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| 금융감독원장 귀하 | 2021년 02월 05일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 케이씨씨 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 민 병 삼 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 사평대로 344 |
| (전 화) 02-3480-5000 | |
| (홈페이지) http://www.kccworld.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 임 상 진 |
| (전 화) 02-3480-5653 | |
| &cr; | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 총 발행금액 : |
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
주1) 상기 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다. &cr;주2) (주)케이씨씨의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다. &cr;
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.&cr;주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.&cr;주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.&cr;
&cr;가. 증권교부일 및 교부방법&cr;&cr;"발행회사"는 "인수회사"가 "본 기업어음증권"의 할인대금을 입금함과 동시에 "인수회사"에게 "본 기업어음증권"의 실물을 교부합니다. 다만, "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 실물을 "인수회사"에게 먼저 교부한 후, "인수회사"로부터 "본 기업어음증권"의 할인대금을 지급받을 수 있습니다.&cr;&cr;나. 증권 상장일&cr;&cr;기업어음증권은 상장 대상 채무증권에 해당하지 않습니다.&cr;
가. 청약공고&cr;
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
&cr;나. 배정공고&cr;
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
&cr;다. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr | |
| 서면문서 : (주)케이씨씨 → 서울특별시 서초구 사평대로 344 | |
| DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32&cr;KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr;SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | |
| 회차 : |
| 신고서상&cr; 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
가. 자금조달내역&cr;
| [회 차 : 1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| (1) 액면금액 합계 | 400,000,000,000 |
| (2) 이자 | 21,684,000,000 |
| (3) 할인대금 합계 [(1)-(2)] | 378,316,000,000 |
| (4) 발행제비용 | 1,064,821,200 |
| (5) 순수입금 [(3)-(4)] | 377,251,178,800 |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. &cr;(주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
| [회 차 : 1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 800,000,000 | 액면금액 합계 x 0.20% |
| 발행분담금 | 264,821,200 | 발행가액 x 0.07%, 십원 미만 절사 |
| 합 계 | 1,064,821,200 | - |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. &cr; (주) 세부내역&cr; - 인수수수료: 발행사와 대표주관회사 협의&cr; - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조. 할인대금합계 금액이 확정되어 해당 내용을 증권신고서 정정서류에 공시하는날 발행분담금 차액 정산 예정입니다. |
다. 자금의 사용목적
| 회차 : | 1 | (기준일 : | 2021년 02월 03일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 378,316,000,000 | - | - | 378,316,000,000 |
주1) 발행제비용과 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주2) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.&cr;
라. 자금의 세부 사용내역&cr; 금번 당사가 발행하는 제1회 기업어음증권 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;- 채무상환자금 사용목적
| 회사채 | 권면총액(억원) | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 비고 |
|
회사채(제65-1회) |
3,000 |
2.681 |
2018.02.28 |
2021.02.26 |
- |
|
일반대출 |
300 |
2.390 |
2020.04.20 |
2021.04.20 |
- |
|
일반대출 |
500 |
2.940 |
2020.05.18 |
2021.05.18 |
- |
| 합계 | 3,800 | - | |||
주1) 기업어음증권 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등으로 충당할 예정입니다.