| 2020년 08월 12일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.04.20
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 전환에 관한 사항&cr; - 전환청구기간 | 청구기간 변경 | 시작일 : 2021년 06월 19일&cr;종료일 : 2023년 06월 18일 | 시작일 : 2021년 06월 19일&cr;종료일 : 2023년 05월 18일 |
| 9. 전환에 관한 사항&cr; - 전환가액 조정에 관한 사항 | 행사에 관한 사항 변경 |
3) 전환권 행사 조건 ①전환권 행사 비율 : 본 사채권면 금액을 전환가액으로 나눈 주식수 1주 미만의&cr;단수주 절상)의 100%를 행사주식수로 한다. &cr;②전환가액(3,419원) : 전환가액은 이사회결의일 전일부터 소급하여 코스닥시장&cr;에서 성립된 ㈜지티지웰니스의 보통주 구주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일&cr;가중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가액과 최근일&cr;가중산술평균주가 및 청약일 전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일&cr;가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준 주가로 하여 동 가액 이상으로 전환가액을&cr;결정한다. (원단위 미만 절상, 이하 같다)&cr;③ 전환가액 조정: (1) 전환가액의 조정 기준 가. 전환 청구를 하기 이전에 시가 (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-&cr; 18조에서 정하는 기준 주가)를 하회하는 발행가액으로 신주인수권부사채&cr; 또는 전환사채를 발행하거나, 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금&cr; 의 자본전입을 함으로 신주를 발행하는 경우 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요&cr; 한 경우 다. 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing) (2) 전환가액의 조정방법 가.전환청구를 하기 이전에 시가 (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-&cr; 18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 신주인수권부사채&cr; 또는 전환사채를 발행하거나, 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금&cr; 의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하는 경우 다음과 같이 전환가액을&cr; 조정한다. 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행&cr; 가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가&cr; 액 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.&cr; 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입등으로 인한&cr; 신주의 발행일로 한다. |
3) 전환권 행사 조건 ①전환권 행사 비율 : 본 사채권면 금액을 전환가액으로 나눈 주식수 1주 미만의&cr;단수주 절상)의 100%를 행사주식수로 한다. &cr;②전환가액(3,419원) : 전환가액은 이사회결의일 전일부터 소급하여 코스닥시장&cr;에서 성립된 ㈜지티지웰니스의 보통주 구주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일&cr;가중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가액과 최근일&cr;가중산술평균주가 및 청약일 전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일&cr;가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준 주가로 하여 동 가액 이상으로 전환가액을&cr;결정한다. (원단위 미만 절상, 이하 같다)&cr;③ 전환가액 조정: (1) 전환가액의 조정 기준 가. 전환 청구를 하기 이전에 시가 (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-&cr; 18조에서 정하는 기준 주가)를 하회하는 발행가액으로 신주인수권부사채&cr; 또는 전환사채를 발행하거나, 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금&cr; 의 자본전입을 함으로 신주를 발행하는 경우 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요&cr; 한 경우 다. 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing) (2) 전환가액의 조정방법 가.전환청구를 하기 이전에 시가 (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-&cr; 18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 신주인수권부사채&cr; 또는 전환사채를 발행하거나, 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금&cr; 의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하는 경우 다음과 같이 전환가액을&cr; 조정한다. 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행&cr; 가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가&cr; 액 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.&cr; 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입등으로 인한&cr; 신주의 발행일로 한다.&cr; 나.합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요&cr; 한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환권&cr; 이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 전환권자가 가질 수 있었던 주&cr; 식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일&cr; 은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.&cr; 다.상기 가, 나와 별도로 갑의 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 본 사채 &cr; 발행 후 매 1개월 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 소급&cr; 한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 와 최근일 가중산술&cr; 평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가 중 &cr; 높은 가액이 직전 전환가액 보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액&cr; 으로 한다. 단, 전환가액의 조정 한도는 최초 전환가격의 70%까지로 하며 &cr; 조정후 전환가액의 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다. |
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 08월 12일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 지티지웰니스 | |
| 대 표 이 사 : | 김태현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 수지구 신수로 767 | |
| (전 화) 070 - 7874 - 1069 | ||
| (홈페이지)http://www.gtgwellness.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부사장 | (성 명)석광식 |
| (전 화)070-7874-1069 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(가) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 06월 [19]일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급기일이라 한다. 해당월 19일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.&cr;&cr;(1)
- 조기상환청구금액 :
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순번 |
조기상환행사일 |
조기상환청구기간From |
조기상환청구기간To |
만기상환율 |
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1 |
2021-06-19 |
2021-04-20 |
2021-06-05 |
100.00 |
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2 |
2021-09-19 |
2021-07-21 |
2021-09-05 |
100.00 |
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3 |
2021-12-19 |
2021-10-20 |
2021-12-05 |
100.00 |
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4 |
2022-03-19 |
2022-01-18 |
2022-03-05 |
100.00 |
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5 |
2022-06-19 |
2022-04-20 |
2022-06-05 |
100.00 |
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6 |
2022-09-19 |
2022-07-21 |
2022-09-05 |
100.00 |
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7 |
2022-12-19 |
2022-10-20 |
2022-12-05 |
100.00 |
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8 |
2023-03-19 |
2023-01-18 |
2023-03-05 |
100.00 |
1) 조기상환 청구 비율 : 권면 금액의 전부 또는 일부
2) 조기상환 청구 금액 : 권면 금액의 전부 또는 일부
3) 조기상환 청구 장소 : ㈜지티지웰니스 본사
4) 조기상환 지급 장소 : 하나은행 논현역
5) 조기상환 청구 기간 : 본 사채의 조기상환청구기간은 해당 조기상환지급기일 60일전부터 14일전까지이며 해당 조기상환지급기일 14일전까지 조기상환청구 내용을 발행회사에 사전 통보해야 한다.
6) 조기상환 절차 : 각 조기상환지급기일 전 60일 이후부터 조기상환일 전 14일 전까지의 기간에 발행회사에 서면 통지의 방법으로 조기상환을 청구한다. &cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||