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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 04 월 20 일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 지티지웰니스 | |
| 대 표 이 사 : | 김태현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 수지구 신수로 767 | |
| (전 화) 070 - 7874 - 1069 | ||
| (홈페이지)http://www.gtgwellness.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무이사 | (성 명)한사철 |
| (전 화)070-7874-1069 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(가) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 09월 [28]일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급기일이라 한다. 해당월 28일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.&cr;&cr;(1)
- 조기상환청구금액 :
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순번 |
조기상환행사일 |
조기상환청구기간From |
조기상환청구기간To |
만기상환율 |
|
1 |
2021-09-28 | 2021-07-30 | 2021-09-14 |
100.00 |
|
2 |
2021-12-28 | 2021-10-29 | 2021-12-14 |
100.00 |
|
3 |
2022-03-28 | 2022-01-27 | 2022-03-14 |
100.00 |
|
4 |
2022-06-28 | 2022-04-29 | 2022-06-14 |
100.00 |
|
5 |
2022-09-28 | 2022-07-30 | 2022-09-14 |
100.00 |
|
6 |
2022-12-28 | 2022-10-29 | 2022-12-14 |
100.00 |
|
7 |
2023-03-28 | 2022-01-27 | 2022-03-14 |
100.00 |
|
8 |
2023-06-28 | 2023-04-29 | 2023-06-14 |
100.00 |
1) 조기상환 청구 비율 : 권면 금액의 전부 또는 일부
2) 조기상환 청구 금액 : 권면 금액의 전부 또는 일부
3) 조기상환 청구 장소 : ㈜지티지웰니스 본사
4) 조기상환 지급 장소 : ㈜지티지웰니스 본사
5) 조기상환 청구 기간 : 본 사채의 조기상환청구기간은 해당 조기상환지급기일 60일전부터 14일전까지이며 해당 조기상환지급기일 14일전까지 조기상환청구 내용을 발행회사에 사전 통보해야 한다.
6) 조기상환 절차 : 각 조기상환지급기일 전 60일 이후부터 조기상환일 전 14일 전까지의 기간에 발행회사에 서면 통지의 방법으로 조기상환을 청구한다. &cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |