| 2022 년 04 월 29 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서/거래소 신고의무 사항(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 11월 24일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 4. 사채의 이율 | 납입일 변경 및 대상자 변경, 조건변경 | 표면이자율 : 0%&cr;만기이자율 : 3% | 표면이자율 : 1%&cr;만기이자율 : 3% |
| 5. 사채만기일 | 2025년 04월 29일 | 2025년 05월 13일 | |
| 9. 전환에 관한 사항&cr; 전환가액(원/주) | 4,010 | 3,205 | |
| 전환에 따라 발행 할 주식&cr; 주식수&cr; 주식총수 대비 비율(%) | &cr;&cr;4,987,531&cr;&cr;15.2 | &cr;&cr;6,240,249&cr;&cr;18.2 | |
| &cr; 전환청구기간&cr; 시작일&cr; 종료일 | &cr;&cr;2023년 04월 29일&cr;2025년 03월 29일 | &cr;&cr;2023년 05월 13일&cr;2025년 04월 13일 | |
| 최저조정가액(원) | 2,810 | 2,244 | |
| 9-1 옵션에 관한 사항 |
가. 조기상환청구권(Put Option)&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날인 2023년 04월 29일 및 이후 매 3개월이 되는 날 본 사채의 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. &cr;-중간생략- 나. 매도청구권(Call Option)&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 권면금액 50%에 해 당하는 전환사채(이하 “콜옵션대상 전환사채”)에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 콜옵션을 부여한다. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는자(이하 “매수인”)는 본건 전환사채의 발행일로부 터 2025년 03월 29일 까지 콜옵션 대상 전환사채를 인수인에게 매도청구 할 수 있으며, 매도 청구시 인수인은 매도하여야 한다.&cr;-중간생략- 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 콜옵션 행사기간인 2025년 03월 29일 까지 콜옵션을 행사하지 않을 경우 콜옵션은 상실된다. |
가. 조기상환청구권(Put Option)&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날인 2023년 05월 13일 및 이후 매 3개월이 되는 날 본 사채의 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. &cr;-중간생략- 나. 매도청구권(Call Option)&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 권면금액 50%에 해 당하는 전환사채(이하 “콜옵션대상 전환사채”)에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 콜옵션을 부여한다. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는자(이하 “매수인”)는 본건 전환사채의 발행일로부 터 2025년 04월 13일 까지 콜옵션 대상 전환사채를 인수인에게 매도청구 할 수 있으며, 매도 청구시 인수인은 매도하여야 한다.&cr;-중간생략- 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 콜옵션 행사기간인 2025년 04월 13일 까지 콜옵션을 행사하지 않을 경우 콜옵션은 상실된다. |
|
| 11. 청약일 | 2021년 11월 24일 | 2022년 04월 29일 | |
| 12. 납입일 | 2022년 04월 29일 | 2022년 05월 13일 | |
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;&cr;[특정인에 대한 대상자별 사채발행내역] | 대상자 : 이지시그널코리아(주) , 발행권면 : 20,000,000,000원 | ①대상자 : 크리스트 투자조합, 발행권면 : 10,000,000,000원&cr;②대상자 : 에스엘에스 투자조합, 발행권면 : 10,000,000,000원 | |
| [사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주자가 되는 경우] | 아래 주 1) | 본문 참조 | |
| [미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항]&cr; | 아래 주 2) | 본문 참조 |
&cr;아래 주1)&cr;
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 이지시그널코리아(주) | 2 | 박원석 | 95 | - | - | 박원석 | 95 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2020년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 168 | 매출액 | 128 |
| 부채총계 | 157 | 당기순손익 | 57 |
| 자본총계 | 11 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 30 | 감사의견 | - |
&cr;&cr;아래 주2)&cr;
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 11,000,000,000 | 3,403 | 3,232,441 | 2021년 11월 30일 ~ 2023년 10월 30일 | - | |||
| 4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2,996,250,000 | 4,395 | 681,740 | 2022년 01월 06일 ~ 2023년 12월 06일 | - | |||
| 소계 | 13,996,250,000 | - | (A) | 3,914,181 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 20,000,000,000 | 4,010 | (B) | 4,987,531 | 2023년 04월 29일 ~ 2025년 03월 29일 | - | ||
| 합계 | 33,996,250,000 | - | 8,901,712 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 32,764,319 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 27.17 | |||||||
&cr;
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 04 월 29 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 글로본 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 한상호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 도산대로 331 (신사동) | |
| (전 화) 02-6934-0800 | ||
| (홈페이지)http://www.globon.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사장 | (성 명) 한상영 |
| (전 화) 02-6934-0800 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||