000 7 217,000 7 15 1 1 106 7 55 7 1 392 498 0.23%
32,000 10 320,000 10 15 5 1 155 10 57 10 1 580 735 0.23%
33,000 16 528,000 16 15 7 1 247 16 59 16 1 960 1,207 0.23%
34,000 9 306,000 9 15 2 1 137 9 61 9 1 558 695 0.23%
35,000 34 1,190,000 34 15 8 1 518 34 63 - - 2,142 2,660 0.22%
36,000 14 504,000 14 15 5 1 215 14 64 14 1 910 1,125 0.22%
37,000 15 555,000 15 15 5 1 230 15 66 15 1 1,005 1,235 0.22%
38,000 12 456,000 12 15 4 1 184 12 68 12 1 828 1,012 0.22%
39,000 16 624,000 16 15 2 1 242 16 70 16 1 1,136 1,378 0.22%
40,000 75 3,000,000 75 15 24 1 1,149 75 72 - - 5,400 6,549 0.22%
41,000 10 410,000 10 15 4 1 154 10 73 10 1 740 894 0.22%
42,000 13 546,000 13 15 2 1 197 13 75 13 1 988 1,185 0.22%
43,000 12 516,000 12 15 6 1 186 12 77 12 1 936 1,122 0.22%
44,000 10 440,000 10 15 2 1 152 10 79 10 1 800 952 0.22%
45,000 38 1,710,000 38 15 13 1 583 38 81 - - 3,078 3,661 0.21%
46,000 12 552,000 12 15 3 1 183 12 82 12 1 996 1,179 0.21%
47,000 4 188,000 4 15 1 1 61 4 84 4 1 340 401 0.21%
48,000 10 480,000 10 15 4 1 154 10 86 10 1 870 1,024 0.21%
49,000 12 588,000 12 15 5 1 185 12 88 12 1 1,068 1,253 0.21%
50,000 305 15,250,000 305 15 98 1 4,673 305 90 - - 27,450 32,123 0.21%
55,000 48 2,640,000 48 15 15 1 735 48 99 - - 4,752 5,487 0.21%
60,000 153 9,180,000 153 15 44 1 2,339 153 108 - - 16,524 18,863 0.21%
65,000 46 2,990,000 46 15 19 1 709 46 117 - - 5,382 6,091 0.20%
70,000 63 4,410,000 63 15 17 1 962 63 126 - - 7,938 8,900 0.20%
75,000 43 3,225,000 43 15 12 1 657 43 135 - - 5,805 6,462 0.20%
80,000 1,243 99,440,000 1,243 15 350 1 18,995 1,243 144 - - 178,992 197,987 0.20%
85,000 13 1,105,000 13 15 1 1 196 13 153 - - 1,989 2,185 0.20%
90,000 26 2,340,000 26 15 7 1 397 26 162 26 1 4,238 4,635 0.20%
95,000 11 1,045,000 11 15 4 1 169 11 171 11 1 1,892 2,061 0.20%
100,000 996 99,600,000 996 15 282 1 15,222 996 180 996 1 180,276 195,498 0.20%
합계 32,687 277,960,000 32,687 - 9,695 - 500,000 5,092 　- 6,157 　- 500,000 1,000,000 -
주1) 당사는 일반배정물량 1,000,000주를 균등배정 500,000(50.0%), 비례배정 500,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2) 금번 배정시 총 청약고객 대상으로 균등하게 15주씩 배정 후 남은 잔여수량(9,695주)은 전체고객 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3) 최종 비례배정 후 잔여주식수 2,469주는 청약단위 100주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약--------------3개월 확약--------------1개월 확약--------------15일 확약--------------1,000,000 33.3400,000 13.3732,126 24.4563,093 18.8150,000 5.0154,781 5.23,000,000 100.01,000,000 33.3400,000 13.3732,126 24.4563,093 18.8150,000 5.0154,781 5.23,000,000 100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고
유상증자 전 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
㈜신스틸 보통주 500,000 96.16% 500,000 11.06% 최대주주,발기주주
제이비우리캐피탈㈜ 보통주 10,000 1.92% 10,000 0.22% 발기주주
하나증권㈜ 보통주 10,000 1.92% 10,000 0.22% 발기주주
소계 보통주 520,000 100.00% 520,000 11.50% -
주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 520,000주와 4,520,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 상장일(매매개시일) 2024년 11월 19일 (예정) 3. 증자등기일 2024년 11월 13일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 하나증권(주) 홈페이지 (www.hanaw.com) 2024년 11월 06일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 2024년 11월 06일

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com),한국경제신문 2024년 11월 07일

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com) 2024년 11월 12일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 11월 12일 대표주관회사인 하나증권(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 : 2024년 10월 02일 (증권신고서)
2024년 10월 26일 (증권신고서 효력발생)
2024년 11월 06일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)
2) 하나증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
3) 하나34호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
(2) 투자설명서 제출일 : 2024년 10월 02일 (예비투자설명서)
2024년 10월 28일 (투자설명서)
2024년 11월 06일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주8,000,000,0002,0004,000,0008,000,000,000-8,000,000,0002,0004,000,0008,000,000,000------------8,000,000,0002,0004,000,0008,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
-----8,000,000,0008,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 총 공모금액 80억원은 전액 한국증권금융에 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.