정 정 신 고 (보고)

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2.5

주식회사 지티지웰니스

정 정 신 고 (보고)

2022년 04월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 16일

3. 정정사항

항 목

정정사유

정 정 전

정 정 후

5. 사채만기일

일정변경에 따른 정정

2025년 4월 20일

2025년 10월 19일

6. 이자지급방법

일정변경에 따른 정정

본 사채의 표면이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자지급기일마다 본 사채의 전자등록금액에 제 10호의 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액 1/4을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 이자지급주기미만은 지급경과일/365일 계산하여 지급한다.

[이자지급기일]

2022년07월20일, 2022년10월20일, 2023년01월20일,&cr;2023년04월20일, 2023년07월20일, 2023년10월20일,&cr;2024년01월20일, 2024년04월20일, 2024년07월20일,&cr;2024년10월20일, 2025년01월20일, 2025년04월20일.

7. 원금상환방법

일정변경에 따른 정정

만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2025년 04월 20일에 전자등록금액의 103.1268%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2025년 10월 19일에 전자등록금액의 103.1268%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

9. 전환에 관한사항&cr;-전환청구기간

일정변경에 따른 정정

시작일	2023년 04월 20일
종료일	2025년 03월 20일

시작일	2023년 10월 19일
종료일	2025년 09월 19일

9. 전환에 관한사항&cr;-전환에 따라 발행할 주식

단순 오기 정정

주식수	4,284,490
주식총수 대비&cr;비율(%)	22.42

주식수	4,284,479
주식총수 대비&cr;비율(%)	22.42

9-1. 옵션에 관한 사항

일정변경에 따른 정정

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 04월 20일 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환 지급기일이라 한다. 해당 월 20일)에 조기상환 을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 14일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;- 세부사항은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 10월 19일 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환 지급기일이라 한다. 해당 월 19일)에 조기상환 을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 14일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;- 세부사항은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

12. 납입일

일정변경에 따른 정정

2022년 04월 20일

2022년 10월 19일

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

일정변경에 따른 정정

주1) 정정 전

주2) 정정 후

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

일정변경에 따른 정정

주3) 정정 전

주4) 정정 후

&cr;주1) 정정 전

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 04월 20일 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환 지급기일이라 한다. 해당 월 20일)에 조기상환 을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 14일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

나. 조기상환 지급장소 : 하나은행 논현역

다. 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
구분	FROM	TO	조기상환일	조기상환율
1차	2023-02-19	2023-04-06	2023-04-20	100.00%
2차	2023-05-21	2023-07-06	2023-07-20	100.00%
3차	2023-08-21	2023-10-06	2023-10-20	100.00%
4차	2023-11-21	2024-01-08	2024-01-20	100.00%
5차	2024-02-20	2024-04-08	2024-04-20	100.00%
6차	2024-05-21	2024-07-08	2024-07-20	100.00%
7차	2024-08-21	2024-10-07	2024-10-20	100.00%
8차	2024-11-21	2025-01-06	2025-01-20	100.00%

&cr;주2) 정정 후

(1) 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 10월 19일 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환 지급기일이라 한다. 해당 월 19일)에 조기상환 을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 14일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

나. 조기상환 지급장소 : 하나은행 논현역

다. 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
구분	FROM	TO	조기상환일	조기상환율
1차	2023-08-20	2023-10-05	2023-10-19	101.0736%
2차	2023-11-20	2024-01-05	2024-01-19	101.3370%
3차	2024-02-19	2024-04-05	2024-04-19	101.5984%
4차	2024-05-20	2024-07-05	2024-07-19	101.8580%
5차	2024-08-20	2024-10-05	2024-10-19	102.1155%
6차	2024-11-20	2025-01-05	2025-01-19	102.3712%
7차	2025-02-18	2025-04-05	2025-04-19	102.6250%
8차	2025-05-20	2025-07-05	2025-07-19	102.8768%

&cr;주3) 정정 전

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식	기발행&cr;미상환&cr;사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr;가액(원)	전환(행사)&cr;가능주식수(주)		전환(행사)&cr;가능기간	비&cr;고
		5	600,000,000	2,394	250,627		2021년 06월 19일 ~ 2023년 05월 18일	-
		6	4,900,000,000	2,394	2,046,783		2021년 09월 15일 ~ 2023년 08월 14일	-
		7	6,500,000,000	2,394	2,715,121		2022년 01월 28일 ~ 2023년 12월 27일	-
		소계	12,800,000,000	-	(A)	5,012,531	-	-
	신규 발행 사채권		5,000,000,000	1,167	(B)	4,284,490	2023년 04월 20일 ~ 2025년 03월 20일	-
	합계		17,800,000,000	-	9,297,021		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					19,111,631
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					48.65

&cr;주4) 정정 후

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식	기발행&cr;미상환&cr;사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr;가액(원)	전환(행사)&cr;가능주식수(주)		전환(행사)&cr;가능기간	비&cr;고
		5	500,000,000	2,394	208,855		2021년 06월 19일 ~ 2023년 05월 18일	-
		6	2,300,000,000	2,394	960,735		2021년 09월 15일 ~ 2023년 08월 14일	-
		7	4,700,000,000	2,394	1,963,241		2022년 01월 28일 ~ 2023년 12월 27일	-
		소계	7,500,000,000	-	(A)	3,132,831	-	-
	신규 발행 사채권		5,000,000,000	1,167	(B)	4,284,479	2023년 10월 19일 ~ 2025년 09월 19일	-
	합계		12,500,000,000	-	7,417,310		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					19,111,631
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					38.81

&cr;

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항


&cr;
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 04월 20일
&cr;
회 사 명 :	주식회사 지티지웰니스
대 표 이 사 :	임 지 현, 한 윤 석
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 수지구 신수로767
	(전 화)070 -4713-3104
	(홈페이지)http://www.gtgwellness.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 심 용 석
	(전 화) 02-3462-5400

전환사채권 발행결정

8무보증 사모 전환사채5,000,000,000160,500,000,000-------5,000,000,000---2.03.02025년 10월 19일

만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2025년 10월 19일에 전자등록금액의 103.1268%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사모1001,167본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 호가단위 미만은 절상한다.주식회사 지티지웰니스 기명식 보통주4,284,47922.422023년 10월 19일2025년 09월 19일

(1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유.무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본호에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 “사채권자”가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다.

(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가격(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

(4) 위 (1) 내지 (3)과는 별도로 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮거나 높은 경우, 하향조정 및 상향조정을 하여 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 미리 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% ~ 100%에 해당하는 가액으로 한다.

(5) 위 (1) 내지 (4)에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

(6) 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 호가단위 미만은 절상한다.

817

-본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 10월 19일 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환 지급기일이라 한다. 해당 월 19일)에 조기상환 을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 14일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; &cr;- 세부사항은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.-2022년 03월 16일2022년 10월 19일---2022년 03월 16일11참석예사모발행 (사채발행일로부터 1년간 전환 및 분할, 병합 금지)-미해당

1. 사채의 종류				회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr; 사항	전환비율 (%)
	전환가액 (원/주)
	전환가액 결정방법
	전환에 따라&cr;발행할 주식		종류
			주식수
			주식총수 대비&cr;비율(%)
	전환청구기간		시작일
			종료일
	전환가액 조정에 관한 사항
	시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정		최저 조정가액 (원)
			최저 조정가액 근거
			발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 담보제공에 관한 사항
16. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
17. 증권신고서 제출대상 여부
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
20. 공정거래위원회 신고대상 여부

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

나. 조기상환 지급장소 : 하나은행 논현역

다. 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
구분	FROM	TO	조기상환일	조기상환율
1차	2023-08-20	2023-10-05	2023-10-19	101.0736%
2차	2023-11-20	2024-01-05	2024-01-19	101.3370%
3차	2024-02-19	2024-04-05	2024-04-19	101.5984%
4차	2024-05-20	2024-07-05	2024-07-19	101.8580%
5차	2024-08-20	2024-10-05	2024-10-19	102.1155%
6차	2024-11-20	2025-01-05	2025-01-19	102.3712%
7차	2025-02-18	2025-04-05	2025-04-19	102.6250%
8차	2025-05-20	2025-07-05	2025-07-19	102.8768%

라. 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr;

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

아이리스조합-이사회결의로 선정-5,000,000,000-

발행 대상자명	회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계	선정경위	발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획	발행권면(전자등록)&cr;총액(원)	비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

아이리스조합1이희만100--이희만100------

명 칭	출자자수&cr;(명)	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
명 칭	출자자수&cr;(명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

민법상 조합-이희만100-

설립근거&cr;법률	최근결산기&cr;재산총액	주요출자자(10% 이상)		비고
설립근거&cr;법률	최근결산기&cr;재산총액	성명	지분(%)	비고

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

이희만-------

성 명	회사 정보			임원 이력			비고
성 명	회사명	상장&cr;여부	상장&cr;폐지일	직위	선임일	퇴임일	비고

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

이희만------

성 명	회사 정보			최대주주 이력		비고
성 명	회사명	상장&cr;여부	상장&cr;폐지일	시작일	종료일	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금 목적

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

5500,000,0002,394208,8552021년 06월 19일 ~ 2023년 05월 18일-62,300,000,0002,394960,7352021년 09월 15일 ~ 2023년 08월 14일-74,700,000,0002,3941,963,2412022년 01월 28일 ~ 2023년 12월 27일-7,500,000,000-3,132,831-5,000,000,0001,1674,284,4792023년 10월 19일 ~ 2025년 09월 19일-12,500,000,000-7,417,310-19,111,63138.81

전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식	기발행&cr;미상환&cr;사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr;가액(원)	전환(행사)&cr;가능주식수(주)	전환(행사)&cr;가능기간	비&cr;고



		소계	(A)	-
	신규 발행 사채권		(B)
	합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)