주주총회소집공고 2.9 주식회사 테크엔 주주총회소집공고

2024년 02월 29일
회 사 명 :	주식회사 테크엔
대 표 이 사 :	이 지 원
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로50길 99
	(전 화)053-563-5678
	(홈페이지)http://tcnhen.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명) 박 호 욱
	(전 화)053-593-5678

주주총회 소집공고

(제15기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 21 조에 의거 제 14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래 -

1. 일 시 : 2024년03월29일(금요일) 오전 10시00분

2. 장 소 : 대구시 달성군 구지면 국가산단대로50길 99 본점 3층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항　: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(1,000,000,000) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(100,000,000)

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수

없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를

하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나

또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주총참석장, 신분증- 대리행사 : 주총참석장, 위임장-인감날인(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2024년 02월 29일

주식회사 테 크 엔

대표이사 이 지 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)	D(출석률: %)
			찬 반 여 부
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) LED 산업의 개요

LED 조명 산업은 램프 등을 이용하는 실내외에서 사용되는 일반적인 조명을 대체하기 위해 LED 광원을 이용하여 제작된 조명기기입니다. LED를 사용하는 일반조명, 시스템 조명은 우수한 광변환 효율과 뛰어난 에너지 절감효과, 장수명, 친환경성, 빠른 응답속도, 다양한 디자인 가능, 밝기 및 색온도 조절 등 조명 제어가 용이한 장점을 바탕으로 차세대 조명으로 각광받고 있어 관련 시장의 규모가 지속적으로 성장 중입니다.

LED 조명의 성능은 제품에 적용된 LED 광원과 조명 제품으로서의 광학적, 전기적, 열적특성에 크게 좌우되는데, 이를 해결하기 위해 LED 조명기기 분야의 핵심 부품인 광원(칩/패키지), 모듈/엔진, 방열/광학/회로부품과, 제품/시각/공간/조명 디자인, 제어시스템 등 다양한 관련 분야 기술개발이 요구됩니다.

LED 조명장치는 용도에 따라 실내 조명, 실외 조명, 기타(특수) 조명등으로 구분되며, 조명의 형태에 따라 실내 조명은 MR(Multifaceted Reflector)형, PAR(Parabolic Aluminized Reflector)형, Bulb형, 직관형, 평판형등, 실외 조명은 가로등(보안등), 터널등, 투광등, 경관등 등으로 구분됩니다.

emb000023d4bf63.jpg LED 조명 산업의 세부 품목

자료 : 한국광산업진흥회

LED 조명은 반도체 기술에 기반한 고효율 조명기기 입니다. 반도체 공정을 통한 광원 제조와 조명기기 공정이 결합된 것으로 LED 조명기기의 제조공정은 반도체 소자 및 광원(패키지, 모듈), 조명기구·시스템 구조로 이루어지며, 진공관 내 가열방식 방전기술에 기반한 여타 조명제품(형광등, HID)과 구조적인 차이가 있습니다.

세부적으로 보면 LED는 화합물 반도체의 특성을 이용하여 전기 에너지를 가시광선으로 전환하여 빛을 발생시키는 반도체 소자입니다. 특정 원소의 반도체에 순방향 전압을 가하면 Positive-Negative 접합부분을 통해 전자와 정공이 이동하면서 서로 재결합하는데 n층의 전자와 p층의 정공이 떨어져 있을 때보다 작은 에너지가 되므로 이때 발생하는 에너지의 차이로 인해 빛을 방출하는 원리입니다.

LED 제조공정은 크게 5단계로 이루어져 있습니다.

① 에피성장(Epitaxy) 공정 : 단결정 웨이퍼 기판 위에 하부 결정 구조와 동일한 단결정 박막을 성장시키는 공정으로서, 단결정 기관 위에 각종 반도체 관련 재료를 올리기 위해 일종의 박막 필름으로 표면을 코팅하는 공정입니다. Blue Led의 경우 사파이어나 SiC 기관 위에 N형 반도체와 활성층, P형 반도체를 MOVCD 장비를 이용하여 증착시키고, 그 윗면에 전압 인가를 위한 (+)전극을 형성합니다. (-)전극은 기판상에 형성할 수 없기 때문에 건식 에칭으로 가장 위쪽에서 N형 반도체의 일부분까지 식각한 후 티타늄이나 알루미늄 소재로 형성합니다.

② Fab(Chip) 공정 : 전극을 형성하고 개별 칩으로 절단하는 공정입니다. 조명용 칩은 고출력이기 때문에 웨이퍼당 생산되는 칩의 수가 감소하고, 칩의 면적 증가는 광효율 및 생산이 저하되는 요인이 됩니다. 칩 공정은 에피 공정을 포함하는 개념으로도 사용됩니다.

③ 패키징 공정 : 발광 반도체 칩을 주요 원재료로 LED소자로 불리는 LED완제품을 만드는 공정입니다. 1개 또는 복수의 칩(Chip, Die)과 기판, Encapsulant, 전기적 연결을 위한 도선, 그리고 경우에 따라 형광체, 광학 부품, 열 및 기계적인 소재를 사용합니다.

④ 모듈 공정 : 전체 발광량이나 발광 스펙트럼을 개선하기 위해서 여러 LED를 하나의 기판 등에 조립한 것으로, 경우에 따라 광학적, 기계적, 열적 및 전기적 설계 등이 추가되기도 합니다.

⑤ 시스템 공정 : LED 램프와 LED 조명 기기로 구분되며, LED 램프는 LED 소자가 LED 드라이버와 통합되거나 분리되어 표준화된 LED 조명 기기의 기반이 되는 조립품을 의미합니다. 이러한 조립품은 기존 조명의 교체 제품으로 쓸 수 있도록 디자인 됩니다. 기기는 완전한 조명 단위를 의미하며 직접 외부 전원에 연결하여 동작할 수 있습니다. LED소자, Driver는 물론이고 빛을 배분하고 광원을 보호하고, 배치하고, 연결하기 위한 부품을 포함합니다.

LED 조명 제조 공정 가운데 LED의 휘도를 결정하는 핵심 공정인 에피 성장과 열 방출, 렌즈 설계, 형광체 도포 등이 수율을 결정하는 핵심 공정입니다. 특히 에피에서 패키지에 이르는 3단계 공정은 기술적 진입 장벽이 높고 대규모 투자가 수반되어야 합니다. 백산 LED를 제조하기 위해서는 칩에 황색 계열의 형광체를 바르는 과정이 패키지 공정에 포함되며, 5개의 공정 가운데 에피, 팹 등 전공정으로 갈수록 부가가치가 높고 고도의 기술력이 요구되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 LED 조명 중소기업에서 차별화 기술을 방열기술로 인지하고 5년여 동안 연구개발한 결과 본 기술을 개발하였습니다. 초기 자본의 한계로 수많은 역경을 겪었으며, 이에 굴하지 않고 연구 개발하여 2009년 기술을 개발하여 특허 등을 출원하였고, 광효율, 수명, 무게, 원가 측면에서 획기적으로 개선되어 회사가 짧은 기간에 안정될 수 있었던 원천이었습니다. 동 기술력으로 LED 조명 생산의 종주국이 확보할 수 있는 획기적인 기술로서 일본 니치아 회사의 고액의 기술 이전 제안이 있었으며 미국 특허청의 특허 등록 (2013년 9월)을 하였고, 일본, 독일, 중국에도 특허 출원을 하였습니다. 이런 우수한 기술을 보유함으로서 국가 경쟁력을 높이고, 외국 기술 장벽을 뚫고 러시아, 베트남, 불가리아 등 세계 각국에 수출하여 외화획득에 기여하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

[기업별 동종업계 조달실적 및 순위]

순위	업체명	조달금액	점유율(%)
1	㈜알토	103,026	19.00
2	㈜말타니	99,911	18.44
3	㈜소룩스	55,896	10.22
4	㈜프리즘	54,644	10.08
5	㈜선일일렉콤	52,805	9.75
6	㈜아이에스엘티	52,424	9.68
7	㈜에스씨엘	38,898	7.18
8	㈜알프스이십일	38,563	7.13
9	㈜아이엘사이언스	31,767	5.86
10	㈜네오스라이트	10,000	1.91
11	㈜테크엔	4,117	0.75

자료 : 2023.04.07.일자 NICE기업정보 데이터 (3) 시장의 특성

LED 조명 관련 산업은 세계 각국 정부의 기존 조명 대체에 따른 LED 조명 활성화 시책에 따라 기술적 성숙도에 비해 시장이 빠르게 변화하며 국가 간, 기업 간 경쟁이 치열한 분야로 아직까지 정부 정책의 의존성이 높은 산업입니다.

- 미국은 2014년 이후, 대만은 2012년 이후, 중국은 2017년 이후 백열전구 사용금지 조치

- 중국 만개 전등 보급사업, 미국 고효율제품보급사업, 한국의 LED조명 2060보급프로젝트 등 세계적으로 대대적인 공공 시범 보급사업 추진 중

- 미국 DOE의 Lighting Facts, CALiPER 프로그램, 신흥경제국의 자국내 LED조명 제품 표준 규제 등 각국의 소비자 신뢰확보를 위한 품질 관리 정책 수립

- EU 2020년, 미국/한국 2025년, 일본 2030년에 모든 신축건물 제로에너지 의무화 추진

- 특히 일반조명 제품은 전기 및 화재 안전과 광학적인 성능이 매우 중요한 요소로, 미국, 유럽, 한국, 일본 등은 자국의 현실에 맞는 조명 제품의 설계 방식 및 시험 인증 규격(KS, CE, UC, VDE 등)을 제시하여 자국 회사의 보호와 세계적인 표준화를 선도하기 위해 치열한 경쟁 구도 형성

아울러 조명산업은 실내외 일반 및 산업용 조명 대체 뿐 만 아니라, 미래 감성/테라피/가시광 통신 등의 기능과 자연광 환경 실현 디스플레이+조명+디자인을 추구하는 미래 조명 조건을 만족하는 매우 중요한 산업으로 다양한 산업과의 연관성이 높습니다.

- 특히 LED, OLED 등 신광원 기반 일반조명시스템은 기존 조명에 IT 기술과 디스플레이 기술이 융합되어, 기존 조명 산업과 디스플레이 산업을 대체함과 동시에 차세대 디스플레이 산업인 플렉서블 디스플레이 산업 등과의 융합이 가능하며 스마트 윈도우 등 컨버전스 IT 신산업 창출이 가능함

- 최근 스마트 시티, 스마트 빌딩에 LED Connected Lighting에 대한 R&D 투자 및 정책적 지원이 활발히 전개되고 있으며, 미국 Pacific Northwest National Laboratory, 덴마크 DOLL 등 LED Lighting을 위한 메트로폴리탄 테스트베드 운영

또한 소재부품/조명제품/설치/유지보수/수요기업까지 Supply Chain 산업 네트워크가 중요하고, 수요자 및 환경 대응 기술 경쟁력, 브랜드/네트워크 능력 등의 확보가 LED 조명 가격 및 성능 위주의 시장 경쟁력에서 중요한 요소로 작용합니다.

- 시장 경쟁력 확보를 위해서 LED 제조에서부터 기술 개발 및 생산, 기획 및 설치, 유지보수를 위한 유통망 확보까지 현지 Supply Chain 형성이 필요하며, 필립스나 오스람, GE 등 해외 선진사의 자체 수직 계열화 강화에 대한 대응 필요

- 최근 몇 년 사이 LED조명 관련 국내 업체 수는 크게 증가하였음(2006년 260개사에서 2013년 약 900여개 업체로 늘어나고, 현재는 약 700여개 업체로 추산됨)

- 조명?응용시장 확대에 따라 다품종 최적 생산이 필요하며, 디자인, SW, IT제어 등 다양한 기업군 융합이 가능함

사업 형태는 B2B와 B2C 모두 존재하나 B2B(건물주, 건설 등)와 B2G(공공기관 등)이 70%를 차지하고 있기 때문에, 일반 소비자보다 대량 공급에 유리한 건설업체나 전기공사업체, 건물관리 업체 등과 밀접하게 관련되어 수요자에 대한 니즈 파악 및 네트워크 구축에 중요한 측면이 존재합니다.

- 광원 및 소재부품은 글로벌 시장을 중심으로 대기업이 주도하고 등기구 사업은 로컬 시장 중심으로 도/소매업체가 주도하며, 건설업체, 전기공사업체, 건물관리 업체 등이 주요 고객

- LED 조명 제품은 기후, 인종, 건축물 형태, 문화 등 현지 조명 환경에 따라 다양한 지역별 소량 다품종 제품이 주류이며, 현지 조명 환경에 대한 분석을 통한 제품 성능 및 보증이 중요

가) 융복합사업

LED 조명 산업은 Value Chain 단계별로 보았을 때, 소자 및 광원 분야는 대기업이 담당하고 있으며, 일반/특수 조명용 모듈 일부 및 조명 기구/시스템은 중소, 중견기업이 생산하는 구조를 형성하고 있습니다. 후방산업은 에피, 웨이퍼 등을 공급하는 소재 산업, 칩/패키지 생산을 위한 반도체용 장비 산업, 드라이버 IC 등을 공급하는 반도체 산업, 칩/패키지를 생산하는 LED 소자 산업, 모듈/엔진을 생산하는 LED 광원 산업, SMPS, PCB 등을 공급하는 전자부품 산업, 렌즈, 반사경 등을 공급하는 광학 산업 등으로 구분됩니다. 전방산업은 실내외 일반조명 산업, 특수조명 산업, 디스플레이 산업, 가전 산업 등 매우 다양하며, 자동차 산업, 농업, 수산업, 의료업 및 피부미용업, 통신업 등 다양한 산업으로 확장되고 있습니다.

이처럼 LED 조명 산업은 매우 다양한 전후방 연계 산업을 형성하고 있으며, 다양한 기술과의 융합으로 인하여 지속적으로 새로운 시장이 창출되고 있습니다. 일반 실내외 조명에서 벗어나 컨텐츠 및 디자인, S/W기술 등의 연관산업을 포함하는 거대한 산업군이 형성되어 있고, IoT, 스마트홈 등 IT산업의 큰 흐름이 LED 조명의 다양한 응용 및 보급을 촉진하고 있으며, 통신사, IT 솔루션 기업 등 비조명 계열 기업들도 LED 조명 산업에 참여하고 있습니다.

emb000023d4bf6a.jpg LED 조명 산업의 Value Chain

자료 : 한국신용정보원

나) 지속적 성장 산업

LED 산업은 휴대폰, 컴퓨터, TV 등 BLU(Back Light Unit) 시장이 주도하고 있었으나, LED 조명시장이 본격화되었고, 이후 의료, 농수산 등 다양한 산업과의 융합 시장이 크게 확대될 것으로 전망됨에 따라 세계 각국의 정부 및 기업은 시장선점을 위한 투자를 가속화하고 있습니다. 이와 같이 LED 조명산업은 에너지 절감, 친환경적 특성으로 인해 대표적인 녹색산업으로 각광받으며 기후변화 및 국제 환경규제 대응을 위한 각국의 중요한 정책수단으로 부상하고 있습니다. LED의 장점, 특히 Full Color의 구현 및 휘도의 개선으로 LED는 기존의 가전제품이나 통신기기 등의 단순표시소자 기능을 넘어서 교통신호등, 일반조명, 특수목적의 조명, 자동차 전구, Full color display에 이르기까지 다양한 분야로 그 응용범위가 확대되고 있어 LED 산업전망은 매우 밝다고 할 수 있습니다.

다) LED 조명의 효율성 개선 및 표준화

LED 조명 시장의 성장은 예상보다 그 속도가 급격한 성장보다는 다소 점진적인 성격을 띠는 것은 사실이나, 각국의 LED 조명 관련 정책이 본격적으로 시행되기 시작하고 일반 소비자들의 LED 조명에 대한 인식이 높아지면서 상품의 Life Cycle을 보았을 때, LED 조명은 본격적인 성장 곡선의 초기에 접어들어 그 성장에 탄력이 붙을 것으로 예상됩니다.

LED 조명의 효율성 개선과 표준화로 인해 LED 조명의 이슈라고 할 수 있었던 원가의 하락, 즉 가격경쟁력을 갖추게 되었으며 초기 투자 회수기간이 짧아져서 보급률 확대가 가속화될 것으로 보고 있으며 국가차원의 지원확대 또한 그 성장에 기여 할 것으로 예상됩니다.

LED 조명사업은 각종 인증(고효율인증, 환경 마크, 조달우수제품) 확보가 최우선 과제인데, 동사는NEP/NET 인증, 조달우수제품, 고효율인증, 녹색기술인증, 환경표지인증 등을 확보하고 있으며, 개발되는 모든 제품에 대한 고효율인증 획득을 목표로 하여 매출전략을 확대하고 있습니다. 또한 ESCO 제도 및 각종 정책자금 등을 활용하여 초기 설치비에 대한 소비자 부담을 최소화함으로써 LED 조명 보급을 확대하는 판매 전략을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가) 국내LED 산업은 LED TV 침투율이 급격하게 상승하던 2009년을 시작으로 주요 LED칩,패키징 업체들이 공격적으로 생산능력을 증가시킴에 따라 공급과잉이 시작되었으며,중국은 LED를 육성산업으로 지정하고 각종 명목의 보조금을 지원하는 방식으로 급속하게 육성하였습니다. 정부의 지원을 받은 중국 LED업체는 MOVCD장비를 갖추고 LED칩 생산에 나섬으로써 세계 LED칩과 패키지 시장의 공급과잉을 심화하였으며, 이러한 중국 LED 업체들의 대규모 투자 지속, 칩 효율 증가 및 패키징 기술 발전에 따른 대당 BLU, 램프당 LED PKG 탑재량 감소 등의 원인으로 LED 업황은 매년 악화되었습니다. 국내 약 600여개 LED조명 업체들은 대부분은 소규모 10인 이하의 단순 조립 수준의 중소기업(약 70%이상)으로 이루어져 과당 경쟁과 시장 경쟁력이 낮고, 저가의 중국산과 고품질의 선진사 제품에 의해 국내 시장이 잠식되고 있는 상황이였습니다.

하지만 중국의 보조금 지급 중단으로 인한 업황 개선과, 파리기후협약 (2015년 12월)이후 각국의 다양한 친환경 정책 시행, 아프리카, 중남미, 인도 등 신흥국의 활발한 LED조명 보급 정책, DLC (Designlight Consortium)를 중심으로 한 고효율 조명 인증 기준 강화 등 LED 산업의 성장 시장 환경이 조성되고 있습니다.

LED 기반 일반조명시스템 분야는 지자체의 공공 부문과 일부 민간에서의 교체 사업으로 2018년 현재 약 2.3조 원 시장 규모이며, 지속적인 LED조명 보급 정책으로 2021년 이후에는 약 4조 원 이상의 시장으로 성장할 것으로 전망됩니다.

- 앞으로 LED 조명 제품의 고효율화와 시스템 제어를 통해 기존 전통조명보다 약 70% 이상의 에너지 절감효과가 실현될 경우, 민간부분의 보급이 활성화되어 2022년에는 현재 시장규모의 3.4배인 5.9조 원의 시장 규모를 형성할 것으로 기대

- 정부는 2011년 녹색조명사회 실현을 위한 ‘LED조명 2060 보급 프로젝트’ 계획을 발표하고 에코조명 보급을 범정부 차원에서 시행하고 있으며, 세계 최초로 LED 조명 제품 국가 규격(KS) 표준화를 추진하여 LED 조명 산업 활성화

- 2020년까지 공공기관 LED조명 보급률은 100%, 국가 전체는 60% 보급을 목표로 제시하였으며, 이에 따른 다양한 보조금 및 보급 정책 추진 중

- 민간 건물,주택의 LED 등 고효율조명 사용을 단계적으로 의무화하고, LED-ESCO, 탄소 캐쉬백, 민간 보조금 지원 등 민간 수요 확산을 위한 다양한 프로그램도 병행

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자료 : 위 그림은 한국광산업진흥회 2017년 전수결과 및 관세청 수출입 통계 LED 분야를 이용하여 재산정

LED 조명장치 중 국내 LED 전등 시장은 출하금액 기준으로 2012년 5706억 원에서 2016년 1조 226억 원으로 연평균 15.70% 증가하였으며, 2016년 이후 시장 환경, 업황 등을 감안 시 이후 연평균 11.58% 증가하여, 2021년에는 1조 7,686억 원의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. 참고로 업체당 평균 출하금액은 2012년 57억 원에서 2016년 64억 원으로 증가하였습니다. 전 세계적으로 LED 조명 가격은 점차 낮아지는 추세이며 이는 국내 시장에서도 동일하게 나타나고 있어 소비자들의 구매가 점차 증가할 것으로 기대됩니다.

이와 같은 고성장 전망의 배경은 건축 시장 LED 조명 도입 확대, 정부의 LED 관련 보급 예산 증가 등이며 광산업진흥회는 올해 하반기에 500억 원 규모의 LED 조명이 아파트 건축 시장에 공급될 것으로 전망하면서 내년부터는 민간 건설사도 본격 참여해 3,000억 원 규모의 시장이 형성될 수 있을 것으로 전망했습니다. 또한 저출산, 고령화로 인한 세대·인구 감소로, 주택 신축에서 기존 주택을 효율적으로 활용하는 방향으로의 정책 선회로 리모델링 시장용(건축자재, 인테리어 관련 제품 등)에서의 LED 조명 확대가 예상되며 2020년 4월부터 건축 관련 에너지 절약·효율화 기준이 법률로 의무화되는 점도 LED 조명 시장의 확산에 기여할 것 입니다.

나) 해외

LED/OLED 신광원 기반 일반조명 시스템 분야는 일본, 독일 등 원전폐쇄에 따른 에너지 생산 저하와 COP21(2015.12)을 통해 세계 정부는 온실가스 감축의 합의로 약 35%이상의 매우 높은 성장이 예상되며, 2016년 시장은 현재 약 351억 달러이고, 2021년에는 약 907억 달러로 확대될 것으로 전망됩니다.

- 광원은 2015년부터 2022년까지 5.6%의 성장을 나타내고 있으며, 국내 대기업 및 중국의 대규모 LED 제조 및 공정의 집중 투자에 의한 과잉 생산으로 인한 저가격화로 성장세가 다소 주춤함

- LED 조명은 2015년부터 2022년까지 약 20%의 고속 성장이 예상되며, 세계적으로 백열전구 금지 및 온실가스 감축 등에 의한 보급 사업의 추진으로 더욱 성장할 것으로 전망

- 조명 램프 시장은 2016년에는 형광램프 35%, CFL 25%, 할로겐램프 15%, 백열전구 13%, LED 램프 12% 순이지만, 2021에는 LED 램프 40%, 형광램프 30%, CFL 13%, 할로겐전구 12%, 백열전구 5% 순으로 시장 점유를 예상되어 LED 조명이 2022년 이후 시장을 선도할 것으로 예상됨

LED조명의 사용 용도에 따른 세계 시장 전망은 주로 실내조명이 60%를 차지고 있으며, 2022년까지 사용 용도에 관계없이 약 20%의 고속 성장이 예상됩니다.

- 가장 큰 비중을 보이는 실내조명은 LED 램프, 주거조명, 상업조명에 사용되고 있으며, 우리의 생활에 필수적인 제품임

- 실외조명 시장은 주로 도로 및 공공조명과 건축조명이며, 기타 특수조명은 산업조명, 비상표시조명 등을 나타내며 비슷한 수준의 시장 규모와 성장이 이루어질 것으로 전망

- 전세계 시장에 대한 기업의 매출액 분포에 대한 데이터는 없으나, 필립스 (30%내외), 오스람(20%내외), GE(10%내외)로 유통 및 브랜드를 중시하는 Marketer가 주도하는 시장으로 세계시장의 약 60%를 차지하고 있어 세계시장 선도

전세계 스마트 조명과 제어시스템 시장은 2015년 262.6억 달러에서 연평균 15.6% 성장률로 2024년 963.8억 달러 규모로 성장이 전망됩니다. 현재 LED 조명 생산에 있어서 가장 많은 비용을 차지하는 부분은 방열 기구, 전기 부품 분야로 LED 패키지 가격 비중은 2010년 이전에는 약 50% 이상을 차지하고 있었으나, 반도체 공정 및 수율 향상으로 가격이 급격히 하락하여 전체 조명 제품의 가격 감소로 세계적으로 민간 보급 시장 활성화가 기대 됩니다.

미국 DOE는 2035년까지 LED/OLED 조명을 전체 조명시장의 85%이상 보급 계획을 수립하여 약 75%의 조명에너지를 절감하는 할 계획이며, 유럽 EU는 2024년까지 전체 조명시장의 약 50% 이상을 LED조명으로 보급할 계획을 수립하여 LED/OLED 조명시장은 급격히 성장할 것으로 기대됩니다.

미국과 일본 등 선진국에서는 에너지 및 환경문제를 해결하기 위하여 국가적 과제로 LED 조명기술을 개발하고 있으며, 에너지절약정책의 일환으로 LED 조명 사용을 권장하고 있습니다. 또한 한국 정부도 고효율 조명기기 보급 확산을 통한 국가에너지효율 향상을 위해 에너지 효율이 높은 광원으로의 세대교체를 가속화할 예정으로, 향후 LED 조명 시장은 더욱 확대될 것으로 전망됩니다.

일본의 LED 조명 시장은 2020년 도쿄올림픽에 따른 각종 인프라(경기장 빚 선수 촌) 및 상용시설(호텔, 요식업계) 등에서의 특수와 올림픽 준비와 운영 전반에 있어 친환경을 강조함에 따라 에너지 절약이 가능한 LED 제품에 대한 수요가 지속 될 것으로 전망됩니다.

코트라의 해외시장뉴스(2017.12.05.) 자료에 따르면 일본의 LED 조명 수입 금액은 2016년 2억 4,142만 달러로 전년 대비 감소했으나, 2017년에는 증가세로 반등해 2017년 9월 현재 2억 5,234만 달러로 수입 규모가 확대되었으며 우리나라로 부터의 수입은 2015년에는 1,262만 달러 규모였으나 2017년의 9월까지 수입은 1,651만 달러로 꾸준히 증가하고 있으며 같은 기간 점유율도 2015년 5.01%에서 2017년 6.54%로 확대되었습니다.

(5) 조직도

022801.jpg 022801

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무자료이므로, 외부감사인의 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주간까지, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 15기 2023년 12월 31일 현재
제 14기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 테크엔	(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기		제 14(당) 기
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		1,502,396,123		1,977,169,015
(1) 당 좌 자 산		368,362,868		465,137,012
현 금 및 현 금 성 자 산	29,689,247		73,932,790
매 출 채 권	371,475,102		394,892,560
대 손 충 당 금	(117,666,970)		(63,577,030)
현 재 가 치 할 인 차 금			(2,216,906)
단 기 대 여 금	43,000,000		40,000,000
대 손 충 당 금	(35,500,000)		(35,500,000)
선 급 금	95,475,496		97,131,148
대 손 충 당 금	(93,559,048)		(93,462,368)
선 급 비 용	10,689,002		13,849,032
선 납 세 금			262,760
주 . 임 . 종 단 기 채권	69,260,039		44,325,026
대 손 충 당 금	(4,500,000)		(4,500,000)
(2) 재 고 자 산		1,134,033,255		1,512,032,003
제 품	644,151,220		815,414,224
재 고 자 산 평 가충당금	(208,300,550)		(208,300,550)
원 재 료	1,508,613,744		1,715,349,488
재 고 자 산 평 가충당금	(810,431,159)		(810,431,159)
Ⅱ. 비 유 동 자 산		11,794,133,409		12,527,627,521
(1) 투 자 자 산		73,716,006		121,148,750
장 기 대 여 금	73,716,006		83,648,750
출 자 금			37,500,000
(2) 유 형 자 산		11,712,784,763		12,362,101,271
토 지	4,680,192,900		4,784,949,500
건 물	7,004,365,633		7,004,365,633
감 가 상 각 누 계 액	(1,195,891,624)		(1,020,782,484)
구 축 물	1,384,432,528		1,384,432,528
감 가 상 각 누 계 액	(387,616,806)		(318,395,183)
기 계 장 치	483,490,000		633,490,000
감 가 상 각 누 계 액	(477,255,677)		(576,749,158)
차 량 운 반 구	120,799,241		227,930,657
감 가 상 각 누 계 액	(118,398,206)		(168,786,797)
국 고 보 조 금	0		(2,997,805)
공 구 와 기 구	2,795,114,645		2,795,114,645
감 가 상 각 누 계 액	(2,579,792,068)		(2,381,917,245)
비 품	185,085,218		185,085,218
감 가 상 각 누 계 액	(183,657,654)		(180,895,684)
시 설 장 치	376,516,401		376,516,401
감 가 상 각 누 계 액	(374,599,768)		(369,688,955)
감 가 상 각 누 계 액			(9,570,000)
(3) 무 형 자 산		7,201,000		13,348,000
개 발 비	7,201,000		13,348,000
(4) 기 타 비 유 동 자 산		431,640		31,029,500
기 타 보 증 금	305,000		31,029,500
장 기 선 급 금	4,551,400		4,551,400
부 도 어 음 과 수 표			0
대 손 충 당 금	(4,551,400)		(4,551,400)
회 사 설 정 계 정 과 목	126,640
자 산 총 계		13,296,529,532		14,504,796,536
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		5,113,967,594		4,409,700,682
매 입 채 무	469,387,322		605,160,099
미 지 급 금	319,247,953		410,546,858
예 수 금	11,804,739		6,523,019
부 가 세 예 수 금	99,563,735
선 수 금	379,500		379,500
단 기 차 입 금	2,612,792,000		2,690,300,000
미 지 급 법 인 세	36,411,810		36,411,810
미 지 급 비 용	527,019,417		128,041,206
유 동 성 장 기 부 채	403,750,000		403,750,000
이 연 법 인 세 부 채	-36,411,810		-36,411,810
주 . 임 . 종 단기차입금	670,022,928		165,000,000
Ⅱ. 비 유 동 부 채		7,924,922,775		8,188,337,027
장 기 차 입 금	7,395,253,528		7,627,290,000
퇴 직 급 여 충 당 부 채	276,285,511		305,006,945
퇴 직 보 험 예 치 금	(91,508,843)		(88,852,497)
이 연 법 인 세 부 채	344,892,579		344,892,579
부 채 총 계		13,038,890,369		12,598,037,709
자 본
Ⅰ. 자 본 금		400,000,000		400,000,000
자 본 금	400,000,000		400,000,000
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		0		0
Ⅲ. 자 본 조 정		0		0
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액		1,297,453,037		1,297,453,037
재 평 가 잉 여 금	1,297,453,037		1,297,453,037
Ⅴ. 결 손 금		1,439,813,874		-209,305,790
이 익 준 비 금	56,000,000		56,000,000
이 익 잉 여 금	-1,642,345,616		-1,642,345,616
미 처 분 이 익 잉 여 금	146,531,742		1,795,651,406
( 당 기 순 손 실 )
당기 : 1,649,119,664 원
전기 : 1,689,540,413 원
자 본 총 계		257,639,163		1,906,758,827
부 채 및 자 본 총 계		13,296,529,532		14,504,796,536

- 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서

제 15기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 14기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 테크엔	(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기		제 14(당) 기
Ⅰ. 매 출 액		2,180,682,724		4,117,477,408
상 품 매 출	204,679,819		0
제 품 매 출	1,976,002,905		4,117,477,408
Ⅱ. 매 출 원 가		2,357,690,347		4,112,492,332
상 품 매 출 원 가		153,753,448		0
기 초 상 품 재 고 액	0		0
당 기 상 품 매 입 액	153,753,448		0
기 말 상 품 재 고 액	0		0
제 품 매 출 원 가		2,203,936,899		4,112,492,332
기 초 제 품 재 고 액	815,414,224		786,885,508
당 기 제 품 제 조 원 가	2,032,673,895		4,047,237,250
타 계 정 으 로 대 체 액			3,708,500
재 고 자 산 평 가 손 실			97,492,298
기 말 제 품 재 고 액	644,151,220		815,414,224
Ⅲ. 매 출 총 손 실		177,007,623		-4,985,076
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		1,027,620,606		1,276,907,294
임 원 급 여	228,169,820		211,565,450
급 여	149,054,350		147,845,950
상 여 금	11,672,380		26,100,000
제 수 당	775,884		1,848,799
퇴 직 급 여	89,520,894		1,509,042
복 리 후 생 비	46,892,971		69,095,351
여 비 교 통 비	11,504,597		7,137,086
접 대 비	2,683,985		1,514,600
통 신 비	3,987,716		4,538,501
수 도 광 열 비			130,910
전 력 비	67,400
세 금 과 공 과 금	48,959,017		56,592,914
감 가 상 각 비	19,761,735		13,804,909
수 선 비	32,474,760		1,486,001
보 험 료	22,308,764		31,233,958
차 량 유 지 비	19,416,852		25,468,840
운 반 비	1,728,520		266,700
교 육 훈 련 비	667,000		2,350,000
도 서 인 쇄 비	1,012,500		1,869,163
사 무 용 품 비	1,487,047		1,865,230
소 모 품 비	1,252,180		1,008,230
지 급 수 수 료	139,986,025		293,311,942
광 고 선 전 비	0		14,500,000
대 손 상 각 비	54,089,940		11,000
판 매 수 수 료	130,874,669		325,902,618
무 형 고 정 자 산 상 각	6,147,000		17,202,500
리 스 료	3,124,600		18,747,600
Ⅴ. 영 업 손 실		1,204,628,229		1,271,922,218
Ⅵ. 영 업 외 수 익		279,896,309		366,951,521
이 자 수 익	5,674,753		8,722,027
외 환 차 익	551,910		547,514
전 력 수 입	198,310,917		225,775,805
외 화 환 산 이 익	5		18
유 형 자 산 처 분 이 익	31,820,748		31,819,855
임 대 료 수 입	6,840,000		4,147,419
잡 이 익	36,697,976		95,938,883
Ⅶ. 영 업 외 비 용		723,426,414		614,417,714
이 자 비 용	691,410,591		470,862,750
외 환 차 손	138,142		344,430
기 부 금	1,200,000		4,908,500
기 타 의 대 손 상 각 비	96,680		18,051,400
유 형 자 산 처 분 손 실	28,771,600		0
장 기 투 자 증권손상차손	0		14,000,000
무 형 자 산 손 상 차 손	0		15,094,667
잡 손 실	1,809,401		91,155,967
Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 손 실		1,648,158,334		1,519,388,411
Ⅸ. 법 인 세 등		961,330		170,152,002
법 인 세 등	961,330		170,152,002
Ⅹ. 당 기 순 손 실		1,649,119,664		1,689,540,413

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 15기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 14기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 테크엔	(단위 : 천원)

(단위 : 천원)
구 분	당기		전기
	처분예정일:2024년 3월29일		처분예정일:2023년 3월31일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		257,639		1,906,758
1.전기이월미처분이익잉여금	1,906,758		3,579,875
2.당기순이익	(1,649,119)		(1,689,540)
Ⅱ. 재평가잉여금			16,423
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	257,639		1,906,758

자 본 변 동 표 <자본변동표>

제 15기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 14기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 테크엔	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2022.01.01(전기초)	400,000,000	1,281,029,580	1,898,846,203	3,579,875,783
토지재평가	-	-	-	-
당기순손실	-	-	-	-
2022.12.31(전기말)	400,000,000	1,297,453,037	209,305,790	1,906,758,827
2023.01.01(당기초)	400,000,000	1,281,029,580	1,898,846,203	3,579,875,783
토지재평가	-	-	-	-
당기순손실	-	-	(1,649,119,664)	(1,649,119,664)
2023.12.31(당기말)	400,000,000	1,297,453,037	(1,439,813,874)	257,639,163

현 금 흐 름 표 <현금흐름표>

제 15기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 14기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 테크엔	(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기		제 14(전 기
I. 영업활동으로인한현금흐름		(566,680,341)		(377,815,860)
1.당기순이익(손실)	(1,649,119,664)		(1,689,540,413)
2.현금유출이없는비용등의가산	556,991,443		1,159,503,524
감가상각비	521,934,701		689,082,469
무형자산상각비	6,147,000		17,202,500
유형자산처분손실	28,771,600		29,094,667
외환차손	138,142		344,430
3.현금유입이없는수익등의차감	269,689,591		423,779,458
유형자산처분이익	31,820,748		32,367,387
외환차익	551,910		31,819,855
외화환산이익	5		547,514
기타현금유입이없는수익	237,316,928		18
4.영업활동으로인한자산,부채의 변동	795,137,471		184,588,416
제품의감소(증가)	171,263,004		(28,528,716)
원재료의감소(증가)	206,735,744		264,988,216
매출채권의감소(증가)	75,290,492		112,191,637
미수수익의감소(증가)			5,345,800
선급금의감소(증가)	1,752,332		(247,690)
선급세금의감소(증가)	262,760		11,162,370
선급비용의감소(증가)	3,160,030		105,734,501
매입채무의증가(감소)	(135,772,777)		(140,197,440)
예수금의증가(감소)	5,281,720		(2,992,083)
선수금의증가(감소)			(10,641,930)
부가세예수금의증가(감소)	99,563,735		(84,420,086)
미지급비용의증가(감소)	398,978,211
미지급세금의증가(감소)			75,627,744
이연법인세부채의증가(감소)			(143,881,052)
퇴직급여충당부채의증가(감소)	(28,721,434)		20,447,145
퇴직보험예치금의 감소(증가)	(2,656,346)
II.투자활동으로인한현금흐름		418,257,247		51,864,167
1.투자활동으로인한현금유입액	758,571,376		663,585,067
보증금의 회수	30,724,500
미수금의 회수	183,935,000		614,900
장기대여금의회수	104,256,451		477,800,000
건설중인자산의감소			10,000,000
토지의처분	104,756,600
건물의처분
구축물의처분
기계장치의처분	150,000,000		4,200,000
차량운반구의처분	141,251,825		60,923,000
공기구의처분
비품등의처분			56,047,167
무형자산의처분	6,147,000		4,500,000
기타투자자산처분	37,500,000		49,500,000
2.투자활동으로인한현금유출액	340,314,129		611,720,900
단기대여금의대여	3,000,000
장기대여금의대여	94,323,707		458,200,000
기계장치의취득			33,000,000
무형자산의취득
차량운반구의취득	34,120,409		77,356,000
공기구의 취득
비품등의 취득
기타유형자산등의 취득
구축물의취득
주.임.종단기대여금발생	24,935,013		32,550,000
미수금의 증가	183,935,000		614,900
기타투자자산구입			10,000,000
III.재무활동으로인한현금흐름		104,179,551		216,671,715
1.재무활동으로인한현금유입액	2,901,056,245		2,897,587,044
단기차입금의차입	489,040,000		768,900,000
장기차입금의차입	173,320,000		216,650,000
주식의발행
미지급금의 증가	1,167,294,237		1,654,025,234
장기미지급금의 증가
기타재무활동으로인한현금유입	1,071,402,008		258,011,810
2.재무활동으로인한현금유출액	2,796,876,694		2,680,915,329
단기차입금의상환	566,548,000		869,924,320
미지급금의지급	1,258,593,142		1,502,809,199
(유동성)장기차입금의상환	405,356,472		215,170,000
유상감자
기타재무활동으로인한현금유출	566,379,080		93,011,810
IV.현금의증가(감소)(I+II+III)	(44,243,543)			(109,279,978)
V.기초현금및현금등가물	73,932,790			183,212,768
VI.기말현금및현금등가물	29,689,247			73,932,790

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 15기	제 14기
주당액면가액 (원)	100	100
당기순이익 (백만원)	(1,649)	(1,689)
주당순이익 (원)	(412)	(422)
주당현금배당금 (원)	-	-
현금배당금총액 (백만원)	-	-
현금배당성향 (%)	-	-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(0명)
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명(0명)
실제 지급된 보수총액	272,980,255원
최고한도액	1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2명
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2024년 04월 01일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.techen.co.kr- 제출(예정)일 게재할 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

당사는 금번 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 경영진 및 이사진의 참석가능 여부와, 외부감사인의 감사보고서 수령 일정등을 고려하여 가능한 주주총회 일정 등을 모두 검토하였으나, 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다.