정 정 신 고 (보고)

전환사채권 발행결정

2.2

주식회사 지티지웰니스

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 01월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.04.20&cr;

3. 정정사항

항 목

정정사유

정 정 전

정 정 후

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)

납입금액 변경

10,000,000,000

6,500,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)

납입금액 변경

57,000,000,000

60,500,000,000

3. 자금조달의 목적

납입금액 변경

운영자금 (원)	10,000,000,000
타법인 증권 취득자금 (원)	-

운영자금 (원)	3,500,000,000
타법인 증권 취득자금 (원)	3,000,000,000

9. 전환에 관한 사항&cr; - 전환에 따라 발행할 주식

납입금액 변경

종류	주식회사 지티지웰니스 기명식 보통주
주식수	2,924,831
주식총수 대비&cr;비율(%)	23.75

종류	주식회사 지티지웰니스 기명식 보통주
주식수	1,901,124
주식총수 대비&cr;비율(%)	12.82

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

납입금액 변경

발행 대상자명	회사 또는&cr;최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr;총액(원)
그린피스조합	없음	10,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr;최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr;총액(원)
그린피스조합	없음	6,500,000,000

【사모의 방법으로 특정인에 대하여&cr; 사채를 발행하는 경우로서 주요사항&cr;보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

추가

정정 사유	단순기재 오류 및 납입일 변경 그리고 납입금액 변경
향후 계획	추가 변경 사항은 없습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

납입금액 변경

(1) 운영자금 - 금백억원(\10,000,000,000)

(1) 운영자금 - 금삼십오억원(\3,500,000,000)&cr;(2) 타법인 출자 자금 - 금삼십억원(\3,000,000,000)

&cr;정정 전)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식	기발행&cr;미상환&cr;사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr;가액(원)	전환(행사)&cr;가능주식수(주)		전환(행사)&cr;가능기간	비&cr;고
		제3회 사모전환사채	-	3,491	-		2020년 02월 12일 ~ 2023년 02월 11일	-
		제4회 사모전환사채	5,000,000,000	3,692	1,354,279		2021년 01월 22일 ~ 2022년 12월 22일	-
		제5회 사모전환사채	5,400,000,000	3,419	1,579,409		2021년 06월 19일 ~ 2023년 05월 18일	-
		제6회 사모전환사채	10,000,000,000	3,419	2,924,831		2021년 09월 15일 ~ 2023년 08월 14일	-
		소계	20,400,000,000	-	(A)	5,858,519	-	-
	신규 발행 사채권		10,000,000,000	3,419	(B)	1,901,124	2022년 01월 28일 ~ 2023년 12월 27일	-
	합계		30,400,000,000	-	8,783,350		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					14,607,866
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					60.13

&cr;&cr;정정 후)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식	기발행&cr;미상환&cr;사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr;가액(원)	전환(행사)&cr;가능주식수(주)		전환(행사)&cr;가능기간	비&cr;고
		제3회 사모전환사채	-	3,491	-		2020년 02월 12일 ~ 2023년 02월 11일	-
		제4회 사모전환사채	5,000,000,000	3,692	1,354,279		2021년 01월 22일 ~ 2022년 12월 22일	-
		제5회 사모전환사채	5,400,000,000	3,419	1,579,409		2021년 06월 19일 ~ 2023년 05월 18일	-
		제6회 사모전환사채	10,000,000,000	3,419	2,924,831		2021년 09월 15일 ~ 2023년 08월 14일	-
		소계	20,400,000,000	-	(A)	5,858,519	-	-
	신규 발행 사채권		6,500,000,000	3,419	(B)	1,901,124	2022년 01월 28일 ~ 2023년 12월 27일	-
	합계		26,900,000,000	-	8,783,350		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					14,828,856
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					52.33

&cr;&cr;&cr;

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항


&cr;
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 01월 28일
&cr;
회 사 명 :	주식회사 지티지웰니스
대 표 이 사 :	한윤석
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 수지구 신수로767
	(전 화)070 - 7874 - 1069
	(홈페이지)http://www.gtgwellness.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)석광식
	(전 화)070-7874-1069

전환사채권 발행결정

7무보증 사모 전환사채6,500,000,00060,500,000,000-------3,500,000,000-3,000,000,000-2.02.02024.01.27발행 후 매 3개월만기까지 보유하고 있는 본사채의 원금에 대하여는 2024년 01월 27일에 원&cr;금의 100.00%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴&cr;업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계&cr;산하지 아니한다사모1003,419본 사채발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 &cr;소급하여 산정한 1개월 가중산술평균 주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최&cr;근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및&cr;청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일)전 제3거래일 가중산술평균 주가 중 &cr;높은 가액으로서 원 단위 절상한 금액)주식회사 지티지웰니스 기명식 보통주1,901,12412.822022년 01월 28일2023년 12월 27일

1) 전환권 행사에 따라 발행할 주식의 종류 : ㈜지티지웰니스의 기명식 &cr;보통주식&cr;

2) 본 사채 권면금액의 100%에 해당하는 금액으로 발행되며, 전환권 &cr;행사로 인하여 발행될 주식의 발행가액의 합계액은 전환사채의 발행가&cr;액을을 초과할 수 없다. &cr;

3) 전환권 행사 조건

① 전환권 행사 비율 : 본 사채권면 금액을 전환가액으로 나눈 주식수 &cr; (1주 미만의 단수주 절상)의 100%를 행사주식수로 한다. &cr;②전환가액(3,419원) : 전환가액은 이사회결의일 전일부터 소급하여 &cr; 코스닥시장에서 성립된 ㈜지티지웰니스의 보통주 구주의 1개월 가&cr; 중산술평균주가, 1주일가중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주&cr; 가를 산술평균한가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전(청약&cr; 일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가&cr; 액을 기준 주가로 하여 동 가액 이상으로 전환가액을 결정한다. (원&cr; 단위 미만 절상, 이하 같다)&cr;③ 전환가액 조정:

(1) 전환가액의 조정 기준

가. 전환 청구를 하기 이전에 시가 (증권의 발행 및 공시 등에 관한&cr; 규정 제5-18조에서 정하는 기준 주가)를 하회하는 발행가액으&cr; 로 신주인수권부사채 또는 전환사채를 발행하거나, 유상증자 &cr; 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로 신주를 &cr; 발행하는 경우

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 &cr; 조정이 필요한 경우

다. 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing)

(2) 전환가액의 조정방법

가. 전환청구를 하기 이전에 시가 (증권의 발행 및 공시 등에 관한 &cr; 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으&cr; 로 신주인수권부사채 또는 전환사채를 발행하거나, 유상증자 &cr; 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을함으로써 신주&cr; 를 발행하는 경우 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 유ㆍ무상&cr; 증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시&cr; 가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환&cr; 가액 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식&cr; 수만 적용한다. 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비&cr; 금의 자본전입등으로 인한 신주의 발행일로 한다.&cr; 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 &cr; 조정이 필요한경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 &cr; 병합 등의 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었&cr; 더라면 전환권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가&cr; 액으로 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본&cr; 의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.&cr; 다. 상기 가, 나와 별도로 갑의 기명식 보통주식의 가격이 하락할 &cr; 경우 본 사채발행 후 매 1개월 되는 날마다 전환가액 조정일 전&cr; 일을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가&cr; 중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가&cr; 액과 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직&cr; 전 전환가액 보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으&cr; 로 한다. 단, 전환가액의 조정 한도는 최초 전환가격의 70%까&cr; 지로 하며 조정후 전환가액의 원 단위 미만은 원 단위로 절상한&cr; 다.

2,394

(2) 전환가액의 조정방법

-20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조-2020년 04월 20일2021년 01월 28일--2020년 04월 20일--불참예면제(사모발행, 1년간 행사 및 분할금지)&cr;해당 증권은 예탁결제원과 예탁계약(예탁일로부터 1년간 해당 증권 인출 &cr;및 매각 금지)을 체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정이며, 이는 예탁결제&cr;원 증권정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 해당 증권의 신주권교부예정일 다&cr;음날에 확인이 가능합니다.계약을 이행할 예정이며, 이는 예탁결제원 증권&cr;정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 해당 증권의 신주권교부예정일 다음날에 &cr;확인이 가능합니다.해당사항없음.미해당

1. 사채의 종류				회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr; 사항	전환비율 (%)
	전환가액 (원/주)
	전환가액 결정방법
	전환에 따라&cr;발행할 주식		종류
			주식수
			주식총수 대비&cr;비율(%)
	전환청구기간		시작일
			종료일
	전환가액 조정에 관한 사항
	시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정		최저 조정가액 (원)
			최저 조정가액 근거
			발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(가) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 01월 [28]일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급기일이라 한다. 해당월 28일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.&cr;&cr;(1)

- 조기상환청구금액 :

순번	조기상환행사일	조기상환청구기간From	조기상환청구기간To	만기상환율
1	2022-01-28	2021-11-29	2022-01-14	100.00
2	2022-04-28	2022-02-27	2022-04-14	100.00
3	2022-07-28	2022-05-29	2022-07-14	100.00
4	2022-10-28	2022-08-29	2022-10-14	100.00
5	2023-01-28	2022-11-29	2023-01-16	100.00
6	2023-04-28	2023-02-27	2023-04-14	100.00
7	2023-07-28	2023-05-29	2023-07-14	100.00
8	2023-10-28	2023-08-29	2023-10-16	100.00

1) 조기상환 청구 비율 : 권면 금액의 전부 또는 일부

2) 조기상환 청구 금액 : 권면 금액의 전부 또는 일부

3) 조기상환 청구 장소 : ㈜지티지웰니스 본사

4) 조기상환 지급 장소 : 하나은행 논현역

5) 조기상환 청구 기간 : 본 사채의 조기상환청구기간은 해당 조기상환지급기일 60일전부터 14일전까지이며 해당 조기상환지급기일 14일전까지 조기상환청구 내용을 발행회사에 사전 통보해야 한다.

6) 조기상환 절차 : 각 조기상환지급기일 전 60일 이후부터 조기상환일 전 14일 전까지의 기간에 발행회사에 서면 통지의 방법으로 조기상환을 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

그린피스조합없음6,500,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr;최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr;총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl 02_5회이상정정되는경우

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

납입금액 변경추가 변경 사항은 없습니다.

정정 사유

향후 계획

【조달자금의 구체적 사용 목적】

(1) 운영자금 - 금삼십오억원(\3,500,000,000)&cr;(2) 타법인 출자 자금 - 금삼십억원(\3,000,000,000)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

제3회 사모전환사채-3,491-2020년 02월 12일 ~ 2023년 02월 11일-제4회 사모전환사채5,000,000,0003,6921,354,2792021년 01월 22일 ~ 2022년 12월 22일-제5회 사모전환사채5,400,000,0003,4191,579,4092021년 06월 19일 ~ 2023년 05월 18일-제6회 사모전환사채10,000,000,0003,4192,924,8312021년 09월 15일 ~ 2023년 08월 14일-20,400,000,000-5,858,519-6,500,000,0003,4191,901,1242022년 01월 28일 ~ 2023년 12월 27일-26,900,000,000-8,783,350-14,828,85652.33

전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식	기발행&cr;미상환&cr;사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr;가액(원)	전환(행사)&cr;가능주식수(주)	전환(행사)&cr;가능기간	비&cr;고




		소계	(A)	-
	신규 발행 사채권		(B)
	합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)