| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
1,300
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
914
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
42.27
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
-
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제9조(신주인수권)
| 9. 납입일 |
2022.03.28
| 10. 신주의 배당기산일 |
2022.01.01
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2022.04.15
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2021.12.24
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
1
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
사모 발행(1년간 의무보유)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
&cr;
20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
1) 상기 6. 신주 발행가액은 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준 주가로, 할증율 38.27%를 적용하고, 원단위미만 절상하여 산정하였습니다.&cr;
&cr;2) 본 유상증자로 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁하여 1년간 보호예수될 예정입니다.&cr;&cr;3) 상기 유상증자의 목적은 회사의 경영정상화 및 재무구조개선 등을 위함이 며, 유상증자 납입금은 재무구조의 개선 및 사업 추진 등의 경영환경 개선을 위한 운영자금으로 사용 될 예정입니다.&cr;&cr;
4) 3자배정 대상자인 베이사이드프라이빗에쿼티 주식회사는 본 청약일 이후 및 납입예정일인 3월 28일 이전에 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]에 따른 경영 참여형 사모집합투자기구를 설립하고, 그 사모집합투자기구가 대주주인 투자목적 회사&cr;를 설립할 예정인바, 이러한 지위 이전 및 유상증자 주체의 변경 시에는 정정 공시를 진행할 예정입니다.&cr;&cr;
5) 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 본 유상증자와 관련한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr;
6) 최대주주 변경과 관련한 사항&cr;본 유상증자의 납입이 완료될 경우 당사의 최대주주는 아래와 같이 변경될 가능성이 있습니다.
| 구분 |
유상증자 전 |
유상증자 후 |
비고 |
| 주주명 |
주식수(주) |
지분율 |
주식수(주) |
지분율 |
| 김태현 |
1,681,200 |
9.64% |
1,681,200 |
7.73% |
현 최대주주 |
| 김태호 |
94,000 |
0.54% |
94,000 |
0.43% |
현 최대주주의 특별관계자 |
| 소계 |
1,775,200 |
10.18% |
1,775,200 |
8.16% |
|
| 베이사이드프라이빗에쿼티 주식회사가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 업무집행사원으로서 본건 거래를 위해 설립하는 경영참여형 사모집합투자회사의 투자목적회사 |
0 |
0.00% |
4,308,230 |
19.81% |
|
| 발행주식총수 |
17,440,788 |
21,749,018 |
|
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술&cr;평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
11,145,465
13,580,132,471
1,218.44
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
4,732,910
4,776,513,466
1,009.21
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
2,003,596
1,830,722,743
913.72
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
1,047.13
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
913.72
| 할인율 또는 할증률 (%) |
42.27
| 발행가액 |
1,300
&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
&cr;① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. &cr;&cr;② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr;&cr; &cr;&cr;1.유가증권 시장이나 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 되는 경우&cr;&cr;&cr;2.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr;&cr;&cr;3.벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;&cr;&cr;4.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우&cr;&cr;&cr;5.발행주식총수의 100분의 20 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우&cr;&cr;&cr;6.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 &cr;&cr;7.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국의 전략적 투자자에게 신주를 발행하는 경우&cr;&cr;&cr;8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우&cr;&cr;&cr;9.근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;&cr; &cr;&cr;③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr;&cr;&cr;④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.&cr;&cr;&cr;⑤ 제2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제 416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
운영자금&cr;(재무구조 안정 및 경영상 목적 달성을 위한 자금 조달)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
베이사이드프라이빗에쿼티 &cr;주식회사가 자본시장과 금융투자업에&cr; 관한 법률에 따른 업무집행사원으로서 &cr;건 거래를 위해 설립하는 경영참여형&cr; 사모집합투자회사의 투자목적회사
증자납입 후 최대주주
회사 재무구조 개선 및 경영상 목적 달성 및 &cr;신속한 자금조달을 위해 납입능력 등을&cr; 고려하여 이사회에서 선정함.
최대주주 예정자
4,308,230
1년간 보호예수
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수&cr;(명) |
대표이사&cr;(대표조합원) |
업무집행자&cr;(업무집행조합원) |
최대주주&cr;(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
베이사이드프라이빗에쿼티 &cr;주식회사가 자본시장과 금융투자업에&cr; 관한 법률에 따른 업무집행사원으로서 &cr;건 거래를 위해 설립하는 경영참여형&cr; 사모집합투자회사의 투자목적회사
1
김범준
0
-
-
퀀텀리스파트너스주식회사
93.34
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2021
결산기 |
6기
| 자산총계 |
2,139
매출액 |
2,165
| 부채총계 |
1,139
당기순손익 |
859
| 자본총계 |
1,000
외부감사인 |
-
| 자본금 |
601
감사의견 |
-
| 설립근거&cr;법률 |
최근결산기&cr;재산총액 |
주요출자자(10% 이상) |
비고 |
| 성명 |
지분(%) |
-
-
-
-
-
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 |
회사 정보 |
임원 이력 |
비고 |
| 회사명 |
상장&cr; 여부 |
상장&cr;폐지일 |
직위 |
선임일 |
퇴임일 |
-
-
-
-
-
-
-
-
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 |
회사 정보 |
최대주주 이력 |
비고 |
| 회사명 |
상장&cr;여부 |
상장&cr;폐지일 |
시작일 |
종료일 |
-
-
-
-
-
-
-